Gerenciar conexões de registro de objetos do Workfront
Você pode exibir registros do Workfront Planning no Workfront nas seguintes áreas dos objetos conectados a eles:
- A seção Planejamento de um objeto do Workfront: exibe todos os tipos de registros conectados a um objeto e seus respectivos registros conectados.
- Um campo personalizado de conexão do Planning: exibe um tipo de registro, seus respectivos registros conectados e até 7 campos de pesquisa dos registros conectados.
Requisitos de acesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront |
Qualquer Workfront e qualquer pacote do Planning Qualquer fluxo de trabalho e qualquer pacote de planejamento Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada pacote do Workfront Planning, entre em contato com o representante de conta da Workfront. |
| Licença do Adobe Workfront | Standard |
| Configuração do nível de acesso |
Visualize ou tenha mais acesso a projetos, programas e portfólios Não há configuração de nível de acesso para o Workfront Planning. |
| Permissões de objeto |
No Workfront, visualize ou aumente as permissões para um projeto, portfólio ou programa No Workfront Planning:
Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho do Workfront Planning, incluindo aqueles que eles não criaram |
Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Gerenciar registros na seção Planejamento
Você pode usar a seção Planejamento de um objeto do Workfront para exibir todos os tipos de registros e seus respectivos registros conectados ao objeto do Workfront.
A seção Planejamento está disponível para os seguintes objetos do Workfront:
- Projeto
- Portfólio
- Programa
Considerações sobre a seção Planejamento de objetos do Workfront
Considere o seguinte ao exibir registros do Workfront Planning na seção Planning de um objeto Workfront:
-
Os tipos de registro do Workfront Planning devem primeiro ser conectados aos tipos de objeto do Workfront.
Para obter informações, consulte os seguintes artigos:
-
Você pode exibir a seção Planejamento de um objeto do Workfront, mesmo quando não há registros associados ao objeto do Workfront.
-
Um tipo de registro só é exibido na área Planejamento de um objeto do Workfront quando você ativa a configuração Criar campo correspondente no tipo de registro vinculado ao criar a conexão entre dois tipos de registro.
Para obter informações, consulte Tipos de registro de conexão.
Gerenciar conexões de registro na seção Planejamento
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no cartão de um espaço de trabalho.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique no cartão de um tipo de registro conectado a um projeto, portfólio ou programa do Workfront.
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Vá para um campo de registro conectado que tenha uma conexão com um objeto do Workfront, na exibição de tabela ou na página de detalhes de um registro. Para obter informações, consulte Conectar registros.
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Clique no nome de um objeto Workfront no campo de registro conectado.
A página do objeto é aberta no Workfront.note note NOTE Se você souber de um objeto do Workfront já conectado a um registro do Planning, poderá navegar até a seção do Planning a partir do objeto do Workfront. -
Clique em Planejamento no painel esquerdo.
note note NOTE O administrador do Workfront ou do grupo deve adicionar a seção Planejamento ao modelo de layout antes que seja exibida para um projeto, portfólio ou programa do Workfront. A seção Planejamento é exibida com as seguintes informações:
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Os registros conectados são exibidos em cartões individuais que contêm as seguintes informações:
- Nome do registro
- A miniatura do registro
- O nome do campo de registro conectado conforme exibido no Workfront Planning.
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Os registros são exibidos em seu respectivo espaço de trabalho e tipo de registro.
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(Opcional) Clique em Mostrar todas as conexões para mostrar todos os tipos de registros conectados, incluindo aqueles sem registros conectados. Por padrão, os tipos de registro sem registros conectados não são exibidos.
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Clique em um cartão de registro para exibir mais informações sobre o registro. A caixa de visualização do registro é exibida.
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(Opcional) Inicie a modificação de campos na caixa de visualização do registro. Suas alterações são salvas automaticamente.
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(Opcional) Clique no ícone Abrir em uma nova guia
-
(Opcional) Passe o mouse sobre um cartão de registro, em seguida, clique no ícone de desconectar registro - e clique em Desconectar.
As seguintes situações ocorrem:- O registro não está mais conectado ao objeto Workfront.
- O objeto Workfront também é removido do campo conectado do registro do Workfront Planning.
- Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning também são excluídos.
-
Clique em Conectar para conectar mais registros aos tipos de registro conectados.
Para obter mais informações, consulte Conectar registros.
-
(Opcional) Se você não encontrar um registro para conexão e quiser adicioná-lo, clique em + Adicionar para adicionar um novo registro. Para obter mais informações, consulte a seção "Criar registros ao conectá-los a partir de outros registros" no artigo Criar registros.
As seguintes situações ocorrem:
- Os registros são conectados imediatamente ao objeto Workfront e são exibidos na seção Planejamento.
- O objeto Workfront é adicionado ao campo conectado do registro do Workfront Planning.
- Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning são preenchidos no Workfront Planning.
Gerenciar registros no tipo de campo de conexão do Planning
Você pode usar um campo personalizado de conexão do Planning em um objeto do Workfront para exibir um tipo de registro e seus respectivos registros conectados ao objeto do Workfront.
Você pode controlar quais tipos de registro do Planning são exibidos para o objeto do Workfront quando você cria campos personalizados de conexão do Planning.
