Configuration des automatisations d’Adobe Workfront Planning
Vous pouvez configurer des automatisations dans Adobe Workfront Planning qui, lorsqu'elles sont activées, créent des objets dans Workfront ou des enregistrements dans Workfront Planning lorsqu'ils sont déclenchés à partir d'un enregistrement Planning. Les objets ou enregistrements créés sont automatiquement connectés aux enregistrements à partir desquels vous déclenchez l’automatisation.
Vous pouvez configurer et activer l’automatisation dans la page du type d’enregistrement dans Workfront Planning.
Par exemple, vous pouvez créer une automatisation qui prend une campagne Workfront Planning et crée un projet dans Workfront pour suivre la progression de cette campagne.
Cet article décrit comment gérer les automatisations, notamment comment les modifier, les désactiver, les supprimer et les déclencher pour créer des objets et des enregistrements.
Pour plus d'informations sur la création d'enregistrements ou d'objets à l'aide d'une automatisation existante, voir Création d'objets à l'aide des automatisations d'enregistrements Adobe Workfront Planning.
Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout Workfront et tout package Planning Tout workflow et tout package Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Gérez les autorisations sur l’espace de travail et sur le type d’enregistrement dans lequel vous souhaitez créer des automatisations. Les administrateurs système disposent des autorisations de niveau Gérer pour tous les espaces de travail, y compris ceux qu’ils n’ont pas créés |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Configuration d’une automatisation dans Workfront Planning
Vous devez configurer une automatisation pour un type d'enregistrement dans Workfront Planning avant de pouvoir l'utiliser pour créer des objets.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
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Cliquez sur une carte de type d’enregistrement, puis sur le nom d’un enregistrement.
La page de type d’enregistrement s’ouvre.
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Cliquez sur le menu Plus
La liste des automatisations disponibles pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre.
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Cliquez sur Nouvelle automatisation dans le coin supérieur droit de l’écran. La boîte de dialogue Nouvelle automatisation s’ouvre.
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Mettez à jour les champs suivants :
- Remplacez Automatisation sans titre par le texte qui doit apparaître sur le bouton d’automatisation. Les utilisateurs cliqueront sur ce bouton lors de l'utilisation de l'automatisation pour créer un objet Workfront ou un enregistrement Planning.
- Description : ajoutez une description pour identifier l’objectif de l’automatisation.
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Cliquez sur Enregistrer.
La page d’informations sur l’automatisation s’ouvre. -
Sur la page des détails de l'automatisation, mettez à jour les champs suivants dans la section Triggers :
- Déclencheur : sélectionnez l’action qui déclenchera l’automatisation. Par exemple, sélectionnez Clic sur un bouton.
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Mettez à jour les champs suivants dans la section Actions :
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Actions : sélectionnez l’action que Workfront doit effectuer lors du déclenchement de l’automatisation. Ce champ est obligatoire.
Sélectionnez l’une des actions suivantes :- Création de plusieurs projets
- Créer un seul projet
- Créer un projet
- Créer un enregistrement
- Créer un programme
- Créer un portfolio
- Créer le groupe
note tip TIP Après avoir enregistré l’automatisation, vous ne pouvez plus modifier l’action sélectionnée dans ce champ.
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(Conditionnel) Selon l’action sélectionnée, mettez à jour les champs suivants :
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Créer un seul projet :
- Champ connecté où le projet est créé : il s’agit du champ connecté où le nouveau projet s’affichera. Champ obligatoire.
- Modèle de projet : sélectionnez un modèle de projet que Workfront utilisera pour créer le projet.
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Créez plusieurs projets :
- Champ connecté où le projet est créé : il s’agit du champ connecté où le nouveau projet s’affichera. Champ obligatoire.
- Champ dont les choix créeront les enregistrements : choisissez un champ à sélection multiple ou à sélection unique parmi le type d’enregistrement sélectionné. Workfront crée un projet pour chaque choix de champ actuellement sélectionné dans l’enregistrement à partir duquel vous déclenchez l’automatisation.
note tip TIP Un projet est créé uniquement pour les options actuellement sélectionnées sur le champ à sélection multiple ou unique de l’enregistrement à partir duquel vous exécutez l’automatisation, et pas pour tous les choix possibles pour ce champ. - Utiliser le même modèle : sélectionnez cette option pour utiliser le même modèle pour chaque nouveau projet. Si l’option est désélectionnée, sélectionnez un modèle de projet pour chaque choix de champ.
- Modèle de projet : si vous avez sélectionné l’option Utiliser le même modèle, sélectionnez un modèle de projet que Workfront utilisera pour créer les projets.
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Créer un portefeuille :
- Champ connecté où le portfolio est créé : il s’agit du champ connecté où le nouveau portfolio s’affichera. Champ obligatoire.
- Formulaire personnalisé à joindre au nouveau portefeuille : sélectionnez un formulaire personnalisé à joindre au nouveau portefeuille. Vous devez créer un formulaire personnalisé de portfolio avant de pouvoir le sélectionner.
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Créer un programme :
- Champ connecté où le programme est créé : il s’agit du champ connecté où le nouveau programme s’affichera. Champ obligatoire.
- Portefeuille de programmes : sélectionnez le portefeuille dans lequel le nouveau programme sera ajouté. Champ obligatoire.
- Formulaire personnalisé à joindre au nouveau programme : sélectionnez un formulaire personnalisé à joindre au nouveau programme. Vous devez créer un formulaire personnalisé de programme avant de pouvoir le sélectionner.
