Adicionar uma aprovação a um formulário de solicitação no Planejamento do Adobe Workfront
Você pode adicionar um processo de aprovação a um formulário de solicitação do Adobe Workfront Planning para iniciar uma aprovação para cada solicitação submetida, antes que ele crie um registro.
Vários estágios são compatíveis com o processo de aprovação. Quando todas as decisões necessárias em um estágio são tomadas, o próximo estágio começa e os aprovadores do novo estágio recebem uma notificação por email.
Este artigo descreve como um gerente de espaço de trabalho pode adicionar uma aprovação a um formulário de solicitação associado a um tipo de registro.
Para obter informações sobre como criar um formulário de solicitação no Workfront Planning, consulte Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.
Para obter informações sobre como enviar uma solicitação a um tipo de registro para criar um registro, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront |
|
| Licença do Adobe Workfront | Workflow Standard |
| licença do Adobe Planning | Planejamento padrão |
| Configuração do nível de acesso | Você deve adicionar um Workflow e um tipo de licença do Planning ao nível de acesso quando tiver um Workflow e um pacote do Planning |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um espaço de trabalho e tipo de registro Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações sobre a adição de aprovações a um formulário de solicitação
- Você pode adicionar um ou vários aprovadores (usuários ou equipes) a um formulário de solicitação ou a uma regra de aprovação.
- As regras de aprovação roteiam solicitações com base em valores de campo na solicitação enviada (por exemplo, aprovadores diferentes para valores diferentes de um campo “Tipo de campanha”).
- É possível exibir informações de aprovação no registro criado por meio dos campos Approved by e Approved date. Consulte Criar campos.
- Se todos os aprovadores aprovarem, um registro será criado para o tipo de registro associado ao formulário de solicitação.
- Se pelo menos um aprovador for rejeitado, nenhum registro será criado para o tipo de registro; em vez disso, a solicitação permanecerá/chegará à área Solicitações do Workfront. (Esse ponto aparece em ambas as seções com textos ligeiramente diferentes — mesclados aqui como uma declaração.)
- Quando vários aprovadores são necessários, todos eles devem tomar uma decisão antes que a solicitação seja aprovada ou rejeitada, a menos que a opção Only one decision is required esteja habilitada.
- Se uma equipe for definida como um aprovador, somente uma decisão será necessária de um membro dessa equipe.
- As aprovações são opcionais — se um formulário de solicitação não tiver nenhuma aprovação anexada, o Workfront Planning criará o registro imediatamente após a submissão.
- É possível adicionar um ou mais estágios às aprovações.
Adicionar regras de aprovação a um formulário de solicitação
As regras de aprovação definem o processo de aprovação com base nos valores dos campos nas solicitações enviadas.
Por exemplo, se um formulário de solicitação tiver o campo “Tipo de campanha”, poderá ser criada uma regra que envia a solicitação para uma pessoa quando o campo tem o valor “Digital” e outra pessoa quando ele tem o valor “Imprimir”.
Para definir regras de aprovação para um formulário de solicitação:
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Comece a criar um formulário de solicitação para um tipo de registro, conforme descrito no artigo Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.
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Quando o formulário de solicitação for aberto, clique em Configurações.
A guia Configurações é aberta.
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Para começar a configurar as regras de aprovação, clique em Aprovações
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(Opcional) Se quiser definir um processo de aprovação padrão, adicione pelo menos um usuário ou equipe ao campo Aprovadores da área Regra de aprovação padrão e clique na caixa de seleção Somente uma decisão é necessária se quiser que o registro seja criado depois que qualquer um dos aprovadores padrão o aprovar.
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(Opcional) Comece a adicionar regras de aprovação. Para cada regra de aprovação personalizada, faça o seguinte:
- Clique em Adicionar regra de aprovação.
- Clique no título do espaço reservado Regra de aprovação sem título e insira um nome para a regra de aprovação.
- Clique em Selecionar um campo e selecione o campo que ativa a regra.
- Selecione o operador para a regra. Os operadores variam de acordo com o tipo de campo.
- Se o operador selecionado exigir um valor, clique no ícone de adição e adicione um ou mais valores.
- (Opcional) Clique em Adicionar condição para adicionar mais condições e conectá-las por instruções And ou Or configurando as condições adicionais como nas etapas C-E.
- Na área Ações da regra de aprovação, no campo Aprovadores, adicione pelo menos um usuário ou equipe a ser definido como aprovador quando a condição for atendida.
- (Condicional e opcional) Se quiser que o registro seja criado depois que qualquer um dos aprovadores o aprovar, marque a caixa de seleção Somente uma decisão é necessária. Caso contrário, todos os aprovadores devem decidir sobre a aprovação antes que a solicitação seja aceita ou rejeitada.
note NOTE Considere o seguinte ao adicionar regras de aprovação: - Se apenas uma regra padrão estiver configurada, ela se aplica a todas as solicitações enviadas.
- Se uma regra personalizada for atendida, o padrão não será aplicado ao fluxo de trabalho de solicitação de aprovação. Somente as regras personalizadas correspondentes se aplicam às aprovações e a regra padrão é ignorada.
- Se várias regras personalizadas forem atendidas, a primeira regra na ordem será aplicada. Nesse caso, a aprovação padrão não se aplica, se houver.
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(Opcional) Clique em Adicionar estágio para adicionar outro estágio à aprovação.
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Clique em Salvar para salvar as regras de aprovação.
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(Opcional) Para adicionar mais estágios à aprovação, faça o seguinte:
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Clique em Adicionar estágio.
A caixa Aprovação de vários estágios é exibida. Se você já criou uma ação de aprovação padrão, esses aprovadores são adicionados automaticamente ao Estágio 1.
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No campo Adicionar pessoas ou equipes, adicione pelo menos um usuário ou equipe a ser definido como o aprovador do estágio.
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(Condicional e opcional) Se quiser que o registro avance para o próximo estágio depois que qualquer um dos aprovadores o aprovar, marque a caixa de seleção Somente uma decisão é necessária. Caso contrário, todos os aprovadores devem decidir sobre a aprovação antes que a solicitação seja movida para o próximo estágio.
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Clique em Adicionar estágio e repita da etapa B para adicionar mais estágios à aprovação.
Quando existirem dois ou mais estágios, você poderá clicar no ícone Arrastar
Clique em Excluir este estágio para excluir um estágio da aprovação, ou clique no ícone Excluir
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Quando terminar de criar o fluxo de trabalho de aprovação, clique em Salvar.
Você pode editar ou excluir a aprovação de vários estágios da página Aprovações.
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(Opcional) Clique em Publicar se você nunca compartilhou o formulário de solicitação antes.