Créez un Anaplan élément d’une liste à partir d’un Adobe Workfront requête budget
Ce scénario d’intégration associe et Adobe Workfront projet (campagne) avec une Anaplan élément de liste des budgets. Pour ce faire, ajoutez une requête de budget à la variable Workfront projet qui doit recevoir un financement. Ce scénario recherche les demandes de budget non traitées, puis exécute un processus pour créer un élément de liste de budget vide dans Anaplan pour lancer les processus d’allocation du budget dans Anaplan.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.
**Pour plus d’informations sur Adobe Workfront Fusion licences, voir Adobe Workfront Fusion licences
Événement de déclenchement
Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.
Valeur attendue Workfront Configuration
Vous devez avoir les éléments suivants dans Workfront pour utiliser ce scénario :
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Un profil utilisateur dans Workfront named Anaplan Intégration, qui dispose des droits d’administrateur système.
Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur dans Workfront, voir Ajout d’utilisateurs.
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A Demande de budget formulaire personnalisé joint au Requête .
Les champs obligatoires suivants doivent être inclus dans le formulaire personnalisé pour faciliter le mappage des données à Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Nom de champ Type de champ Type de demande de budget Liste déroulante
Options:
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Ajustement du financement
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Financement initial
Fonds de main-d’oeuvre requis Fonds de dépenses demandés Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création ou modification d’un formulaire personnalisé
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Modèles de projet représentant les campagnes et autres projets nécessitant un financement, configurés avec une Demande de budget rubrique de file d’attente. Le Demande de budget la rubrique de file d’attente est affectée à l’utilisation de la variable Demande de budget formulaire personnalisé.
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A résumé de campagne formulaire pour l’objet de projet.
Ce formulaire doit contenir les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nom de champ Type de champ À La Date De Début Du Marché Date À La Date De Fin Du Marché Date Présentation de Campaign Champ de texte enrichi Message de clé Champ de texte enrichi Audience Target Liste déroulante
Incluez des options qui correspondent à vos processus.
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création ou modification d’un formulaire personnalisé
Valeur attendue Anaplan Configuration
Vous devez avoir les éléments suivants dans Anaplan pour utiliser ce scénario :
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Un profil utilisateur dans Anaplan named WorkfrontIntégration, qui dispose des droits d’administrateur système.
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Le Anaplan Modèle que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
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La liste dans la variable Anaplan Modèle qui capture les budgets de campagne.
Le module de la liste doit prendre en charge la réception des attributs suivants :
- GUID de projet Workfront
- Nom de la campagne
- Fonds de main-d'oeuvre requis
- Fonds de dépenses demandés
- Type de requête de budget
- Raison du réglage des fonds
Cette liste et ce module doivent stocker les détails supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de la fonction Anaplan, y compris la possibilité de définir un budget et de signaler que l’élément de liste des budgets est prêt à être resynchronisé sur Workfront.
Pour obtenir des instructions sur l’une de ces actions, voir Anaplan documentation.
Déploiement sur Workfront Fusion
Procédez comme suit pour déployer ce scénario d’intégration dans votre Fusion compte . Cette opération ne doit être effectuée qu’après avoir terminé les Workfront et Anaplan configuration.
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Accédez au Modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur le bouton Créez un Anaplan élément de liste d’une requête de budget Workfront modèle de scénario.
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Remplacez les valeurs de variable pour les éléments suivants : Anaplan variables :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nom de variable Remplacer la valeur par Anaplan ID de l’espace de travail L’identifiant d’un espace de travail de votre Anaplan compte . Anaplan ID de modèle L’identifiant d’un modèle de votre Anaplan et l’espace de travail sélectionné. Anaplan Nom du module Nom du module qui décrit les attributs de campagne dans le Anaplan Liste. Nom de la liste de campagnes Le nom de la liste de votre Anaplan et l’espace de travail et le modèle sélectionnés. Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des fichiers et des processus dans la section Anaplan documentation de configuration.
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Sélectionnez ou ajoutez une Anaplan profil de connexion.
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Mettre à jour tout le reste Anaplan modules avec un Anaplan connexion, lorsque vous y êtes invité.
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Sélectionnez ou ajoutez une Workfront profil de connexion.
Après le déploiement du modèle, il s’agit du module que vous allez mettre à jour pour ajouter ou supprimer des références de champ personnalisées de la valeur de la propriété fields si vous souhaitez modifier les champs mappés par défaut en Anaplan.
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Mettre à jour tout le reste Workfront modules avec un Workfront connexion, lorsque vous y êtes invité.
Autres modèles de scénario recommandés
Pour terminer le workflow représenté par ce modèle, vous devez également déployer le modèle supplémentaire suivant :
Voici d’autres scénarios d’optimisation des dépenses :