Visão geral do Adobe Workfront Planning

Criar espaços de trabalho

Criar tipos de registro

Criar campos personalizados de registro\

Exibir registros em uma exibição de tabela

Exibir registros em uma exibição de linha do tempo

Exibir registros em uma exibição de calendário

Filtrar, classificar e agrupar registros em uma exibição de tabela

Filtrar, agrupar e colorir registros de código na exibição de linha do tempo

Filtrar registros na exibição de calendário

Pesquisar registros nas exibições de tabela e linha do tempo

Conectar registros que pertencem ao mesmo espaço de trabalho

Conectar registros que pertencem a espaços de trabalho diferentes

Conectar registros do Workfront Planning a projetos, programas, portfólios, empresas e grupos do Workfront

Conectar registros do Workfront Planning aos ativos do Adobe Experience Manager
Você deve ter uma licença do Adobe Experience Manager Assets e uma integração entre o AEM Assets e o Workfront.
Para obter informações, consulte Adobe Workfront para Experience Manager Assets e Assets Essentials: índice do artigo.

Exibir informações de registro na guia Detalhes

Exibir conexões de registro na guia Conexões

Personalizar o layout da página de um registro

Compartilhar espaços de trabalho

Compartilhar exibições

Compartilhar exibições publicamente com qualquer recurso externo, até mesmo pessoas que não sejam usuários do Workfront

Exibições duplicadas

Enviar solicitações para criar registros

Exportar detalhes do registro para Word e PDF.

Adicionar comentários aos registros

Receber notificações no aplicativo

Receber notificações por email

Adicionar miniaturas e folhas de rosto aos registros

Exibir o histórico de alterações em um registro

Formatação de Rich Text para campos de parágrafo

Acessar registros do Planning de objetos do Workfront

Conectar e desconectar registros do Planning de objetos do Workfront

Criar registros do Planning enviando um formulário de solicitação

API pública do Workfront Planning

Módulos do Adobe Workfront Planning para Adobe Workfront Fusion

Assistente do Workfront Planning AI

Geração de Relatórios sobre Informações do Workfront Planning
É possível criar relatórios sobre informações do Planning usando o Painel de Controle da Tela. Para obter informações, consulte Visão geral dos Painéis da Tela.

Atribua aos usuários que precisam de acesso ao Planning um modelo de layout que inclua o Planning no Menu Principal. Para obter mais informações, consulte Personalizar o Menu Principal usando um modelo de layout e Atribuir usuários a um modelo de layout.

Atribua aos usuários uma licença do Workfront e permissões do Workfront Planning que permitiriam a você 5554hview ou criar objetos no Workfront Planning. Para obter mais informações sobre como conceder acesso e permitir que outras pessoas usem o Workfront Planning, consulte visão geral sobre o acesso ao Adobe.

Workspace: uma coleção de tipos de registro que define o ciclo de vida operacional de uma determinada organização. Um espaço de trabalho é o quadro de trabalho de uma unidade organizacional.

Para obter mais informações, consulte Criar espaços de trabalho.

Tipo de Registro: o nome dos tipos de objeto no Workfront Planning.

Diferentemente do Workfront, onde os tipos de objeto são predefinidos, no Workfront Planning você pode criar seus próprios tipos de objeto.

Por exemplo, no Workfront, os tipos de objeto de Programa, Portfolio, Projeto, Tarefa ou Problema já foram criados.

No Workfront Planning, é possível criar qualquer tipo de registro que atenda aos workflows da organização. Posteriormente, é possível definir como os tipos de registro se relacionam entre si ou as dependências do formulário.

Para obter mais informações, consulte Visão geral dos tipos de registro.

Registro: uma instância de um tipo de registro.

Depois de adicionar um tipo de registro a um espaço de trabalho, você pode começar a adicionar registros desse tipo na página do tipo de registro.

Por exemplo, "Campanha" pode ser um tipo de registro e "Campanha de verão para EMEA" é um registro do tipo de registro Campanha.

Para obter mais informações, consulte Criar registros.

Modelo do Workspace: você pode criar um espaço de trabalho usando modelos predefinidos. Você pode usar os tipos de registro e campos predefinidos incluídos em um modelo ou pode adicionar os seus próprios.

O Adobe Workfront Planning contém os seguintes modelos:

• Básico: Gerenciamento de marketing
• Avançado: Gerenciamento de marketing
• Enterprise: Gerenciamento de marketing
• Gerenciamento de vendas
• Gerenciamento de produtos

Para obter mais informações, consulte Lista de modelos de espaço de trabalho.

