Exportar formulários personalizados e detalhes do objeto
É possível exportar as informações de Visão geral e formulário personalizado da seção Detalhes de um objeto para um arquivo PDF. Em seguida, você pode imprimir ou compartilhar o PDF com outros usuários.
Essa funcionalidade é compatível com os seguintes objetos:
- Projetos
- Tarefas
- Problemas
- Portfólio
- Programas
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Pré-requisitos
Antes de começar, você deve ter todos os itens a seguir:
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Ter um formulário personalizado criado para um objeto específico do qual você deseja exportá-lo.
-
Ter o formulário personalizado anexado ao objeto
Ou
Ter o acesso correto para anexar um formulário personalizado e editar as informações no formulário.
Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário com o designer de formulário.
Para obter informações sobre como anexar formulários a objetos, consulte Adicionar um formulário personalizado a um objeto.
Exportar informações na seção Detalhes
A exportação de informações da seção Detalhes de um objeto é idêntica para todos os objetos em que é suportada.
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Vá para um projeto, tarefa, portfólio, programa ou problema para o qual você tenha pelo menos permissões de Exibição.
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Clique no item "Detalhes" no painel esquerdo, como Detalhes da tarefa.
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(Opcional) Se não houver nenhum formulário personalizado anexado ao objeto, comece digitando o nome de um formulário personalizado no Adicionar campo de formulário personalizado, em seguida, clique nele quando ele aparecer na lista.
Você pode adicionar até 10 formulários.
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(Opcional) Atualize as informações na seção Detalhes e clique em Salvar alterações.
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Clique no menu suspenso Exportar no canto superior direito, selecione Visão geral ou os formulários que deseja exportar e clique em Exportar.
Você também pode selecionar Selecionar tudo se desejar exportar a área Visão geral e todos os formulários personalizados.
note tip TIP Os seguintes cenários podem existir: - Quando o administrador do grupo ou do Workfront desmarca todos os campos na área Visão geral e o objeto tem formulários personalizados anexados, a seção Visão geral não é exibida.
- Quando o administrador do grupo ou do Workfront desmarca todos os campos na área Visão geral e o objeto não tem formulários personalizados anexados, o menu suspenso Exportar não fica visível.
- Quando o objeto não tiver formulários personalizados anexados, você poderá exportar somente a área Visão geral.
- Os campos personalizados que estão atrás da lógica e não estão visíveis no formulário não são exportados. Para obter informações sobre como adicionar lógica a um formulário personalizado, consulte Adicionar lógica de exibição e lógica de salto a um formulário.
Um arquivo PDF é produzido e baixado no computador. O arquivo PDF contém as seguintes informações:
- O nome do objeto ao qual o formulário está anexado
- O nome do usuário que exportou o PDF
- A data e a hora em que o PDF foi produzido
- O nome dos formulários exportados
- Informações dos campos preenchidos no formulário