Modifier les portfolios

Last update: Thu Sep 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Créé pour :

Utilisateur ou utilisatrice

Vous pouvez modifier des informations sur les portfolios que vous avez créés ou que d’autres personnes ont créés si elles les ont partagés avec vous.

Vous pouvez modifier un portefeuille dans la page de portefeuille ou modifier des portefeuilles dans une liste.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

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Adobe Workfront plan	Tous
Licences Adobe Workfront*	Nouveau : Standard Actuelle : Plan
Niveau d’accès	Edit l’accès aux portfolios
Autorisations d’objet	Autorisations Manage pour un portfolio Gérez les autorisations des projets du portfolio pour les ajouter ou les supprimer du portfolio

*Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.

Modifier les portfolios

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Portfolios.

(Facultatif) Pour modifier des informations limitées sur le portefeuille, procédez comme suit :

Cliquez sur le nom d’un portfolio pour l’ouvrir, puis cliquez sur Détails du Portfolio dans le panneau de gauche.

Onglet Détails de Portfolio

note note
NOTE
Selon la manière dont votre équipe d’administration Workfront ou de groupe a modifié votre modèle de mise en page, les champs de la zone Détails du portfolio pourraient être réagencés ou ne pas s’afficher. Pour plus d’informations, voir la section Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page.

Pour modifier les informations de la section Détails, procédez comme suit :

(Facultatif) Cliquez sur l’icône Tout réduire dans le coin supérieur droit pour réduire toutes les zones.

(Facultatif et conditionnel) Lorsqu’une zone est réduite, cliquez sur l’icône Développer en regard de chaque zone pour développer la zone à modifier.

note tip
TIP
Vous pouvez cliquer sur l’icône Tout développer dans le coin supérieur droit de la section Détails, lorsque toutes les zones sont réduites.

Pour plus d’informations sur les champs visibles dans la section Détails du portfolio, continuez à modifier le portfolio dans la zone Modifier le portfolio comme décrit ci-dessous.

(Facultatif) Si aucun formulaire personnalisé n’est joint au portefeuille, commencez à saisir le nom d’un formulaire dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit de la page Détails, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Ajoutez des informations aux champs des zones Présentation et Forms personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Exporter pour exporter les informations Présentation et de formulaires personnalisés dans un fichier PDF, puis cliquez sur Exporter. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionner tout (ne s’affiche que lorsqu’au moins un formulaire personnalisé est joint)
- Vue d’ensemble
- Nom d’un ou de plusieurs formulaires personnalisés
  
  Le fichier PDF est téléchargé sur votre ordinateur.
  
  Pour plus d’informations, voir Exporter des formulaires personnalisés et des détails d’objet.

(Facultatif) Pour modifier toutes les informations relatives à un ou plusieurs portefeuilles, sélectionnez un ou plusieurs portefeuilles à modifier dans une liste de portefeuilles, puis cliquez sur l’icône Modifier en haut de la liste.

La zone Modifier Portfolio s’affiche.

Tous les champs de portfolio sont disponibles dans la zone Modifier le portfolio et sont regroupés en fonction des zones répertoriées dans le panneau de gauche.
Pensez à spécifier des informations dans l’une des sections suivantes :

Vue d’ensemble overview

Commencez à modifier un portfolio, tel que décrit ci-dessus.

Cliquez sur Vue d’ensemble et indiquez les champs suivants :

