Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros
- Um novo pacote e licença do Workfront. O Workfront Planning não está disponível para pacotes ou licenças herdadas do Workfront.
- Um pacote do Workfront Planning.
- A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience.
Depois que alguém compartilhar um link para um formulário de solicitação com você a partir de uma página de tipo de registro no Adobe Workfront Planning, você poderá adicionar uma solicitação para criar registros para o tipo de registro associado ao formulário de solicitação.
Usuários do Workfront e usuários externos podem enviar solicitações para tipos de registro do Planning e criar registros.
Este artigo descreve como você pode enviar uma solicitação para adicionar novos registros a um tipo de registro.
Para obter informações sobre como um gerenciador de espaço de trabalho pode criar um formulário de solicitação e associá-lo a um tipo de registro, consulte Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
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|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar todos os recursos do Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada do Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Licença externa, do Colaborador, do Light ou do Standard O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso | Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning |
| Permissões de objeto | Exibir permissões ou mais altas para um espaço de trabalho, se você for um usuário do Workfront |
| Modelo de layout |
Para acessar a área do Planning no Workfront, você deve receber um modelo de layout que inclua a área do Planning no Menu principal. No entanto, para enviar solicitações ao Workfront Planning, não é necessário acessar a área Planejamento. |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Para que você possa enviar uma solicitação para um formulário de solicitação do Workfront Planning, é necessário que o seguinte esteja em vigor:
-
Deve existir o seguinte no Workfront Planning:
- Um espaço de trabalho
- Um tipo de registro associado a um formulário de solicitação. Para obter informações, consulte Criar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.
-
O formulário de solicitação deve ser compartilhado com um link para que você possa acessá-lo. Existem os seguintes cenários:
- Se você tiver uma conta do Workfront, o link foi compartilhado somente com pessoas internas e você tem acesso ao espaço de trabalho. Pessoas fora do Workfront não podem acessar um link compartilhado internamente.
- Se você não tiver uma conta do Workfront, o link foi compartilhado com pessoas externas. Os usuários do Workfront também podem acessar um link compartilhado com pessoas externas.
-
O link para o formulário não deve estar expirado.
Considerações sobre o envio de solicitações ao Workfront Planning
- Não é possível acessar os formulários de solicitação para solicitações do Workfront Planning sem um link específico para os formulários.
- Não é possível editar uma solicitação depois de enviá-la para o Workfront Planning.
- Cada solicitação enviada cria um registro para o tipo de registro associado ao formulário que você usa.
- Os registros criados enviando formulários de solicitação não podem ser diferenciados dos registros adicionados por qualquer outro método. Para obter informações, consulte Criar registros.
Enviar uma solicitação ao Workfront Planning
-
Acesse o link compartilhado com você a partir de um tipo de registro do Workfront Planning.
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Atualize os campos disponíveis no formulário. Os campos com um asterisco são obrigatórios.
note tip TIP Se o campo Assunto do Workfront estiver disponível, talvez ele não esteja visível no Workfront Planning. Recomendamos que você atualize o máximo de campos em sua solicitação possível para tornar o novo registro identificável quando ele for adicionado ao tipo de registro. -
Clique em Enviar.
O formulário é enviado e um novo registro é adicionado ao tipo de registro associado ao formulário.