Configurar automações do Adobe Workfront Planning
Você pode configurar automações no Adobe Workfront Planning que, quando ativadas, criam objetos no Workfront ou registros no Workfront Planning quando acionadas a partir de um registro do Planning. Os objetos ou registros criados são conectados automaticamente aos registros dos quais você está acionando a automação.
Você pode configurar e ativar a automação na página do tipo de registro no Workfront Planning.
Por exemplo, você pode criar uma automação que use uma campanha do Workfront Planning e crie um projeto no Workfront para rastrear o progresso dessa campanha.
Este artigo descreve como gerenciar automações, incluindo como editá-las, desativá-las, excluí-las e acioná-las para criar objetos e registros.
Para obter informações sobre como criar registros ou objetos usando uma automação existente, consulte Criar objetos usando as automações de registro do Adobe Workfront Planning.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar o Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada da Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Padrão O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso |
Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning Edite o acesso com acesso para Criar objetos no Workfront para os tipos de objeto que você deseja criar (projetos, portfólios, programas). |
| Permissões de objeto |
Gerencie permissões para o espaço de trabalho e para o tipo de registro em que deseja criar automações. Os administradores do sistema têm permissões de gerenciamento para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Configurar uma automação no Workfront Planning
Você deve configurar uma automação para um tipo de registro no Workfront Planning antes de usá-la para criar objetos.
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique em um cartão de tipo de registro e no nome de um registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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Clique no menu Mais
A lista de automações disponíveis para o tipo de registro selecionado é aberta.
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Clique em Nova automação no canto superior direito da tela. A caixa Nova automação é aberta.
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Atualize os seguintes campos:
- Substitua Automação sem título pelo texto que você deseja que apareça no botão de automação. Os usuários clicarão nesse botão ao usar a automação para criar um objeto do Workfront ou um registro do Planning.
- Descrição: adicione uma descrição para identificar a finalidade da automação.
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Clique em Salvar.
A página de detalhes da automação é aberta. -
Na página de detalhes da automação, atualize os seguintes campos na seção Triggers:
- Acionador: selecione a ação que acionará a automação. Por exemplo, selecione Botão, clique.
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Atualizar os seguintes campos na seção Ações:
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Ações: selecione a ação que você deseja que o Workfront execute ao acionar a automação. Este campo é obrigatório.
Selecione uma das seguintes ações:- Criar vários projetos
- Criar um projeto único
- Criar projeto
- Criar registro
- Criar programa
- Criar portfólio
- Criar grupo
note tip TIP Depois de salvar a automação, não é mais possível alterar a ação selecionada nesse campo.
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(Condicional) Dependendo da ação selecionada, atualize os seguintes campos:
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Criar um único projeto:
- Campo conectado onde o projeto é criado: este é o campo conectado onde o novo projeto será exibido. Este campo é obrigatório.
- Modelo de projeto: selecione um modelo de projeto que a Workfront usará para criar o projeto.
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Criar vários projetos:
- Campo conectado onde o projeto é criado: este é o campo conectado onde o novo projeto será exibido. Este campo é obrigatório.
- Campo cujas opções criarão os registros: escolha um campo de seleção única ou múltipla do tipo de registro selecionado. O Workfront cria um projeto para cada opção de campo atualmente selecionada no registro de onde você aciona a automação.
note tip TIP Um projeto é criado apenas para as opções atualmente selecionadas no campo de seleção múltipla ou única do registro a partir do qual você está executando a automação, e não para todas as opções possíveis para esse campo. - Usar o mesmo modelo: selecione esta opção para usar o mesmo modelo para cada novo projeto. Se a opção estiver desmarcada, selecione um Modelo de projeto para cada escolha de campo.
- Modelo de projeto: se você selecionou a opção Usar o mesmo modelo, selecione um modelo de projeto que a Workfront usará para criar os projetos.
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Criar portfólio:
- Campo conectado onde o portfólio é criado: este é o campo conectado onde o novo portfólio será exibido. Este campo é obrigatório.
- Formulário personalizado para anexar ao novo portfólio: selecione um formulário personalizado para anexar ao novo portfólio. Você deve criar um formulário personalizado do portfólio antes de selecioná-lo.
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Criar programa:
- Campo conectado onde o programa é criado: este é o campo conectado onde o novo programa será exibido. Este campo é obrigatório.
- Portfólio de programas: selecione um portfólio onde o novo programa será adicionado. Este campo é obrigatório.
