Gerenciar o layout da página de registros

Clique no ícone Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Planning.

A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.

(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:

• Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
• Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.

Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.

Clique no cartão de um espaço de trabalho.

O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.

Clique em um cartão de tipo de registro.

A página de tipo de registro é aberta.

Em uma exibição de qualquer tipo, clique no nome de um registro

Ou

Na exibição de tabela, clique no ícone Abrir detalhes na primeira coluna.

A visualização do registro é aberta na exibição.

(Opcional) Clique no ícone Abrir em nova guia no canto superior direito da visualização do registro para abrir a página do registro em uma nova guia.

A página de registro é aberta. A guia Detalhes é aberta por padrão.

Na guia Detalhes da visualização ou página do registro, passe o mouse sobre o espaço em branco à esquerda dos campos e clique no ícone Adicionar seção ícone para adicionar uma seção.

Clique dentro do nome da seção e substitua Seção sem título por um nome e clique em Enter. Os campos exibidos abaixo da seção fazem parte automaticamente da nova seção.

Comece a arrastar e soltar campos na nova seção, conforme descrito na seção Reorganizar campos na página de visualização de registro ou de detalhes deste artigo.

(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de uma seção e clique no menu Mais .

(Opcional) Siga um destes procedimentos para editar a seção:

• Clique em Renomear para renomear a seção

  note tip
  TIP
  É possível renomear uma seção em linha clicando no nome.

• Clique em Mover para cima para mover a seção uma posição para cima

  Ou

  Clique em Mover para baixo para mover a seção uma posição para baixo.
  Todos os campos na seção se movem com a seção.

• Clique em Excluir para excluir a seção. A seção é excluída e não pode ser recuperada. Todos os usuários que acessarem os registros desse tipo não visualizarão mais a seção excluída.

Clique na seta apontando para baixo à esquerda do nome de uma seção para recolhê-la ou na seta apontando para a direita para expandi-la.
Todas as seções são expandidas por padrão.

(Opcional) Clique no ícone de captura à esquerda do nome de uma seção e arraste-o e solte-o no local desejado.

A nova posição da seção atualiza na pré-visualização e na página de todos os registros do mesmo tipo para todos os usuários que visualizam os registros.

Todas as alterações nas seções e na ordem dos campos são salvas automaticamente.

(Opcional) Clique no menu Exportar para exportar a guia Detalhes para um arquivo do Word ou PDF. Para obter mais informações, consulte Exportar os detalhes de um registro.

(Opcional) Clique na guia Conexões ao lado da guia Detalhes. Talvez seja necessário clicar em Mais antes da guia Conexões.

Todos os registros ou objetos conectados ao registro selecionado são exibidos sob os nomes do tipo de registro ou do aplicativo ao qual pertencem.

(Opcional) Selecione a configuração Mostrar todos os registros no canto superior direito da guia Conexões. Todos os tipos de registros conectados são exibidos, incluindo aqueles que ainda não têm nenhum registro conectado. Por padrão, a opção é desmarcada e os tipos de registro sem registros conectados são ocultos.

(Opcional) Clique em Conectar para adicionar mais registros aos tipos de registros conectados. Para obter mais informações, consulte Conectar registros.

(Opcional) Passe o mouse sobre um cartão de registro, em seguida, clique no ícone de desconectar registro - e clique em Desconectar.
As seguintes situações ocorrem:

• O registro não está mais conectado ao objeto Workfront.
• O objeto Workfront também é removido do campo conectado do registro do Workfront Planning.
• Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning também são excluídos.

Clique no ícone Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Planning.

A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.

(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:

• Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
• Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.

Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.

Clique no cartão de um espaço de trabalho.

O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.

Clique em um cartão de tipo de registro.

A página de tipo de registro é aberta.

Em uma exibição de qualquer tipo, clique no nome de um registro

Ou

Na exibição de tabela, clique no ícone Abrir detalhes na primeira coluna.

A visualização do registro é aberta na exibição.

(Opcional) Clique no ícone Abrir em nova guia no canto superior direito da visualização do registro para abrir a página do registro em uma nova guia.

A guia Detalhes do registro é aberta por padrão.

Na guia Detalhes do registro, clique no ícone Capturar à esquerda de um nome de campo e arraste-o e solte-o no local desejado.

A nova posição do campo é atualizada na pré-visualização e na página de todos os registros do mesmo tipo para todos os usuários que visualizam os registros.

