Introdução ao Adobe Workfront Planning
Disponibilidade do Workfront Planning
O Workfront Planning é acessível quando sua organização compra um dos seguintes pacotes Workfront:
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Workfront Workflow e Workfront Planning comprados juntos. Todos os usuários na organização têm uma licença do Workflow e do Planning. Isso dá a todos os usuários acesso total a todos os recursos do Workfront para ambos os módulos.
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O Workfront Workflow para todos em sua organização e o Workfront Planning somente para alguns usuários em sua organização. Isso dá aos usuários acesso total a todos os recursos do Fluxo de Trabalho e um acesso mais limitado aos recursos do Planning para os usuários que recebem uma licença do Planning.
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O Workfront Planning como um produto independente para usuários em sua organização. Isso não dá aos usuários acesso a nenhum recurso do Workfront Workflow e acesso aos recursos do Planning.
Para obter informações sobre recursos incluídos no Planning como um produto independente, consulte Introdução ao Adobe Workfront Planning como um produto independente.
Introdução ao Adobe Workfront Planning
Quando adquirido junto com uma licença de Workflow, o Adobe Workfront Planning é um recurso adicional do Adobe Workfront. O objetivo do Workfront Planning é proporcionar uma visibilidade abrangente dos detalhes operacionais de uma organização e responder a questões de negócios críticas em cada etapa do ciclo de vida da gestão do trabalho.
O Workfront Planning pode responder a perguntas como:
- Quantas campanhas estamos executando na EMEA no quarto trimestre?
- Existe alguma sobreposição de público entre campanhas simultâneas?
- Como estão os programas de percepção atualmente?
Para responder a essas perguntas, a liderança precisa de uma solução que possa fornecer uma visão integral de todos os estágios do trabalho, desde o planejamento até a execução, da entrega até a medição dos resultados. Atualmente, as organizações dispõem de ferramentas que podem cobrir algumas partes do processo, mas muitas não têm boas conexões com todas as fases do trabalho, nem podem fornecer resultados confiáveis.
A seguir estão algumas das principais capacidades:
- Resolva o problema de gerenciar o trabalho em todas as etapas e para todas as partes interessadas que participam do processo de trabalho.
- Personalize totalmente seus fluxos de trabalho, desde a decisão sobre os tipos de objetos (ou tipos de registros) que sua organização usa até a configuração de como esses objetos se conectam entre si.
- Conecte-se a tipos de objetos de outros sistemas, criando uma estrutura coerente para todos os seus processos.
Habilite o Workfront Planning para os usuários em sua instância do Workfront
Depois que sua organização adquirir um pacote do Workfront Planning, como administrador do Workfront, você deverá garantir que os seguintes itens estejam em vigor antes que os usuários possam acessar o Workfront Planning:
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Atribua um modelo de layout que inclua o Planning a usuários com nível de acesso de Colaborador ou Light.
Os usuários padrão e os administradores do sistema têm o Planning habilitado por padrão.
Para obter mais informações, consulte Personalizar o menu principal usando um modelo de layout e Atribuir usuários a um modelo de layout.
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Atribua aos usuários licenças do Workfront e do Planning e permissões do Workfront Planning que permitam a eles visualizar ou criar objetos no Workfront Planning.
Para obter mais informações sobre como conceder acesso e permitir que outras pessoas utilizem o Workfront Planning, consulte Visão geral do acesso ao Adobe Workfront Planning.
Terminologia do Workfront Planning
Embora o Workfront Planning faça parte do Workfront, ele vem com conceitos e terminologia próprios. Não se esqueça de se familiarizar com esses conceitos antes de iniciar a configuração do Workfront Planning para sua organização.
A estrutura do Workfront Planning é totalmente personalizável. Você pode criar todos os tipos de registros, seus atributos e quaisquer campos associados a eles para atender às necessidades específicas da sua organização.
Para obter mais informações, consulte visão geral da terminologia do Workfront Planning.
Localizar o Adobe Workfront Planning
Para localizar o Adobe Planning, certifique-se de que sua organização tenha recebido acesso ao Workfront Planning e que o administrador do sistema ou do grupo tenha adicionado a área do Planning ao menu principal. Para obter informações, consulte Visão geral do acesso ao Adobe Planning.
Para localizar o Workfront Planning:
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Faça login no Workfront.
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Planning
A página principal do Workfront Planning é aberta.
note tip TIP O administrador do Workfront pode adicionar a área do Planning à opção Selecionar inicial no seu modelo de layout, para que você possa abrir o Planning assim que fizer login no Workfront. Para obter informações, consulte Personalizar a página de destino usando um modelo de layout. -
(Condicional e opcional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Espaços de trabalho em que estou: exibe os espaços de trabalho que você criou ou que foram compartilhados com você.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os outros espaços de trabalho no sistema.
Para todos os outros usuários, ambos os espaços de trabalho criados ou compartilhados com eles são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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(Opcional e recomendado) Continue com algumas das seguintes ações para criar sua estrutura de trabalho:
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Crie um espaço de trabalho do zero ou usando um modelo. Para obter informações, consulte Criar espaços de trabalho.
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Adicione seções ao novo espaço de trabalho. Para obter informações, consulte Editar espaços de trabalho.
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Renomeie as seções já existentes no novo espaço de trabalho.
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Adicione tipos de registro ao novo espaço de trabalho. Para obter informações, consulte Criar tipos de registro.
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Clique no nome de um tipo de registro para abrir sua página. Por padrão, a página do tipo de registro é aberta na visualização Tabela.
Você também pode criar uma visualização Linha do tempo ou Calendário. Para obter informações, consulte Gerenciar visualizações de registros.
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Na visualização de tabela, comece a adicionar registros adicionando linhas
Ou
Comece a adicionar campos de registro adicionando colunas.
Para obter informações, consulte os seguintes artigos:
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Recursos adicionais para o Workfront Planning
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Informações gerais e índice de artigo do Adobe Workfront Planning: um índice de todos os artigos que contêm documentação sobre o Workfront Planning, agrupados por área de interesse.
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Introdução ao Adobe Workfront Planning como um produto independente: Informações gerais sobre o Workfront Planning, quando adquirido como um produto independente.
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Visão geral do Assistente de IA do Adobe Workfront Planning: com o Assistente de IA do Workfront Planning, você pode pesquisar registros ou criar, atualizar e excluir registros usando comandos, deixando que o assistente execute o trabalho para você.
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Módulos do Adobe Workfront Planning para o Workfront Fusion: com os módulos do Adobe Workfront Planning, você pode acionar um cenário quando eventos ocorrem no Workfront Planning. Você também pode criar, ler, atualizar e excluir registros ou executar uma chamada de API personalizada para sua conta do Adobe Workfront Planning. Você deve adquirir uma licença adicional para ter acesso ao Workfront Fusion.
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Noções básicas sobre a API do Adobe Workfront Planning: a meta da API do Adobe Workfront Planning é simplificar a criação de integrações com o Planning, introduzindo uma arquitetura REST-ful que opera sobre HTTP.
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Comece a usar a integração entre o Adobe Workfront Planning e o Adobe GenStudio for Performance Marketing: você pode gerenciar registros do GenStudio for Performance Marketing no espaço de trabalho do GenStudio no Workfront Planning. Você deve adquirir uma licença do GenStudio for Performance Marketing.
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Visão geral dos Painéis do Canvas: você pode exibir informações do Workfront Planning em um relatório no Workfront usando o Painel do Workfront Canvas. Você deve adquirir uma licença do Workfront Workflow para ter acesso ao Canvas Dashboard.