Criar atribuições avançadas

Vá para o projeto ao qual deseja atribuir uma tarefa.

Clique em Tarefas ou Problemas no painel esquerdo e, em seguida, clique no nome de uma tarefa na lista.

note tip
TIP
Você pode fazer atribuições avançadas diretamente na lista de tarefas. Clique dentro do campo Atribuições na mesma linha da tarefa e clique em Avançadas na parte inferior da lista ou no ícone Pessoas no canto superior direito da caixa de atribuições, para abrir a janela Atribuições Avançadas. Vá para a etapa 5 para continuar criando atribuições avançadas.

Clique em Atribuir a no campo Atribuições no cabeçalho da tarefa

Ou

Clique em um dos nomes atribuídos se a tarefa já estiver atribuída.

Clique em Avançado.

A janela Atribuições Avançadas é exibida.

Revise as informações de duração da tarefa conforme necessário. Todos esses campos são somente para visualização de Atribuições avançadas e você pode atualizá-los na tarefa.

Para obter informações sobre a duração da tarefa, os tipos de duração, as unidades de tempo e as horas planejadas, consulte Visão Geral da Duração e do Tipo de Duração da Tarefa.

(Opcional) Selecione Horas, FTE ou Percentual para exibir as alocações.

Você pode ver quanto um usuário é atribuído em horas planejadas, como uma porcentagem de sua capacidade, ou em FTE (equivalente em tempo integral, escala 0-1). A configuração padrão é Horas.

Para obter informações sobre FTE, consulte Configurar preferências de Gerenciamento de Recursos.

Clique em Nova linha para adicionar uma atribuição à tarefa.

Clique na coluna Atribuído para adicionar um usuário ou uma equipe. Comece a digitar o nome do usuário ou da equipe e clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.

Quando você adiciona um usuário que tem uma função de trabalho primária, a Função do destinatário é preenchida.

Se o usuário tiver atributos atribuídos a seu perfil, os atributos serão preenchidos na atribuição da tarefa.

Para adicionar uma função de trabalho quando não souber o usuário que trabalhará na tarefa, clique na coluna Função do destinatário. Comece digitando o nome da função de trabalho e clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.

Se a função de trabalho tiver atributos atribuídos a partir do cartão de taxa de um projeto, os atributos serão preenchidos na atribuição da tarefa.

Ao atribuir um usuário posteriormente usando o campo Destinatário, a pesquisa básica segue este algoritmo:

• Correspondência completa: função de trabalho e todos os atributos
• Correspondência parcial: função de trabalho e alguns atributos
• Somente correspondência da função de trabalho

Para obter informações sobre a pesquisa avançada, consulte Usar a pesquisa avançada neste artigo.

(Opcional) Continue adicionando atribuídos em novas linhas para adicionar vários recursos à tarefa.

Para marcar um destinatário como proprietário da tarefa, marque a caixa de seleção da linha e clique em Definir principal na barra de ações na parte inferior da janela Atribuições Avançadas.

Por padrão, o Workfront marca o primeiro usuário ou função de trabalho que você atribuir a uma tarefa como o Proprietário ou a Atribuição principal. Uma equipe não pode ser designada como o Proprietário principal de uma tarefa.

Se o Proprietário Principal da tarefa não for exibido, você poderá adicionar a coluna É Primário à tabela.

Para cada usuário na coluna Destinatário, especifique as seguintes informações:

• (Opcional) Função de trabalho para faturamento: procure e selecione a função de trabalho para faturamento para este destinatário e tarefa específicos.

  A função de trabalho para faturamento é usada apenas nesta atribuição e não é aplicada automaticamente às outras atribuições do usuário. Por exemplo, a função de trabalho principal de um usuário é Designer, mas em uma tarefa ele está agindo como um Designer sênior e a taxa de cobrança deve refletir isso. A função de trabalho para faturamento se aplica somente a usuários e não pode ser usada em outras funções de trabalho.