Todas as alterações no layout da visualização do registro ou na página são salvas automaticamente.

Clique no nome do registro para abri-lo a partir de qualquer exibição de uma página do tipo de registro.

Clique em Adicionar página de uma das seguintes áreas:

• A janela de visualização do registro
• A página de detalhes do registro, após clicar no ícone Abrir em nova guia no canto superior direito da página de visualização.

A caixa Criar página é aberta.

Adicione o Nome da página, clique em Página de registros conectados e em Criar.

Uma nova página de registros conectados é adicionada como uma nova guia à página do registro.

Os registros conectados ao registro atual são exibidos na exibição de tabela.

Os primeiros cinco campos dos registros conectados são exibidos por padrão.

(Opcional) Procure ou clique no nome de um registro ou tipo de objeto conectado na lista.

(Opcional e condicional) Na exibição de tabela da página de registros conectados, siga um destes procedimentos ao exibir registros conectados do Planning ou quaisquer objetos do Workfront, exceto projetos:

• Clique no nome de um registro. A página do registro será aberta em uma nova guia.

• Clique em Conectar na parte inferior da exibição de tabela para conectar mais registros e em fora da caixa de conexão para fechá-la. Os novos registros são adicionados automaticamente à tabela.

  Para obter informações, consulte Conectar registros.

• Edite quaisquer informações dos registros conectados em linha na exibição de tabela.

• Passe o mouse sobre o nome de um registro conectado, em seguida, clique no menu Mais

  Ou

  Selecione um dos registros e clique em uma das seguintes opções na barra azul na parte inferior da lista:

  • Exibir para abrir a página de registro em uma nova guia
  • Copiar link para copiar um link para a página de registro
  • Editar miniatura para abrir a caixa Gravar miniatura e editar a imagem de miniatura do registro
  • Duplicar para duplicar o registro conectado. O registro duplicado também está conectado ao registro atual.
  • Insira o registro acima ou abaixo para adicionar novos registros ao tipo de registro conectado. Os novos registros adicionados aqui também serão conectados ao registro atual. Essa opção não está disponível na barra azul ao selecionar um registro na tabela.
  • Excluir para excluir o registro. A exclusão de um registro conectado o exclui de seu tipo de registro e de qualquer lugar onde o registro estiver conectado.

  Para obter informações sobre como editar registros no modo de exibição de tabela, consulte Editar registros.

  code language-none
  <div class="extension tip"> <div>TIP</div> <div> <p>Você pode selecionar mais de um registro ou objeto para excluí-los.</p> </div> </div>

• Editar em linha qualquer um dos registros do Planning na tabela na página Registros conectados.

  Todos os outros objetos do Workfront são exibidos em uma exibição de tabela somente leitura e não é possível editá-los.

(Opcional e condicional) Na exibição de tabela da página de registros conectados, siga um destes procedimentos ao exibir projetos conectados do Workfront:

• Clique em Conectar registros no canto superior direito da página de registros conectada para conectar projetos existentes.

Para obter informações, consulte Conectar registros.

• Editar informações do projeto em linha na tabela.

• Clique em Nova linha para criar um projeto sem um modelo. O novo projeto é conectado ao registro atual imediatamente.

  Para obter mais informações, consulte Criar objetos do Workfront no Workfront Planning à medida que você os conecta a registros

• Passe o mouse sobre um projeto e clique no menu Mais Mais menu

  Ou

  Selecione um ou mais projetos, observe a barra azul na parte inferior da lista e clique em uma das seguintes opções:

  • Excluir para excluir o projeto. A exclusão de um projeto o desconecta do registro e o move para a Lixeira do Workfront.
  • Desconectar para desconectar o projeto do registro. Desconectar um projeto o remove e todos os valores de seus campos de pesquisa do registro atual.

(Opcional) Clique duas vezes no nome da guia Página de registros conectados

Ou

Passe o mouse sobre o nome da guia, em seguida, clique em Mais e em Renomear para renomear para a nova guia Modo de Exibição Conectado.

(Opcional) Use qualquer um dos seguintes elementos de exibição na barra de ferramentas de uma página de registro conectada para gerenciar a exibição de tabela:

• Filtros
• Ordenar
• Agrupamento
• Campos, para exibir, ocultar ou reorganizar campos
• Altura da linha
• Pesquisar

Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição de tabela.

(Opcional) Passe o mouse sobre o nome da guia da página Registros conectados, clique em Mais e em Excluir para remover para a guia.