Requisitos de acesso
Expanda para visualizar os requisitos de acesso.
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações sobre a edição de registros
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É possível editar registros criados ou registros criados por outras pessoas, se você tiver recebido permissões para o espaço de trabalho.
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É possível editar campos de registro nas seguintes áreas:
- A visualização do registro em uma exibição de registro
- A página de detalhes do registro
- Em linha, em uma exibição de tabela.
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Quando um usuário edita um registro em uma exibição, as alterações são visíveis imediatamente em todas as exibições e nas páginas de registro para todos os outros usuários.
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Os seguintes tipos de campos são atualizados automaticamente e não é possível editar seus valores manualmente:
- Campos vinculados de outros registros
- Campos do tipo fórmula
- Campos do sistema (Criado por, Data de criação, Última modificação por, Última data de modificação)
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Se os registros exibidos estiverem vinculados a outros registros, as novas informações dos registros que você está editando serão refletidas nos registros vinculados.
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Não é possível editar registros em massa.
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Os URLs são reconhecidos como links em tipos de campo de texto de linha única somente quando começam com o seguinte: http://, https://, ftp:// ou www. .
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Você pode adicionar uma imagem de capa a cada registro. A imagem é exclusiva para cada registro e não se aplica a todos os registros do mesmo tempo.
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É possível editar a ordem dos campos em uma página de registro e adicionar uma imagem de capa para um registro. Para obter mais informações, consulte Gerenciar o layout da página de registro.
Editar registros
É possível editar um registro das seguintes áreas:
Editar um registro incorporado na exibição de tabela de um tipo de registro
Ao editar registros na exibição de tabela, há uma indicação de qual campo está sendo editado por outros usuários no momento em que você está visualizando o registro.
Para obter mais informações, consulte Gerenciar exibições de registros.
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no espaço de trabalho cujos registros você deseja editar
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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(Condicional) Clique na guia de um modo de exibição de tabela ou clique em + Modo de Exibição para criar um modo de exibição de tabela. A exibição em tabela deve ser a padrão, a menos que você tenha visualizado o tipo de registro em outro tipo de exibição ao acessá-lo pela última vez.
Os registros associados ao tipo de registro selecionado são exibidos na exibição de tabela.
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Clique dentro da linha de um registro para começar a editar informações sobre o registro em linha.
TIP
Não é possível editar as informações dos seguintes campos, pois eles são somente leitura e o Workfront os atualiza automaticamente:- Campos vinculados criados pela conexão de tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação, Campos de fórmula.
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(Opcional e condicional) Ao editar um campo do tipo Parágrafo, use as seguintes opções de formatação de Rich Text:
- Negrito
- Itálico
- Sublinhar
- Adicionar um link
- Adicionar uma lista com marcadores
- Adicionar uma lista numerada
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(Opcional) Clique duas vezes em um campo de registro conectado para adicionar registros ou objetos conectados a outro registro. Para obter mais informações, consulte Conectar registros.
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Pressione Enter no teclado ou clique fora de uma linha para salvar as alterações. As alterações são salvas automaticamente. Um indicador Salvo é exibido brevemente no canto superior direito da exibição de tabela para mostrar que as alterações foram salvas.
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(Opcional) Para copiar e colar informações de um campo para outro, siga um destes procedimentos:
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Copie um ou vários valores existentes de um campo e cole-os em um campo do mesmo tipo em outro registro
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Clique no cabeçalho de uma coluna para selecioná-la e copiá-la, em seguida, clique no cabeçalho da coluna de outra coluna e cole o conteúdo da coluna copiada. As colunas devem conter tipos de campo semelhantes.
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Com a tecla Shift pressionada, clique para selecionar várias linhas em uma tabela, copie as informações nas linhas selecionadas e, em seguida, clique em uma linha diferente e cole as informações selecionadas na nova linha e nas linhas seguintes depois disso.
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Copie as informações de uma célula, selecione várias células e cole as mesmas informações em várias células. Você pode selecionar várias células e colar as mesmas informações em várias células de linhas e colunas adjacentes.
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Selecione o canto inferior direito de uma célula existente que contenha as informações que você deseja copiar e, em seguida, arraste e solte-a nas células adjacentes onde deseja colar as mesmas informações. Todas as células devem conter o mesmo tipo de informação.
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Copie uma ou várias células de uma origem externa (por exemplo, um arquivo do Excel) e cole-as em um dos seguintes tipos de campos:
- Campos de conexão do Workfront Planning.
- Campos de pessoas. Somente campos com um valor são permitidos.
