Construire le pont : relier l’intention stratégique aux projets
Découvrez comment créer un thread stratégique entre vos plans généraux dans Adobe Workfront Planning et votre exécution quotidienne dans Workfront. Vous pouvez créer un pont entre la stratégie et l’exécution à l’aide de connexions.
Ce guide est destiné aux administrateurs Workfront et aux responsables d’espace de travail qui implémentent Workfront Planning.
Présentation de l’alignement de la stratégie sur l’exécution
Relier votre stratégie à votre travail quotidien transforme votre vision en réalité. Lorsque les plans de haut niveau sont synchronisés avec l’exécution, vous créez un thread stratégique qui garantit que chaque projet et tâche fait avancer l’entreprise.
Cet alignement nécessite un ensemble de liens techniques et de mécanismes de sécurisation des processus qui relient les efforts dans Workfront aux enregistrements stratégiques dans Workfront Planning.
En comblant l'écart entre la planification et l'action, vous vous assurez que l'énergie de votre équipe est toujours concentrée sur vos objectifs prioritaires.
Établir la base en créant une connexion
Avant de pouvoir relier la planification et l’exécution, en tant que gestionnaire d’espace de travail, vous devez définir les types d’enregistrements éligibles à une connexion.
Présentation du champ de connexion
Le pont commence par la création d’un champ de connexion.
Un champ de connexion sert de liaison technique entre les types d’enregistrements.
Ce type de champ est le moteur de toutes les relations dans Workfront Planning. Il s’agit d’une expression d’intention, dans la mesure où elle établit qu’un type d’enregistrement spécifique (tel qu’une tactique de canal) peut être lié à d’autres types d’objets, qu’ils résident dans Planning ou Workfront.
Pour plus d’informations, voir Présentation des types d’enregistrements connectés.
Définir quand créer une connexion
Idéalement, vous devez décider si vous devez créer des connexions avant la création de tout travail.
En ajoutant un champ de connexion, vous architecturez votre environnement pour prendre en charge un thread stratégique, quelle que soit la manière dont les enregistrements individuels sont finalement créés.
Définition de la stratégie et de l’exécution synchronisées
Pour que votre couche stratégique reste concentrée, nous vous recommandons de concentrer vos enregistrements de planification sur l’intention de haut niveau tout en utilisant Workfront pour l’exécution tactique.
Cette approche utilise les points forts uniques des deux modules de la manière suivante :
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Planification Workfront (la couche stratégique) : reste de haut niveau. Il effectue le suivi de la campagne, de la tactique de canal et du budget. Il est silencieux et prêt pour l'exécutif.
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Workfront (la couche d’exécution) : gère les détails tactiques. Vous pouvez gérer des expériences ou des activités individuelles en tant que projets, tâches et événements. Vous pouvez les affecter pour appropriation et intégrer des validations pour exécution.
Passer de l'intention à l'action en activant le pont
Une fois la connexion configurée, vous devez décider comment activer le lien entre un enregistrement stratégique spécifique et un projet d’exécution.
Utiliser un chemin d’accès dirigé par un tableau
Les stratèges et les utilisateurs expérimentés utilisent souvent la vue Tableau comme pupitre pour affiner les plans au fil du temps.
Par défaut, la création d’un enregistrement dans une table n’établit pas de lien vers Workfront.
La connexion à un projet d'exécution est établie lorsqu'un utilisateur décide d'activer le lien.
Pour ce faire, procédez comme suit :
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Créez manuellement un projet connecté en aval directement à partir du champ de connexion dans Workfront Planning ou d'une page Connexions facultative dans la vue détaillée de l'enregistrement.
La création manuelle génère un projet vierge sans formulaires personnalisés spécifiques.
Pour plus d’informations, consultez Connecter des enregistrements.
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Automatiquement, en utilisant les automatisations de Workfront Planning, pour des besoins plus complexes.
Ces automatisations sont disponibles sous forme de boutons dans la barre d’actions lorsque vous sélectionnez une ligne dans un tableau.
