Gérer les finances des tâches dans la section Détails de la tâche
Vous pouvez afficher ou modifier les informations financières d’une tâche en accédant à la zone Vue d’ensemble de la section Détails de la tâche. Il existe un nombre limité de champs que vous pouvez afficher ou modifier dans cette zone. Pour plus d’informations sur la modification de toutes les informations financières d’une tâche, voir Modifier les tâches.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Modifier les finances de la tâche dans la section Détails de la tâche
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Accédez à un projet dans lequel vous souhaitez afficher une tâche.
note note NOTE Pour trouver une tâche, vous pouvez également la rechercher, puis cliquer sur le nom pour accéder à la tâche. Pour plus d’informations sur la recherche d’objets dans Workfront, voir Rechercher dans Adobe Workfront. -
Cliquez sur Tâches dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur le nom de la tâche que vous souhaitez afficher.
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Cliquez sur Détails de la tâche.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Réduire tout en haut à droite de la page Détails de la tâche.
note note NOTE Selon la façon dont votre administrateur ou administratrice Workfront ou de groupes configure notre modèle de mise en page, les champs de la section Détails de la tâche peuvent être réorganisés ou ne pas s’afficher. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page. -
Cliquez sur Finances pour développer et afficher les informations financières de la tâche.
Cliquez sur l’icône Modifier
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Modifiez un champ qui peut être modifié en cliquant sur le champ ou en cliquant sur +Ajouter pour ajouter des informations à un champ vide.
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Examinez ou modifiez les informations suivantes dans la section Finances :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header Type de coût Indiquez le type de coût de la tâche. Cela détermine comment le coût de la tâche est calculé, en fonction du nombre d’heures passées sur les tâches.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Aucun coût
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Fixe par heure
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Utilisateur, par heure
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Rôle par heure
Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. L’administration de Workfront ou de groupes sélectionne le paramètre « Type de coût » par défaut pour les tâches de votre système ou de votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.
Type de revenus Indiquez le type de revenu de la tâche. Cela détermine comment le revenu de la tâche est calculé en fonction du nombre d’heures passées sur les tâches.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Non facturable
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Utilisateur, par heure
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Rôle par heure
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Fixe par heure
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Utilisateur par heure avec limite
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Rôle par heure avec limite
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Utilisateur, par heure plus fixe
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Rôle par heure plus fixe
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Revenus fixes
Pour plus d’informations sur le suivi des revenus, voir Vue d’ensemble de la facturation et des revenus.
L’administration de Workfront ou de groupes sélectionne le paramètre « Type de revenu » par défaut pour les tâches de votre système ou de votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configurer les préférences du projet à l’échelle du système.
Coûts prévus Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût de la tâche en fonction du nombre d’heures prévues, du type de coût et du taux horaire des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. Coûts réels Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût de la tâche en fonction des heures effectives, du type de coût et du taux horaire pour des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. Revenus prévus Il s’agit d’un calcul qui affiche les revenus associées à la tâche en fonction du nombre d’heures prévues, du type de revenu et du taux horaire des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivre les coûts. Revenu réel Il s’agit d’un calcul qui affiche les revenus associés à la tâche en fonction des heures effectives, du type de revenu et du taux horaire des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suive les coûts. ICP/SPI/CSI Il s’agit de mesures des performances de votre tâche à un moment donné. Leurs valeurs sont calculées en fonction de la méthode d’indice de performances du projet.
Pour plus d’informations, voir les articles suivants :Estimation à l’achèvement (EAC) Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût total de votre tâche à la fin de celle-ci. Pour plus d’informations sur l’estimation à l’achèvement, voir Calculer l’estimation à l’achèvement (EAC). -
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(Le cas échéant) Si vous modifiez les champs de la section Finance, cliquez sur Enregistrer****les modifications.