Gerenciar a exibição de tabela
- Um novo pacote e licença do Workfront. O Workfront Planning não está disponível para pacotes ou licenças herdadas do Workfront.
- Um pacote do Workfront Planning.
- A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience.
Você pode exibir registros e seus campos em uma exibição de tabela, ao acessar a página tipo de registro no Adobe Workfront Planning.
Para obter informações sobre exibições de registros e como gerenciá-las, consulte Gerenciar exibições de registros.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar todos os recursos do Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada do Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Padrão O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso | Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para uma exibição Permissões de exibição para uma exibição para alterar temporariamente as configurações de exibição |
| Modelo de layout | Todos os usuários, incluindo administradores do Workfront, devem receber um modelo de layout que inclua a área Planejamento no Menu principal. |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Editar registros usando a exibição de tabela
É possível editar informações de registro somente na exibição de tabela.
Para obter mais informações sobre como editar registros na exibição de tabela, consulte Editar registros.
Gerenciar uma exibição de tabela manage-a-table-view
Ao criar uma exibição de tabela, todos os registros do tipo selecionado são exibidos em uma tabela. Cada linha é um registro exclusivo e cada coluna é um campo de registro. Todos os campos e registros são exibidos por padrão.
Para gerenciar uma exibição de tabela:
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Crie uma exibição de tabela, conforme descrito no artigo Gerenciar exibições de registros.
-
(Opcional) Clique em Altura da linha e selecione uma das seguintes opções para modificar a altura das linhas da tabela:
- Pequena
- Média
- Alta
-
Atualize os seguintes elementos de exibição conforme descrito nas subseções abaixo:
Adicionar colunas (ou campos) add-columns
Os cabeçalhos de coluna de uma exibição de tabela exibem campos associados aos registros na exibição. Os mesmos campos exibidos na visualização de tabela também são exibidos na seção Detalhes de um registro. Para obter mais informações, consulte Editar registros.
Adicionar colunas a uma exibição é idêntico a adicionar campos a um tipo de registro.
É possível adicionar até 500 campos (ou colunas) em uma exibição de tabela.
-
Vá para uma página de tipo de registro e clique em uma guia de exibição de tabela ou clique em + Exibição para adicionar um novo modo de exibição e, em seguida, escolha Tabela.
-
Comece a adicionar campos (ou colunas), conforme descrito no artigo Criar campos.
As colunas adicionadas ficam visíveis para todos os usuários que acessam o tipo de registro e são adicionadas como novos campos na página do registro.
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Siga um destes procedimentos para reordenar colunas na tabela:
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Segure o cabeçalho da coluna e arraste e solte-o na posição desejada. A coluna movida brevemente será exibida com um plano de fundo azul até que você faça outros ajustes na tabela.
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Clique em Campos na barra de ferramentas da tabela, arraste e solte os campos na ordem desejada e clique fora da caixa Visibilidade e ordem dos campos para fechá-la.
note tip TIP -
Por padrão, o campo Nome é sempre o primeiro campo na exibição de tabela. Este é considerado um campo primário.
-
Não é possível mover o campo Nome para outra posição, a menos que você designe outro campo como o principal. Para obter mais informações, continue com a Etapa 4.
-
-
Substitua o campo na primeira coluna por outro campo alterando o campo primário. Para obter mais informações, continue para a etapa 4.
-
-
(Opcional) Passe o mouse sobre um nome de campo no cabeçalho da coluna de qualquer campo que não seja exibido na primeira coluna da tabela, clique na seta para baixo à direita do nome do campo e clique em Definir como campo principal.
-
Clique em Definir campo para confirmar.
O campo se torna um campo primário, o que significa que ele é exibido como a primeira coluna da exibição de tabela. O campo principal anterior é movido para a segunda coluna.
Os campos primários se tornam o título e a exibição do registro na área de cabeçalho da página do registro e em todos os locais onde os registros são exibidos. Por exemplo, o título do registro é exibido em campos conectados e em todas as exibições. Para obter mais informações sobre campos primários, consulte Visão geral do campo primário.
