Adicionar um prompt a um relatório
A diferença entre prompts e filtros
Os filtros e prompts são semelhantes, no sentido de que ambos restringem a quantidade de informações que você exibe em um relatório.
Você cria um filtro quando deseja que as informações exibidas no relatório sejam filtradas pelos mesmos critérios sempre que executa o relatório. Os filtros são criados uma vez e codificados no relatório. Para obter mais informações sobre a criação de filtros, consulte o artigo Visão geral de filtros.
Prompts são filtros abertos que podem ser personalizados e aplicados de forma diferente toda vez que você executa um relatório.
Quando você adiciona prompts ao relatório, pode personalizar as informações de filtragem editando os critérios de prompt sempre que executa o relatório. O relatório é executado com um filtro diferente sempre, dependendo de quais modificadores você escolher, em vez de codificar os modificadores uma vez no filtro do relatório.
Os prompts atuam como um filtro personalizável em relatórios que podem ser atualizados logo antes de você executar o relatório. Você pode criar relatórios genéricos e restringir os resultados com base nas informações que deseja ver para esse dia ou nas informações relevantes para um conjunto de critérios individuais. Por exemplo, se você tiver um relatório de Horas e quiser alterar as informações do relatório com base nos seguintes critérios:
- As datas em que as horas foram registradas
- Os usuários que entraram nas horas
- A quantidade de horas inseridas
Você criaria três prompts em que as condições são os critérios necessários e o relatório pareceria diferente toda vez que o executasse, de acordo com quais informações você escolhe para seus prompts.
Um filtro pode indicar ao Adobe Workfront para mostrar apenas as horas inseridas entre junho e agosto deste ano. No entanto, com um prompt, você pode usar um intervalo de tempo diferente cada vez que executar o relatório (por exemplo, entre janeiro e fevereiro ou outubro e dezembro).
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Padrão Plano |
| Configuração do nível de acesso |
Acesso de edição a relatórios, painéis e calendários Editar acesso a filtros, exibições e agrupamentos |
| Permissões de objeto | Gerenciar permissões para um relatório |
Para obter mais detalhes sobre as informações contidas nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Você deve criar um relatório antes de adicionar um prompt a ele.
Para obter instruções sobre como criar um relatório, consulte Criar um relatório
Criar um prompt
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Vá para o relatório em que deseja adicionar um prompt.
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Expanda Ações de Relatório e clique em Editar.
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Clique no botão Configurações do Relatório.
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Clique na guia Prompts do Relatório e em Adicionar um Prompt.
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(Condicional) Selecione o campo no qual você deseja que o prompt se baseie. Comece a digitar o nome do campo e clique para selecioná-lo quando ele aparecer na lista.
As opções disponíveis para os usuários que executam o relatório serão diferentes dependendo do campo selecionado.
Por exemplo, se você selecionar um campo de data, como Data de Conclusão Efetiva em um relatório de tarefa, "Data de Conclusão Efetiva" será o nome do prompt. Ao editar esse prompt enquanto está executando este relatório, você pode escolher entre um conjunto de modificadores para criar sua instrução de filtragem. Esse processo é idêntico à criação de um filtro. Para obter mais informações sobre modificadores, consulte Modificadores de filtro e condição. -
(Condicional) Clique em Prompt Personalizado para criar um prompt personalizado.
Um prompt personalizado é um prompt predefinido em que você codifica os critérios de filtragem antes de executar o relatório. Nesse sentido, um prompt personalizado está mais próximo de um filtro do que de um prompt.
No entanto, o prompt permanece tão flexível quanto um prompt regular, pois você pode escolher entre várias instruções predefinidas, em vez de ter apenas um filtro codificado no relatório.
Especifique as seguintes informações para o prompt personalizado: a condição de um prompt personalizado só pode ser editada usando o modo de texto. Isso permite que várias condições sejam aplicadas em um único campo.
- Nome do campo: Esse é o nome do prompt, como você vê antes de executar o relatório.
