Envoyer les mises à jour de projet Adobe Workfront à un élément de liste Anaplan
Ce scénario d’intégration partage la progression, le statut et les détails clés du calendrier d’un projet Adobe Workfront avec un élément de liste budgétaire Anaplan. Le partage de ces informations vous permet de tirer le meilleur parti de l’optimisation des dépenses et de l’analyse financière que fournit Anaplan.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice de Workfront.
**Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion
Événement de déclenchement
Ce scénario est planifié pour s’exécuter toutes les 15 minutes.
Configuration Workfront attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Workfront :
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Profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Workfront nommé Intégration Anaplan, disposant de droits d’administration système.
Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur ou d’une utilisatrice dans Workfront, voir Ajouter des utilisateurs et des utilisatrices.
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Formulaire personnalisé Résumé de campagne joint à l’objet de projet pour stocker des valeurs de données personnalisées que vous choisissez d’envoyer à Anaplan.
Les champs suivants sont des exemples de champs qui peuvent être inclus dans le formulaire personnalisé pour faciliter le mappage de données avec Anaplan, mais ils ne sont pas nécessaires pour ce scénario d’intégration :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nom de champ Type de champ In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Paragraph Text Field Key Message Paragraph Text Field Target Audience Dropdown
Inclut des options qui correspondent à vos processus.
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé.
Configuration Anaplan attendue
Pour utiliser ce scénario, vous devez disposer des éléments suivants dans Anaplan :
- Profil d’utilisateur ou d’utilisatrice dans Anaplan nommé Intégration Workfront, disposant de droits d’administration système.
- Modèle Anaplan que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
- Liste du modèle Anaplan que vous souhaitez utiliser pour ce scénario.
- Fichier Import de mise à jour de projet contenant les colonnes suivantes, dans cet ordre :
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itemID
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GUID du projet Workfront
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Nom de la campagne
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Pourcentage d'achèvement
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Date de début prévue
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Date d’achèvement prévue
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Nombre d’heures prévues
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Coûts prévus
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Montant des dépenses prévues
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Coût réel de main-d’œuvre
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Coût prévu de main-d’œuvre
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Statut
Pour préparer le fichier Import des dépenses prévues Anaplan, procédez comme suit :
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Copiez et collez le texte suivant dans un éditeur de texte ou Excel.
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Enregistrez le fichier au format CSV.
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Chargez le fichier sur Anaplan.
Pour plus d’informations, consultez la documentation d’Anaplan relative à l’import de données dans les modules à partir d’un fichier.
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Notez le nom que vous avez donné au fichier. Il sera utilisé lors du déploiement du modèle de scénario Fusion.
Exemple de contenu CSV
"itemID","Workfront Project GUID","Campaign Name","Percent Complete","Planned Start Date","Planned Completion Date","Planned Hours","Planned Cost","Planned Expense Cost","Actual Labor Cost","Planned Labor Cost","Status","Campaign Overview","Key Message","In Market Start Date","In Market End Date","Target Audience"
"202000001019","6182bc1f0025e184b2c00d9205e22c49","Launch Be U APAC Styles Catalog","0","2022-03-31","2022-05-31","88.25","0","0","0","0","Planning","","","","",""
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Vue d’ensemble de la campagne
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Message clé
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Date de début du marché
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Date de fin du marché
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Audience cible
Incluez également tous les autres champs que vous souhaitez définir dans le mappage.
- Processus d’import de mise à jour du projet préparé pour exécuter l’import de données fournies dans un fichier chargé.
Pour obtenir des instructions sur les actions décrites, consultez la documentation d’Anaplan.
Déployer vers Workfront Fusion
Pour déployer ce scénario d’intégration dans votre compte Fusion, procédez comme suit. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir effectué la configuration requise de Workfront et d’Anaplan.
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Naviguez vers le menu Modèles dans Workfront Fusion et cliquez sur le modèle de scénario Envoyer des mises à jour de projets Workfront à l’élément de liste Anaplan.
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Remplacez les valeurs des variables Anaplan suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Nom de la variable Remplacer la valeur par Anaplan Workspace ID ID d’un espace de travail de votre compte Anaplan. Anaplan Model ID ID d’un modèle de votre compte Anaplan et de l’espace de travail sélectionné. Campaign List Name Le nom de la liste de votre compte Anaplan et de l’espace de travail et du modèle sélectionnés. File Name: Project Update Import Nom du fichier recevant les données de mise à jour du projet.
(Exemple : WorkfrontUpdateLinkedProject.csv)
Process Name: Project Update Import Nom du processus exécutant l’import des données du projet.
(Exemple : WF Int - Mettre à jour les détails de la campagne)
Workfront Subdomain Sous-domaine de votre compte Workfront. Il permet de créer un lien vers votre projet Workfront dans une note qui peut être générée. Les détails de la configuration des fichiers et des processus sont fournis dans la documentation de configuration d’Anaplan.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Anaplan.
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Mettez à jour tous les modules Anaplan restants avec une connexion Anaplan, lorsque l’on vous y invite.
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Sélectionnez ou ajoutez un profil de connexion Workfront.
Le filtre est configuré pour extraire tous les projets liés incomplets et ceux qui ont été terminés au cours des 29 dernières minutes. Si vous modifiez la fréquence du scénario Fusion, vous devrez mettre à jour cette valeur une fois que le modèle de scénario aura été déployé.
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Dans le module Créer un CSV de mise à jour de projets, ajoutez une nouvelle structure de données pour mapper les attributs du projet aux colonnes CSV.
code language-none [ { "itemID": 1000001, "Workfront Project GUID":"text", "Campaign Name":"text", "Percent Complete": 10.01, "Planned Start Date":"2022-02-22", "Planned Completion Date":"2022-02-22", "Planned Hours": 12.5, "Planned Cost": 123.45, "Planned Expense Cost": 123.45, "Planned Labor Cost": 123.45, "Status": "CUR", "Campaign Overview":"text", "Key Message":"text", "In Market Start Date":"2022-02-22", "In Market End Date":"2022-02-22", "Target Audience":"text" } ] -
Mettez à jour tous les modules Workfront restants avec une connexion Workfront, lorsque l’on vous invite à le faire.
Autres modèles de scénario recommandés
Ce modèle de scénario est complété par les modèles de scénario d’optimisation des dépenses suivants qui peuvent également être déployés :
Scénarios supplémentaires pour lier les demandes de budget :
Scénarios supplémentaires pour lier des demandes de campagne :