Criar ou editar filtros no Adobe Workfront
É possível limitar a quantidade de informações exibidas na tela em uma lista de itens com um filtro. Você pode definir determinados critérios com base em informações específicas sobre um objeto e exibir somente os objetos que atendem a esses critérios.
Você pode aplicar os seguintes tipos de filtros no Adobe Workfront:
-
Filtros rápidos em uma lista de objetos para localizar um item usando uma palavra-chave. Esses são filtros temporários que não podem ser salvos para uso futuro.
Para obter informações sobre filtros rápidos, consulte Aplicar o filtro rápido a uma lista.
-
Filtros permanentes que você pode salvar e usar várias vezes em várias listas e relatórios. Este artigo descreve como criar um filtro permanente ou editar um filtro existente em uma lista ou relatório.
-
Filtros em outras áreas do Workfront, fora de listas e relatórios.
Para obter uma lista de todos os filtros no Workfront e as áreas em que você pode aplicá-los, consulte Visão geral dos filtros.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Adobe Workfront* | Qualquer |
| Licença da Adobe Workfront* |
Novo:
Atual:
|
| Configurações de nível de acesso* |
Para editar um filtro em um relatório, você deve ter a seguinte configuração de nível de acesso, além de Editar acesso a Filtros, Visualizações e Agrupamentos:
|
| Permissões de objeto* | Gerenciar permissões para um filtro |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Tipos de interfaces de construção de filtros
Você pode criar filtros usando os tipos de construtores de filtros descritos na tabela abaixo:
Para obter informações sobre objetos do Workfront, consulte Entender objetos no Adobe Workfront.
Considere o seguinte ao criar filtros usando as diferentes interfaces:
-
Você pode encontrar o construtor padrão nos mesmos locais em que encontra a interface de filtro herdada para as áreas listadas na tabela acima.
-
O construtor padrão é a experiência padrão para todas as áreas em que está disponível. Para alternar para o construtor de filtros herdados, clique no menu Mais ao lado de Filtros e selecione Voltar para Filtros Herdados.
-
Os filtros salvos estão disponíveis em ambos os construtores, independentemente da experiência usada para criá-los originalmente. Por exemplo, se você criou um filtro usando o construtor herdado do, também é possível localizá-lo e modificá-lo na interface do construtor padrão.
note tip TIP Um filtro "Todos" não está incluído no construtor padrão, pois todos os itens da lista são exibidos quando nenhum filtro é aplicado. Clique em Limpar tudo na parte superior direita do construtor para limpar todos os filtros ativos e exibir todos os itens. Se Limpar tudo estiver esmaecido, nenhum filtro será aplicado. -
Os construtores padrão e herdados têm uma sintaxe ligeiramente diferente ao construir filtros de várias instruções que combinam os operadores AND e OR. Como resultado, esses filtros podem ser exibidos de forma diferente ao alternar de um construtor para outro.
note info INFO Existe o seguinte cenário: -
Use o construtor padrão para criar um filtro que tenha a seguinte sintaxe:
(A OR B) AND C -
Alterne para o construtor herdado e edite o filtro usando a sintaxe desse construtor, conforme descrito na seção Criar ou editar um filtro no construtor herdado deste artigo. A sintaxe do construtor herdado exibe as instruções de filtro da seguinte maneira:
A AND CORB AND C -
Faça uma alteração no filtro na interface herdada.
-
Volte para o construtor padrão. A instrução de filtro é exibida de acordo com a lógica suportada no construtor herdado, conforme descrito acima.
O filtro é exibido na interface do construtor padrão da seguinte maneira:
A AND CORB AND CIsso acontece porque o filtro foi modificado na interface herdada.
-
Criar ou editar um filtro no construtor padrão
Você pode criar filtros usando a interface do construtor padrão das seguintes maneiras:
- Do zero
- Editar um filtro existente
- Duplicação de um filtro existente
- Duplicar um filtro existente, editá-lo e salvá-lo como um novo filtro
Criar um filtro usando a interface padrão do construtor:
-
Vá para uma lista onde deseja criar um filtro ou que contenha o filtro que deseja personalizar.
-
Clique no ícone Filtro
-
Revise as seguintes listas de filtros:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Marcado como favorito Filtros que você marcou como favoritos. Quando você adiciona um filtro como favorito, seu local original é mostrado abaixo do nome do filtro e fica oculto na lista original, a menos que você o remova como favorito. Salvos Filtros que você criou e salvou a si mesmo. Por padrão, essa lista exibe os filtros salvos na ordem em que foram salvos mais recentemente, mas os nomes dos filtros podem ser arrastados para reordenar manualmente a lista. Padrões do sistema Filtros padrão do sistema Workfront e filtros que o administrador do Workfront adicionou à lista de filtros, no nível do sistema ou no modelo de layout. Compartilhado(s) comigo Filtros que outras pessoas criaram e compartilharam com você ou que são compartilhados em todo o sistema. -
Siga um destes procedimentos:
-
Clique em Novo filtro para criar um filtro do zero.
