Créez et modifiez des plans dans le Scenario Planner
Vous pouvez créer des plans dans le cadre de l’utilisation de Workfront Scenario Planner, lorsque vous définissez la priorité de la stratégie de niveau supérieur de votre entreprise. Pour plus d’informations sur les plans, consultez la présentation des plans dans le Scenario Planner.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront forfait* |
Actuel : Entreprise ou version ultérieure Nouveau : Ultimate |
| Adobe Workfront licence* |
Nouveau : Léger ou supérieur Actuel : Révision ou version ultérieure |
| Produit* |
Pour les plans Workfront actuels : Vous devez acheter une licence supplémentaire pour le Adobe Workfront Scenario Planner afin d’accéder aux fonctionnalités décrites dans cet article. Pour plus d’informations sur l’accès et les autorisations pour Workfront Scenario Planner, voir Accès nécessaire pour utiliser le Scenario Planner. |
| Niveau d’accès | Accès à l’accès à la fonction Modifier Scenario Planner |
| Autorisations d’objet |
Autorisations Gérer pour un plan Pour plus d’informations sur la demande d’un accès supplémentaire à un plan, voir Demander l’accès à un plan dans le Scenario Planner. |
*Pour plus d’informations, voir Exigences d’accès à la documentation Workfront.
Créer ou modifier des plans
Vous pouvez créer entièrement un plan ou en modifier un existant qui a été partagé avec vous.
Cet article décrit comment créer entièrement un plan ou modifier un plan existant.
Pour toutes les considérations sur les plans, y compris les informations disponibles pour un plan, consultez la présentation des plans dans le Scenario Planner.
Pour plus d’informations sur la suppression de plans, voir Suppression de plans dans la Scenario Planner.
Pour créer ou modifier un plan :
- Cliquez sur l’icône Menu principal
Une liste des plans existants que vous avez créés s'affiche dans le Workfront Scenario Planner.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Filtre
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Filtre Description Tous Affiche tous les plans que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous. Mes plans Affiche les plans que vous avez créés. Partagé avec moi Affiche les plans partagés avec vous. 
-
(Facultatif) Cliquez sur l'icône Rechercher
-
Cliquez sur le nom d'un plan existant pour le modifier et passez à l'étape 7.
Ou
Cliquez sur Nouveau plan dans le coin supérieur gauche pour créer un plan et passez à l’étape 5.
La zone New Plan s’affiche.
-
(Conditionnel) Lorsque vous créez un plan, indiquez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-1 2-row-2 3-row-2 4-row-2 4-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Name Saisissez le nom du plan. Il s’agit d’un champ obligatoire. Important : Vous ne pouvez pas modifier les sélections suivantes après avoir créé et enregistré le plan. FTE (équivalent temps plein) ou Hours Sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer comment estimer les informations de rôle de tâche pour ce plan :
-
FTE. Il s’agit de la valeur par défaut .
IMPORTANT
Pour tous les calculs dans Scenario Planner, Workfront utilise la valeur suivante : 1 ETR = 8 Heures.
-
Hours
IMPORTANT
L’option que vous sélectionnez ici détermine l’affichage des informations sur les rôles de tâche pour le plan, les scénarios du plan et les initiatives.
Date de début Sélectionnez le mois et l'année auxquels le plan doit commencer. Vous ne pouvez sélectionner que les mois dans ce champ. Workfront suppose que la date de début du forfait est le premier jour du mois sélectionné et que la date de fin est le dernier jour de fin du mois de sa durée. Duration Dans le menu déroulant, sélectionnez l’une des durées suivantes :
-
1 an. Il s’agit de la durée par défaut.
-
3 ans
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5 ans
-
-
(Conditionnel) Cliquez sur Suivant.
La chronologie du plan s’affiche comme le scénario initial.
Pour plus d’informations sur la création de scénarios supplémentaires, voir Création et comparaison de scénarios de plan dans le Scenario Planner.