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Name	Mettez à jour le nom du portfolio. CONSEIL Le champ Nom n’est pas disponible lorsque vous sélectionnez plusieurs portefeuilles.
Description	Saisissez une description du portfolio afin d’indiquer ce qui le distingue des autres.
Portfolio Manager	Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice que vous souhaitez indiquer en tant que personne gestionnaire de portfolio, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que la Portfolio Owner. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver le business case. Important : lorsque vous désignez une personne comme gestionnaire de portfolio, elle obtient automatiquement les autorisations Manage du portfolio, des programmes et des projets du portfolio. Conseil : vous pouvez rapidement mettre à jour la personne gestionnaire de portfolio dans l’en-tête du portfolio.
Group	Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe est associé au portfolio ou a la responsabilité de le terminer. Conseil : Lors de l’accès au champ Group à partir de la page Portfolio Details, procédez comme suit : Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en le survolant et en cliquant sur l’icône information qui s’affiche en regard de celui-ci. Une info-bulle s’affiche, répertoriant les informations relatives au groupe, telles que la hiérarchie des groupes au-dessus et son équipe d’administration. Cette option n’est pas disponible dans la zone Edit Portfolio.
Carte de performance d’alignement	Sélectionnez la carte de performance d’alignement que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Une carte de performance permet de mesurer dans quelle mesure un projet s’aligne sur les critères établis d’un portfolio et reflète souvent la mission, les valeurs et les objectifs stratégiques d’une organisation. Pour plus d’informations, voir Appliquer une carte de performance à un projet et générer un score d’alignement et Créer une carte de performance.
Est Actif	Cochez cette case si vous souhaitez que le portfolio soit actif. D’autres utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver des portfolios actifs et les joindre à des projets lors de la création ou de la modification de projets. Les portfolios inactifs ne peuvent pas être joints aux projets. Cette option est activée par défaut.

Cliquez sur Enregistrer et continuez à modifier les sections suivantes.

Formulaires personnalisés

Commencez à modifier le portfolio comme décrit ci-dessus.

Commencez à saisir le nom d’un formulaire dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé.

Vous devez créer des formulaires personnalisés de portfolio avant qu’ils ne puissent être ajoutés.

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NOTE

Selon la manière dont votre équipe d’administration Workfront définit les autorisations pour les sections de votre formulaire personnalisé, tout le monde ne peut pas afficher ou modifier les mêmes champs sur un formulaire personnalisé donné. Les autorisations de modification des champs d’une section d’un formulaire personnalisé dépendent des autorisations dont vous disposez sur le portfolio lui-même. Pour plus d’informations sur la définition des autorisations pour les sections d’un formulaire personnalisé, voir Création d’un formulaire personnalisé.

Cliquez sur Enregistrer et continuez à modifier les sections suivantes.

Commentaire comment

Commencez à modifier un portfolio, tel que décrit ci-dessus.
Cliquez sur Commentaire.
Ajoutez un commentaire dans le champ Ajouter une mise à jour au portfolio.
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Personnes pour ajouter un utilisateur ou une utilisatrice ou une équipe au commentaire.
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Verrouiller pour verrouiller le commentaire et le rendre privé uniquement pour les utilisateurs et utilisatrices de votre entreprise.
Cliquer sur Enregistrer.

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Name	Mettez à jour le nom du portfolio. CONSEIL Le champ Nom n’est pas disponible lorsque vous sélectionnez plusieurs portefeuilles.
Description	Saisissez une description du portfolio afin d’indiquer ce qui le distingue des autres.
Portfolio Manager	Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice que vous souhaitez indiquer en tant que personne gestionnaire de portfolio, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que la Portfolio Owner. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver le business case. Important : lorsque vous désignez une personne comme gestionnaire de portfolio, elle obtient automatiquement les autorisations Manage du portfolio, des programmes et des projets du portfolio. Conseil : vous pouvez rapidement mettre à jour la personne gestionnaire de portfolio dans l’en-tête du portfolio.
Group	Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe est associé au portfolio ou a la responsabilité de le terminer. Conseil : Lors de l’accès au champ Group à partir de la page Portfolio Details, procédez comme suit : Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en le survolant et en cliquant sur l’icône information qui s’affiche en regard de celui-ci. Une info-bulle s’affiche, répertoriant les informations relatives au groupe, telles que la hiérarchie des groupes au-dessus et son équipe d’administration. Cette option n’est pas disponible dans la zone Edit Portfolio.
Carte de performance d’alignement	Sélectionnez la carte de performance d’alignement que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Une carte de performance permet de mesurer dans quelle mesure un projet s’aligne sur les critères établis d’un portfolio et reflète souvent la mission, les valeurs et les objectifs stratégiques d’une organisation. Pour plus d’informations, voir Appliquer une carte de performance à un projet et générer un score d’alignement et Créer une carte de performance.
Est Actif	Cochez cette case si vous souhaitez que le portfolio soit actif. D’autres utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver des portfolios actifs et les joindre à des projets lors de la création ou de la modification de projets. Les portfolios inactifs ne peuvent pas être joints aux projets. Cette option est activée par défaut.