Créer un élément de liste Anaplan à partir d’une demande de budget Adobe Workfront
Ce scénario d’intégration associe un projet (campagne) Adobe Workfront avec un élément de liste de budget Anaplan. Pour ce faire, ajoutez une demande de budget au projet Workfront qui doit recevoir un financement. Ce scénario recherche les demandes de budget non traitées, puis exécute un processus pour créer un élément de liste de budget vide dans Anaplan pour lancer les processus d’attribution de budget dans Anaplan.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
**Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion.
Événement de déclenchement
Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.
Configuration Workfront attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Workfront :
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Un profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Workfront nommé Intégration Anaplan disposant de droits d’administration système.
Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur ou d’une utilisatrice dans Workfront, voir Ajouter des utilisateurs et des utilisatrices.
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Formulaire personnalisé de demande de budget joint à l’objet Demande.
Les champs obligatoires suivants doivent être inclus dans le formulaire personnalisé pour faciliter le mappage des données dans Anaplan :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Nom de champ Type de champ Budget Request Type Dropdown
Options :
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Adjustment to Funding
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Initial Funding
Requested Labor Funds Requested Expense Funds Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé.
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Modèles de projet représentant les campagnes et autres projets nécessitant un financement, configurés avec une rubrique de file d’attente Demande de budget. La rubrique de file d’attente Demande de budget est affectée à l’utilisation du formulaire personnalisé Demande de budget.
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Formulaire Résumé de campagne pour l’objet Projet.
Ce formulaire doit contenir les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nom de champ Type de champ In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Rich Text Field Key Message Rich Text Field Target Audience Dropdown
Inclut des options qui correspondent à vos processus.
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé.
Configuration Anaplan attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Anaplan :
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Profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Anaplan nommé Intégration Workfront, disposant de droits d’administration système.
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Modèle Anaplan à utiliser pour ce scénario.
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Liste dans le modèle Anaplan qui capture les budgets de campagne.
Le module de la liste doit permettre de recevoir les attributs suivants :
- GUID de projet Workfront
- Nom de la campagne
- Fonds demandés pour la main-d’œuvre
- Fonds demandés pour les dépenses
- Type de demande de budget
- Raison de l’ajustement des fonds
Cette liste et ce module doivent stocker les détails supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement d’Anaplan, y compris la possibilité de définir un budget et de signaler que l’élément de liste des budgets est prêt à être resynchronisé sur Workfront.
Pour obtenir des instructions sur l’une de ces actions, voir la documentation Anaplan.
Déploiement sur Workfront Fusion
Procédez comme suit pour déployer ce scénario d’intégration dans votre compte Fusion. Cette opération ne doit être effectuée qu’après avoir terminé la configuration requise de Workfront et d’Anaplan.
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Accédez au menu Modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur le modèle de scénario Créer un élément de liste Anaplan à partir d’une demande de budget Workfront.
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Remplacez les valeurs de variable par les variables Anaplan suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nom de la variable Remplacer la valeur par ID d’espace de travail Anaplan ID d’un espace de travail de votre compte Anaplan. ID de modèle Anaplan ID d’un modèle de votre compte Anaplan et espace de travail sélectionné. Nom du module Anaplan Nom du module qui décrit les attributs de campagne dans la liste Anaplan sélectionnée. Nom de la liste des campagnes Nom de la liste de votre compte Anaplan et espace de travail et modèle sélectionnés. Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des fichiers et des processus dans la documentation de configuration Anaplan.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Anaplan.
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Mettez à jour tous les modules Anaplan restants avec une connexion Anaplan, lorsque l’on vous y invite.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Workfront.
Après le déploiement du modèle, il s’agit du module que vous allez mettre à jour pour ajouter ou supprimer des références de champ personnalisées de la valeur de la propriété fields si vous souhaitez modifier les champs mappés par défaut vers Anaplan.
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Mettez à jour tous les modules Workfront restants avec une connexion Workfront, lorsque cela est nécessaire.
Autres modèles de scénario recommandés
Pour compléter le workflow représenté par ce modèle, vous devez également déployer le modèle supplémentaire suivant :
Parmi les autres scénarios d’optimisation des dépenses figurent :