-
(Facultatif) Dans le menu déroulant de la frise chronologique, sélectionnez l’une des options du tableau suivant pour modifier l’affichage de la frise chronologique du plan.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Option de menu déroulant Description Mois Affiche la chronologie par mois. Il s’agit de la seule option par défaut pour un abonnement d’un an. Trimestre Affiche la chronologie par trimestre. Cette option est disponible uniquement lorsque la durée du plan est de 3 ou 5 ans. Il s’agit de l’option par défaut pour un plan sur 3 ans. Year Affiche la chronologie par année. Cette option est disponible uniquement lorsque la durée du plan est de 5 ans. Il s’agit de l’option par défaut pour un plan de 5 ans. -
(Facultatif) Faites défiler la page de gauche à droite pour afficher toute la durée du plan.
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(Facultatif) Cliquez sur la ligne d’indicateur Today pour revenir à la journée en cours.
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Cliquez sur la zone Rôles de tâche dans l’en-tête du plan pour ajouter des rôles de tâche qui seront disponibles pour exécuter le plan.
Les détails de la zone Rôles de tâche s’affichent.
note tip TIP L’unité d’attribution de rôles (ETR ou heures) utilisée par Workfront pour ce plan s’affiche entre parenthèses dans le titre de la boîte. 
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Cliquez sur le champ Commencer à saisir le rôle de tâche et sélectionnez un rôle dans la liste ou commencez à saisir le nom d’un rôle de tâche actif.
Tous les rôles de tâche actifs dans le système sont répertoriés lorsque vous cliquez sur ce champ.
Le rôle de tâche est alors ajouté à la colonne Rôles de tâche .
-
Mettez à jour ou passez en revue les informations suivantes pour le rôle de tâche :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Max disponible (pour l’éditeur de texte enrichi)
ou
Total disponible (en heures)
Selon que vous avez choisi d’utiliser des heures ou l’éditeur de texte enrichi pour votre plan, saisissez le nombre d’heures ou d’heures de travail dans les champs suivants du rôle d’éditeur de texte enrichi ou d’heures disponibles pour exécuter le plan :
-
Total disponible (en heures) : indique le nombre total d’heures pour tous les mois pendant la durée du scénario. Par défaut, Workfront divise uniformément le nombre total disponible sur tous les mois de la durée du scénario.
Exemple : Si vous saisissez 1 200 heures pour un Designer, cela signifie que le Designer est disponible pendant 100 heures pour chaque mois pendant la durée du plan, lorsque la durée du plan est de 1 an.
-
Max disponible (pour l’éditeur de texte enrichi) : indique le nombre d’éditeurs d’texte enrichi disponibles pour chaque mois pendant la durée du plan. Par défaut, Workfront attribue le nombre Max disponible à chaque mois pendant la durée du scénario.
Exemple : si vous saisissez 1 ETR pour un consultant, cela signifie que le consultant est disponible pour 1 ETR pour chaque mois pendant la durée du plan.
Vous pouvez saisir un nombre inférieur à 1 ETR.
Exemple : Un rôle de consultant 0,5 signifie qu’un consultant consacrerait la moitié de son ETR (généralement, 4 heures, où 8 heures équivalent à 1 ETR) à travailler sur ce plan. Pour tous les calculs dans le planificateur de scénario, Workfront utilise la valeur suivante : 1 ETR = 8 Heures.
Max requis (pour l’éditeur de texte enrichi)
ou
Total requis (pour les heures)
Selon que vous avez choisi d’utiliser des heures ou l’éditeur de texte enrichi pour votre plan, passez en revue le nombre d’heures ou d’heures requises pour le rôle d’éditeur de texte enrichi pour terminer les initiatives dans le scénario. Vérifiez les champs suivants :
-
Total requis (en heures) : nombre total d’heures requises pour tous les mois pendant la durée du plan.
-
Max requis (pour l’éditeur de texte enrichi) : nombre maximal d’éditeur de texte enrichi requis pour n’importe quel mois pendant la durée du plan.
Conseil : Le nombre maximum d’ETR ou le nombre total d’heures requises pour ce rôle de tâche s’affiche une fois que vous avez commencé à ajouter des initiatives. Pour plus d’informations sur l’ajout d’initiatives à un plan, voir Créer et modifier des initiatives dans Scenario Planner.
