Gerenciar conexões de registro de objetos do Workfront
As informações destacadas nesta página referem-se a funcionalidades que ainda não estão disponíveis. Ela está disponível somente no ambiente de Pré-visualização para todos os clientes. Depois das versões mensais para produção, os mesmos recursos também ficam disponíveis no ambiente de produção para clientes que ativaram versões rápidas.
Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.
- Um novo pacote e licença do Workfront. O Workfront Planning não está disponível para pacotes ou licenças herdadas do Workfront.
- Um pacote do Workfront Planning.
- A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience.
Você pode exibir registros do Workfront Planning e seus respectivos registros conectados a objetos do Adobe Workfront nas seguintes áreas do Workfront:
- A seção Planejamento de um objeto do Workfront: exibe todos os tipos de registros conectados a um objeto e seus respectivos registros conectados.
- Um campo personalizado de conexão do Planning: exibe um tipo de registro e seus respectivos registros conectados.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar todos os recursos do Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada do Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Padrão O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso | Acesso igual ou superior a Projetos, Programas e Portfolio |
| Permissões de objeto |
No Workfront, visualize ou aumente as permissões para um projeto, portfólio ou programa No Workfront Planning, visualize permissões em um espaço de trabalho para visualizar registros conectados ou Contribute ou permissões mais altas em um espaço de trabalho para conectar ou desconectar registros Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho do Workfront Planning, incluindo aqueles que eles não criaram |
| Modelo de layout |
Para exibir a área Planejamento ou a seção Planejamento de um objeto do Workfront, todos os usuários, incluindo administradores do Workfront, devem receber um modelo de layout que inclua a área Planejamento no Menu Principal e a área Planejamento para projetos, portfólios e programas. Para obter mais informações, consulte visão geral sobre o acesso ao Adobe. |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Gerenciar registros na seção Planejamento
Você pode usar a seção Planejamento de um objeto do Workfront para exibir todos os tipos de registros e seus respectivos registros conectados ao objeto do Workfront.
A seção Planejamento está disponível para os seguintes objetos do Workfront:
- Projeto
- Portfólio
- Programa
Considerações sobre a seção Planejamento de objetos do Workfront
Considere o seguinte ao exibir registros do Workfront Planning na seção Planning de um objeto Workfront:
-
Os tipos de registro do Workfront Planning devem primeiro ser conectados aos tipos de objeto do Workfront.
Para obter informações, consulte os seguintes artigos:
-
Você pode exibir a seção Planejamento de um objeto do Workfront, mesmo quando não há registros associados ao objeto do Workfront.
Gerenciar conexões de registro na seção Planejamento
-
Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
-
(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
-
Clique no cartão de um espaço de trabalho.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
-
Clique no cartão de um tipo de registro conectado a um projeto, portfólio ou programa do Workfront.
-
Vá para um campo de registro conectado que tenha uma conexão com um objeto do Workfront, na exibição de tabela ou na página de detalhes de um registro. Para obter informações, consulte Conectar registros.
-
Clique no nome de um objeto Workfront no campo de registro conectado.
A página do objeto é aberta no Workfront.note note NOTE Se você souber de um objeto do Workfront já conectado a um registro do Planning, poderá navegar até a seção do Planning a partir do objeto do Workfront. -
Clique em Planejamento no painel esquerdo.
note note NOTE O administrador do Workfront ou do grupo deve adicionar a seção Planejamento ao modelo de layout antes que seja exibida para um projeto, portfólio ou programa do Workfront. A seção Planejamento é exibida com as seguintes informações:
-
Os registros conectados são exibidos em cartões individuais que contêm as seguintes informações:
- Nome do registro
- A miniatura do registro
- O nome do campo de registro conectado conforme exibido no Workfront Planning.
-
Os registros são exibidos em seu respectivo espaço de trabalho e tipo de registro.
-
-
(Opcional) Clique em Mostrar todas as conexões para mostrar todos os tipos de registros conectados, incluindo aqueles sem registros conectados. Por padrão, os tipos de registro sem registros conectados não são exibidos.
-
Clique em um cartão de registro para exibir mais informações sobre o registro. A caixa de visualização do registro é exibida.
-
(Opcional) Inicie a modificação de campos na caixa de visualização do registro. Suas alterações são salvas automaticamente.
-
(Opcional) Clique no ícone
-
(Opcional) Passe o mouse sobre um cartão de registro, em seguida, clique no ícone de desconectar registro - e clique em Desconectar.