-
Passe o mouse sobre um filtro existente que você tem permissões para gerenciar e clique no ícone Editar
Ou
Passe o mouse sobre um filtro existente para exibir, clique no menu Mais
-
-
(Condicional) Dependendo de você querer localizar objetos que correspondam a todas ou a qualquer uma das instruções em um grupo de filtros, selecione uma das seguintes opções:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Incluir, se todos forem verdadeiros Os objetos encontrados pelo filtro devem corresponder a todos os critérios de filtro em um grupo de filtros. Nesse caso, as instruções de filtro são conectadas pelo operador AND. Esta é a seleção padrão. Incluir, se algum for verdadeiro Os objetos encontrados pelo filtro devem corresponder a qualquer critério de filtro em um grupo de filtros. Nesse caso, as instruções de filtro são conectadas pelo operador OR. 
Para obter mais informações sobre operadores de filtro, consulte Visão geral dos filtros.
-
Clique no menu suspenso do campo para exibir uma lista de campos usados recentemente e os campos sugeridos para filtrar. Os campos sugeridos são exibidos atualmente na lista que você está filtrando.
Você também pode selecionar Procurar campos para exibir uma lista de todos os campos que você pode filtrar. Os campos na pesquisa avançada são agrupados por categoria de objeto.
-
Clique no menu suspenso do modificador para selecionar um modificador. O modificador padrão é "Igual a".
Para obter mais informações, consulte Filtro e modificadores de condição.
note tip TIP À medida que você cria o filtro, os resultados são exibidos imediatamente na lista. Se o painel de filtro cobrir a lista, é possível fechá-la para ver a exibição. As informações inseridas permanecem no construtor quando você abre o painel novamente. -
Comece a digitar o valor de um campo pelo qual deseja filtrar. Por exemplo, comece digitando o nome de um problema, se você deseja filtrar por
Issue:Name. Selecione o valor quando ele for exibido na lista.note tip TIP Dependendo do modificador selecionado, é possível selecionar vários valores. -
Clique em Adicionar filtro para selecionar outro campo e adicionar critérios de filtragem à instrução de filtro.
-
(Opcional) Clique no ícone Excluir
Ou
Clique em Limpar tudo para limpar todos os critérios de filtragem.
-
(Opcional) Clique em Adicionar grupo de filtros para adicionar outro conjunto de critérios de filtragem. O operador padrão entre os conjuntos é AND. Clique no operador para alterá-lo para OR.
note tip TIP Talvez você queira usar outro grupo de filtros quando quiser que os grupos sejam conectados por um operador diferente do operador em uma instrução de filtro. note info INFO Ao filtrar projetos que contêm "marketing" no nome que não estão concluídos e não estão em espera, você pode usar os seguintes grupos de filtros múltiplos: (Project: Name Contains Marketing AND Project: Percent Complete Does not equal 100)OR(Project: Name Contains Marketing AND Project: Status Does not equal On Hold)
Nesse caso, cada instrução de filtro é conectada por um AND, e os grupos de filtros são conectados por um OR. -
(Opcional) Clique em Modo de texto para continuar criando o filtro usando o modo de texto.
A interface do modo de texto é aberta.
note tip TIP Recomendamos criar o máximo possível do filtro usando a interface padrão do construtor e somente usando o modo de texto quando for necessário modificar os filtros compatíveis apenas com o modo de texto. Para obter mais informações sobre como criar um filtro usando a interface de modo de texto, consulte Editar um filtro usando o modo de texto.
-
Clique em Sair do modo de texto para retornar à interface do construtor padrão.
note warning WARNING Algumas instruções de modo de texto não são suportadas no construtor padrão ou na interface herdada. Sair do modo de texto quando você criar esses tipos de instruções pode gerar uma mensagem de aviso. -
(Opcional) Clique em Aplicar para aplicar o filtro à lista e ver os resultados.
Se o filtro não produzir resultados, a lista ficará vazia.
-
Clique em Salvar como novo para salvar o filtro para uso futuro.
-
Selecione Filtro sem título e digite o nome do novo filtro.
note tip TIP Nomeie o filtro para localizá-lo posteriormente. Se você não nomear o filtro, ele será chamado de Filtro sem título no sistema. -
Selecione um ícone para o novo filtro no menu suspenso Ícone.