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O campo de conexão do Planning exibe registros do Planning depois que uma conexão é estabelecida e quando o campo é anexado a formulários para os seguintes objetos do Workfront:
- Projeto
- Portfólio
- Programa
- Grupo
- Empresa
Para obter mais informações, consulte Criar um formulário.
Considerações sobre o tipo de campo de conexão do Planning
Considere o seguinte ao exibir registros do Workfront Planning de um campo de conexão do Planning de um objeto do Workfront:
-
Um campo de conexão do Planning é exibido das seguintes maneiras no formulário personalizado de um objeto do Workfront, depois que os registros do Planning são conectados ao objeto do Workfront:
- Se apenas o campo principal do registro conectado for selecionado, o campo de conexão do Planning será exibido como um campo com vários valores, se a conexão permitir que vários registros sejam vinculados. Para obter informações, consulte Visão geral sobre tipos de registros do Connect.
- Se o administrador do Workfront ou do grupo tiver adicionado outros campos de pesquisa a partir do registro conectado no formulário personalizado, o campo de conexão do Planning será exibido como uma tabela. Até 7 campos podem ser selecionados para o campo de conexão do Planning. A exibição de tabela é somente leitura.
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Você pode associar apenas um tipo de registro a um campo de conexão do Planning. Não há limite para quantos campos de conexão do Planning você tem em um formulário.
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Você deve ter o acesso e as permissões corretas para o objeto, o registro e o Workfront Planning para anexar um formulário personalizado com um campo personalizado de conexão do Planning a um objeto do Workfront.
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Você deve ter permissões do Contribute para um espaço de trabalho no Workfront Planning para poder conectar ou desconectar registros do campo de conexão do Planning de um objeto do Workfront.
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Os tipos de registro do Workfront Planning devem primeiro ser conectados aos tipos de objeto do Workfront. Para obter informações, consulte Tipos de registro do Connect. Isso torna os registros do Workfront Planning acessíveis no Workfront.
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Você pode conectar ou desconectar registros do campo de conexão do Planning de um objeto do Workfront somente para objetos que podem ter conexões do Workfront Planning.
Por exemplo, talvez seja possível anexar um formulário personalizado com um campo de conexão do Planning a tarefas, mas não é possível conectar objetos do Workfront Planning a tarefas.
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Não é possível editar um campo de conexão do Planning ao editar objetos do Workfront em massa.
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Um tipo de registro só é exibido em um campo personalizado de conexão do Planning de um objeto do Workfront quando você ativa a configuração Criar campo correspondente no tipo de registro vinculado ao criar a conexão entre dois tipos de registro.
Para obter informações, consulte Tipos de registro de conexão.
Gerenciar conexões de registro do tipo de campo de conexão do Planning
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Vá para um dos seguintes tipos de objeto que foi conectado a um tipo de registro do Workfront Planning:
- Projeto
- Portfólio
- Programa
- Empresa
- Grupo
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Clique em < Objeto > Detalhes no painel esquerdo.
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(Condicional) Adicione um formulário personalizado com pelo menos um campo de conexão do Planning para o objeto selecionado, se não houver um presente.
note note NOTE O administrador do Workfront ou do grupo deve primeiro criar o formulário e adicionar um campo de conexão do Planning a ele antes que você possa adicioná-lo a um objeto. -
Clique dentro do campo para adicionar registros conectados e, em seguida, clique na seta para baixo dentro do campo para selecionar registros da lista.
note tip TIP Não é possível adicionar registros aos campos de conexão do Planning associados a objetos Workfront diferentes do objeto selecionado quando o campo foi configurado. Por exemplo, não é possível adicionar registros a um campo de conexão do Planning criado para uma conexão do Portfolio a partir de um formulário personalizado do Project. Há uma indicação de que o objeto do campo e o objeto selecionado não correspondem. 
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Clique fora da lista para fechá-la.
As seguintes situações ocorrem:
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Os registros são conectados imediatamente ao objeto Workfront e são exibidos no campo de conexão Planning, bem como na seção Planning do objeto Workfront.
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O objeto Workfront é adicionado ao campo conectado do registro do Workfront Planning.
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Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning são preenchidos no Workfront Planning.
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Se o administrador do Workfront ou do grupo tiver adicionado campos de pesquisa de registro ao criar o formulário personalizado, os campos de pesquisa do registro serão preenchidos automaticamente em uma exibição de tabela. A exibição de tabela no campo de conexão do Planning é somente leitura.
note note NOTE A exibição de tabela é exibida somente quando os campos de pesquisa foram adicionados ao campo Conexões do Planning no formulário personalizado.
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(Opcional) Clique no nome de um registro ou passe o mouse sobre o nome do registro na tabela e clique no ícone Abrir registro
A caixa de visualização de detalhes do registro do Workfront Planning é aberta. -
Revise ou edite informações sobre o registro ou clique no ícone Abrir em uma nova guia
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(Opcional) No formulário personalizado no Workfront, clique no ícone Remover
O objeto do Workfront é desconectado do registro do Planning e qualquer informação de pesquisa do Workfront é removida do registro. -
Clique em Salvar alterações para salvar o formulário personalizado e quaisquer outras alterações feitas no objeto do Workfront.