Não é possível copiar informações de uma fonte externa e colá-las em outros tipos de campo, incluindo campos de conexão do Workfront ou do AEM Assets.
NOTE
Considere o seguinte:-
Use os seguintes atalhos de teclado para copiar e colar informações:
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Copiar: CTRL + C (⌘ + C para Mac)
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Colar: CTRL + V (⌘ + V para Mac)
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Não é possível copiar e colar valores de campo na página de registro. Essa funcionalidade é compatível somente na exibição de tabela de um tipo de registro.
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Não é possível copiar e colar valores de campo para os seguintes tipos de campo:
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Campos de pesquisa criados ao conectar tipos de registro. Você pode copiar e colar campos de registro vinculados. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
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Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação
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(Opcional) Use os seguintes atalhos de teclado para desfazer ou refazer a edição ou a cópia e a colagem das informações do registro:
- CTRL + Z (⌘ + Z para Mac) para desfazer uma alteração
- CTRL + Shift + Z (⌘ + Shift + Z para Mac) para refazer uma alteração
TIP
Você pode usar os atalhos do teclado várias vezes seguidas para desfazer várias alterações. -
(Opcional) Adicione uma miniatura a um registro. Para obter informações, consulte Adicionar uma miniatura a um registro.
Editar um registro da visualização do registro em uma exibição
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no espaço de trabalho cujos registros você deseja editar
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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Em uma exibição de qualquer tipo, clique no registro
Ou
Na exibição de tabela, clique no ícone Abrir detalhes
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(Opcional) Clique no menu Mais à direita do título do registro e clique em Renomear. Isso atualiza o campo que é exibido como o título do registro.
O título do registro é o campo principal do registro quando exibido em uma exibição de tabela. Para obter informações, consulte Visão geral do campo principal.
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Comece a editar as informações do campo na visualização do registro.
TIP
Não é possível editar as informações dos seguintes campos, pois eles são somente leitura e o Workfront os atualiza automaticamente:- Campos de pesquisa de outros registros criados pela conexão de tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação, Campos de fórmula.
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(Opcional) Clique em Adicionar capa para adicionar uma imagem de capa ao registro. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma imagem de capa a um registro.
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(Opcional) Passe o mouse sobre o ícone de miniatura, em seguida, clique em Mais
O Workfront salva suas alterações automaticamente.
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(Opcional) Clique no indicador em tempo real
Os nomes e avatares de todos os usuários que acessam o registro ao mesmo tempo são exibidos nessa área.
Quando a configuração estiver desabilitada, os avatares e os nomes serão listados na área de indicador em tempo real, e os campos que estão sendo editados não serão realçados.
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(Opcional) Clique no menu Exportar
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(Opcional) Clique no ícone Abrir em nova guia
Editar um registro da página do registro
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no espaço de trabalho cujos registros você deseja editar
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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Siga um destes procedimentos:
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Em qualquer exibição, acesse a visualização do registro, conforme descrito na seção Editar um registro da visualização do registro em uma exibição deste artigo, em seguida, clique no ícone Abrir em nova guia
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Na exibição Tabela, passe o mouse sobre o nome de um registro e clique no menu Mais
A página de registro é aberta.
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(Opcional) Clique no menu Mais à direita do título do registro e clique em Renomear. Isso atualiza o campo que é exibido como o título do registro.
O título do registro é o campo principal do registro quando exibido em uma exibição de tabela. Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição de tabela.
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Clique em qualquer campo editável na página de registro para editá-lo.
TIP
Não é possível editar as informações dos seguintes campos, pois eles são somente leitura e o Workfront os atualiza automaticamente:- Campos vinculados criados pela conexão de tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação, Campos de fórmula.
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(Opcional) Clique no ícone de informações à direita de qualquer campo que o exiba para exibir a descrição de um campo.
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(Opcional) Clique em Adicionar capa para adicionar uma imagem de capa ao registro
Ou
Passe o mouse sobre a imagem de capa existente, em seguida, clique no menu Mais
Para obter mais informações, consulte Adicionar uma imagem de capa a um registro.
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(Opcional) Passe o mouse sobre uma miniatura existente ou sobre o ícone de miniatura
Para obter mais informações, consulte Adicionar uma miniatura a um registro.
O Workfront salva suas alterações automaticamente.
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(Opcional) Clique no indicador em tempo real
Os nomes e avatares de todos os usuários que acessam o registro ao mesmo tempo são exibidos nessa área.
Quando a configuração estiver desabilitada, os avatares e os nomes serão listados na área de indicador em tempo real, e os campos que estão sendo editados não serão realçados.
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(Opcional) Clique no menu Exportar