Usar curingas com base no usuário para generalizar relatórios

Última atualização: 6 de novembro de 2024
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Criado para:

  • Usuário

Você pode generalizar um relatório usando curingas em vez de informações específicas ao criar determinados elementos de relatórios. Por exemplo, se você deseja criar um relatório que mostre as tarefas atribuídas a um usuário específico, é possível usar o nome do usuário no campo Assigned To do filtro. No entanto, se você quiser criar um relatório que mostre tarefas atribuídas ao usuário conectado, independentemente de quem seja esse usuário, você poderá usar um curinga que indique que, quando alguém exibir o relatório, ele exibirá informações pertencentes a ele. Dessa forma, você cria o relatório uma vez, mas como você usa um curinga no filtro, ele produz resultados diferentes sempre que outra pessoa o lê.

Você pode usar curingas baseados no usuário ao criar os seguintes elementos de relatórios:

  • Filtros
  • Prompts personalizados
  • Exibições ao adicionar regras para colunas

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.

Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:

plano do Adobe Workfront*Qualquer
Licença da Adobe Workfront*

Novo:

  • Padrão

Atual:

  • Plano
Configurações de nível de acesso*

Editar acesso a Filtros, Visualizações, Agrupamentos

Editar acesso a relatórios, painéis e calendários para editar elementos de relatórios em um relatório

Permissões de objeto

Gerenciar permissões para um relatório para editar elementos de relatórios em um relatório

Gerenciar permissões em uma exibição ou um filtro para editá-las

*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Pré-requisitos

Você deve criar um relatório antes de adicionar uma variável curinga a ele.

Para obter instruções sobre como criar relatórios, consulte Criar um relatório.

Etapas passo a passo

Para inserir um curinga baseado no usuário em um relatório:

  1. Ir para um relatório para o qual você deseja inserir um curinga baseado em usuário.

  2. Clique em Ações de Relatório e depois em Editar.

  3. Clique na guia Filtros.

  4. Clique em Adicionar uma Regra de Filtro.

  5. Comece digitando o nome do campo pelo qual deseja filtrar.
    Você deve digitar campos que façam referência ao objeto do usuário ou informações sobre os usuários.

  6. Selecione Igual no menu suspenso da variável de filtro.

    TIP
    Você sempre deve selecionar a variável de filtro Igual ao trabalhar com curingas no Adobe Workfront.

  7. Na caixa Comece a digitar o nome …, digite: $$USER.ID ou $$USER.name se desejar que o relatório exiba informações sobre o usuário que faz logon, com base em seu nome. Você pode inserir outros curingas que se referem a Grupo, Equipe, Empresa ou outras informações do usuário conectado.

    Para obter uma lista completa de curingas baseados no usuário, consulte Visão geral das variáveis de filtro de curinga.

  8. Clique em Salvar + Fechar.