Criar objetos usando automações de registro do Adobe Workfront Planning
Depois de configurar e ativar automações no Adobe Workfront Planning, você pode usá-las para criar objetos no Adobe Workfront ou registros no Adobe Workfront Planning.
Por exemplo, você pode usar uma automação existente que use uma campanha do Workfront Planning e crie um projeto no Workfront para acompanhar o progresso dessa campanha. O projeto seria conectado à campanha do Workfront Planning no campo Connected Project da campanha.
Este artigo descreve como criar registros do Workfront Planning ou objetos do Workfront usando uma automação existente.
Para obter informações sobre como criar automações para um tipo de registro, consulte Configurar automações do Adobe Workfront Planning para criar registros.
Depois de criar registros ou objetos Workfront usando automações, eles serão vinculados automaticamente aos registros a partir dos quais você está executando a automação.
Para obter mais informações sobre registros conectados, consulte Visão geral dos registros conectados.
Você pode criar os seguintes itens usando automações no Workfront Planning:
- Um registro do Workfront Planning
- Um ou vários projetos
- Um grupo
- Um programa
- Um portfólio
- Um projeto
Requisitos de acesso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produtos |
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| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar o Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada da Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Padrão O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso |
Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning Edite o acesso com acesso para Criar objetos no Workfront para os tipos de objeto que você deseja criar (projetos, portfólios, programas). |
| Permissões de objeto |
Contribua com permissões mais altas para o espaço de trabalho e para o tipo de registro em que deseja criar objetos usando automações existentes. Gerencie permissões para objetos do Workfront (portfólios) para adicionar objetos secundários (programas ou projetos). Os administradores do sistema têm permissões de gerenciamento para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações sobre a criação de objetos e registros usando uma automação
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O nome do objeto ou registro criado por uma automação é igual ao nome do registro a partir do qual você o cria, ao criar um único objeto.
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Ao criar vários projetos, eles são nomeados automaticamente de acordo com o seguinte padrão:
[ Name of the record ] Name of the field choicePara obter mais informações, consulte a seção Usar uma automação do Workfront Planning para criar um objeto ou um registro neste artigo.
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Novos objetos ou registros não substituem os existentes no mesmo campo. Acionar a mesma automação várias vezes para o mesmo registro adiciona os novos objetos ou registros no mesmo campo conectado do registro original, além dos criados antes.
Usar uma automação do Workfront Planning para criar um objeto ou um registro
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No Workfront Planning, abra a página tipo de registro que contém a automação que deseja usar para criar e conectar automaticamente registros ou objetos.
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Abra a exibição de tabela.
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Selecione um ou mais registros.
Uma barra azul é exibida na parte inferior da tabela com botões adicionais, incluindo botões de automação.
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Clique no botão de automação na barra azul.
As seguintes situações ocorrem:
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Uma mensagem de confirmação é exibida na parte inferior da tela, caso a automação tenha criado um objeto ou um registro com êxito.
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O novo objeto é exibido no campo conectado indicado na configuração do botão de automação. Talvez seja necessário atualizar a página antes de visualizar o novo objeto. O novo objeto tem o mesmo nome do registro original.
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Se vários projetos foram criados com base nas opções de campos de seleção múltipla ou única, os projetos são nomeados automaticamente de acordo com o seguinte padrão:
[ Name of the record ] Name of the field choicePor exemplo, se uma campanha chamada
Summer breezegerou um projeto a partir de uma escolha de campo deEMEA, o projeto é nomeado como[ Summer breeze ] EMEA. -
O registro do qual você está acionando a automação é adicionado ao campo conectado dos novos registros.
note note NOTE Recomendamos verificar se os objetos ou registros foram criados e conectados conforme esperado. -
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(Opcional) Clique no novo objeto no campo conectado. A página do objeto é aberta e você pode fazer alterações adicionais no novo objeto.