- Formulário personalizado para anexar ao novo programa: selecione um formulário personalizado para anexar ao novo programa. Você deve criar um formulário personalizado de programa antes de selecioná-lo.
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Criar grupo:
- Campo conectado onde o grupo é criado: este é o campo conectado onde o novo grupo será exibido. Este campo é obrigatório.
- Formulário personalizado para anexar ao novo grupo: selecione um formulário personalizado para anexar ao novo programa. Você deve criar um formulário personalizado de programa antes de selecioná-lo.
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Criar registro:
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Tipo de registro: selecione o tipo de registro que deseja criar.
A subseção Settings é exibida. Atualize os seguintes campos na subseção Configurações:
- Campo no tipo de registro conectado onde o registro atual será exibido: este é o campo conectado no tipo de registro selecionado para a ação onde o registro atual será exibido.
Por exemplo, se estiver criando uma automação para que as campanhas conectem registros de Produto do, esse será o campo conectado no tipo de registro de Produto em que as campanhas serão exibidas, depois que os produtos forem criados usando a automação.
Este campo é obrigatório.
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Na área Mapear campos, atualize as seguintes informações:
* **Transferir de**: selecione campos do tipo de registro para o qual a automação é criada para mapeá-los para os campos do tipo de registro conectado.
* **Transferir para**: selecione campos do registro recém-criado que serão preenchidos com informações do registro a partir do qual você está executando a automação.
<div class="extension tip">
<div>TIP</div>
<div>
<ul>
<li>Os tipos de campo do tipo de registro original devem corresponder aos tipos de campo do tipo de registro recém-criado.</li>
<li>Se você não escolher nenhum campo, os nomes dos novos registros serão <strong>Registro sem título</strong>.</li>
</ul>
</div>
</div>
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(Opcional e condicional) Se você optou por criar um registro, clique em Adicionar campos para mapear campos de pesquisa adicionais de um registro para outro.
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(Condicional) Se não houver campos de conexão entre o tipo de registro original e o tipo de registro selecionado no campo Tipo de registro, clique em Adicionar campo conectado.
Os dois campos a seguir são criados:
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Um novo campo de conexão chamado Registro conectado é criado para o tipo de registro indicado no campo Tipo de registro.
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Um novo campo de conexão com o mesmo nome que o indicado no campo Tipo de registro é criado para o tipo de registro para o qual você está configurando a automação.
Por exemplo, se você estiver configurando uma automação para que o Campaigns crie automaticamente outro tipo de registro chamado Marcas e clicar em Adicionar campo conectado, os seguintes campos serão criados:
- O campo de conexão Registro conectado foi criado para o tipo de registro Marcas.
- O campo de conexão Marcas é criado para o tipo de registro Campanhas.
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(Opcional) Se não houver campos de conexão entre o tipo de registro original e o objeto do Workfront selecionado na área Ações, clique em Adicionar campo conectado.
Os itens a seguir são criados:
- Um novo campo de conexão chamado Conectado < nome do objeto Workfront > é criado para o tipo de registro para o qual você criou a automação. Por exemplo, um campo Projeto conectado é criado para o tipo de registro para o qual você está criando a automação, quando você opta por criar projetos automaticamente.
- Um novo cartão de tipo de registro é adicionado à seção Planejamento de um projeto do Workfront, no Workfront, com o nome do tipo de registro para o qual você está configurando a automação.
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Clique em Salvar no canto superior direito da página de detalhes de automação.
A automação é exibida na lista de automações e está disponível para uso em registros.
Gerenciar automações existentes
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique em um cartão de tipo de registro e no nome de um registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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Clique no menu Mais
A lista de automações disponíveis para o tipo de registro selecionado é aberta.
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(Opcional) Para editar, desativar ou excluir uma automação, siga um destes procedimentos:
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Na lista de automações, passe o mouse sobre o nome de uma automação salva e clique no menu Mais
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Clique em Editar para atualizar as seguintes informações:
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Clique no menu Mais
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Qualquer campo na automação, exceto o campo Ações.
note tip TIP Não é possível alterar a ação originalmente selecionada para uma automação.
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Clique em Desabilitar para remover a automação da exibição de tabela do registro e impedir que os usuários a utilizem para criar registros ou objetos.
Os registros que foram criados usando uma automação desativada permanecem conectados ao registro selecionado originalmente.
Para torná-lo disponível novamente, clique novamente no menu Mais, no menu
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Clique em Excluir para excluir a automação. Uma automação excluída não pode ser recuperada.
Os registros que foram criados usando uma automação excluída permanecem conectados ao registro selecionado originalmente.
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