Salvar um projeto como modelo
Se você decidir que um projeto ocorrerá novamente em algum momento no futuro, poderá criar um modelo a partir desse projeto existente. Em seguida, é possível usar o modelo novamente para criar projetos futuros que podem conter informações semelhantes ou compartilhar a mesma linha do tempo ou atribuições com o projeto existente.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Salvar um projeto como modelo
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Vá para o projeto que deseja salvar como modelo.
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Clique no menu Mais
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Especifique as seguintes informações para o modelo:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Nome Especifique um nome para o modelo. Descrição Forneça uma descrição para o modelo. Está ativo Selecione entre as seguintes opções:
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Sim: outros usuários podem encontrar o modelo e anexá-lo aos projetos.
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Não: outros usuários não podem encontrar o modelo e não podem anexá-lo a projetos.
Formulários personalizados Use a lista suspensa para selecionar qualquer formulário personalizado para anexar ao modelo. Se algum formulário personalizado já tiver sido associado ao projeto, todos os campos de dados desses formulários personalizados serão exibidos.
Você pode incluir até 10 formulários personalizados em um único modelo. -
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Clique em Gerenciar Forms para remover ou reordenar os formulários. Para obter informações sobre como remover e reordenar formulários personalizados no modelo, consulte Formulários personalizados.
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Clique em Próxima etapa.
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Na seção Opções, marque a caixa de seleção ao lado de qualquer informação que você deseja apagar do modelo.
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Clique em Próxima etapa.
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Na seção Excluir, selecione as tarefas que deseja excluir do projeto.
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Clique em Concluir e Salvar Modelo.
Seu modelo agora aparece na lista de modelos disponíveis e pode ser anexado a um projeto existente ou usado para criar um novo.