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匯出自訂表單和物件詳細資料

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 使用者

您可以將物件的「詳細資訊」區段中的「概述」和自訂表單資訊匯出至PDF檔案。 然後，您可以列印或與其他使用者共用PDF。

下列物件支援此功能：

  • 專案
  • 任務
  • 問題
  • 專案組合
  • 計劃
NOTE
您的Workfront或群組管理員使用版面配置範本移除的「詳細資訊」區段中的欄位不會顯示。

存取需求

您必須具備下列條件：

Adobe Workfront計畫*
任何
Adobe Workfront授權*

要求或更高版本的問題

專案和任務的檢閱或更高版本

存取層級設定*

專案、任務和問題的檢視或以上版本

注意：如果您還是沒有存取權，請詢問您的Workfront管理員，他們是否在您的存取層級中設定其他限制。 如需Workfront管理員如何變更存取層級的詳細資訊，請參閱建立或修改自訂存取層級。

物件許可權

檢視或更高許可權至您要匯出其表單的專案、任務或問題

如需請求其他存取權的資訊，請參閱請求物件的存取權。

*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請連絡您的Workfront管理員。

先決條件

開始之前，您必須具備下列所有條件：

  1. 為您要從中匯出它的特定物件建立自訂表單。

  2. 將自訂表單附加至物件

    或

    具有附加自訂表單和編輯表單上資訊的正確存取權。

如需建立自訂表單的相關資訊，請參閱建立自訂表單。

如需將表單附加至物件的相關資訊，請參閱將自訂表單新增至物件。

匯出「詳細資訊」段落中的資訊

從物件的「詳細資訊」區段匯出資訊時，所有支援該資訊的物件都是相同的。

  1. 前往您至少擁有「檢視」許可權的專案、任務、專案組合、方案或問題。

  2. 按一下左側面板上的​ 「詳細資料」專案，例如​ 任務詳細資料。

  3. （選擇性）如果沒有自訂表單附加到物件，請在​ 新增自訂表單欄位 ​中開始輸入自訂表單的名稱，然後當它出現在清單中時按一下它。

    您最多可以新增10個表單。

  4. （選擇性）更新[詳細資料]區段中的資訊，然後按一下[儲存變更]。​

  5. 按一下右上角的​ 匯出 ​下拉式功能表，選取​ 概述 ​或您要匯出的表單，然後按一下​ 匯出。

    如果您要匯出[概述]區域與所有自訂表格，您也可以選取​ 全選。

    note tip
    TIP
    可能存在下列情況：
    • 當您的群組或Workfront管理員取消選取總覽區域中的所有欄位，並且物件有附加的自訂表單時，總覽區段不顯示。
    • 當您的群組或Workfront管理員取消選取總覽區域中的所有欄位，並且物件沒有附加自訂表單時，匯出下拉選單不可見。
    • 當物件沒有附加自訂表單時，您只能匯出概述區域。
    • 邏輯落後且在表單上不可見的自訂欄位不會匯出。 如需將邏輯新增至自訂表單的相關資訊，請參閱新增顯示邏輯並略過邏輯至表單。

    會產生PDF檔案並下載至您的電腦。 PDF檔案包含下列資訊：

    • 表單附加到的物件名稱
    • 匯出PDF的使用者名稱
    • 產生PDF的日期和時間
    • 您匯出的表單名稱
    • 表單上填寫欄位中的資訊
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