  Quando uma função de trabalho para faturamento é aplicada na atribuição do usuário, a taxa anexada à função de trabalho para faturamento pode ser usada em vez das taxas do usuário ou da função de trabalho nos cálculos de faturamento e receita.

  Uma função de trabalho no nível do projeto para faturamento também pode ser definida para um usuário, e esse valor é usado em todas as atribuições do usuário nesse projeto.

  Para obter mais informações, consulte Configurar uma função de trabalho para cobrança.

• Alocação: quando o Tipo de Duração de uma tarefa é Simples, especifique o número de horas que cada usuário ou função de trabalho deve ser atribuída à tarefa. A soma de todas as horas atribuídas para cada usuário é igual ao número no campo Horas planejadas, na parte superior da janela Atribuições avançadas. Em todos os outros casos, especifique a porcentagem de tempo (ou alocação) que você deseja que o destinatário passe resolvendo a tarefa.

  note tip
  TIP
  Depois de modificar manualmente as alocações de atribuição em tarefas, as Horas Planejadas das tarefas podem ser atualizadas de acordo. Observe que não é possível modificar manualmente as alocações de equipes atribuídas a tarefas. Para obter mais informações, consulte a seção Atualizar horas planejadas da tarefa ao gerenciar alocações de usuário no artigo visão geral das horas planejadas.

• Atributos: todos os atributos disponíveis para o usuário são mostrados nos campos de atributo. O administrador configura os atributos e eles são adicionados ao perfil do usuário ou associados a uma função de trabalho em um cartão de taxa. Para obter mais informações, consulte Definir atributos de taxa e Editar perfil de usuário.

  Atualmente, os atributos são somente leitura nas atribuições do usuário. Eles podem ser editados para funções de trabalho.

• Moeda da taxa: a moeda para as taxas de custo e cobrança é assumida como padrão do projeto, mas você pode alterar a moeda dessa atribuição.

• (Opcional) Taxa de cobrança: a taxa de cobrança pode vir de outras áreas do sistema, como cartões de taxa. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo. Você pode sobrepor manualmente a taxa de faturamento para essa atribuição específica nesse campo e ela sobreporá todas as outras taxas para o usuário nos cálculos de receita.

• (Opcional) Taxa de custo: a taxa de custo pode vir de outras áreas do sistema. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo. Você pode sobrepor manualmente a taxa de custo para essa atribuição específica nesse campo e ela sobreporá todas as outras taxas para o usuário nos cálculos de custo.

• É Faturável: selecione essa opção para incluir a atribuição em cálculos financeiros. Desmarque esta opção para excluir a atribuição dos cálculos financeiros.

  Este campo fica ativado por padrão para todas as atribuições quando a tarefa tem um tipo de receita.

(Opcional) Para exibir dados de atribuição por data para um usuário ou função, selecione a linha de tabela e clique em Exibir por datas na barra de ações na parte inferior da janela Atribuições Avançadas. Para obter mais informações, consulte Exibir dados de atribuição por datas neste artigo.

(Opcional) Para excluir uma ou mais atribuições da lista, marque a caixa de seleção para cada linha e clique em Excluir na barra de ações na parte inferior da janela Atribuições Avançadas.

Clique em Salvar ou Salvar e fechar quando terminar de editar as Atribuições Avançadas.

Clique em + na parte superior direita da lista para abrir o Gerenciador de colunas.

Selecione a guia Propriedades ou a guia KPIs para escolher o tipo de campo que deseja adicionar.

Propriedades como localização ou centro de custo fornecem informações contextuais. KPIs divididos em fase no tempo, como valores de receita ou divisão de custo em períodos.

Procure um campo de objeto existente na seção Disponível e clique em + à direita do nome do campo para adicioná-lo à coluna Selecionado.

Clique em - à direita de um campo na seção Selecionado para removê-lo da lista.

Clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre o Gerenciador de colunas, consulte Usar listas aprimoradas.

Clique na lista suspensa Exibições e selecione o modo de exibição que deseja aplicar à lista.

Exibições do Sistema são exibições que o administrador do sistema adicionou e não podem ser alteradas. Minhas Exibições são exibições criadas por você ou compartilhadas com você.

Clique em Nova exibição na lista suspensa Exibições para criar uma exibição.

Ao adicionar, remover ou reordenar as colunas, as alterações são salvas na exibição automaticamente. Na próxima vez que você aplicar essa visualização, as colunas permanecerão da maneira como você as define.

Para obter mais informações sobre exibições, consulte Usar listas aprimoradas.

Para abrir a janela de pesquisa avançada, siga um destes procedimentos:

• Clique em Pesquisa avançada na parte superior direita da janela Atribuições avançadas.
• Selecione uma linha de atribuição e clique em Pesquisa avançada na barra de ações na parte inferior da janela Atribuições avançadas. Isso abre a pesquisa avançada com filtros aplicados automaticamente para essa atribuição específica.

Selecione a guia Usuários ou Funções na janela de pesquisa avançada.

Aplique filtros conforme necessário:

1. Clique em Filtro acima da lista.
2. Na caixa Filtro, clique em Adicionar condição.
3. Selecione um campo para filtrar.
4. Selecione um modificador de filtro, como "Tem qualquer um de", "Não tem nenhum de", "É antes" ou "É depois de". As opções do modificador são diferentes dependendo do tipo de campo pelo qual você está filtrando.
5. Selecione o valor ou os valores do campo. Dependendo do tipo de campo pelo qual você está filtrando, talvez seja solicitado que você selecione o item em uma lista, pesquise por ele ou use um calendário para selecionar um intervalo de datas.

O filtro é aplicado automaticamente à lista. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Usar listas aprimoradas.

Procure por uma função de trabalho ou usuário.

Ao procurar um usuário que corresponde a uma atribuição de função de trabalho, somente correspondências completas (função de trabalho e todos os atributos) são exibidas.

Clique em + para adicionar colunas à tabela. Para obter mais informações, consulte Adicionar e remover colunas na lista de atribuições avançadas.

Selecione um ou mais usuários ou funções de trabalho e clique em Adicionar usuários ou Adicionar funções na barra de ações na parte inferior da janela.

As atribuições são adicionadas na janela Atribuições Avançadas.

Selecione a linha de tabela de um usuário ou função e clique em Exibir por datas na barra de ações, na parte inferior da janela Atribuições avançadas.

A janela Exibir por datas é exibida. Os dados são somente leitura.

Cada linha na tabela representa uma alteração de data efetiva na atribuição. Se não houver alterações na data de efetivação, a tabela terá uma linha mostrando os dados atuais. Os campos destacados apontam o que mudou e as datas de início e término de cada atualização estão listadas. Por exemplo, se a taxa de faturamento tiver mudado de 202 em 20 de agosto para 205 em 21 de agosto, a taxa será destacada. O texto entre parênteses indica onde a alteração foi feita na taxa, como um projeto.

Quando terminar de revisar os dados, clique na seta na parte superior esquerda para retornar à janela Atribuições Avançadas.

Vá para o projeto ao qual deseja atribuir uma tarefa ou um problema.

Clique em Tarefas ou Problemas no painel esquerdo e, em seguida, clique no nome de uma tarefa ou problema na lista.

note tip
TIP
Você pode fazer atribuições avançadas diretamente na lista de tarefas ou problemas. Clique dentro do campo Atribuições na mesma linha da tarefa ou do problema e clique em Avançadas na parte inferior da lista ou no ícone Pessoas no canto superior direito da caixa de atribuições, para abrir a janela Atribuições Avançadas. Vá para a etapa 5 para continuar criando atribuições avançadas.

