Gerenciar o layout da página de registros
- Um novo pacote e licença do Workfront. O Workfront Planning não está disponível para pacotes ou licenças herdadas do Workfront.
- Um pacote do Workfront Planning.
- A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience.
É possível editar o layout da visualização de registro e da página no Adobe Workfront Planning.
A visualização do registro é uma exibição menor da página do registro exibida na exibição de um tipo de registro.
Quando você altera o layout de uma visualização e página de registro, as alterações afetam as caixas de visualização e as páginas de detalhes de todos os registros do mesmo tipo.
Este artigo descreve como alterar o layout e a aparência de uma caixa de visualização de registro ou de uma página de registro. Para obter informações sobre como editar registros, consulte Editar registros.
Você deve criar tipos de registro e registros antes de começar a editar páginas de registro.
Para obter informações, consulte os seguintes artigos:
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar todos os recursos do Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada do Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Padrão O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso | Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um espaço de trabalho Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
| Modelo de layout |
Todos os usuários, incluindo administradores do Workfront, devem receber um modelo de layout que inclua a área Planejamento no Menu principal e a área Planejamento para projetos, portfólios e programas. Para obter mais informações, consulte visão geral sobre o acesso ao Adobe. |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações sobre a edição de páginas de registro
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Por padrão, os detalhes e as páginas de visualização de um registro exibem todos os campos associados ao registro.
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Não é possível adicionar novos campos a um registro na página de visualização ou de detalhes. Você deve adicionar novos campos na exibição de tabela para exibi-los nas páginas de visualização e detalhes.
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É possível adicionar seções a uma visualização de registro ou página de detalhes para organizar as informações por critérios comuns e facilitar a localização.
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As alterações a seguir afetam todos os registros do mesmo tipo e são visíveis para todos os usuários que acessam esses registros:
- Reorganização de campos
- Adição ou remoção de seções
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As alterações de exibição feitas na visualização do registro ficam imediatamente visíveis na página de detalhes do registro. As alterações feitas na página de registro também estão visíveis na caixa de visualização do registro.
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Adicionar uma imagem de capa ou uma miniatura a um registro não faz parte do layout geral da pré-visualização ou página do registro. É possível adicionar imagens de capa ou miniaturas exclusivas a cada registro. Para obter informações, consulte Adicionar uma imagem de capa a um registro e Adicionar uma miniatura a um registro.
Adicionar seções a uma visualização ou página de registro
Considere o seguinte ao adicionar seções a uma página de registro:
- Não há limite para quantas seções você pode ter em uma página.
- Você não pode ter uma seção vazia. Você deve ter pelo menos um campo em uma seção.
- Você pode arrastar e soltar campos de uma seção para outra. Para obter mais informações, consulte a seção Reorganizar campos na página de visualização ou detalhes do registro neste artigo.
- Ao remover todos os campos de uma seção, ela é automaticamente excluída e não pode ser recuperada.
Para adicionar uma seção a uma visualização de registro ou página:
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no cartão de um espaço de trabalho.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
-
Em uma exibição de qualquer tipo, clique no nome de um registro
Ou
Na exibição de tabela, clique no ícone
A visualização do registro é aberta na exibição.
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(Opcional) Clique no ícone
A página de registro é aberta. A guia Detalhes é aberta por padrão.
-
Na guia Detalhes da visualização ou página do registro, passe o mouse sobre o espaço em branco à esquerda dos campos e clique no ícone
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Clique dentro do nome da seção e substitua Seção sem título por um nome e clique em Enter. Os campos exibidos abaixo da seção fazem parte automaticamente da nova seção.
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Comece a arrastar e soltar campos na nova seção, conforme descrito na seção Reorganizar campos na página de visualização de registro ou de detalhes deste artigo.
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(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de uma seção e clique no menu Mais
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(Opcional) Siga um destes procedimentos para editar a seção:
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Clique em Renomear para renomear a seção
note tip TIP É possível renomear uma seção em linha clicando no nome. -
Clique em Mover para cima para mover a seção uma posição para cima
Ou
Clique em Mover para baixo para mover a seção uma posição para baixo.
Todos os campos na seção se movem com a seção. -
Clique em Excluir para excluir a seção. A seção é excluída e não pode ser recuperada. Todos os usuários que acessarem os registros desse tipo não visualizarão mais a seção excluída.
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Clique na seta apontando para baixo à esquerda do nome de uma seção para recolhê-la ou na seta apontando para a direita para expandi-la.
Todas as seções são expandidas por padrão. -
(Opcional) Clique no ícone
A nova posição da seção atualiza na pré-visualização e na página de todos os registros do mesmo tipo para todos os usuários que visualizam os registros.
Todas as alterações nas seções e na ordem dos campos são salvas automaticamente.
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(Opcional) Clique no menu
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(Opcional) Clique na guia Conexões ao lado da guia Detalhes. Talvez seja necessário clicar em Mais antes da guia Conexões.
Todos os registros ou objetos conectados ao registro selecionado são exibidos sob os nomes do tipo de registro ou do aplicativo ao qual pertencem.
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(Opcional) Selecione a configuração Mostrar todos os registros no canto superior direito da guia Conexões. Todos os tipos de registros conectados são exibidos, incluindo aqueles que ainda não têm nenhum registro conectado. Por padrão, a opção é desmarcada e os tipos de registro sem registros conectados são ocultos.
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(Opcional) Clique em Conectar para adicionar mais registros aos tipos de registros conectados. Para obter mais informações, consulte Conectar registros.
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(Opcional) Passe o mouse sobre um cartão de registro, em seguida, clique no ícone de desconectar registro - e clique em Desconectar.
As seguintes situações ocorrem:- O registro não está mais conectado ao objeto Workfront.
- O objeto Workfront também é removido do campo conectado do registro do Workfront Planning.
- Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning também são excluídos.
Reorganizar campos na guia Detalhes do registro
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no cartão de um espaço de trabalho.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro.
A página de tipo de registro é aberta.
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Em uma exibição de qualquer tipo, clique no nome de um registro
Ou
Na exibição de tabela, clique no ícone
A visualização do registro é aberta na exibição.
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(Opcional) Clique no ícone
A guia Detalhes do registro é aberta por padrão.
-
Na guia Detalhes do registro, clique no ícone
A nova posição do campo é atualizada na pré-visualização e na página de todos os registros do mesmo tipo para todos os usuários que visualizam os registros.
Todas as alterações no layout da visualização do registro ou na página são salvas automaticamente.