Appliquer une affectation de budget Anaplan à une demande de campagne ou un projet de campagne Adobe Workfront

Dernière mise à jour : 23 janvier 2025

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Ce scénario d’intégration synchronise toutes les attributions budgétaires effectuées dans Anaplan avec Workfront. Le scénario extrait tous les postes budgétaires de campagne liés, puis transmet la valeur budgétée au projet Workfront lié si la valeur du budget a été modifiée.

IMPORTANT

Dans cet article, le terme « campagne » fait référence au cas d’utilisation de la campagne marketing que ce scénario représente, et n’est en aucun cas lié au connecteur Adobe Campaign Workfront Fusion ou à l’objet Campaign de Workfront, qui a récemment été supprimé.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :

Adobe Workfront formule*	Pro ou version supérieure
Adobe Workfront licence*	Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licence**	Workfront Fusion for Work Automation and Integration
Produit	Votre organisation doit acheter Adobe Workfront Fusion ainsi qu’Adobe Workfront pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice de Workfront.

**Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Adobe Workfront Fusion licences.

Événement de déclenchement

Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.

Configuration Workfront attendue

Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Workfront :

Un profil d’utilisation dans Workfront nommé Anaplan Integration, qui dispose des droits d’administration du système.

Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur ou d’une utilisatrice dans Workfront, voir Ajouter des utilisateurs ou des utilisatrices.

Configuration Anaplan attendue

Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Anaplan :

Profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Anaplan nommé Intégration Workfront, disposant de droits d’administration système.
Modèle Anaplan à utiliser pour ce scénario.
Liste dans le modèle Anaplan qui capture les budgets de campagne.

Le module de la liste doit permettre de recevoir les attributs suivants :
- GUID de demande Workfront
- GUID du projet Workfront
- Nom de la campagne
- Fonds demandés pour la main-d’œuvre
- Revenus estimés
- Marque
Cette liste et ce module doivent stocker les détails supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de Anaplan, notamment la possibilité de définir un budget et de signaler que l’élément de liste budgétaire est prêt à être resynchronisé sur Workfront.
Une vue dans Anaplan appelée Campagnes Campaigns.Update dans Adobe Workfront.

Cette vue doit contenir les colonnes suivantes, dans cet ordre :
1. Nom de l’élément
2. WorkfrontGUID de demande
3. GUID du projet Workfront
4. Nom de la campagne
5. Budget
6. Revenus estimés
7. Marque
La vue doit être filtrée pour afficher les éléments qui ont un GUID du projet Workfront et un indicateur que les affectations budgétaires doivent être transmises à Workfront.

Pour obtenir des instructions sur l’une de ces actions, consultez la documentation Anaplan.

Déployer vers Workfront Fusion

Pour déployer ce scénario d’intégration dans votre compte Fusion, procédez comme suit. Cette opération ne doit être effectuée qu’après avoir terminé les configurations requises de Workfront et Anaplan.

Accédez au menu des modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur le modèle de scénario Appliquer les affectations budgétaires Anaplan aux demandes de campagne et aux projets Workfront.

Remplacez les valeurs des variables Anaplan suivantes :

Nom de la variable	Remplacer la valeur par
Anaplan Workspace ID	ID d’un espace de travail de votre compte Anaplan.
Anaplan Model ID	ID d’un modèle de votre compte Anaplan et de l’espace de travail sélectionné.
Campaign List Name	Le nom de la liste de votre compte Anaplan et l’espace de travail et le modèle sélectionnés.
Anaplan View Name	Nom de la vue qui contient les budgets de campagne prêts à être transmis à Workfront. (Exemple : Campaigns.Load Campaigns to Adobe Workfront)

Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des fichiers et des processus dans la documentation de configuration d’Anaplan.

Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Anaplan.
Mettez à jour tous les modules Anaplan restants avec une connexion Anaplan, lorsque l’application vous y invite.

Dans le module Convertir les CSV en objet JSON, ajoutez une nouvelle structure de données pour convertir les colonnes CSV en un objet JSON utilisable.

[
    {
        "Anaplan Name":"text",
        "Workfront Request GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Budget": 100.01,
        "Estimated Revenue": 100.01,
        "Brand":"text"
    }
]

Lorsque l’on vous y invite, sélectionnez cette structure de données pour les autres modules de ce déploiement de scénarios.
Dans le module Vérifier le projet lié, sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Workfront.
Mettez à jour tous les modules Workfront restants avec une connexion Workfront, lorsque l’application vous y invite.

Autres modèles de scénario recommandés

Pour compléter le workflow représenté par ce modèle, vous devez également déployer le modèle supplémentaire suivant :

Créer un élément de liste Anaplan à partir d’une demande de campagne Adobe Workfront

Parmi les autres scénarios d’optimisation des dépenses figurent :

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