As seguintes situações ocorrem:- O registro não está mais conectado ao objeto Workfront.
- O objeto Workfront também é removido do campo conectado do registro do Workfront Planning.
- Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning também são excluídos.
-
Clique em Conectar para conectar mais registros aos tipos de registro conectados. Para obter mais informações, consulte Conectar registros.
As seguintes situações ocorrem:
- Os registros são conectados imediatamente ao objeto Workfront e são exibidos na seção Planejamento.
- O objeto Workfront é adicionado ao campo conectado do registro do Workfront Planning.
- Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning são preenchidos no Workfront Planning.
Gerenciar registros no tipo de campo de conexão do Planning
Você pode usar um campo personalizado de conexão do Planning em um objeto do Workfront para exibir um tipo de registro e seus respectivos registros conectados ao objeto do Workfront.
Você pode controlar quais tipos de registro do Planning são exibidos para o objeto do Workfront quando você cria campos personalizados de conexão do Planning.
-
O campo de conexão do Planning exibe registros do Planning depois que uma conexão é estabelecida e quando o campo é anexado a formulários para os seguintes objetos do Workfront:
- Projeto
- Portfólio
- Programa
- Grupo
- Empresa
Para obter mais informações, consulte Criar um formulário.
Considerações sobre o tipo de campo de conexão do Planning
Considere o seguinte ao exibir registros do Workfront Planning de um campo de conexão do Planning de um objeto do Workfront:
- Você pode associar apenas um tipo de registro a um campo de conexão do Planning.
- Você deve anexar um formulário personalizado com um campo personalizado de conexão do Planning a um objeto do Workfront que possa ser conectado a partir do Workfront Planning, se você tiver o acesso correto.
- Os tipos de registro do Workfront Planning devem primeiro ser conectados aos tipos de objeto do Workfront. Para obter informações, consulte Tipos de registro de conexão.
- Você pode conectar ou desconectar registros do campo de conexão do Planning de um objeto do Workfront somente para objetos que podem ter conexões do Workfront Planning.
- Você deve ter permissões do Contribute para que um espaço de trabalho no Workfront Planning possa conectar ou desconectar registros do campo de conexão do Planning de um objeto do Workfront.
- Não é possível editar um campo de conexão do Planning ao editar objetos do Workfront em massa.
Gerenciar conexões de registro do tipo de campo de conexão do Planning
-
Vá para um dos seguintes tipos de objeto que foi conectado a um tipo de registro do Workfront Planning:
- Projeto
- Portfólio
- Programa
- Empresa
- Grupo
-
Clique em < Objeto > Detalhes no painel esquerdo.
-
(Condicional) Adicione um formulário personalizado com pelo menos um campo de conexão do Planning para o objeto selecionado, se não houver um presente.
note note NOTE O administrador do Workfront ou do grupo deve primeiro criar o formulário e adicionar um campo de conexão do Planning a ele antes que você possa adicioná-lo a um objeto. -
Clique dentro do campo para adicionar registros conectados e, em seguida, clique na seta para baixo dentro do campo para selecionar registros da lista.
note tip TIP Não é possível adicionar registros aos campos de conexão do Planning associados a objetos Workfront diferentes do objeto selecionado quando o campo foi configurado. Por exemplo, não é possível adicionar registros a um campo de conexão do Planning criado para uma conexão Portfolio de um formulário personalizado do Project. Há uma indicação de que o objeto do campo e o objeto selecionado não correspondem. 
-
Clique fora da lista para fechá-la.
As seguintes situações ocorrem:
- Os registros são conectados imediatamente ao objeto Workfront e são exibidos no campo de conexão Planning, bem como na seção Planning do objeto Workfront.
- O objeto Workfront é adicionado ao campo conectado do registro do Workfront Planning.
- Os valores dos campos de pesquisa do Workfront conectados ao registro do Planning são preenchidos no Workfront Planning.
-
(Opcional) Clique no nome de um registro no campo de conexão do Planning para abri-lo no Workfront Planning.
A guia de detalhes do registro é aberta no Workfront Planning.
Você pode revisar as informações sobre o registro ou navegar até a página do tipo de registro. -
(Opcional) No formulário personalizado no Workfront, clique no ícone
O objeto do Workfront é desconectado do registro do Planning e qualquer informação de pesquisa do Workfront é removida do registro.