Joindre un formulaire personnalisé à un business case

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Utilisateur ou utilisatrice

Les formulaires personnalisés sont utilisés pour collecter des informations qui ne sont pas affichées dans les champs existants d’Adobe Workfront.

Pour plus d’informations sur la création d’un Forms personnalisé, consultez l’article Créer un formulaire personnalisé.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

Formule Adobe Workfront*

Pro ou niveau supérieur

Licence Adobe Workfront*

Plan

Configurations du niveau d’accès*

Modifier l’accès aux projets

Remarque : si vous n’avez toujours pas d’accès, demandez à votre équipe d’administration Workfront s’il existe des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Autorisations de gestion ou supérieures du projet

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès aux objets.

*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Joindre des formulaires personnalisés aux projets

Vous pouvez joindre des formulaires personnalisés à un projet dans les zones suivantes :

Lors de la modification d’un projet, dans la section « Détails du projet ».
Lors de la modification d’un projet, dans la zone « Modifier un projet ».
Lorsque vous modifiez plusieurs projets en masse, à partir d’une liste de projets.

Pour plus d’informations sur la façon de joindre des formulaires personnalisés à des projets lors de la modification d’un ou de plusieurs projets, consultez l’article Modifier des projets.
Lors de la création du business case d’un projet, dans le business case, comme décrit dans cet article.

Pour plus d’informations sur la façon de joindre des formulaires personnalisés à des objets, consultez la section Ajouter un formulaire personnalisé à un objet.

Joindre des formulaires personnalisés au business case

Pour joindre un formulaire personnalisé à un business case, votre administrateur ou administratrice Workfront doit sélectionner cette option dans « Configuration ». Pour plus d’informations sur l’activation des formulaires personnalisés dans la configuration, consultez la section Configurer les préférences du projet à l’échelle du système dans l’article Configurer les préférences du projet à l’échelle du système.

Pour joindre un formulaire personnalisé :

Accédez au projet auquel vous souhaitez joindre le formulaire, puis cliquez sur Business case dans le panneau de gauche.

Le business case s’affiche.
Dans la section Formulaire personnalisé, sélectionnez le formulaire personnalisé à joindre dans le menu déroulant.
(Facultatif) Sélectionnez Modifier le formulaire personnalisé.
(Facultatif) Indiquez les informations dans les champs du formulaire personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer.

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