Association d’un formulaire personnalisé à un dossier d’affaires
Les Forms personnalisées sont utilisées pour collecter des informations qui ne sont pas affichées dans les champs Adobe Workfront existants.
Pour plus d’informations sur la création d’un Forms personnalisé, reportez-vous à l’article Création ou modification d’un formulaire personnalisé.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Joindre des Forms personnalisées aux projets
Vous pouvez joindre des Forms personnalisées à un projet dans les zones suivantes :
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Lors de la modification d’un projet, dans la section Détails du projet .
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Lors de la modification d’un projet, dans la zone Modifier le projet .
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Lorsque vous modifiez plusieurs projets en bloc, à partir d’une liste de projets.
Pour plus d’informations sur l’association de formulaires personnalisés à des projets lors de la modification d’un ou de plusieurs projets, reportez-vous à l’article . Modification de projets.
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Lors de la création de l’analyse de cas d’un projet, dans l’analyse de cas, comme décrit dans cet article.
Pour plus d’informations sur l’association de formulaires personnalisés à des objets, voir Ajout d’un formulaire personnalisé à un objet.
Joindre Forms personnalisé à l’analyse de cas
Pour ajouter une option personnalisée d’ à un cas d’entreprise, votre administrateur Workfront doit sélectionner cette option dans Configuration. Pour plus d’informations sur l’activation de formulaires personnalisés dans Configuration, reportez-vous à la section Configuration des préférences de projet à l’échelle du système dans l’article Configuration des préférences de projet à l’échelle du système.
Pour joindre un formulaire personnalisé :
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Accédez au projet auquel vous souhaitez joindre le formulaire, puis cliquez sur Analyse de cas dans le panneau de gauche.
Le Business Case s’affiche.
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Dans le Formulaire personnalisé , sélectionnez le formulaire personnalisé à joindre dans le menu déroulant.
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(Facultatif) Sélectionnez Modifier le formulaire personnalisé.
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(Facultatif) Indiquez les informations dans les champs du formulaire personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer .