Application d’une allocation de budget Anaplan à une requête de campagne ou à un projet de campagne Adobe Workfront
Ce scénario d’intégration synchronise toutes les allocations budgétaires qui ont été effectuées dans Anaplan avec Workfront. Le scénario récupère tous les éléments de budget de campagne liés, puis transmet la valeur du budget au projet Workfront lié si la valeur du budget a été modifiée.
Conditions d’accès
Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des éléments suivants :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
** Pour plus d’informations sur les Adobe Workfront Fusion licences, voir Adobe Workfront Fusion licences
Événement de déclenchement
Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.
Configuration Workfront attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Workfront :
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Profil utilisateur dans Workfront nommé Anaplan Integration, disposant des droits d’administrateur système.
Pour plus d'informations sur la création d'un utilisateur dans Workfront, voir Ajout d'utilisateurs.
Configuration Anaplan attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Anaplan :
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Un profil utilisateur dans Anaplan nommé WorkfrontIntegration, disposant des droits d’administrateur système.
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Le modèle Anaplan que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
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Liste du modèle Anaplan qui capture les budgets de campagne.
Le module de la liste doit prendre en charge la réception des attributs suivants :
- Workfront Request GUID
- Workfront GUID de projet
- Nom de la campagne
- Fonds de main-d’oeuvre requis
- Recettes estimées
- Brand
Cette liste et ce module doivent stocker les détails supplémentaires nécessaires à la fonctionnalité normale de Anaplan, y compris la possibilité de définir un budget et de signaler que l'élément de liste de budget est prêt à être resynchronisé sur Workfront.
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Une vue dans Anaplan appelée Campaigns.Update Campaigns dans Adobe Workfront.
Cette vue doit contenir les colonnes suivantes, dans cet ordre :
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Nom de l’élément
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Workfront Request GUID
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Workfront GUID de projet
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Nom de la campagne
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Budget
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Recettes estimées
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Brand
La vue doit être filtrée pour afficher les éléments qui ont un Workfront GUID de projet et certains indicateurs que les allocations budgétaires doivent être transmises à Workfront.
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Pour obtenir des instructions sur l’une de ces actions, consultez la documentation Anaplan.
Déploiement sur Workfront Fusion
Effectuez les étapes suivantes pour déployer ce scénario d’intégration sur votre compte Fusion. Cette opération ne doit être effectuée qu’après avoir terminé la configuration Workfront et Anaplan requise.
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Accédez au menu Modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur le modèle de scénario Appliquez Anaplan les allocations budgétaires aux demandes de campagne et aux projets Workfront .
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Remplacez les valeurs de variable pour les variables Anaplan suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nom de variable Remplacer la valeur par Anaplan Workspace ID L’identifiant d’un espace de travail de votre compte Anaplan. Anaplan ID de modèle L’identifiant d’un modèle de votre compte Anaplan et l’espace de travail sélectionné. Campaign List Name Nom de la liste de votre compte Anaplan et de l’espace de travail et du modèle sélectionnés. Anaplan Nom de la vue Nom de la vue qui contient les budgets de campagne prêts à être transmis à Workfront.
(Exemple : Campaigns.Load Campaigns to Adobe Workfront)
Vous trouverez des détails sur la configuration des fichiers et des processus dans la documentation de configuration de Anaplan.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Anaplan.
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Mettez à jour tous les modules Anaplan restants avec une connexion Anaplan lorsque vous y êtes invité.
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Sur le module Convertir un fichier CSV en objet JSON , ajoutez une nouvelle structure de données pour mapper les colonnes CSV à un objet JSON utilisable.
code language-none [ { "Anaplan Name":"text", "Workfront Request GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Campaign Name":"text", "Budget": 100.01, "Estimated Revenue": 100.01, "Brand":"text" } ] -
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez cette structure de données pour les autres modules du déploiement de ce scénario.
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Sur le module Vérifier le projet lié , sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Workfront.
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Mettez à jour tous les modules Workfront restants avec une connexion Workfront lorsque vous y êtes invité.
Autres modèles de scénario recommandés
Pour terminer le workflow représenté par ce modèle, vous devez également déployer le modèle supplémentaire suivant :
Voici d’autres scénarios d’optimisation des dépenses :