- Rótulo do Item Suspenso: Esse é o nome de uma das opções dentro do prompt à medida que você o vê antes de executar o relatório.
- Condição: insira uma condição que defina o prompt.
- Padrão: Você pode selecionar um item para ser a opção padrão para este prompt.
Use a mesma sintaxe que você usaria ao inserir um filtro de modo de texto e junte suas instruções por "&". Para obter mais informações sobre como editar um filtro no modo texto, consulte Editar um filtro usando o modo texto.
Por exemplo, o campo Condição do prompt personalizado para os seguintes cenários pode ter esta aparência:
-
todas as tarefas em projetos futuros em que o status do projeto seja Ideia, Solicitada, Planejada e Atual:
code language-none project:plannedStartDate=$$TODAY&project:plannedStartDate_Mod=gte&project:status=IDA,REQ,PLN,CUR&project:status_Mod=in -
todas as tarefas em projetos concluídos (passados) em que o status do projeto é Concluído ou Inativo:
code language-none project:actualCompletionDate=$$TODAY&project:actualCompletionDate_Mod=lte&project:status=CPL,DED&project:status_Mod=in
Para obter mais informações sobre modificadores de modo de texto, consulte Modificadores de filtro e condição.
note note NOTE Não é possível alterar as condições de um prompt personalizado ao executar o relatório, como você faria com um prompt padrão. Você pode ter quantas condições predefinidas forem necessárias para um prompt personalizado. -
(Opcional) Repita a Etapa 4 ou a Etapa 5 para criar quantos prompts forem necessários.
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Clique em Concluído e em Salvar+Fechar para salvar o relatório.
Aplicar um prompt a um relatório
Quando você tem um prompt adicionado a um relatório, a guia padrão do relatório é sempre a guia Prompts.
Para executar um relatório com um prompt:
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Vá para o relatório com o prompt.
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Escolha uma condição para uma ou todas as solicitações exibidas na guia Solicitações.
(Opcional) Você pode deixar os prompts em branco e não filtrar o relatório pelas condições de prompt. -
Clique em Executar relatório.
(Condicional) Se você preencheu os prompts, o relatório será filtrado pelas condições escolhidas para seus prompts.
(Condicional) Se você deixar os prompts em branco, o relatório não será filtrado pelas condições de prompt. O relatório é exibido como se não tivesse sido filtrado.note note NOTE Um relatório que contém um filtro, além de um prompt, filtra os resultados de acordo com os critérios definidos no filtro e no prompt combinados.
Limitações do compartilhamento de relatórios solicitados
Veja a seguir limitações no compartilhamento de relatórios solicitados do Workfront:
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Quando você compartilha um relatório publicamente, os usuários não podem executar o relatório com os prompts aplicados, a menos que: tenham credenciais do Workfront, façam logon primeiro e naveguem até o relatório diretamente no Workfront (não por meio do link de compartilhamento público).
Para obter mais informações sobre o compartilhamento de relatórios, consulte o artigo Compartilhar um relatório no Adobe Workfront.
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Ao agendar um relatório solicitado para entrega, o relatório no anexo de email inclui os dados do relatório não solicitados. Quando o usuário clica no link no email para acessar o relatório, ele deve fazer logon primeiro para visualizar o relatório e executar o prompt.
Para obter informações sobre como agendar um relatório entregue, consulte Agendar uma entrega automática de relatório.
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Ao executar um relatório com um prompt baseado em data, os resultados do relatório serão filtrados com base nas configurações de fuso horário do navegador. Isso pode causar discretas discrepâncias nos intervalos de datas exibidos em um relatório solicitado para datas que estejam no início ou no final de um mês. Se as configurações de fuso horário do navegador estiverem vinculadas a um local específico, as variações na hora local desse local (como a adesão ao horário de verão) também serão consideradas nas datas exibidas para um relatório solicitado. Isso pode levar a pequenas discrepâncias de intervalo de datas entre usuários no mesmo fuso horário, mas com configurações de local diferentes.