Editar registros
As informações destacadas nesta página referem-se a funcionalidades que ainda não estão disponíveis. Ela está disponível somente no ambiente de Pré-visualização para todos os clientes. Depois das versões mensais para produção, os mesmos recursos também ficam disponíveis no ambiente de produção para clientes que ativaram versões rápidas.
Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.
- Um novo pacote e licença do Workfront. O Workfront Planning não está disponível para pacotes ou licenças herdadas do Workfront.
- Um pacote do Workfront Planning.
- A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience.
É possível editar informações de registro no Adobe Workfront Planning editando os valores dos campos associados aos registros.
Você deve criar tipos de registro antes de começar a criar e editar registros.
Para obter informações, consulte Criar tipos de registro.
Para obter informações sobre como criar registros, consulte Criar registros.
<!— mencione aqui que os campos na exibição Detalhes são os mesmos da exibição de tabela — este artigo é vinculado da opção Gerenciar exibições de registro para fazer referência a essas informações—>
Requisitos de acesso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar o Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada da Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Standard O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso | Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning |
| Permissões de objeto |
Permissões do Contribute ou superior para um espaço de trabalho e tipo de registro Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações sobre a edição de registros
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É possível editar registros criados ou registros criados por outras pessoas, se você tiver recebido permissões para o espaço de trabalho.
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É possível editar campos de registro nas seguintes áreas:
- A visualização do registro em uma exibição de registro
- A página de detalhes do registro
- Em linha, em uma exibição de tabela.
-
Quando um usuário edita um registro em uma exibição, as alterações são visíveis imediatamente em todas as exibições e nas páginas de registro para todos os outros usuários.
-
Os seguintes tipos de campos são atualizados automaticamente e não é possível editar seus valores manualmente:
- Campos vinculados de outros registros
- Campos do tipo fórmula
- Campos do sistema (Criado por, Data de criação, Última modificação por, Última data de modificação)
-
Se os registros exibidos estiverem vinculados a outros registros, as novas informações dos registros que você está editando serão refletidas nos registros vinculados.
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Não é possível editar registros em massa.
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Os URLs são reconhecidos como links em tipos de campo de texto de linha única somente quando começam com o seguinte: http://, https://, ftp:// ou www. .
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Você pode adicionar uma imagem de capa a cada registro. A imagem é exclusiva para cada registro e não se aplica a todos os registros do mesmo tempo.
-
É possível editar a ordem dos campos em uma página de registro e adicionar uma imagem de capa para um registro. Para obter mais informações, consulte Gerenciar o layout da página de registro.
Editar registros
É possível editar um registro das seguintes áreas:
Para editar as datas dos registros, faça o seguinte:
- [Redimensionar as barras de registros na linha do tempo e na exibição de calendário]
Editar um registro incorporado na exibição de tabela de um tipo de registro
Ao editar registros na exibição de tabela, há uma indicação de qual campo está sendo editado por outros usuários no momento em que você está visualizando o registro.
Para obter mais informações, consulte Gerenciar exibições de registros.
Quando você adiciona um novo registro após o último em um agrupamento ou subagrupamento, o Workfront atualiza automaticamente os campos incluídos nos agrupamentos para os novos registros. Você pode editar esses campos manualmente, se necessário, e os registros podem ser removidos do agrupamento.
Para obter informações, consulte Criar registros.
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
-
Clique no espaço de trabalho cujos registros você deseja editar
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
-
Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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(Condicional) Clique na guia de um modo de exibição de tabela ou clique em + Modo de Exibição para criar um modo de exibição de tabela. A exibição em tabela deve ser a padrão, a menos que você tenha visualizado o tipo de registro em outro tipo de exibição ao acessá-lo pela última vez.
Os registros associados ao tipo de registro selecionado são exibidos na exibição de tabela.
-
Clique dentro da linha de um registro para começar a editar informações sobre o registro em linha.
note tip TIP Não é possível editar as informações dos seguintes campos, pois eles são somente leitura e o Workfront os atualiza automaticamente: - Campos vinculados criados pela conexão de tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação, Campos de fórmula.
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(Opcional e condicional) Ao editar um campo do tipo Parágrafo, use as seguintes opções de formatação de Rich Text:
- Negrito
- Itálico
- Sublinhar
- Adicionar um link
- Adicionar uma lista com marcadores
- Adicionar uma lista numerada
-
(Opcional) Clique duas vezes em um campo de registro conectado para adicionar registros ou objetos conectados a outro registro. Para obter mais informações, consulte Conectar registros.