-
Clique e arraste as linhas de separação da coluna e solte-as no ponto desejado para aumentar a largura das colunas.
note tip TIP As alterações feitas na largura e na ordem da coluna são permanentes e visíveis a todos os usuários que acessam o tipo de registro. -
Passe o mouse sobre o cabeçalho da coluna, clique na seta para baixo e clique em Ocultar campo
Ou
Clique em Campos na barra de ferramentas da tabela e desabilite a alternância associada aos campos (ou colunas) que você deseja ocultar. A caixa Visibilidade e ordem dos campos é exibida.
note tip TIP O número de campos ocultos é exibido à esquerda do ícone Campos na barra de ferramentas. -
Clique no ícone Campos e habilite a alternância associada aos campos que deseja exibir nas colunas da tabela. Todos os campos são exibidos por padrão.
-
Faça o seguinte para localizar rapidamente registros que correspondam a uma palavra-chave:
-
Clique no ícone
Você pode usar qualquer palavra ou caractere especial visível na tela.
Não é possível usar palavras-chave associadas a campos ocultos na exibição de tabela.
-
Pressione Enter no teclado para ir para o próximo campo encontrado.
-
(Opcional) Se houver mais de uma correspondência, clique nas setas para cima e para baixo à direita da palavra-chave de pesquisa para localizar todas as correspondências na tabela.
-
Clique no ícone x na caixa de pesquisa para limpar a palavra-chave de pesquisa.
-
Adicionar linhas (ou registros) add-rows
As linhas de uma exibição de tabela exibem registros individuais do tipo de registro selecionado.
É possível ter até 50.000 registros (ou linhas) para um tipo de registro S.
-
Vá para uma página de tipo de registro e clique em uma guia de exibição de tabela ou clique em + Exibição para adicionar um novo modo de exibição e, em seguida, escolha Tabela.
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Comece a adicionar registros (ou linhas), conforme descrito no artigo Criar registros.
Os registros adicionados na exibição de tabela são salvos imediatamente e ficam visíveis para todos os usuários que têm permissões de Exibição ou superiores para o espaço de trabalho.
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(Opcional) Adicione uma miniatura a cada registro e clique em Campos no canto superior direito da tabela e selecione o alternador do campo Miniatura para exibi-lo à esquerda do campo principal. Ela é desmarcada por padrão.
Para obter informações, consulte Adicionar uma miniatura a um registro.
-
(Opcional) Selecione um ou vários registros em uma linha, em seguida, arraste e solte o ícone
note note NOTE Não é possível reordenar linhas se você aplicar pelo menos uma classificação à exibição de tabela. As alterações feitas na ordem das linhas ficam visíveis para todos os usuários que acessam o tipo de registro
Adicionar filtros add-filters
Os filtros ajudam a reduzir a quantidade de informações exibidas na tela.
Considere o seguinte ao trabalhar com filtros na exibição de tabela:
-
Os filtros criados para a exibição de tabela funcionam independentemente dos filtros na exibição de linha do tempo quando aplicados ao mesmo tipo de registro.
-
Os filtros são exclusivos para a exibição selecionada. Duas exibições de tabela do mesmo tipo de registro podem ter filtros diferentes aplicados a elas. Dois usuários que visualizam a mesma visualização de tabela veem o mesmo filtro aplicado no momento.
-
Não é possível nomear os filtros criados e aplicar a uma exibição de tabela.
-
A remoção de filtros os remove de qualquer pessoa que acesse o mesmo tipo de registro que você e use a mesma visualização que você usa.
-
Adicionar filtros à exibição de tabela é idêntico a adicionar filtros à exibição de linha do tempo.
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Você pode filtrar por campos de registro conectados ou campos de pesquisa.
-
Você pode filtrar por campos de pesquisa que exibem vários valores.
-
Você pode fazer referência a um campo que esteja a até 4 níveis de distância do tipo de registro atual. Por exemplo, se você estiver criando um filtro para um tipo de registro de Atividade e a Atividade estiver conectada ao tipo de registro de Produto que está conectado ao tipo de registro de Campanha que está conectado a um Projeto do Workfront, será possível fazer referência ao Orçamento do projeto no filtro que está sendo criado para o tipo de registro de Atividade.
Para adicionar um filtro a uma exibição de tabela:
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Crie uma exibição de tabela para uma página de tipo de registro, conforme descrito no artigo Gerenciar exibições de registro.
