Créer et gérer des dossiers intelligents
Les dossiers intelligents sont utilisés pour gérer des documents en dehors d’un projet, d’une tâche ou d’un problème. Ils se trouvent dans la zone Documents principale du menu principal. Vous pouvez configurer un dossier intelligent pour filtrer les ressources et n’afficher que celles qui vous intéressent, plutôt que de rechercher dans toutes les ressources.
Deux dossiers intelligents sont disponibles par défaut la première fois que vous accédez à la zone Documents : Tous les documents et Récents. Vous pouvez modifier, renommer ou copier des dossiers intelligents par défaut, mais vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez créer des dossiers intelligents supplémentaires pour répondre à d’autres besoins de gestion des ressources.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Formule Adobe Workfront* | Tous |
| Licence Adobe Workfront* | Révision ou supérieur |
| Configurations du niveau d’accès* |
Modifier l’accès aux documents Remarque : si vous n’avez toujours pas d’accès, demandez à votre équipe d’administration Workfront s’il existe des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés. |
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre équipe d’administration Workfront.
Afficher les dossiers intelligents
Vous pouvez afficher les dossiers dans la vue miniature, standard ou liste. Pour changer de vue, utilisez les options d’affichage dans le coin supérieur droit.
Créer un dossier intelligent
- Accédez à la zone Documents dans laquelle vous souhaitez créer le dossier intelligent.
- Cliquez sur Ajouter nouveau.
- Cliquez sur Dossier intelligent.
- Spécifiez un nom pour le dossier intelligent dans le champ Nom du dossier.
- Cliquez sur Ajouter une règle de filtre.
- Identifiez les informations à renseigner dans le rapport en sélectionnant le type de données approprié.
- Sélectionnez le qualificateur de filtre souhaité.
- Terminez la règle de filtrage, puis cliquez sur Enregistrer le dossier.
Modifier un dossier intelligent
-
Accédez à la zone Documents qui contient le dossier intelligent que vous souhaitez modifier.
-
Dans la colonne Dossiers, cliquez sur l’icône Plus
-
Cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Modifier le dossier intelligent s’affiche.
-
Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer le dossier.
Renommer un dossier intelligent
- Accédez à la zone Documents qui contient le dossier intelligent que vous souhaitez renommer.
- Dans la colonne Dossiers, cliquez sur la flèche de liste déroulante en regard du dossier intelligent que vous souhaitez renommer.
- Spécifiez un nouveau nom pour le dossier, puis appuyez sur Entrée.
Copier un dossier intelligent
-
Accédez à la zone Documents qui contient le dossier intelligent que vous souhaitez copier.
-
Dans la colonne Dossiers, cliquez sur la flèche de liste déroulante en regard du dossier intelligent que vous souhaitez copier.
-
Cliquez sur Copier.
La boîte de dialogue Modifier le dossier intelligent s’affiche. Le champ Nom du dossier contient le nom d’origine du dossier, avec le mot Copie entre parenthèses.
-
Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer le dossier.
Suppression d’un dossier dynamique
- Accédez à la zone Documents qui contient le dossier intelligent que vous souhaitez supprimer.
- Dans la colonne Dossiers, cliquez sur la flèche de liste déroulante en regard du dossier intelligent à supprimer.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Oui, supprimer.