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Pressione Enter no teclado ou clique fora de uma linha para salvar as alterações. As alterações são salvas automaticamente. Um indicador Salvo é exibido brevemente no canto superior direito da exibição de tabela para mostrar que as alterações foram salvas.
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(Opcional) Para copiar e colar informações de um campo para outro, siga um destes procedimentos:
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Copie um ou vários valores existentes de um campo e cole-os em um campo do mesmo tipo em outro registro
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Clique no cabeçalho de uma coluna para selecioná-la e copiá-la, em seguida, clique no cabeçalho da coluna de outra coluna e cole o conteúdo da coluna copiada. As colunas devem conter tipos de campo semelhantes.
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Com a tecla Shift pressionada, clique para selecionar várias linhas em uma tabela, copie as informações nas linhas selecionadas e, em seguida, clique em uma linha diferente e cole as informações selecionadas na nova linha e nas linhas seguintes depois disso.
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Copie as informações de uma célula, selecione várias células e cole as mesmas informações em várias células. Você pode selecionar várias células e colar as mesmas informações em várias células de linhas e colunas adjacentes.
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Selecione o canto inferior direito de uma célula existente que contenha as informações que você deseja copiar e, em seguida, arraste e solte-a nas células adjacentes onde deseja colar as mesmas informações. Todas as células devem conter o mesmo tipo de informação.
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Copie uma ou várias células de uma origem externa (por exemplo, um arquivo do Excel) e cole-as em um dos seguintes tipos de campos:
- Campos de conexão do Workfront Planning.
- Campos de pessoas. Somente campos com um valor são permitidos.
Não é possível copiar informações de uma fonte externa e colá-las em outros tipos de campo, incluindo campos de conexão do Workfront ou do AEM Assets.
note note NOTE Considere o seguinte: -
Use os seguintes atalhos de teclado para copiar e colar informações:
-
Copiar: CTRL + C (⌘ + C para Mac)
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Colar: CTRL + V (⌘ + V para Mac)
-
Não é possível copiar e colar valores de campo na página de registro. Essa funcionalidade é compatível somente na exibição de tabela de um tipo de registro.
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Não é possível copiar e colar valores de campo para os seguintes tipos de campo:
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Campos de pesquisa criados ao conectar tipos de registro. Você pode copiar e colar campos de registro vinculados. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
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Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação
-
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(Opcional) Use os seguintes atalhos de teclado para desfazer ou refazer a edição ou a cópia e a colagem das informações do registro:
- CTRL + Z (⌘ + Z para Mac) para desfazer uma alteração
- CTRL + Shift + Z (⌘ + Shift + Z para Mac) para refazer uma alteração
note tip TIP Você pode usar os atalhos do teclado várias vezes seguidas para desfazer várias alterações. -
(Opcional) Adicione uma miniatura a um registro. Para obter informações, consulte Adicionar uma miniatura a um registro.
Editar um registro na exibição de linha do tempo de um tipo de registro
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Abra a página de tipo de registro em uma exibição de linha do tempo. Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição da linha do tempo.
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Passe o mouse sobre as extremidades da barra de um registro, clique, arraste e solte sua margem em outra data. Isso atualiza automaticamente a data inicial ou final do registro.
-
Clique na barra de um registro para abrir sua área de detalhes e editar todos os campos.
Para obter informações, consulte a seção Editar um registro da visualização do registro em uma exibição neste artigo.
Editar um registro na exibição de calendário de um tipo de registro
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Abra a página de tipo de registro em uma exibição de calendário. Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição de calendário.
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(Condicional) Selecione Mês no menu suspenso superior direito.
-
Passe o mouse sobre as extremidades da barra de um registro, clique, arraste e solte suas margens em outra data. Isso atualiza automaticamente a data inicial ou final do registro.
-
Clique na barra de um registro para abrir sua área de detalhes e editar todos os campos.
Para obter informações, consulte a seção Editar um registro da visualização do registro em uma exibição neste artigo.
Editar um registro da visualização do registro em uma exibição
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
-
Clique no espaço de trabalho cujos registros você deseja editar
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
-
Em uma exibição de qualquer tipo, clique no registro
Ou
Na exibição de tabela, clique no ícone Abrir detalhes
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(Opcional) Clique no menu Mais à direita do título do registro e clique em Renomear. Isso atualiza o campo que é exibido como o título do registro.
