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Envoyer Adobe Workfront dépenses d’un Anaplan élément de liste

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Ce scénario d’intégration partage les détails relatifs aux dépenses d’une Adobe Workfront avec un projet Anaplan élément de liste des budgets. Le partage de ces informations vous permet de tirer le meilleur parti de l’optimisation des dépenses et de l’analyse financière qui permet Anaplan fournit.

IMPORTANT
Dans cet article, "Campaign" fait référence au cas d’utilisation de la campagne marketing que ce scénario représente et n’est en aucun cas connecté à la variable Workfront Fusion Connecteur Adobe Campaign ou vers le connecteur récemment obsolète Campagne dans Workfront.

Exigences d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :

Adobe Workfront plan*
Pro ou version ultérieure
Adobe Workfront license*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion license**
Workfront Fusion pour l’automatisation et l’intégration du travail
Produit
Votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion ainsi que Adobe Workfront pour utiliser la fonctionnalité décrite dans cet article.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.

**Pour plus d’informations sur Adobe Workfront Fusion licences, voir Adobe Workfront Fusion licences

Événement de déclenchement

Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.

Valeur attendue Workfront Configuration

Vous devez avoir les éléments suivants dans Workfront pour utiliser ce scénario :

  • Un profil utilisateur dans Workfront named Anaplan Intégration, qui dispose des droits d’administrateur système.

    Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur dans Workfront, voir Ajout d’utilisateurs.

  • A résumé de campagne formulaire personnalisé associé à l’objet de projet pour stocker les valeurs de données personnalisées que vous choisissez d’envoyer à Anaplan.

    Le formulaire doit contenir les champs suivants :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    Nom de champ Type de champ
    Date de dernière transmission Date
    Notes d’intégration Zone de texte

    Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création ou modification d’un formulaire personnalisé

Valeur attendue Anaplan Configuration

Vous devez avoir les éléments suivants dans Anaplan pour utiliser ce scénario :

  • Un profil utilisateur dans Anaplan named Workfront ​Intégration, qui dispose des droits d’administrateur système.

  • Le Anaplan Modèle que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.

  • La liste dans la variable Anaplan Modèle qui permet de capturer les budgets de campagne.

  • Un Importation des dépenses réelles d’un plan qui contient les colonnes suivantes, dans cet ordre :

    1. Workfront GUID de dépense

    2. Workfront GUID du projet

    3. Montant réel

    4. Description

    5. Type de frais

    6. Date d’entrée en vigueur

    7. Nom de la campagne

    8. Anaplan ID d’élément de liste

    Pour préparer la Anaplan Importation des dépenses réelles fichier :

    1. Copiez et collez les éléments suivants dans un éditeur de texte ou Excel.

    2. Enregistrez le fichier au format CSV.

    3. Chargement du fichier dans Anaplan.

      Pour obtenir des instructions, voir Anaplan documentation sur l’importation de données dans des modules à partir d’un fichier.

    4. Notez le nom que vous avez donné au fichier ; il sera utilisé pendant le déploiement de la fonction Fusion modèle de scénario.

    Exemple de contenu CSV

  • Un AnaplanImportation des dépenses planifiée qui contient les colonnes suivantes, dans cet ordre :

    1. Workfront GUID de dépense

    2. Workfront GUID du projet

    3. Montant réel

    4. Description

    5. Type de frais

    6. Date d’entrée en vigueur

    7. Nom de la campagne

    8. Anaplan ID d’élément de liste

    Pour préparer la Anaplan Importation des dépenses planifiée fichier :

    1. Copiez et collez les éléments suivants dans un éditeur de texte ou Excel

    2. Enregistrement du fichier au format CSV

    3. Téléchargez le fichier dans Anaplan.

      Pour obtenir des instructions, voir Anaplan documentation sur l’importation de données dans des modules à partir d’un fichier.

    4. Notez le nom que vous avez donné au fichier ; il sera utilisé pendant le déploiement de la fonction Fusion modèle de scénario.

    Exemple de contenu CSV

  • A Importation de mise à jour de projet processus préparé pour exécuter l’importation des données livrées dans un téléchargement de fichier.

NOTE
Il existe des fichiers d'import distincts pour les dépenses prévues et réelles afin qu'elles puissent être rapportées indépendamment respectivement au cours des dates prévues et en vigueur.

Pour obtenir des instructions sur l’une de ces actions, voir Anaplan documentation.

Déploiement sur Fusion

Procédez comme suit pour déployer ce scénario d’intégration dans votre Fusion compte . Cette opération ne doit être effectuée qu’après avoir terminé les Workfront et Anaplan configuration.

  1. Accédez au Modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur le bouton Envoyer les mises à jour des dépenses Workfront à Anaplan élément de liste modèle de scénario.

  2. Remplacez les valeurs de variable pour les éléments suivants : Anaplan variables :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    Nom de variable Remplacer la valeur par
    Anaplan ID de l’espace de travail L’identifiant de l’espace de travail de votre Anaplan compte que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
    Anaplan ID de modèle L’identifiant du modèle de votre Anaplan et l’espace de travail sélectionné que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
    Campaign List Name Le nom de la liste de votre Anaplan compte et l’espace de travail et le modèle sélectionnés que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
    Nom de fichier : Importation des dépenses réelles

    Nom du fichier qui recevra les données de dépenses réelles du projet.

    (Exemple : WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
    Nom de fichier : Importation des dépenses planifiée

    Nom du fichier qui recevra les données de dépenses planifiées du projet.

    (Exemple : WorkfrontUpdateLinkedProjects_ScheduleExpenses.csv)
    Nom du processus : Importation de mise à jour de projet

    Nom du processus qui exécutera l’importation des données de dépenses du projet.

    (Exemple : WF Int - Charger les dépenses du projet)

    Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des fichiers et des processus dans la section Anaplan documentation de configuration.

  3. Sélectionnez ou ajoutez une Anaplan profil de connexion.

  4. Mettre à jour tout le reste Anaplan modules avec un Anaplan connexion, lorsque vous y êtes invité.

  5. Sélectionnez ou ajoutez une Workfront profil de connexion.

  6. Mettre à jour tout le reste Workfront modules avec un Workfront connexion, lorsque vous y êtes invité.

  7. Sur le Créer une dépense réelle CSV , ajoutez une nouvelle structure de données pour mapper les attributs de projet aux colonnes CSV.

  8. Sur le Créer un fichier CSV de dépenses prévues , ajoutez une nouvelle structure de données pour mapper les attributs de projet aux colonnes CSV.

Autres modèles de scénario recommandés

Ce modèle de scénario est complété par les modèles de scénario d’optimisation des dépenses suivants qui peuvent également être déployés :

Scénarios supplémentaires pour lier les requêtes de budget :

Scénarios supplémentaires pour lier des requêtes de campagne :

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