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Selecione uma exibição de tabela e clique em Filtros no canto superior direito da tabela.
-
Clique em Adicionar condição e adicione as seguintes informações:
-
Selecione um campo que você deseja filtrar por
-
Selecione uma opção (ou um modificador de filtro) para definir que tipo de condição o campo deve atender
A tabela abaixo exibe os modificadores disponíveis para cada tipo de campo.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 Tipo de campo Modificadores Linha única, Parágrafo, Fórmula Contém
Não contém
É
Não é
Está vazio
Não está vazio
Seleção única É
Não é
É algum dos
Não é nenhum dos
Está vazio
Não está vazio
Multisseleção, Pessoas Tem qualquer um dos
Possui todos os
É exatamente
Não tem nenhum dos
Está vazio
Não está vazio
Número, Porcentagem, Moeda =
≠
<
>
≤
≥
Está vazio
Não está vazio
Data É
Não é
É depois
Está antes
Fica entre
Não fica entre
Está vazio
Não está vazio
Caixa de seleção É -
Selecione um valor para o campo selecionado.
Não há limite para quantas condições de filtragem você pode adicionar.
-
-
(Opcional) Clique em Adicionar condição para adicionar outra opção de filtragem e repita as etapas acima. O número de filtros aplicados é exibido à esquerda do ícone Filtros.
-
Clique nos seguintes operadores para indicar como as condições de filtro são unidas e devem ser aplicadas:
- And: todas as condições especificadas devem ser atendidas.
- Ou: qualquer uma das condições especificadas deve ser atendida. Esta é a opção padrão.
A lista de registros é filtrada automaticamente.
-
(Opcional) Clique em Filtros e depois no ícone x para remover um filtro.
Adicionar agrupamentos add-groupings
Você pode agrupar registros por informações semelhantes ao aplicar um agrupamento a uma exibição.
Adicionar agrupamentos na exibição de tabela é semelhante a adicionar agrupamentos à exibição de linha do tempo.
Considere o seguinte:
- Você pode aplicar agrupamentos nas visualizações de tabela e linha do tempo. Os agrupamentos da exibição de tabela são independentes daqueles na exibição de linha do tempo do mesmo tipo de registro.
- Você pode aplicar três níveis de agrupamento em uma visualização. Os registros são agrupados na ordem de agrupamentos selecionada.
<!—* É possível aplicar até 4 níveis de agrupamento ao usar a API. —verificando este por enquanto—> - Os agrupamentos são exclusivos para a exibição selecionada. Duas exibições de tabela do mesmo tipo de registro podem ter agrupamentos diferentes aplicados a elas. Dois usuários observando a mesma visualização de tabela veem o mesmo agrupamento aplicado no momento.
- Não é possível nomear os agrupamentos criados para uma exibição de tabela.
- A remoção de agrupamentos os remove de qualquer pessoa que acesse o mesmo tipo de registro que você e que exiba a mesma visualização que você.
- É possível editar registros listados em um agrupamento.
- Você pode agrupar por campos de registro conectados ou campos de pesquisa.
- Quando você agrupa por campos de pesquisa com vários valores (que não foram resumidos por um agregador), os registros são agrupados por cada combinação exclusiva de valores de campo.
- Você pode fazer referência a um campo que esteja a até 4 níveis de distância do tipo de registro atual. Por exemplo, se você estiver criando um agrupamento para um tipo de registro de Atividade e a Atividade estiver conectada ao tipo de registro de Produto que está conectado ao tipo de registro de Campanha que está conectado a um Projeto do Workfront, você poderá fazer referência ao Status do projeto no agrupamento que está criando para o tipo de registro de Atividade.
Para adicionar um agrupamento:
-
Crie uma exibição de linha do tempo para um tipo de registro, conforme descrito no artigo Gerenciar exibições de registros.
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Clique em Agrupamento no canto superior direito da exibição de tabela.
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Clique em um dos campos sugeridos ou clique em Escolher um campo diferente, procure um campo diferente e clique nele quando ele for exibido na lista.
O agrupamento é aplicado automaticamente à tabela e os registros são exibidos na linha de separação de agrupamento.
