Gérer les finances des tâches dans la section Détails de la tâche
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Vous pouvez afficher ou modifier les informations financières d’une tâche en accédant à la zone Aperçu de la section Détails de la tâche. Vous pouvez afficher ou modifier un nombre limité de champs dans cette zone.
Pour plus d'informations sur la modification de toutes les informations financières d'une tâche, voir Modifier les tâches.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Pour utiliser les types de revenus et de coûts horaires de l’utilisateur et du rôle et ajouter un taux d’heures supplémentaires : Workflow Ultimate Pour modifier tous les autres paramètres et utiliser tous les autres types de revenus et de coûts : tout Workfront ou package de workflow |
| Licence Adobe Workfront |
Standard Travail ou supérieur |
| Configurations des niveaux d’accès |
Modifier l’accès aux projets et tâches Afficher l’accès aux données financières ou ultérieures Vous devez disposer d'un accès en modification aux données financières pour modifier les informations financières des tâches |
| Autorisations d’objet |
Autorisations Afficher pour la tâche qui incluent l’autorisation Afficher les finances ou supérieure. Vous devez disposer des autorisations Gérer sur la tâche qui incluent Modifier les finances pour modifier les informations financières sur les tâches. |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation Workfront.
Modifier les finances de la tâche dans la section Détails de la tâche
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Accédez à un projet dans lequel vous souhaitez afficher une tâche.
note note NOTE Pour trouver une tâche, vous pouvez également la rechercher, puis cliquer sur le nom pour accéder à la tâche. Pour plus d’informations sur la recherche d’objets dans Workfront, voir Rechercher dans Adobe Workfront. -
Cliquez sur Tâches dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur le nom de la tâche que vous souhaitez afficher.
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Cliquez sur Détails de la tâche.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Réduire tout en haut à droite de la page Détails de la tâche.
note note NOTE Selon la façon dont votre administrateur ou administratrice Workfront ou de groupes configure notre modèle de mise en page, les champs de la section Détails de la tâche peuvent être réorganisés ou ne pas s’afficher. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page. -
Cliquez sur Finances pour développer et afficher les informations financières de la tâche.
Cliquez sur l’icône Modifier
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Modifiez un champ qui peut être modifié en cliquant sur le champ ou en cliquant sur +Ajouter pour ajouter des informations à un champ vide.
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Consultez ou modifiez les informations suivantes dans la zone Finances :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header Type de coût Indiquez le type de coût de la tâche. Cela détermine comment le coût de la tâche est calculé, en fonction du nombre d’heures passées sur les tâches.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Aucun coût
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Fixe par heure
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Utilisateur, par heure
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Rôle par heure
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Utilisateur et rôle par heure
Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. L’administration de Workfront ou de groupes sélectionne le paramètre « Type de coût » par défaut pour les tâches de votre système ou de votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.
Type de revenus Indiquez le type de revenu de la tâche. Cela détermine comment le revenu de la tâche est calculé en fonction du nombre d’heures passées sur les tâches.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Non facturable
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Utilisateur, par heure
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Rôle par heure
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Utilisateur et rôle par heure
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Fixe par heure
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Utilisateur par heure avec limite
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Rôle par heure avec limite
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Utilisateur et rôle par heure avec plafond
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Utilisateur, par heure plus fixe
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Rôle par heure plus fixe
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Utilisateur et rôle par heure plus fixe
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Revenus fixes
Pour plus d'informations sur le suivi des revenus, voirGénéralités sur la facturation et les revenus et Généralités sur la hiérarchie des revenus et des coûts.
L’administration de Workfront ou de groupes sélectionne le paramètre « Type de revenu » par défaut pour les tâches de votre système ou de votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configurer les préférences du projet à l’échelle du système.
Coûts prévus Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût de la tâche en fonction du nombre d’heures prévues, du type de coût et du taux horaire des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. Coûts réels Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût de la tâche en fonction des heures effectives, du type de coût et du taux horaire pour des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. Revenus prévus Il s’agit d’un calcul qui affiche les revenus associées à la tâche en fonction du nombre d’heures prévues, du type de revenu et du taux horaire des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. Revenu réel Il s’agit d’un calcul qui affiche les revenus associés à la tâche en fonction des heures effectives, du type de revenu et du taux horaire des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suive les coûts. Taux de dépassement Entrez le multiplicateur des heures supplémentaires pour la tâche, par exemple 1,5 ou 2,0. La valeur par défaut est 1,0 (pas de multiplicateur). Pour plus d'informations, voir Définir un ratio d'heures supplémentaires.
Pour afficher le champ Ratio des heures supplémentaires :
- Le Type de revenu sur la tâche doit être Utilisateur et Rôle par heure. Pour plus d'informations, voir Généralités sur la hiérarchie des revenus et des coûts.
- Le champ doit être activé sur votre modèle de mise en page, pour la zone Finance dans la vue Détails de la tâche. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de disposition.
ICP/SPI/CSI Il s’agit de mesures des performances de votre tâche à un moment donné. Leurs valeurs sont calculées en fonction de la méthode d’indice de performances du projet.
Pour plus d’informations, voir les articles suivants :Estimation à l’achèvement (EAC) Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût total de votre tâche à la fin de celle-ci. Pour plus d’informations sur l’estimation à l’achèvement, voir Calculer l’estimation à l’achèvement (EAC). -
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(Conditionnel) Si vous modifiez les champs de la section Finance, cliquez sur Enregistrer les modifications.