Créer un élément de liste Anaplan à partir d’une requête de campagne Adobe Workfront
Ce scénario d’intégration relie un projet Adobe Workfront à un élément de liste budgétaire Anaplan.
Ce scénario surveille les nouvelles requêtes de campagne ajoutées à une file d’attente des requêtes. Dès qu’une requête de campagne est enregistrée, un élément de la liste budgétaire est ajouté sur Anaplan pour lancer le processus de financement.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice de Workfront.
**Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion
Événement de déclenchement
Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.
Configuration Workfront attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Workfront :
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Profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Workfront nommé Intégration Anaplan, disposant de droits d’administration système.
Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur ou d’une utilisatrice dans Workfront, voir Ajouter des utilisateurs et des utilisatrices.
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Un formulaire personnalisé Résumé de campagne attaché à l’objet Requête.
Les champs obligatoires suivants doivent être inclus dans le formulaire personnalisé afin de faciliter le mappage des données avec Anaplan :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 Nom de champ Type de champ Total des fonds demandés Fonds demandés pour la la main-d’œuvre Fonds demandés pour les dépenses Envoyé à Anaplan Case à cocher Les champs facultatifs suivants peuvent être présents dans le formulaire. Ce scénario ne met en correspondance que les champs ci-dessus, mais tous les champs supplémentaires du résumé de campagne peuvent être mappés.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nom de champ Type de champ In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Zone de texte Key Message Zone de texte Target Audience Menu déroulant
Inclut des options qui correspondent à vos processus.
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé.
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Un projet configuré comme une file d’attente des demandes pour capturer les nouvelles demandes de campagne. Le formulaire Résumé de campagne doit être joint à ces requêtes.
Configuration Anaplan attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Anaplan :
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Profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Anaplan nommé Intégration Workfront, disposant de droits d’administration système.
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Modèle Anaplan à utiliser pour ce scénario.
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Liste dans le modèle Anaplan qui capture les budgets de campagne.
Le module de la liste doit permettre de recevoir les attributs suivants :
- GUID de demande Workfront
- GUID du projet Workfront
- Nom de la campagne
- Fonds demandés pour la main-d’œuvre
- Fonds demandés pour les dépenses
- Type de requête de budget
Cette liste et ce module doivent stocker les détails supplémentaires nécessaires au fonctionnement normal d’Anaplan, notamment la possibilité de définir un budget et de communiquer que l’élément de la liste budgétaire est prêt à être synchronisé avec Workfront.
Pour obtenir des instructions sur l’une de ces actions, voir la documentation Anaplan.
Déploiement sur Workfront Fusion
Procédez comme suit pour déployer ce scénario d’intégration dans votre compte Fusion. Cette opération ne doit être effectuée qu’après avoir procédé à la configuration obligatoire de Workfront et Anaplan.
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Accédez au menu Modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur Créer un élément de liste Anaplan à partir d’un modèle de scénario de requête de campagne Workfront.
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Remplacez les valeurs des variables Anaplan suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nom de la variable Remplacer la valeur par ID d’espace de travail Anaplan ID d’un espace de travail de votre compte Anaplan. ID de modèle Anaplan ID d’un modèle de votre compte Anaplan et espace de travail sélectionné. Nom du module Anaplan Nom du module qui décrit les attributs de campagne dans la liste Anaplan sélectionnée. Nom de la liste des campagnes Nom de la liste de votre compte Anaplan et espace de travail et modèle sélectionnés. Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des fichiers et des processus dans la documentation de configuration Anaplan.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Anaplan.
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Mettez à jour tous les modules Anaplan restants avec une connexion Anaplan, lorsque l’on vous y invite.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Workfront.
Après le déploiement du modèle, il s’agit du module que vous allez mettre à jour pour ajouter ou supprimer des références de champ personnalisées de la valeur de la propriété fields si vous souhaitez modifier les champs mappés par défaut vers Anaplan.
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Mettez à jour tous les modules Workfront restants avec une connexion Workfront, lorsque cela est nécessaire.
Autres modèles de scénario recommandés
Pour compléter le workflow représenté par ce modèle, vous devez également déployer le modèle supplémentaire suivant :
Parmi les autres scénarios d’optimisation des dépenses figurent :