-
(Opcional) Clique em Adicionar condição e repita as etapas acima para adicionar até três agrupamentos.
O número de campos selecionados para o agrupamento é exibido ao lado do ícone Grouping.
-
(Opcional) Dentro da caixa Agrupar registros por, clique no ícone x à direita de um campo selecionado para o agrupamento para remover o agrupamento
Ou
Clique em Limpar tudo para remover todos os campos.
-
Clique fora da caixa Agrupar registros por para fechá-la.
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(Opcional) Clique em + Novo registro no final de qualquer agrupamento para adicionar novos registros e, em seguida, atualize a página para adicionar o novo registro ao agrupamento apropriado.
Adicionar uma classificação sort-information
Ao aplicar uma classificação, você pode organizar as informações em uma determinada ordem.
Você pode classificar as seguintes informações:
- Todos os registros em uma exibição de tabela.
Considere o seguinte ao classificar registros na exibição de tabela:
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A classificação é exclusiva da exibição selecionada. Duas exibições de tabela do mesmo tipo de registro podem ter critérios de classificação diferentes aplicados a elas. Dois usuários que observam a mesma exibição de tabela veem a mesma classificação aplicada atualmente.
-
Não é possível nomear as classificações criadas e aplicar a uma exibição de tabela.
-
A classificação criada é preservada ao sair.
-
É possível classificar por quantos campos forem exibidos na exibição de tabela de um tipo de registro.
-
Não é possível classificar por campos de registro conectados, mas você pode classificar por campos de pesquisa a partir de tipos de registro conectados.
-
Quando você classifica por campos de pesquisa com vários valores (que não foram resumidos por um agregador), o primeiro valor é usado para classificação.
-
A remoção dos critérios de classificação os remove de qualquer pessoa que acesse o mesmo tipo de registro que você e use a mesma exibição usada.
-
Você pode fazer referência a um campo que esteja a até 4 níveis de distância do tipo de registro atual. Por exemplo, se você estiver criando uma classificação para um tipo de registro de Atividade e a Atividade estiver conectada ao tipo de registro de Produto que está conectado ao tipo de registro de Campanha que está conectado a um Projeto do Workfront, será possível fazer referência ao Status do projeto na classificação que você está criando para o tipo de registro de Atividade.
Para classificar registros, faça o seguinte:
-
Crie uma exibição de tabela, conforme descrito no artigo Gerenciar exibições de registros.
-
Clique no ícone
Ou
Passe o mouse sobre o nome de uma coluna na exibição de tabela, clique na seta para baixo à direita do nome do cabeçalho da coluna e clique em Classificar por este campo. O campo é adicionado como uma seleção de classificação no ícone Classificar no canto superior direito da exibição de tabela.
-
(Condicional) Na caixa Classificar registros por, clique em um dos campos sugeridos ou clique em Escolher um campo diferente e procure um campo diferente. Em seguida, clique nele quando ele for exibido na lista.
A classificação é aplicada automaticamente à exibição de tabela e os registros são classificados pelos critérios selecionados.
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(Opcional) Clique em Adicionar condição e repita as etapas acima para classificar por campos adicionais.
O número de campos que você está classificando é exibido à esquerda do ícone Classificar no canto superior direito da barra de ferramentas. Você pode escolher somente campos que sejam exibidos nas colunas da exibição de tabela.
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(Opcional) Na caixa Classificar registros por, clique no ícone x à direita de um campo de classificação para remover a classificação
Ou
Clique em Limpar tudo para remover todos os campos da classificação.
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Clique fora da caixa Classificar registros por para fechá-la.
As informações exibidas na tabela são classificadas de acordo com os critérios selecionados.
Os campos selecionados para a classificação exibem um ícone de classificação seguido de um número que indica a ordem em que a classificação é aplicada.
Ativar o indicador de presença em tempo real
Os avatares de outros usuários que estão editando informações de registro ao mesmo tempo que você exibe no canto superior direito de todas as visualizações de registro, por padrão.
Ao exibir a visualização de tabela, você também pode visualizar qual campo outro usuário está editando no momento em que você está visualizando o registro.
Para obter mais informações, consulte a seção "Habilitar o indicador de presença em tempo real" no artigo Gerenciar exibições de registros.