Exportar formulários personalizados e detalhes do objeto
É possível exportar as informações de Visão geral e formulário personalizado da seção Detalhes de um objeto para um arquivo do PDF. Em seguida, você pode imprimir ou compartilhar a PDF com outros usuários.
Essa funcionalidade é compatível com os seguintes objetos:
- Projetos
- Tarefas
- Problemas
- Portfólio
- Programas
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Para problemas:
Para projetos e tarefas:
|
| Configurações de nível de acesso | Visualização ou superior para projetos, tarefas e problemas |
| Permissões de objeto | Visualize ou aumente as permissões do projeto, tarefa ou problema cujo formulário você deseja exportar |
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Antes de começar, você deve ter todos os itens a seguir:
-
Ter um formulário personalizado criado para um objeto específico do qual você deseja exportá-lo.
-
Ter o formulário personalizado anexado ao objeto
Ou
Ter o acesso correto para anexar um formulário personalizado e editar as informações no formulário.
Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário personalizado.
Para obter informações sobre como anexar formulários a objetos, consulte Adicionar um formulário personalizado a um objeto.
Exportar informações na seção Detalhes
A exportação de informações da seção Detalhes de um objeto é idêntica para todos os objetos em que é suportada.
-
Vá para um projeto, tarefa, portfólio, programa ou problema para o qual você tenha pelo menos permissões de Exibição.
-
Clique no item "Detalhes" no painel esquerdo, como Detalhes da tarefa.
-
(Opcional) Se não houver nenhum formulário personalizado anexado ao objeto, comece digitando o nome de um formulário personalizado no Adicionar campo de formulário personalizado, em seguida, clique nele quando ele aparecer na lista.
Você pode adicionar até 10 formulários.
-
(Opcional) Atualize as informações na seção Detalhes e clique em Salvar alterações.
-
Clique no menu suspenso Exportar no canto superior direito, selecione Visão geral ou os formulários que deseja exportar e clique em Exportar.
Você também pode selecionar Selecionar tudo se desejar exportar a área Visão geral e todos os formulários personalizados.
note tip TIP Os seguintes cenários podem existir: - Quando o administrador do grupo ou do Workfront desmarca todos os campos na área Visão geral e o objeto tem formulários personalizados anexados, a seção Visão geral não é exibida.
- Quando o administrador do grupo ou do Workfront desmarca todos os campos na área Visão geral e o objeto não tem formulários personalizados anexados, o menu suspenso Exportar não fica visível.
- Quando o objeto não tiver formulários personalizados anexados, você poderá exportar somente a área Visão geral.
- Os campos personalizados que estão atrás da lógica e não estão visíveis no formulário não são exportados. Para obter informações sobre como adicionar lógica a um formulário personalizado, consulte Adicionar regras de lógica a formulários e campos personalizados.
Um arquivo PDF é produzido e baixado no computador. O arquivo PDF contém as seguintes informações:
- O nome do objeto ao qual o formulário está anexado
- O nome do usuário que exportou o PDF
- A data e a hora em que o PDF foi produzido
- O nome dos formulários exportados
- Informações dos campos preenchidos no formulário