Joindre un formulaire personnalisé à un business case
Les formulaires personnalisés sont utilisés pour collecter des informations qui ne sont pas affichées dans les champs existants d’Adobe Workfront.
Pour plus d’informations sur la création d’un Forms personnalisé, consultez l’article Création d’un formulaire personnalisé.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Formule Adobe Workfront* |
Current : Prime ou version ultérieure Hérité : Pro ou supérieur |
| Licence Adobe Workfront* |
Actuel : Standard Hérité : plan |
| Configurations des niveaux d’accès | Accès en modification aux projets |
| Autorisations d’objet | Autorisations de gestion ou supérieures du projet |
*Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.
Joindre des formulaires personnalisés aux projets
Vous pouvez joindre des formulaires personnalisés à un projet dans les zones suivantes :
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Lors de la modification d’un projet, dans la section « Détails du projet ».
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Lors de la modification d’un projet, dans la zone « Modifier un projet ».
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Lorsque vous modifiez plusieurs projets en masse, à partir d’une liste de projets.
Pour plus d’informations sur la façon de joindre des formulaires personnalisés à des projets lors de la modification d’un ou de plusieurs projets, consultez l’article Modifier des projets.
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Lors de la création du business case d’un projet, dans le business case, comme décrit dans cet article.
Pour plus d’informations sur la façon de joindre des formulaires personnalisés à des objets, consultez la section Ajouter un formulaire personnalisé à un objet.
Joindre des formulaires personnalisés au business case
Pour joindre un formulaire personnalisé à un business case, votre administrateur ou administratrice Workfront doit sélectionner cette option dans « Configuration ». Pour plus d’informations sur l’activation des formulaires personnalisés dans la configuration, voir Configurer les préférences du projet à l’échelle du système.
Pour joindre un formulaire personnalisé :
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Accédez au projet auquel vous souhaitez joindre le formulaire, puis cliquez sur Analyse de rentabilité dans le panneau de gauche. Le business case s’affiche.
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Dans la section Formulaire personnalisé, sélectionnez le formulaire personnalisé à joindre dans le menu déroulant. Le formulaire personnalisé apparaît dans la section Formulaires ajoutés ci-dessous.
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(Facultatif) Pour développer les détails du formulaire personnalisé, cliquez sur la flèche à gauche du nom du formulaire personnalisé.