Taux horaire Il s’agit du taux d’Heure de coût pour le rôle de tâche. Le taux horaire s’affiche dans la devise de votre système. Pour plus d’informations sur la configuration des taux d’Exchange pour votre système, voir Configuration des taux d’exchange. -
-
(Facultatif) Passez la souris sur le nom d’un rôle de tâche ou cliquez sur l’onglet après avoir mis à jour les informations du rôle, puis cliquez sur l’icône corbeille
-
Cliquez sur Distribution de rôles de tâche.
Le panneau de distribution des rôles de tâche s’affiche pour tous les mois de la durée du scénario.
-
Saisissez le nom d’un rôle de tâche à ajouter au plan dans le champ Commencer à saisir le rôle de tâche, puis cliquez sur Entrée lorsqu’il apparaît dans la liste. Cela ajoute le rôle de tâche à la colonne Rôles de tâche.
-
Mettez à jour ou passez en revue les informations suivantes pour chaque mois du scénario :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Rôles de tâche (ETR ou heures) Le rôle de tâche disponible pour le scénario et ceux requis pour les initiatives du scénario s’affichent tous deux dans le panneau de distribution des rôles de tâche. Il existe une indication indiquant si les estimations de rôle de tâche se trouvent dans les ETR ou les heures dans l’en-tête de colonne. Disponible (max <nombre d’ETR>)
ou
Disponible (total <nombre d’heures>)
Selon que vous avez choisi d’utiliser des heures ou l’éditeur de texte enrichi pour votre plan, passez en revue ou mettez à jour le nombre mensuel d’ETR (rôles de tâche) ou d’heures disponibles pour le scénario dans les champs suivants :
-
Disponible (max <nombre d’ETR>) : le nombre entre parenthèses affiche le nombre maximal de rôles disponibles pour l’un des mois du scénario. Vérifiez ou mettez à jour le nombre d’ETR pour chaque mois du scénario. La modification de l’allocation mensuelle peut mettre à jour le nombre d’ETR entre parenthèses.
-
Disponible (total <nombre d’heures>) : le nombre entre parenthèses affiche le nombre total d’heures disponibles pour tous les mois du scénario. Vérifiez ou mettez à jour le nombre d’heures pour chaque mois du scénario. La modification de l'allocation mensuelle met à jour le nombre d'heures entre parenthèses.
La mise à jour manuelle des affectations mensuelles de rôles de tâche est une autre manière de résoudre les conflits de rôles entre les initiatives dans le scénario.
Conseil :
Pour mettre à jour la disponibilité mensuelle des rôles pendant plusieurs mois, saisissez le nombre d’heures ou d’ETR dans le champ Disponible d’un mois, puis faites glisser le coin du champ sur les mois adjacents pour copier la même valeur pour chaque mois. Déposez-le pour mettre à jour tous les mois.
Obligatoire (max <nombre>)
ou
Obligatoire (total <nombre>)
Selon que vous avez choisi d’utiliser des heures ou l’éditeur de texte enrichi pour votre plan, passez en revue le nombre mensuel d’heures ou d’heures requises pour le rôle d’éditeur de texte enrichi pour le scénario dans les champs suivants :
-
Obligatoire (max <nombre d’ETR>) : le nombre entre parenthèses affiche le nombre maximal de rôles requis pour l’un des mois du scénario.
-
Obligatoire (total <nombre d’heures>) : le nombre entre parenthèses affiche le nombre total d’heures requises pour tous les mois du scénario.
Conseil : Vous ne pouvez pas modifier le nombre requis d’ETR ou d’heures pour le rôle de tâche. Ce nombre est renseigné pour le scénario une fois que vous avez commencé à ajouter des initiatives et leurs exigences en termes de rôle professionnel.
Différence Différence mensuelle entre le nombre de rôles de tâche requis et disponibles pour le scénario. Workfront calcule la différence pour chaque rôle de tâche pour chaque mois à l’aide de la formule suivante :
Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles(en ETP ou heures)Conseil : Lorsque la différence affiche un nombre négatif, le scénario nécessite davantage de rôles d’emploi que le plan disponible. Vos ressources sont surchargées.
