Modifier les portfolios
Vous pouvez modifier des informations sur les portefeuilles que vous avez créés ou que d’autres utilisateurs ont créés s’ils les ont partagés avec vous.
Vous pouvez modifier un portfolio dans la page du portfolio ou modifier des portfolios dans une liste.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront forfait* |
Nouveau : Tous Actuel :Entreprise ou version ultérieure |
| Adobe Workfront licences* |
Nouvelle : standard Actuelle : Plan |
| Niveau d’accès | Accès à Modifier à Portfolio |
| Autorisations d’objet |
Autorisations Gérer pour un portfolio Gérer les autorisations sur les projets du portfolio pour les ajouter ou les supprimer du portfolio |
*Pour plus d’informations, voir Exigences d’accès dans la documentation Workfront.
Modifier les portfolios
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur le nom d’un portfolio pour l’ouvrir.
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(Facultatif) Pour modifier des informations limitées sur le portfolio, cliquez sur Détails du Portfolio dans le panneau de gauche.
note note NOTE Selon la manière dont votre administrateur Workfront ou votre administrateur de groupe a modifié votre modèle de mise en page, les champs de la zone Détails du Portfolio peuvent être réorganisés ou non. Pour plus d’informations, voir Personnalisation de la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page. Pour modifier les informations de la section Details, procédez comme suit :
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Réduire tout dans le coin supérieur droit pour réduire toutes les zones.
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(Facultatif et le cas échéant) Lorsqu’une zone est réduite, cliquez sur la flèche pointant vers la droite
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Pour plus d’informations sur les champs visibles dans la section Détails du Portfolio, passez à la modification du portfolio dans la zone Modifier le Portfolio comme décrit ci-dessous.
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(Facultatif) S’il n’existe aucun formulaire personnalisé associé au portfolio, commencez à saisir le nom d’un formulaire dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé, sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Exporter
- Sélectionner tout (s’affiche uniquement lorsqu’au moins un formulaire personnalisé est joint)
- Vue d’ensemble
- Le nom d’un ou de plusieurs formulaires personnalisés
Le fichier PDF est téléchargé sur votre ordinateur.
Pour plus d’informations, voir Exporter les formulaires personnalisés et les détails des objets.
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Pour modifier toutes les informations sur un ou plusieurs portefeuilles, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Cliquez sur le menu Plus en regard du nom du portfolio, puis sur Modifier.
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Accédez à une liste de portefeuilles et sélectionnez un ou plusieurs portefeuilles à modifier, puis cliquez sur l’icône Modifier
La boîte de dialogue Modifier le Portfolio s’affiche.
Tous les champs de portefeuille sont disponibles dans la zone Modifier le Portfolio et sont regroupés par zones répertoriées dans le panneau de gauche.
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Envisagez d’indiquer des informations dans l’une des sections suivantes :
Vue d’ensemble overview
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Commencez à modifier un portfolio comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Overview et spécifiez les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Name Mettez à jour le nom du portfolio.
Conseil : Cette option n’est pas disponible lorsque vous avez sélectionné plusieurs portefeuilles.
Description Saisissez une description pour le Portfolio afin d’indiquer ce qui est unique. Portfolio Manager Commencez à saisir le nom d’un utilisateur que vous souhaitez indiquer en tant que gestionnaire de portefeuille, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que le propriétaire du Portfolio. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver l’Analyse de cas.
Important : Lorsque vous désigner une personne comme gestionnaire de Portfolios, elle obtient automatiquement les autorisations Gérer pour le portefeuille, les programmes et les projets du portefeuille.
Conseil : Vous pouvez rapidement mettre à jour le gestionnaire de portefeuille dans l’en-tête de portefeuille.
Group Ajoutez le nom d’un seul groupe si celui-ci est associé au portefeuille ou s’il est responsable de l’exécuter.
Conseil :
Lors de l’accès au champ Groupe à partir de la page Détails du Portfolio , procédez comme suit :
Vous pouvez vous assurer de sélectionner le groupe approprié en pointant dessus et en cliquant sur l’icône information
Cette option n’est pas disponible dans la zone Modifier le Portfolio.
Alignement de la Fiche d’évaluation Sélectionnez la fiche d’évaluation de l’alignement que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Une fiche d'évaluation permet de mesurer dans quelle mesure un projet s'aligne sur les critères établis d'un Portfolio et reflète souvent la mission, les valeurs et les objectifs stratégiques d'une organisation. Pour plus d’informations, voir Application d’une fiche d’évaluation à un projet et génération d’une note d’alignement et Création d’une fiche d’évaluation. Est Actif Cochez cette case si vous souhaitez que le portfolio soit actif. D’autres utilisateurs peuvent trouver des portefeuilles actifs et les joindre à des projets lors de la création ou de la modification de projets. Les portefeuilles inactifs ne peuvent pas être joints aux projets. Cette option est activée par défaut. -
Cliquez sur Enregistrer les modifications ou continuez à modifier les sections suivantes.
Formulaires personnalisés
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Commencez à modifier le portfolio comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur le menu déroulant Ajouter Forms pour sélectionner un formulaire personnalisé et l’ajouter au portfolio.
Vous devez créer des formulaires personnalisés de portefeuille avant qu’ils ne soient disponibles pour ajout.
note note NOTE Selon la façon dont votre administrateur Workfront définit les autorisations pour les sections de votre formulaire personnalisé, tout le monde ne peut pas afficher ou modifier les mêmes champs sur un formulaire personnalisé donné. Les autorisations de modification des champs d’une section d’un formulaire personnalisé dépendent des autorisations dont vous disposez sur le portfolio lui-même. Pour plus d’informations sur la définition des autorisations sur les sections d’un formulaire personnalisé, voir Concevoir un formulaire avec le concepteur de formulaire. -
Mettez à jour les champs des formulaires personnalisés, puis cliquez sur Enregistrer les modifications ou passez à la section suivante.
Commentaire comment
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Commencez à modifier un portfolio comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Commentaire.
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Ajoutez un commentaire dans le champ Publier une mise à jour du portefeuille .
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Personnes pour ajouter un utilisateur ou une équipe au commentaire.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Verrouiller pour verrouiller le commentaire et le rendre privé uniquement pour les utilisateurs de votre entreprise.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.