Clique em Atribuir a no campo Atribuições no cabeçalho da tarefa ou problema

Ou

Clique em um dos nomes atribuídos se a tarefa ou problema já tiver sido atribuído.

Clique em Avançado.

No campo Pesquisar pessoas, funções e equipes, comece digitando o nome de um usuário, função ou equipe, em seguida, clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.

(Opcional) Continue adicionando atribuídos na caixa Pesquisar pessoas, funções e equipes para adicionar vários recursos à tarefa ou problema.

Para cada usuário na coluna Destinatário, especifique as seguintes informações:

• Proprietário: passe o mouse sobre o nome do destinatário e clique em Tornar primário no campo Proprietário se desejar marcar o destinatário como o proprietário da tarefa ou do problema. Uma caixa de seleção verde indica que o usuário especificado é o contato principal da tarefa ou problema. O Adobe Workfront marca o primeiro usuário ou função de trabalho atribuída a uma tarefa ou problema como Proprietário ou Atribuição principal. Uma equipe não pode ser designada como o Proprietário principal de uma tarefa ou problema.

  note important
  IMPORTANT
  Dependendo de como o administrador do Workfront ou o administrador de grupo configuram as preferências do projeto, a Workfront pode usar o agendamento do proprietário da tarefa para calcular a linha do tempo da tarefa quando vários usuários estão atribuídos a ela. Para obter informações sobre vários atribuídos de tarefas, consulte a seção Considerações para várias atribuições a funções de trabalho, equipes e usuários no artigo Atribuir tarefas.

• Alocações: quando o Tipo de Duração de uma tarefa for Simples, especifique o número de horas que cada usuário ou função de trabalho deve ser atribuída à tarefa. A soma de todas as horas atribuídas para cada usuário é igual ao número no campo Horas planejadas, na parte inferior da coluna Alocações. Em todos os outros casos, especifique a porcentagem de tempo (ou alocação) que você deseja que o destinatário passe resolvendo a tarefa ou problema.

  note tip
  TIP
  Depois de modificar manualmente as alocações de atribuição em tarefas, as Horas Planejadas das tarefas podem ser atualizadas de acordo. Para obter mais informações, consulte a seção Atualizar horas planejadas da tarefa ao gerenciar alocações de usuário no artigo visão geral das horas planejadas. Não é possível modificar manualmente as alocações de atribuição em ocorrências. Não é possível modificar manualmente as alocações de equipes atribuídas a tarefas.

• Função do destinatário: selecione a função que o usuário deve usar ao realizar esta atribuição. A Função principal do usuário é exibida por padrão. Clique na caixa Função do destinatário para selecionar outra função. Ao atribuir a tarefa ou o problema a uma função primeiro e, em seguida, adicionar um usuário que pode desempenhar essa função como uma segunda atribuição, a lista de usuários sugeridos é filtrada para os usuários que podem desempenhar as funções já atribuídas à tarefa e ao problema.

  

• Tipo de Duração: somente disponível para tarefas. Clique no nome do Tipo de duração e selecione um Tipo de duração no menu suspenso. Para obter informações sobre Tipos de Duração, consulte Visão Geral da Duração e do Tipo de Duração da Tarefa.

• Duração: é possível atualizar este campo para uma tarefa quando você tem permissões para Gerenciar a tarefa.

  Para obter mais informações, consulte Visão geral da duração e do tipo de duração da tarefa. Ao editar informações de atribuição em massa, uma caixa de diálogo semelhante é exibida para atribuir usuários, horas, alocação e proprietário da tarefa.

• Horas planejadas: quando o tipo de duração for Atribuição calculada ou Simples, atualize o número de Horas planejadas. Como resultado, as porcentagens de alocação ou as horas de cada recurso são distribuídas uniformemente. O Workfront calcula as horas planejadas quando o tipo de duração é Trabalho calculado ou orientado pelo esforço. Para obter mais informações, consulte Visão geral da duração e do tipo de duração da tarefa.

Clique em Salvar.