Utilisation % Le pourcentage d’utilisation affiche le nombre de rôles de tâche disponibles réellement utilisés (ou requis) sur les initiatives dans le scénario.
Workfront calcule l’utilisation par rôle de tâche par mois à l’aide de la formule suivante :
Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100Le pourcentage d’utilisation peut s’afficher dans les couleurs suivantes, selon l’allocation de vos ressources :
-
Vert : le nombre de rôles de tâche disponibles et requis correspond. Les ressources sont entièrement allouées et le pourcentage d’utilisation est de 100 %.
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Rouge : il y a plus de rôles de tâche requis que le plan disponible. Les ressources sont surchargées et le pourcentage d’utilisation est supérieur à 100 %.
-
Bleu : il existe plus de rôles de tâche disponibles qu’ils ne sont requis. Les ressources sont sous-affectées et le pourcentage d’utilisation est inférieur à 100 %.
-
-
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la distribution mensuelle des rôles de tâche.
Ou
Cliquez sur Annuler pour fermer la liste de distribution des rôles de tâche et revenir au scénario.
-
Cliquez sur la zone Financial dans l'en-tête du plan pour ajouter le budget de ce plan.
Les détails de la boîte Financial s'affichent.
note tip TIP La devise utilisée par Workfront pour ce plan s’affiche entre parenthèses dans le titre de la zone. -
Spécifiez le budget annuel.
note note NOTE Si votre plan s’étend sur plusieurs années, vous devez indiquer un montant budgétaire pour chaque année. -
Appuyez sur Entrée pour enregistrer le budget annuel, puis sur Onglet pour passer à l’année suivante.
Le budget annuel est automatiquement réparti à parts égales pour chaque mois de l'année sélectionnée.
-
Cliquez sur Avancé pour afficher la distribution budgétaire mensuelle. Les budgets annuel et mensuel sont toujours des nombres arrondis. Lorsque le montant du budget ne peut pas être réparti uniformément sur tous les mois d’une année en raison des décimales, un indicateur Restant s’affiche sous la répartition du budget annuel.
-
Ajustez manuellement les budgets mensuels afin d’éliminer les montants excédentaires.
Lorsque le total de tous les montants du budget mensuel est supérieur au budget annuel, un indicateur d'avertissement Dépassement s'affiche sous la répartition du budget annuel. Ajustez manuellement les montants du budget mensuel jusqu'à ce qu'ils soient égaux ou inférieurs au budget disponible pour le plan.
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Désactivez le paramètre Inclure les coûts des personnes pour exclure du comptage les coûts associés aux rôles d’emploi par rapport au coût global du plan. Les coûts fixes sont toujours comptabilisés dans le coût global du plan. Ce paramètre est activé par défaut et affecte tous les scénarios du plan.
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Cliquez n’importe où en dehors de la zone Financial pour la fermer. Les informations que vous avez saisies sont automatiquement enregistrées.
Vous pouvez maintenant commencer à créer les initiatives sur le plan et ajouter des scénarios.
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(Recommandé) Cliquez sur Nouvelle initiative pour ajouter une nouvelle initiative.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’initiatives, consultez l’article Créer et modifier des initiatives dans le Scenario Planner.
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(Facultatif) Effectuez une copie du scénario existant pour créer un nouveau scénario du même plan. Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de plusieurs scénarios, voir Création et comparaison de scénarios de plan dans le Scenario Planner.
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Cliquez sur Enregistrer la formule.
Votre plan est créé ou mis à jour.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Favoris
-
(Facultatif) Copiez l’URL du plan et envoyez-la à tout autre utilisateur qui aura besoin de la consulter ou de la mettre à jour. Ils doivent avoir au moins un accès Vue au niveau de leur accès pour pouvoir visualiser le plan. Ils doivent disposer de l’accès Edit pour le modifier. S’ils doivent consulter les informations financières sur le plan, telles que les informations sur les budgets, les coûts et les taux de rôle professionnel, ils doivent également avoir accès aux données financières dans leur niveau d’accès. Pour plus d’informations sur l’accès requis pour Scenario Planner, voir Accès requis pour utiliser le Scenario Planner.