Campos: os campos são atributos que podem ser adicionados aos tipos de registro. Os campos contêm informações sobre o tipo de registro.

Considerações sobre campos de registro:

• Os campos adicionados para um tipo de registro tornam-se automaticamente associados a todos os registros desse tipo e podem ser usados para capturar dados sobre esses registros.

• Os campos são exibidos como colunas na exibição Tabela aplicada a uma página do tipo registro. Eles também são exibidos na página do registro.

• Os campos são exclusivos de um tipo de registro e não são transferidos de um tipo de registro para outro.

• Os campos são totalmente personalizáveis e podem ser acessados somente no Workfront Planning. Não é possível acessar os campos do Workfront Planning no Workfront.

Para obter mais informações, consulte Criar campos.

Por padrão, um novo tipo de registro é associado aos seguintes campos predefinidos:

• Nome
• Descrição
• Data de início
• Data Final
• Status

Você pode criar campos personalizados dos seguintes tipos:

• Texto de linha única
• Parágrafo
• Seleção múltipla
• Seleção única
• Data
• Número
• Percentagem
• Moeda
• Caixa de seleção
• Fórmula
• Pessoas
• Criado por
• Data de criação
• Modificado pela última vez por
• Data da última modificação

Tipos de registros conectados, Registros conectados e Campos conectados: você pode criar uma conexão entre as seguintes entidades no Workfront Planning:

• Dois tipos de registro do Workfront Planning.

• Um tipo de registro e um tipo de objeto de projeto, programa, portfólio, empresa ou grupo do Workfront.

• Um tipo de registro e um ativo ou pasta da Adobe Experience Manager.

  Você deve ter uma licença da Adobe Experience Manager para vincular tipos de registro a objetos Experience Manager.

  

Depois de estabelecer uma conexão entre os tipos de registro, você pode conectar registros individuais desses tipos uns aos outros. A conexão entre os registros é exibida como um campo de registro vinculado.

Campos vinculados (ou campos de pesquisa): depois de estabelecer a conexão entre dois tipos de registro e vincular registros individuais, você pode fazer referência aos campos dos registros vinculados no registro do qual está se conectando.

Por exemplo, se você conectar um tipo de registro de Campanha a um tipo de objeto Projeto do Workfront, será possível exibir o campo Orçamento dos projetos conectados nos registros da campanha.

Para obter informações sobre como vincular tipos de registro, registros e criar campos vinculados, consulte os seguintes artigos:

• Conectar tipos de registro
• Conectar registros

Exibições: os registros são exibidos na respectiva página de tipo de registro em diferentes tipos de exibições.

As exibições contêm configurações personalizadas de um tipo de exibição específico, como a lista de campos (colunas), uma lista de registros (linhas), sua ordem (classificação), um filtro aplicado ou aplicável e um agrupamento.

A seguir estão os tipos de exibição que podem ser aplicados à página tipo de registro:

• Modo de exibição de tabela: mostra registros e seus campos, incluindo campos conectados e de pesquisa, em formato de tabela. As linhas da tabela são os registros individuais e as colunas são os campos de registro. A exibição em tabela é a exibição padrão.

  

• Modo de exibição de Linha do Tempo: mostra registros que têm pelo menos dois campos do tipo Data em uma linha do tempo cronológica. Você pode exibir até 5 tipos de registros conectados e seus registros na exibição de linha do tempo.

  

• Modo de exibição de calendário: mostra registros que têm pelo menos dois campos do tipo Data em um formato de calendário.

  

Adobe Workfront Planning: índice do artigo: um índice de todos os artigos que contêm documentação sobre o Workfront Planning, agrupados por área de interesse.

Visão geral do Adobe Workfront Planning AI Assistant: com o Workfront AI Assistant para Planning, você pode pesquisar registros ou criar, atualizar e excluir registros usando comandos e permitindo que o assistente faça o trabalho por você.

Módulos do Adobe Workfront Planning para Workfront Fusion: com os módulos do Adobe Workfront Planning, é possível acionar um cenário quando eventos ocorrem no Workfront Planning. Você também pode criar, ler, atualizar e excluir registros ou executar uma chamada de API personalizada para sua conta do Adobe Workfront Planning.

Noções básicas da API de Planejamento do Adobe Workfront: a meta da API de Planejamento do Adobe Workfront é simplificar a criação de integrações com o Planning, introduzindo uma arquitetura REST-ful que opera via HTTP.

Recursos de relatórios do Workfront Planning: agora é possível exibir informações do Workfront Planning em um relatório no Workfront usando o Painel do Workfront Canvas. Para obter informações, consulte Introdução aos Painéis da Tela.