Cela permet une supervision humaine ou la création d’espaces réservés, ce qui garantit que les projets ne sont générés dans votre environnement de workflow que lorsqu’ils sont vraiment nécessaires.
Pour plus d’informations, voir Création d’objets à l’aide des automatisations d’enregistrements Adobe Workfront Planning
Créer des activations automatisées
Pour les organisations ayant des demandes volumineuses ou des besoins d’automatisation avancés, le pont peut être activé automatiquement en fonction d’événements spécifiques ou des valeurs de champ configurées dans un formulaire de demande.
Pour cette approche, vous aurez besoin d’une licence pour Adobe Workfront Fusion .
Pour plus d’informations, voir Configuration et gestion de Workfront Fusion : index des articles.
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Utiliser des déclencheurs d’envoi : les formulaires fournissent un événement d’envoi unique et propre. Ils peuvent donc être utilisés comme déclencheurs pour les automatisations Fusion. Un scénario Fusion peut détecter un envoi de formulaire et générer immédiatement un projet lié dans Workfront.
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Utiliser des déclencheurs de valeur de champ : pour une automatisation plus approfondie, vous pouvez configurer Fusion pour surveiller des champs spécifiques. Par exemple, une simple case à cocher intitulée « Prêt pour l’exécution » peut servir de catalyseur, établissant le pont automatiquement au moment où il est coché.
Ajouter des champs de recherche à la visibilité de surface
Une fois qu’un projet est lié, vous pouvez afficher des données en temps réel à partir de Workfront directement dans l’enregistrement Planning en ajoutant des champs de recherche à partir du projet.
En tant que gestionnaire d'espace de travail, vous pouvez configurer des champs de recherche pour extraire n'importe quel champ système ou personnalisé du projet lié (comme la date d'achèvement effective ou le prospect Creative) dans le type d'enregistrement Planification. Une fois capturées, ces données peuvent être cumulées à plusieurs niveaux de votre hiérarchie stratégique, jusqu’au niveau de la campagne. Cela permet aux parties prenantes de créer des rapports agrégés puissants tout au long du cycle de vie marketing, en les tenant informées sans avoir à quitter l’environnement de planification.
Atteindre la visibilité en connectant la stratégie à l'action
La valeur ultime du pont est la visibilité en temps réel.
En établissant un lien entre l’intention et l’action, vous pouvez répondre rapidement aux questions critiques de l’entreprise. Voici des exemples de ces questions :
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Notre campagne 'FY26 Brand Awareness' donne-t-elle des résultats concrets en ce moment ?
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Où nos tactiques stratégiques ont-elles besoin d’un soutien plus créatif pour respecter le calendrier ?
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Comment alignons-nous nos ressources sur nos piliers stratégiques prioritaires?
Bonnes pratiques et conseils
Fait :
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Utilisez la métaphore du « fil stratégique » rappelez aux équipes que chaque projet doit être une « perle » sur une chaîne stratégique.
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Automatiser la remise : utilisez les automatisations pour déclencher la création de projets afin de gagner du temps et de réduire les efforts, tout en améliorant la connectivité et la gouvernance des données.
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Lien, ne pas dupliquer : utilisez des champs de recherche pour faire apparaître les données d’exécution en temps réel (comme le statut ou les dates d’achèvement) dans vos enregistrements stratégiques. Cela garantit que vos vues stratégiques sont toujours exactes sans nécessiter de mises à jour manuelles de la part de votre équipe.
Ne pas :
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Ne traitez pas les enregistrements de planification comme des listes de tâches : le pont est conçu pour relier l’intention stratégique aux projets d’exécution. Gardez vos enregistrements de planification concentrés sur le « quoi » et le « pourquoi » et laissez le module de workflow gérer le « comment » granulaire à travers les tâches et les problèmes.
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Ne pas sursynchroniser : il n’est pas nécessaire de resynchroniser avec Planning tous les détails au niveau du projet. Gardez la couche stratégique de haut niveau et sans bruit.
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Ne pas contourner le pont : si le travail commence dans le module Workflow sans lien vers Planning, vous avez créé un « plan fantôme » qui est invisible pour les dirigeants.