Criar registros

Clique no ícone Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Planning.

A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.

(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:

• Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
• Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.

Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.

Clique no espaço de trabalho ao qual deseja adicionar registros.

O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.

Clique em um cartão de tipo de registro. Para obter informações sobre como criar um tipo de registro, consulte Criar tipos de registro.

A página do tipo de registro é aberta na exibição acessada pela última vez. Por padrão, uma página do tipo de registro é aberta na exibição de tabela.
Todos os registros do tipo selecionado são exibidos na visualização.

(Condicional) Em qualquer exibição, clique no seguinte no canto superior direito da tela, dependendo das permissões do espaço de trabalho :

• Clique em Novo registro, se você tiver permissões do Contribute ou superiores no espaço de trabalho

  Ou

• Clique em Solicitar registro, se você tiver permissões de Exibição no espaço de trabalho .

(Condicional) Se você clicou em Novo registro, faça o seguinte:

1. Clique em uma das seguintes maneiras de criar um registro, em seguida, clique em Continuar:

   • Adicionar manualmente. A caixa de visualização do registro é aberta.
     Adicione informações sobre o registro, conforme descrito na seção Criar registros, adicionando-os embutidos da exibição de tabela do tipo de registro deste artigo, a partir da etapa 6.

   • Carregar do arquivo
     Adicione registros, conforme descrito no artigo Crie registros importando informações de um arquivo CSV ou do Excel, a partir da etapa 6.

   • Enviar uma solicitação
     O formulário de solicitação do tipo de registro é aberto.

     Um gerenciador de espaço de trabalho deve criar um formulário de solicitação para poder adicionar um registro usando um formulário de solicitação.

     TIP

     Alguns tipos de registro podem ter vários formulários. Clique em um para abri-lo.

     Adicione o registro conforme descrito no artigo Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros, a partir da etapa 6.

   

(Condicional) Se você clicou em Solicitar registro, faça o seguinte:

1. (Condicional) Se o tipo de registro tiver mais de um formulário de solicitação, clique em um para escolhê-lo.
2. Continue adicionando informações no formulário para criar o registro, conforme descrito no artigo Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros, a partir da etapa 6.

(Condicional) Revise os novos registros.

Dependendo de como você optou por adicionar o registro, algumas das situações a seguir podem ocorrer:

• Um novo registro é adicionado ao tipo de registro, a menos que você opte por adicioná-lo usando um formulário de solicitação com um processo de aprovação. A aprovação deve ser concedida por todos os aprovadores antes que o registro seja criado.
• Vários registros são adicionados ao tipo de registro se você tiver adicionado registros usando uma planilha CSV ou do Excel.
• Uma nova solicitação será adicionada na guia Planejamento da área Solicitações do Workfront, se você tiver adicionado a solicitação enviando um formulário de solicitação.