Introdução ao Adobe Workfront Planning

As informações destacadas nesta página referem-se a funcionalidades que ainda não estão disponíveis. Ela está disponível somente no ambiente de Pré-visualização para todos os clientes. Depois das versões mensais para produção, os mesmos recursos também ficam disponíveis no ambiente de produção para clientes que ativaram versões rápidas.

Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.

Este artigo contém informações gerais sobre o Workfront Planning.

Para obter a lista completa de artigos que contêm a documentação do Workfront Planning, consulte Informações gerais e índice do artigo do Adobe Workfront Planning.

Introdução ao Adobe Workfront Planning

O Adobe Workfront Planning é um recurso adicional do Adobe Workfront. O objetivo do Workfront Planning é proporcionar uma visibilidade abrangente dos detalhes operacionais de uma organização e responder a questões de negócios críticas em cada etapa do ciclo de vida da gestão do trabalho.

O Workfront Planning pode responder a perguntas como:

Para responder a essas perguntas, a liderança precisa de uma solução que possa fornecer uma visão integral de todos os estágios do trabalho, desde o planejamento até a execução, da entrega até a medição dos resultados. Atualmente, as organizações dispõem de ferramentas que podem cobrir algumas partes do processo, mas muitas não têm boas conexões com todas as fases do trabalho, nem podem fornecer resultados confiáveis.

A seguir estão algumas das principais capacidades:

Habilite o Workfront Planning para os usuários em sua instância do Workfront

Depois que sua organização adquirir um pacote do Workfront Planning, como administrador do Workfront, você deverá garantir que os seguintes itens estejam em vigor antes que os usuários possam acessar o Workfront Planning:

Terminologia do Workfront Planning

Embora o Workfront Planning faça parte do Workfront, ele vem com conceitos e terminologia próprios. Não se esqueça de se familiarizar com esses conceitos antes de iniciar a configuração do Workfront Planning para sua organização.

A estrutura do Workfront Planning é totalmente personalizável. Você pode criar todos os tipos de registros, seus atributos e quaisquer campos associados a eles para atender às necessidades específicas da sua organização.

Existem limitações quanto ao número de objetos do Workfront Planning que você pode criar. Para obter mais informações, consulte Visão geral das limitações de objetos Adobe Workfront Planning.

A seguir estão os principais objetos e conceitos do Workfront Planning:

Espaços de trabalho

Os espaços de trabalho representam a estrutura de uma unidade organizacional. São coleções de tipos de registro que definem o ciclo de vida operacional de uma determinada organização.

Para obter mais informações, consulte Criar áreas de trabalho.

Tipos de registro

Os tipos de registro são os tipos de objeto no Workfront Planning.

Os tipos de registro preenchem as áreas de trabalho.

Ao contrário do Workfront, onde os tipos de objeto são predefinidos, no Workfront Planning você pode criar seus próprios tipos de objeto.

Por exemplo, no Workfront, os tipos de objeto Programa, Portfólio, Projeto, Tarefa ou Problema já estão criados.

No Workfront Planning, você pode criar qualquer tipo de registro que atenda aos fluxos de trabalho da sua organização. Posteriormente, você poderá definir como os tipos de registros se relacionam entre si ou formam dependências.

Para obter mais informações, consulte Visão geral dos tipos de registros.

Registros

Um registro é uma instância de um tipo de registro.

Depois de adicionar um tipo de registro a um espaço de trabalho, você pode começar a adicionar registros desse tipo na página do tipo de registro.

Por exemplo, “Campanha” pode ser um tipo de registro e “Campanha de verão para EMEA” é um registro do tipo de registro Campanha.

Para obter mais informações, consulte Criar registros.

Modelos de espaço de trabalho

Você pode criar um espaço de trabalho usando modelos predefinidos. Você pode usar os tipos de registros e campos predefinidos que vêm em um modelo ou pode adicionar os seus próprios.

O Adobe Workfront Planning contém os seguintes modelos:

Para obter mais informações, consulte Lista de modelos de espaços de trabalho.

Campos

Os campos são atributos que podem ser adicionados aos tipos de registro. Os campos contêm informações sobre o tipo de registro.