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Créer un groupe :
- Champ connecté où est créé le groupe : il s’agit du champ connecté où s’affichera le nouveau groupe. Champ obligatoire.
- Formulaire personnalisé à joindre au nouveau groupe : sélectionnez un formulaire personnalisé à joindre au nouveau programme. Vous devez créer un formulaire personnalisé de programme avant de pouvoir le sélectionner.
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Créer un enregistrement :
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Type d’enregistrement : sélectionnez le type d’enregistrement à créer.
La sous-section Paramètres s’affiche. Mettez à jour les champs suivants de la sous-section Paramètres :
- Champ sur le type d’enregistrement connecté où l’enregistrement actif s’affichera : il s’agit du champ connecté sur le type d’enregistrement sélectionné pour l’action où l’enregistrement actif s’affichera.
Par exemple, si vous créez une automatisation pour que les campagnes connectent les enregistrements de produit à partir de , il s’agit du champ connecté sur le type d’enregistrement de produit à partir duquel les campagnes s’afficheront, une fois les produits créés à l’aide de l’automatisation.
Champ obligatoire.
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Dans la zone Champs de carte, mettez à jour les informations suivantes :
* **Transférer depuis** : sélectionnez les champs à partir du type d’enregistrement pour lequel l’automatisation est créée afin de les mapper aux champs du type d’enregistrement connecté.
* **Transférer vers** : sélectionnez des champs du nouvel enregistrement qui seront renseignés avec les informations de l’enregistrement à partir duquel vous exécutez l’automatisation.
<div class="extension tip">
<div>TIP</div>
<div>
<ul>
<li>Les types de champ du type d’enregistrement d’origine doivent correspondre aux types de champ du type d’enregistrement nouvellement créé.</li>
<li>Si vous choisissez aucun champ, les noms des nouveaux enregistrements seront <strong>Enregistrement sans titre</strong>.</li>
</ul>
</div>
</div>
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(Facultatif et conditionnel) Si vous avez choisi de créer un enregistrement, cliquez sur Ajouter des champs pour mapper des champs de recherche supplémentaires d’un enregistrement à un autre.
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(Conditionnel) S’il n’existe aucun champ de connexion entre le type d’enregistrement d’origine et le type d’enregistrement sélectionné dans le champ Type d’enregistrement, cliquez sur Ajouter un champ connecté.
Les deux champs suivants sont créés :
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Un nouveau champ de connexion nommé Enregistrement connecté est créé pour le type d’enregistrement que vous avez indiqué dans le champ Type d’enregistrement.
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Un nouveau champ de connexion portant le même nom que celui indiqué dans le champ Type d’enregistrement est créé pour le type d’enregistrement pour lequel vous configurez l’automatisation.
Par exemple, si vous configurez une automatisation pour les campagnes afin de créer automatiquement un autre type d’enregistrement appelé Marques et que vous cliquez sur Ajouter un champ connecté, les champs suivants sont créés :
- Le champ de connexion Enregistrement connecté est créé pour le type d’enregistrement Marques.
- Le champ de connexion Marques est créé pour le type d’enregistrement Campagnes.
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(Facultatif) S’il n’existe aucun champ de connexion entre le type d’enregistrement d’origine et l’objet Workfront sélectionné dans la zone Actions, cliquez sur Ajouter un champ connecté.
Les éléments suivants sont créés :
- Un nouveau champ de connexion nommé Connected < name of Workfront object > est créé pour le type d’enregistrement pour lequel vous créez l’automatisation. Par exemple, un champ Projet connecté est créé pour le type d’enregistrement pour lequel vous créez l’automatisation, lorsque vous choisissez de créer automatiquement des projets.
- Une nouvelle carte de type d’enregistrement est ajoutée à la section Planification d’un projet Workfront, dans Workfront avec le nom du type d’enregistrement pour lequel vous configurez l’automatisation.
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Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de la page des détails d’automatisation.
L’automatisation s’affiche dans la liste des automatisations et peut être utilisée dans les enregistrements.
Gestion des automatisations existantes
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
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Cliquez sur une carte de type d’enregistrement, puis sur le nom d’un enregistrement.
La page de type d’enregistrement s’ouvre.
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Cliquez sur le menu Plus
La liste des automatisations disponibles pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre.
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(Facultatif) Pour modifier, désactiver ou supprimer une automatisation, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Dans la liste des automatisations, pointez sur le nom d’une automatisation enregistrée, puis cliquez sur le menu Plus
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Cliquez sur Modifier pour mettre à jour les informations suivantes :
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Cliquez sur le menu Plus
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Tous les champs de l’automatisation, à l’exception du champ Actions.
note tip TIP Vous ne pouvez pas modifier l’action que vous avez initialement sélectionnée pour une automatisation.
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Cliquez sur Désactiver pour supprimer l’automatisation de la vue Tableau de l’enregistrement et empêcher les utilisateurs de l’utiliser pour créer des enregistrements ou des objets.
Les enregistrements créés à l'aide d'une automatisation désactivée restent connectés à l'enregistrement sélectionné à l'origine.
Pour le rendre à nouveau disponible, cliquez de nouveau sur le menu Plus
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Cliquez sur Supprimer pour supprimer l’automatisation. Impossible de récupérer une automatisation supprimée.
Les enregistrements qui ont été créés à l'aide d'une automatisation supprimée restent connectés à l'enregistrement sélectionné à l'origine.
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