O título do registro é o campo principal do registro quando exibido em uma exibição de tabela. Para obter informações, consulte Visão geral do campo principal.
-
Comece a editar as informações do campo na visualização do registro.
note tip TIP Não é possível editar as informações dos seguintes campos, pois eles são somente leitura e o Workfront os atualiza automaticamente: - Campos de pesquisa de outros registros criados pela conexão de tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação, Campos de fórmula.
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(Opcional) Clique em Adicionar capa para adicionar uma imagem de capa ao registro. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma imagem de capa a um registro.
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(Opcional) Passe o mouse sobre o ícone de miniatura, em seguida, clique em Mais
O Workfront salva suas alterações automaticamente.
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(Opcional) Clique no ícone de indicador em tempo real
Os nomes e avatares de todos os usuários que acessam o registro ao mesmo tempo são exibidos nessa área.
Quando a configuração estiver desabilitada, os avatares e os nomes serão listados na área de indicador em tempo real, e os campos que estão sendo editados não serão realçados.
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(Opcional) Clique no menu Exportar
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(Opcional) Clique no ícone Abrir em nova guia
Editar um registro da página do registro
-
Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
-
(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no espaço de trabalho cujos registros você deseja editar
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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Siga um destes procedimentos:
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Em qualquer exibição, acesse a visualização do registro, conforme descrito na seção Editar um registro da visualização do registro em uma exibição deste artigo, em seguida, clique no ícone Abrir em nova guia
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Na exibição Tabela, passe o mouse sobre o nome de um registro e clique no menu Mais
A página de registro é aberta.
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(Opcional) Clique no menu Mais à direita do título do registro e clique em Renomear. Isso atualiza o campo que é exibido como o título do registro.
O título do registro é o campo principal do registro quando exibido em uma exibição de tabela. Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição de tabela.
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Clique em qualquer campo editável na página de registro para editá-lo.
note tip TIP Não é possível editar as informações dos seguintes campos, pois eles são somente leitura e o Workfront os atualiza automaticamente: - Campos vinculados criados pela conexão de tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Campos dos seguintes tipos: Criado por, Data de criação, Última modificação por, Data da última modificação, Campos de fórmula.
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(Opcional) Clique no ícone de informações à direita de qualquer campo que o exiba para exibir a descrição de um campo.
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(Opcional) Clique em Adicionar capa para adicionar uma imagem de capa ao registro
Ou
Passe o mouse sobre a imagem de capa existente, em seguida, clique no menu Mais
Para obter mais informações, consulte Adicionar uma imagem de capa a um registro.
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(Opcional) Passe o mouse sobre uma miniatura existente ou sobre o ícone de miniatura
Para obter mais informações, consulte Adicionar uma miniatura a um registro.
O Workfront salva suas alterações automaticamente.
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(Opcional) Clique no ícone do indicador em tempo real
Os nomes e avatares de todos os usuários que acessam o registro ao mesmo tempo são exibidos nessa área.
Quando a configuração estiver desabilitada, os avatares e os nomes serão listados na área de indicador em tempo real, e os campos que estão sendo editados não serão realçados.
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(Opcional) Clique no menu Exportar
Editar um registro de um objeto do Workfront na seção Planejamento
Depois de conectar registros a objetos do Workfront, você pode editar os registros do Workfront Planning no Workfront na seção Planejamento do objeto.
Para obter mais informações, consulte Gerenciar conexões de registro de objetos do Workfront.
Editar informações em campos de seleção única ou múltipla
Ao editar informações em um campo de seleção única ou múltipla, é possível adicionar novas opções ao campo, sem precisar editar o campo.
EXEMPLO
Você pode ter um campo de seleção única chamado Status que tem as opções Novo e Fechado e deseja adicionar uma opção para um status Em andamento. Você pode adicionar a escolha executando um dos procedimentos a seguir:
- Edição do campo. Para obter informações, consulte Editar campos
- Adicionar uma nova opção ao editar o registro na exibição de tabela, conforme descrito abaixo.
Para adicionar uma nova opção a um campo de seleção existente ao editar um registro:
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Ir para uma página do tipo registro e abrir a exibição de tabela.
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Adicione o campo de seleção única ou múltipla ao qual você deseja adicionar uma opção na exibição de tabela como uma nova coluna. Para obter informações, consulte Criar campos.
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Comece a editar o campo em linha clicando duas vezes na célula do campo.
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Digite o nome da opção que deseja adicionar e clique em Adicionar opção.
A nova opção é adicionada imediatamente ao campo de seleção única.