Création d’objets à l’aide de l’automatisation des enregistrements Adobe Workfront Planning
Après avoir configuré et activé les automatisations dans Adobe Workfront Planning, vous pouvez les utiliser pour créer des objets dans Adobe Workfront ou des enregistrements dans Adobe Workfront Planning.
Par exemple, vous pouvez utiliser une automatisation existante qui prend une campagne Workfront Planning et crée un projet dans Workfront pour suivre la progression de cette campagne. Le projet serait connecté à la campagne de planification Workfront dans le champ Projet connecté de la campagne.
Cet article décrit comment créer des enregistrements Workfront Planning ou des objets Workfront à l’aide d’une automatisation existante.
Pour plus d’informations sur la création d’automatisations pour un type d’enregistrement, voir Configurer les automatisations d’Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements.
Une fois que vous avez créé des enregistrements ou des objets Workfront à l’aide des automatisations, ils sont automatiquement liés aux enregistrements à partir desquels vous exécutez l’automatisation.
Pour plus d’informations sur les enregistrements connectés, voir Présentation des enregistrements connectés.
Vous pouvez créer les éléments suivants à l’aide des automatisations dans Workfront Planning :
- Un enregistrement Workfront Planning
- Un ou plusieurs projets
- Un groupe
- Un programme
- Un portfolio
- Un projet
Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produits |
|
| Formule Adobe Workfront* |
L’un des plans Workfront suivants :
Workfront Planning n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités |
| Package Adobe Workfront Planning* |
Tous Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront. |
| Plateforme Adobe Workfront |
L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à Workfront Planning. Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront. |
| Licence Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées |
| Configuration du niveau d’accès |
Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning. Modifiez l’accès avec l’accès à Créer des objets dans Workfront pour les types d’objets que vous souhaitez créer (projets, portfolios, programmes). |
| Autorisations d’objet |
Accordez des autorisations supérieures ou égales à l’espace de travail et au type d’enregistrement dans lequel vous souhaitez créer des objets à l’aide d’automatisations existantes. Gérez les autorisations sur les objets Workfront (portfolios) pour ajouter des objets enfants (programmes ou projets). Les administrateurs système disposent des autorisations de niveau Gérer pour tous les espaces de travail, y compris ceux qu’ils n’ont pas créés |
* Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Considérations relatives à la création d'objets et d'enregistrements à l'aide d'une automatisation
-
Le nom de l'objet ou de l'enregistrement créé par une automatisation est identique au nom d'enregistrement à partir duquel vous le créez, lorsque vous créez un seul objet.
-
Lorsque vous créez plusieurs projets, ils sont automatiquement nommés selon le modèle suivant :
[ Name of the record ] Name of the field choicePour plus d’informations, reportez-vous à la section Utiliser une automatisation Workfront Planning pour créer un objet ou un enregistrement de cet article.
-
Les nouveaux objets ou enregistrements ne remplacent pas les objets ou enregistrements existants dans le même champ. Le déclenchement de la même automatisation plusieurs fois pour le même enregistrement ajoute les nouveaux objets ou enregistrements dans le même champ connecté de l'enregistrement d'origine, en plus de ceux créés précédemment.
Utiliser une automatisation de Workfront Planning pour créer un objet ou un enregistrement
-
Dans Workfront Planning, ouvrez la page Type d'enregistrement qui contient l'automatisation à utiliser pour créer et connecter automatiquement des enregistrements ou des objets.
-
Ouvrez la vue Tableau .
-
Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements.
Une barre bleue s’affiche au bas du tableau avec des boutons supplémentaires, y compris des boutons d’automatisation.
-
Cliquez sur le bouton d’automatisation sur la barre bleue.
Les événements suivants se produisent :
-
Un message de confirmation s'affiche en bas de l'écran, si l'automatisation a réussi à créer un objet ou un enregistrement.
-
Le nouvel objet s’affiche dans le champ connecté indiqué dans la configuration du bouton d’automatisation. Vous devrez peut-être actualiser votre page avant d’afficher le nouvel objet. Le nouvel objet porte le même nom que l’enregistrement d’origine.
-
Si plusieurs projets ont été créés en fonction du choix de champs à sélection multiple ou unique, les projets sont automatiquement nommés selon le modèle suivant :
[ Name of the record ] Name of the field choicePar exemple, si une campagne nommée
Summer breezegénère un projet à partir d’un champ choisi deEMEA, le projet est nommé[ Summer breeze ] EMEA. -
L’enregistrement à partir duquel vous déclenchez l’automatisation est ajouté au champ connecté des nouveaux enregistrements.
note note NOTE Nous vous recommandons de vérifier que les objets ou enregistrements ont été créés et connectés comme prévu. -
-
(Facultatif) Cliquez sur le nouvel objet dans le champ connecté. La page d’objet s’ouvre et vous pouvez apporter des modifications supplémentaires au nouvel objet.