Considerações sobre campos de registro:

Para obter mais informações, consulte Criar campos.

Um novo tipo de registro está associado aos seguintes campos predefinidos, por padrão:

Você pode criar campos personalizados dos seguintes tipos:

Tipos de registro, registros e campos conectados

Você pode criar uma conexão entre as seguintes entidades no Workfront Planning:

Depois de estabelecer uma conexão entre os tipos de registro ou os tipos de registro e objeto, você pode conectar registros ou objetos individuais desses tipos uns aos outros. A conexão entre os registros é exibida como um campo de registro conectado, ou uma conexão.

Conectar tipos de registro é útil quando você tem vários tipos de objetos de trabalho que afetam uns aos outros. Por exemplo, você pode trabalhar com campanhas, e cada campanha pode atender a várias marcas. Para indicar essa relação, você pode conectar campanhas a marcas. Além disso, o trabalho de cada campanha pode ser planejado em vários projetos no Workfront. Para indicar isso, você pode conectar as campanhas aos projetos relevantes. Conectar tipos de registro e, em seguida, conectar registros individuais estabelece essa relação no Workfront Planning.

Campos de pesquisa

Depois de estabelecer a conexão entre dois tipos de registro e conectar registros individuais, é possível fazer referência aos campos a partir dos registros conectados do registro a partir do qual você está se conectando.

Por exemplo, se você conectar um tipo de registro Campanha a um tipo de objeto Projeto do Workfront, é possível exibir o campo Orçamento dos projetos conectados nos registros da campanha.

Para obter informações sobre como conectar tipos de registros, registros e criar campos vinculados, consulte os seguintes artigos:

Hierarquias

Depois que os tipos de registro forem conectados em um espaço de trabalho, você poderá criar hierarquias que organizam essas conexões. As hierarquias organizam tipos de registro e objeto em relacionamentos pai-filho e podem conter até quatro níveis de tipos de objeto.

Se uma conexão entre dois tipos de registro ainda não existir, ela poderá ser criada conforme você configura a hierarquia. Uma vez definida, a hierarquia estabelece um caminho estruturado entre tipos de registro relacionados no espaço de trabalho.

As hierarquias geram navegações estruturais para seus respectivos registros que são exibidos em seus cabeçalhos. Dessa forma, os usuários sabem onde estão na hierarquia em qualquer estágio do fluxo de trabalho.

Para obter informações gerais sobre hierarquias e navegações estruturais, consulte Visão geral sobre hierarquia e navegação estrutural.

Exibições

Os registros são exibidos em sua respectiva página de tipo de registro em diferentes tipos de exibições.

As exibições contêm configurações personalizadas de um tipo específico de visualização, como a lista de campos (colunas), uma lista de registros (linhas), sua ordem (classificação), um filtro aplicado ou aplicável e um agrupamento.

A seguir estão os tipos de exibição que você pode aplicar à página do tipo de registro:

Para obter mais informações, consulte Gerenciar exibições de registros.

Automações

Você pode configurar automações no Adobe Workfront Planning que, quando ativadas, criam registros no Workfront Planning quando acionadas a partir de um registro do Planning. Os registros criados são conectados automaticamente aos registros dos quais você está acionando a automação.

Você pode configurar e ativar a automação na página do tipo de registro no Workfront Planning.

Por exemplo, você pode criar uma automação que use uma campanha do Workfront Planning e crie uma Marca para associar à campanha.

Para obter informações sobre como criar objetos usando uma automação existente, consulte Criar objetos usando as automações de registro do Adobe Workfront Planning.

Formulários de solicitação

Você pode criar um formulário de solicitação e associá-lo a um tipo de registro no Adobe Workfront Planning. Em seguida, você pode compartilhar o formulário com outras pessoas, que podem enviar solicitações para criar registros desse tipo.

Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.

Localizar o Adobe Workfront Planning

Para localizar o Adobe Planning, certifique-se de que sua organização tenha recebido acesso ao Workfront Planning e que o administrador do sistema ou do grupo tenha adicionado a área do Planning ao menu principal. Para obter informações, consulte Visão geral do acesso ao Adobe Planning.

Para localizar o Workfront Planning:

Recursos adicionais para o Workfront Planning