Criar registros
- Um novo pacote e licença do Workfront. O Workfront Planning não está disponível para pacotes ou licenças herdadas do Workfront.
- Um pacote do Workfront Planning.
- A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience.
No Adobe Workfront Planning, um registro é uma instância de um tipo de registro.
Você pode criar registros seguindo um destes procedimentos:
- Adicionar registros da página de tipo de registro na exibição de tabela
- Copiar e colar uma lista de registros de uma lista externa
- Duplicar registros de uma exibição de tabela
- Criar registros ao conectá-los a partir de outros registros
- Crie-os enviando um formulário de solicitação para um tipo de registro
Para obter informações sobre o gerenciamento de registros nas exibições de tabela ou linha do tempo, consulte os seguintes artigos:
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar todos os recursos do Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada do Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Padrão O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso |
Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning Edite o acesso no Workfront para os tipos de objeto que deseja criar (projetos e portfólios) à medida que os registros são conectados a eles. |
| Permissões de objeto |
Gerencie permissões no espaço de trabalho ao qual deseja adicionar registros. Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram Gerencie permissões para objetos do Workfront (portfólios) para adicionar objetos secundários (projetos). |
| Modelo de layout | Todos os usuários, incluindo administradores do Workfront, devem receber um modelo de layout que inclua a área Planejamento no Menu principal |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Criar registros adicionando-os a um tipo de registro em uma tabela de tipo de registro
Você pode criar registros na exibição de tabela de uma página do tipo de registro.
Para obter informações sobre como editar informações de registro, consulte Editar registros.
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
-
(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
-
Clique no espaço de trabalho ao qual deseja adicionar registros.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
-
Clique em um cartão de tipo de registro. Para obter informações sobre como criar um tipo de registro, consulte Criar tipos de registro.
A página do tipo de registro é aberta na exibição acessada pela última vez. Por padrão, uma página do tipo de registro é aberta na exibição de tabela.
Todos os registros do tipo selecionado são exibidos na visualização. -
(Condicional) Dependendo da exibição exibida, siga um destes procedimentos:
-
Na exibição de tabela:
-
Clique em Novo registro na última linha da tabela
-
Clique em Shift + Enter no teclado a partir de qualquer coluna ou linha da tabela. Isso adiciona uma linha vazia sob o registro do qual você começa.
-
Passe o mouse sobre o campo principal de um registro, clique no menu Mais
-
-
Em qualquer modo de exibição:
- Clique em Novo registro no canto superior direito da página. A caixa de visualização do registro é aberta.
O Workfront faz o upload de uma miniatura e de uma imagem de capa automaticamente para cada novo registro. Posteriormente, você poderá modificar essas imagens. Para obter informações, consulte os seguintes artigos:
-
-
Comece digitando informações sobre o novo registro nos campos que você vê na caixa de visualização.
note note NOTE -
Não há campos obrigatórios para registros. No entanto, recomendamos adicionar informações para o campo principal de um registro, pois é útil identificar registros ao vincular registros uns aos outros. Para obter mais informações sobre campos primários, consulte Gerenciar a exibição de tabela e Visão geral do campo primário.
-
Os campos que se referem a outros tipos de registro ou campos calculados são campos somente leitura.
-
-
(Condicional) Ao adicionar registros à tabela, continue adicionando informações em cada linha e clique em Inserir no teclado para salvar as alterações.
Ou
Clique no nome do novo registro ou no ícone
note tip TIP Você pode acessar o ícone Abrir Detalhes somente a partir do campo de nome do registro quando o campo Nome for um campo primário. -
Iniciar edição das informações do registro na visualização do registro. O Workfront salva suas alterações automaticamente.
-
(Opcional) Clique no ícone
-
(Opcional) Use os seguintes atalhos de teclado para desfazer ou refazer a adição de novos registros ou suas informações ao adicioná-los na exibição de tabela:
- CTRL + Z (⌘ + Z para Mac) para desfazer uma alteração
- CTRL + Shift + Z (⌘ + Shift + Z para Mac) para refazer uma alteração
Criar registros copiando e colando-os de uma lista externa
-
Comece a criar registros na exibição Tabela, conforme descrito na seção Criar registros adicionando-os manualmente a um tipo de registro neste artigo.
Certifique-se de que a exibição de tabela tenha as colunas (ou os campos) que você deseja preencher com as novas informações de registro.
-
Clique em Novo < Nome do tipo de registro > na última linha da tabela para adicionar quantas linhas novas à tabela você desejar que seus novos registros sejam.
Por exemplo, adicione 10 linhas à exibição de tabela se desejar colar as informações de 10 novos registros de outro aplicativo.
-
Em outro aplicativo, crie uma lista de registros que deseja importar.
Por exemplo, você pode usar uma planilha do Excel para criar sua lista.
A lista deve conter informações em formato de tabela.
note tip TIP As colunas da lista devem conter informações para os campos existentes no Workfront. Certifique-se de que você tenha os campos desejados já criados no Workfront e que as informações na sua planilha sejam exibidas no formato correto que corresponda ao de cada campo no Workfront. -
Em outro aplicativo, selecione várias linhas e colunas e cole as informações na exibição de tabela do tipo de registro, começando com o primeiro novo registro.
As informações a seguir são importadas na área do Workfront Planning:
- As linhas contêm os novos registros
- As colunas preenchem informações para os campos dos registros.
Criar registros duplicando-os
Para obter informações sobre duplicação de registros, consulte Duplicar registros.
Criar registros ao conectá-los
É possível criar registros ou objetos Workfront ao conectá-los a partir de outros registros.
Você deve ter as seguintes opções antes de adicionar novos registros ou objetos do Workfront, conectando-os a partir de registros existentes:
- Tipos de registro conectados. Para obter informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Registros conectados. Para obter informações, consulte Conectar registros.
- O acesso e as permissões corretos no Workfront Planning e no Workfront, conforme descrito na seção Requisitos de acesso deste artigo.
Para criar registros ao conectá-los a partir de outros registros:
-
Comece a conectar os registros do Workfront Planning, conforme descrito no artigo Conectar registros.
-
(Condicional) Se não conseguir localizar um registro ao tentar adicioná-lo do campo de registro conectado de outro registro, procure um registro e clique em + Adicionar. O botão + Adicionar é seguido pelo nome do tipo de registro do qual você está se conectando.
O registro é criado e adicionado ao campo de registro conectado.
note important IMPORTANT -
Você pode criar somente projetos e portfólios no Workfront ao conectá-los a partir de um registro.
-
Não é possível criar programas, grupos ou empresas ao conectá-los a partir de um registro no Workfront Planning.
-
Não é possível criar um projeto a partir de um modelo ao criar projetos ao conectá-los a partir de um registro. Você deve adicionar manualmente tarefas e informações do projeto ou um modelo ao novo projeto depois de adicioná-lo ao registro.
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(Opcional) Vá para a exibição de tabela do tipo de registro cujo registro você criou. Um novo registro é exibido na última linha da exibição.
-
(Opcional) Comece a adicionar informações para o novo registro na exibição de tabela
Ou
Clique no nome para abrir a página de detalhes e adicionar informações lá.
Criar registros enviando um formulário de solicitação para um tipo de registro
Depois que alguém criar um formulário de solicitação para um tipo de registro e compartilhar um vínculo a ele com você, você poderá submeter uma solicitação que criará um registro para esse tipo de registro.
Para obter informações, consulte Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.
Tanto os usuários do Workfront quanto os usuários externos à sua organização podem enviar solicitações para tipos de registro do Planning e criar registros, se tiverem um link para o formulário de solicitação.
Para obter informações, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros.