Modifier les portfolios
Vous pouvez modifier des informations sur les portfolios que vous avez créés ou que d’autres personnes ont créés si elles les ont partagés avec vous.
Vous pouvez modifier un portfolio dans la page des portfolios ou modifier des portfolios dans une liste.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Tous |
| Adobe Workfront licences* |
Nouveau : Standard Actuelle : Plan |
| Niveau d’accès | Edit l’accès aux portfolios |
| Autorisations d’objet |
Autorisations Manage pour un portfolio Gérer les autorisations sur les projets du portfolio pour les ajouter ou les supprimer du portfolio |
*Pour plus d’informations, voir Exigences d’accès dans la documentation Workfront.
Modifier les portfolios
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur le nom d’un portfolio pour l’ouvrir.
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(Facultatif) Pour modifier des informations limitées sur le portfolio, cliquez sur Détails du portfolio dans le panneau de gauche.
note note NOTE Selon la manière dont votre équipe d’administration Workfront ou de groupe a modifié votre modèle de mise en page, les champs de la zone Détails du portfolio pourraient être réagencés ou ne pas s’afficher. Pour plus d’informations, voir la section Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page. Pour modifier les informations de la section Détails, procédez comme suit :
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Tout réduire en haut à droite pour réduire toutes les zones.
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(Facultatif et le cas échéant) Lorsqu’une zone est réduite, cliquez sur la flèche pointant vers la droite
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Pour plus d’informations sur les champs visibles dans la section Détails du portfolio, continuez à modifier le portfolio dans la zone Modifier le portfolio comme décrit ci-dessous.
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(Facultatif) Si aucun formulaire personnalisé n’est associé au portfolio, commencez à saisir le nom d’un formulaire dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé, sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Exporter
- Sélectionner tout (ne s’affiche que lorsqu’au moins un formulaire personnalisé est joint)
- Vue d’ensemble
- Nom d’un ou de plusieurs formulaires personnalisés
Le fichier PDF est téléchargé sur votre ordinateur.
Pour plus d’informations, voir la section Exporter des détails sur les formulaires personnalisés et les objets.
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Pour modifier toutes les informations relatives à un ou plusieurs portfolios, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Cliquez sur le menu Plus en regard du nom du portfolio, puis sur Modifier.
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Dans la liste des portfolios, sélectionnez un ou plusieurs portfolios à modifier, puis cliquez sur l’icône Modifier
La boîte de dialogue Modifier le portfolio s’affiche.
Tous les champs de portfolio sont disponibles dans la zone Modifier le portfolio et sont regroupés en fonction des zones répertoriées dans le panneau de gauche.
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Pensez à spécifier des informations dans l’une des sections suivantes :
Vue d’ensemble overview
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Commencez à modifier un portfolio, tel que décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Vue d’ensemble et indiquez les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Name Mettez à jour le nom du portfolio.
Conseil : cette option n’est pas disponible lorsque vous avez sélectionné plusieurs portfolios.
Description Saisissez une description du portfolio afin d’indiquer ce qui le distingue des autres. Portfolio Manager Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice que vous souhaitez indiquer en tant que personne gestionnaire de portfolio, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que la Portfolio Owner. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver le business case.
Important : lorsque vous désignez une personne comme gestionnaire de portfolio, elle obtient automatiquement les autorisations Manage du portfolio, des programmes et des projets du portfolio.
Conseil : vous pouvez rapidement mettre à jour la personne gestionnaire de portfolio dans l’en-tête du portfolio.
Group Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe est associé au portfolio ou a la responsabilité de le terminer.
Conseil :
Lors de l’accès au champ Group à partir de la page Portfolio Details, procédez comme suit :
Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en le survolant et en cliquant sur l’icône information
Cette option n’est pas disponible dans la zone Edit Portfolio.
Alignment Scorecard Sélectionnez la carte de performance d’alignement que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Une carte de performance permet de mesurer dans quelle mesure un projet s’aligne sur les critères établis d’un portfolio et reflète souvent la mission, les valeurs et les objectifs stratégiques d’une organisation. Pour plus d’informations, voir Appliquer une carte de performance à un projet et générer un score d’alignement et Créer une carte de performance. Is Active Cochez cette case si vous souhaitez que le portfolio soit actif. D’autres utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver des portfolios actifs et les joindre à des projets lors de la création ou de la modification de projets. Les portfolios inactifs ne peuvent pas être joints aux projets. Cette option est activée par défaut. -
Cliquez sur Enregistrer les modifications ou continuez à modifier les sections suivantes.
Formulaires personnalisés
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Commencez à modifier le portfolio comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur le menu déroulant Ajouter des formulaires pour sélectionner un formulaire personnalisé et l’ajouter au portfolio.
Vous devez créer des formulaires personnalisés de portfolio avant qu’ils ne puissent être ajoutés.
note note NOTE Selon la manière dont votre équipe d’administration Workfront définit les autorisations pour les sections de votre formulaire personnalisé, tout le monde ne peut pas afficher ou modifier les mêmes champs sur un formulaire personnalisé donné. Les autorisations de modification des champs d’une section d’un formulaire personnalisé dépendent des autorisations dont vous disposez sur le portfolio lui-même. Pour plus d’informations sur la définition des autorisations sur les sections d’un formulaire personnalisé, voir Création d’un formulaire personnalisé. -
Mettez à jour les champs des formulaires personnalisés, puis cliquez sur Enregistrer les modifications ou passez à la section suivante.
Commentaire comment
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Commencez à modifier un portfolio, tel que décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Commentaire.
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Ajoutez un commentaire dans le champ Publier une mise à jour du portfolio.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Personnes pour ajouter un utilisateur ou une utilisatrice ou une équipe au commentaire.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Verrouiller pour verrouiller le commentaire et le rendre privé uniquement pour les utilisateurs et utilisatrices de votre entreprise.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.