-
(Opcional) Adicione uma descrição para o filtro para indicar o que é exclusivo sobre ele. A descrição é exibida sob o nome do filtro na lista de filtros.
note tip TIP A qualquer momento, ao clicar em Cancelar, você será direcionado de volta à área de criação do filtro. -
Clique em Salvar. O filtro é salvo na lista Saved e aplicado à lista de itens.
-
(Opcional) Para mover um filtro para a lista Favoritos, passe o mouse sobre qualquer filtro na gaveta de filtros e clique no ícone Favorito
Ou
Passe o mouse sobre qualquer filtro na gaveta de filtros, clique no menu Mais
-
(Opcional) Clique no botão Empilhar filtros para ativar os filtros empilhados. Essa opção permite aplicar mais de um filtro salvo. As regras de filtro são aplicadas na ordem em que você as seleciona.
note tip TIP Não há limite para o número de filtros que você pode selecionar. Quando você seleciona vários filtros, todas as condições devem ser atendidas simultaneamente para exibir resultados correspondentes. 
O número de filtros selecionados é exibido ao lado do ícone de filtro na parte superior da lista de itens.
-
(Opcional) Siga um destes procedimentos:
-
Compartilhe o filtro com outras pessoas ou disponibilize-o em todo o sistema. Para obter mais informações, consulte Compartilhar um filtro, exibição ou agrupamento.
-
Exclua o filtro se ele não for mais válido ou uma duplicata. Você só pode excluir os filtros que possui. Você pode remover filtros compartilhados com você. Para obter informações, consulte Remover filtros, visualizações e agrupamentos.
-
Criar ou editar um filtro no construtor herdado create-filter-in-legacy-builder
Você pode criar filtros herdados em listas e relatórios das seguintes maneiras:
- Do zero
- Editar um filtro existente e salvá-lo como um novo filtro
Independentemente do método usado para criar filtros, criar um filtro do zero ou a partir de um filtro existente é semelhante.
-
Vá para uma lista ou um relatório que contenha o filtro que você deseja personalizar.
-
Clique no ícone Filtro
note tip TIP O criador do relatório deve permitir que os filtros sejam editados para exibir a lista suspensa Filtro em um relatório. O filtro Padrão de relatório é aplicado a um relatório por padrão. O filtro Padrão de relatório pode ser personalizado somente quando você edita o relatório. -
Clique em + Novo filtro na parte superior da lista de filtros.
Ou
Passe o mouse sobre o filtro que você deseja modificar e clique no ícone Editar
O construtor para personalizar as inicializações do filtro.
-
Siga um destes procedimentos:
-
Modifique as regras de filtro existentes clicando na regra existente e selecionando uma nova opção.
-
Adicione uma regra de filtro clicando em Adicionar outra regra de filtro, comece digitando o nome da opção para a qual deseja adicionar uma regra na caixa Comece a digitar o nome do campo e clique nela quando ele aparecer na lista suspensa.
Os campos associados ao objeto do filtro estão listados na caixa Comece a digitar o nome do campo.
-
Clique em AND ou OR ao adicionar uma regra de filtro.
Ao adicionar regras de filtro, use os modificadores de filtro para estabelecer a condição do filtro. Para obter mais informações sobre modificadores de filtro, consulte Modificadores de filtro e condição.note note NOTE Quando você conecta um grupo de instruções AND por várias instruções OR, deve repetir os campos que não estão sendo alterados entre as instruções OR de cada grupo de instruções. 
Ao criar um filtro para tarefas que contenham a palavra "marketing" e estejam em projetos com status Atual ou Planejado, você deve ter as seguintes regras de filtro: Task: Name Contains MarketingANDProject: Status Equals CurrentORTask: Name Contains MarketingANDProject: Status Equals PlanningEmbora Task: Name Contains "marketing" não mude entre os dois grupos de filtros AND, ele deve ser repetido no segundo grupo. -
Exclua uma regra de filtro existente clicando no ícone "X".
-
-
(Opcional) Clique em Alternar para Modo de Texto para adicionar um filtro usando a interface Modo de Texto.
Para obter mais informações sobre como criar um filtro usando a interface de modo de texto, consulte Editar um filtro usando o modo de texto.
-
Clique em Salvar Filtro para criar um filtro ou substituir o filtro selecionado pelas suas alterações.
Ou
Clique em Salvar como Novo Filtro para criar um novo filtro a partir do filtro selecionado.
O novo filtro é exibido na lista de filtros e é aplicado automaticamente à lista ou ao relatório selecionado.
-
(Opcional) Siga um destes procedimentos:
- Compartilhe filtros que você cria com outros usuários ou disponibilize-os em todo o sistema. Para obter informações, consulte Compartilhar um filtro, exibição ou agrupamento.
- Remova os filtros que não deseja mais exibir na lista. Para obter informações, consulte Remover filtros, visualizações e agrupamentos.