Gérer les finances des tâches dans la section Détails de la tâche
Vous pouvez afficher ou modifier les informations financières d’une tâche en accédant à la zone Aperçu de la section Détails de la tâche . Il existe un nombre limité de champs que vous pouvez afficher ou modifier dans cette zone. Pour plus d’informations sur la modification de toutes les informations financières d’une tâche, voir Modifier les tâches.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Modifier les finances de la tâche dans la section Détails de la tâche
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Accédez à un projet dans lequel vous souhaitez afficher une tâche.
note note NOTE Pour trouver une tâche, vous pouvez également la rechercher, puis cliquer sur le nom pour accéder à la tâche. Pour plus d’informations sur la recherche d’objets dans Workfront, voir Rechercher dans Adobe Workfront. -
Cliquez sur Tâches dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur le nom de la tâche que vous souhaitez afficher.
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Cliquez sur Détails de la tâche.
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(Facultatif) Cliquez sur le Réduire tout en haut à droite de la page Détails de la tâche.
note note NOTE Selon la manière dont votre administrateur Workfront ou votre administrateur de groupe configure notre modèle de mise en page, les champs de la section Détails de la tâche peuvent être réorganisés ou non. Pour plus d’informations, voir Personnalisation de la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page. -
Cliquez sur Finance pour développer et afficher les informations financières de la tâche.
Cliquez sur le bouton Modifier icon
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Modifiez n’importe quel champ disponible pour modification, en cliquant une seule fois sur le champ ou en cliquant sur +Ajouter pour ajouter des informations à un champ vide.
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Consultez ou modifiez les informations suivantes dans la section Finance area :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header Type de coût Indiquez le Type de coût de la tâche. Cela va déterminer comment le coût de la tâche est calculé, en fonction du nombre d’heures sur les tâches.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Aucun coût
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Fixe par heure
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Utilisateur, par heure
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Rôle par heure
Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivi des coûts . Votre administrateur Workfront ou un administrateur de groupe sélectionne le paramètre Type de coût par défaut pour les tâches de votre système ou de votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configuration des préférences de projet à l’échelle du système .
Type de revenus Indiquez le Type de revenu de la tâche. Cela va déterminer comment est calculé le chiffre d’affaires de la tâche, en fonction du nombre d’heures sur les tâches.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Non facturable
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Utilisateur, par heure
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Rôle par heure
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Fixe par heure
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Utilisateur par heure avec plafond
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Rôle par heure avec plafond
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Utilisateur, par heure plus fixe
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Rôle par heure plus fixe
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Revenus fixes
Pour plus d’informations sur le suivi des recettes, voirPrésentation de la facturation et des recettes .
L’administrateur ou l’administrateur de groupe Workfront sélectionne le paramètre Type de revenu par défaut pour les tâches de votre système ou de votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configuration des préférences de projet à l’échelle du système.
Coûts prévus Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût de la tâche en fonction des heures prévues, du type de coût et du taux horaire pour les utilisateurs ou les rôles de tâche. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivi des coûts. Coût réel Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût de la tâche en fonction des heures réelles, du type de coût et du taux horaire pour les utilisateurs ou les rôles de tâche. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivi des coûts. Revenus prévus Il s’agit d’un calcul qui affiche les recettes associées à la tâche en fonction des heures prévues, du type de recettes et du taux horaire des utilisateurs ou des rôles de tâche. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivi des coûts. Recettes réelles Il s’agit d’un calcul qui affiche les recettes associées à la tâche en fonction des heures réelles, du type de recettes et du taux horaire pour les utilisateurs ou les rôles de tâche. Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir Suivi des coûts. ICP / IHP / ICH Il s’agit de mesures de performances des tâches qui indiquent les performances de votre tâche, à un moment donné. Leurs valeurs sont calculées en fonction de la méthode d’index de performance du projet.
Pour plus d’informations, voir les articles suivants :Estimation à la fin (EAC) Il s’agit d’un calcul qui affiche le coût total de votre tâche, à la fin de celle-ci. Pour plus d’informations sur l’estimation à la fin, voir Calculer l’estimation à la fin (EAC). -
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(Conditionnel) Si vous modifiez les champs de la section Finance, cliquez sur Save Changes.