Envoyer les dépenses Adobe Workfront à un élément de liste Anaplan
Ce scénario d’intégration partage les détails relatifs aux dépenses d’un projet Adobe Workfront avec un élément de liste budgétaire Anaplan. Le partage de ces informations vous permet de tirer le meilleur parti de l’optimisation des dépenses et de l’analyse financière que fournit Anaplan.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice de Workfront.
**Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion
Événement de déclenchement
Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.
Configuration Workfront attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Workfront :
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Un profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Workfront nommé Intégration Anaplan disposant de droits d’administration système.
Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur ou d’une utilisatrice dans Workfront, voir Ajouter des utilisateurs ou des utilisatrices.
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Un formulaire personnalisé Résumé de campagne joint à l’objet de projet pour stocker les valeurs de données personnalisées que vous choisissez d’envoyer à Anaplan.
Le formulaire doit contenir les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Nom de champ Type de champ Date de la dernière transmission Date Notes d’intégration Zone de texte Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé.
Configuration Anaplan attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Anaplan :
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Profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Anaplan nommé Intégration Workfront, disposant de droits d’administration système.
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Le modèle Anaplan que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
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La liste du modèle Anaplan qui doit contenir les budgets des campagnes.
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Un fichier Import des dépenses réelles Anaplan qui contient les colonnes suivantes, dans cet ordre :
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GUID de dépense Workfront
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GUID du projet Workfront
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Montant réel
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Description
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Type de dépenses
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Date effective
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Nom de la campagne
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Anaplan ID d’élément de liste
Pour préparer le fichier Import des dépenses réelles Anaplan :
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Copiez et collez le texte suivant dans un éditeur de texte ou Excel.
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Enregistrez le fichier au format CSV.
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Chargez le fichier dans Anaplan.
Pour obtenir des instructions, consultez la documentation Anaplan sur l’import de données dans des modules provenant d’un fichier.
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Notez le nom que vous avez donné au fichier. Il sera utilisé lors du déploiement du modèle de scénario Fusion.
Exemple de contenu CSV
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030" -
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Un fichier d’import des dépenses prévues Anaplan, contenant les colonnes suivantes, dans cet ordre :
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GUID de dépenses Workfront
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GUID du projet Workfront
-
Montant réel
-
Description
-
Type de dépenses
-
Date effective
-
Nom de la campagne
-
ID d’élément de liste Anaplan
Pour préparer le fichier d’import des dépenses planifiées Anaplan :
-
Copiez et collez le texte suivant dans un éditeur de texte ou Excel.
-
Enregistrez le fichier au format CSV.
-
Chargez le fichier sur Anaplan.
Pour plus d’informations, consultez la documentation d’Anaplan relative à l’import de données dans les modules à partir d’un fichier.
-
Notez le nom que vous avez donné au fichier. Il sera utilisé lors du déploiement du modèle de scénario Fusion.
Exemple de contenu CSV
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030" -
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Un processus d’import de mise à jour de projet préparé pour exécuter l’import des données livrées dans un chargement de fichier.
Pour obtenir des instructions sur l’une de ces actions, voir la documentation d’Anaplan.
Déploiement sur Fusion
Procédez comme suit pour déployer ce scénario d’intégration dans votre compte Fusion. Cette opération ne doit être effectuée qu’après avoir terminé les configurations Workfront et Anaplan requises.
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Accédez au menu Modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur le modèle de scénario Envoyer les mises à jour des dépenses Workfront à un élément de liste Anaplan.
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Remplacez les valeurs de variable pour les variables Anaplan suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Nom de la variable Remplacer la valeur par Anaplan Workspace ID L’identifiant de l’espace de travail du compte Anaplan que vous souhaitez utiliser pour ce scénario. Anaplan Model ID L’identifiant du modèle de votre compte Anaplan et l’espace de travail sélectionné que vous souhaitez utiliser pour ce scénario. Campaign List Name Le nom de la liste de votre compte Anaplan et l’espace de travail et le modèle sélectionnés que vous souhaitez utiliser pour ce scénario. File Name: Actual Expense Import Le nom du fichier qui recevra les données des dépenses effectives du projet.
(Exemple : WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
File Name: Planned Expense Import Le nom du fichier qui recevra les données des dépenses prévues du projet.
(Exemple : WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
Process Name: Project Update Import Le nom du processus qui exécutera l’import des données des dépenses du projet.
(Exemple : WF Int - Load Project Expenses)
Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des fichiers et des processus dans la documentation de configuration d’Anaplan.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Anaplan.
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Mettez à jour tous les modules Anaplan restants avec une connexion Anaplan, lorsque l’on vous y invite.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Workfront.
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Mettez à jour tous les modules Workfront restants avec une connexion Workfront, lorsqu’un message vous y invite.
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Sur le module Créer un fichier CVS de dépenses réelles, ajoutez une nouvelle structure de données pour mapper les attributs de projet aux colonnes CSV.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ] -
Sur le module Créer un fichier CSV de dépenses prévues, ajoutez une nouvelle structure de données pour mapper les attributs de projet aux colonnes CSV.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
Autres modèles de scénario recommandés
Ce modèle de scénario est complété par les modèles de scénario d’optimisation des dépenses suivants qui peuvent également être déployés :
Scénarios supplémentaires pour lier les demandes de budget :
Scénarios supplémentaires pour lier des demandes de campagne :