Adicionar uma aprovação a um formulário de solicitação no Planejamento do Adobe Workfront
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Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.
Você pode adicionar um processo de aprovação a um formulário de solicitação do Adobe Workfront Planning para iniciar uma aprovação para cada solicitação submetida, antes que ele crie um registro.
Este artigo descreve como um gerente de espaço de trabalho pode adicionar uma aprovação a um formulário de solicitação associado a um tipo de registro.
Para obter informações sobre como criar um formulário de solicitação no Workfront Planning, consulte Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.
Para obter informações sobre como enviar uma solicitação a um tipo de registro para criar um registro, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront |
|
| Licença do Adobe Workfront | Workflow Standard |
| licença do Adobe Planning | Planejamento padrão |
| Configuração do nível de acesso | Você deve adicionar um Workflow e um tipo de licença do Planning ao nível de acesso quando tiver um Workflow e um pacote do Planning |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um espaço de trabalho e tipo de registro Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações sobre a adição de aprovações a um formulário de solicitação
- Você pode adicionar um ou vários aprovadores (usuários ou equipes) a um formulário de solicitação ou a uma regra de aprovação.
- As regras de aprovação roteiam solicitações com base em valores de campo na solicitação enviada (por exemplo, aprovadores diferentes para valores diferentes de um campo “Tipo de campanha”).
- É possível exibir informações de aprovação no registro criado por meio dos campos Approved by e Approved date. Consulte Criar campos.
- Se todos os aprovadores aprovarem, um registro será criado para o tipo de registro associado ao formulário de solicitação.
- Se pelo menos um aprovador for rejeitado, nenhum registro será criado para o tipo de registro; em vez disso, a solicitação permanecerá/chegará à área Solicitações do Workfront. (Esse ponto aparece em ambas as seções com textos ligeiramente diferentes — mesclados aqui como uma declaração.)
- Quando vários aprovadores são necessários, todos eles devem tomar uma decisão antes que a solicitação seja aprovada ou rejeitada, a menos que a opção Only one decision is required esteja habilitada.
- Se uma equipe for definida como um aprovador, somente uma decisão será necessária de um membro dessa equipe.
- As aprovações são opcionais — se um formulário de solicitação não tiver nenhuma aprovação anexada, o Workfront Planning criará o registro imediatamente após a submissão.
- Você pode adicionar um ou mais estágios às aprovações.
Adicionar regras de aprovação a um formulário de solicitação
As regras de aprovação definem o processo de aprovação com base nos valores dos campos nas solicitações enviadas.
Por exemplo, se um formulário de solicitação tiver o campo “Tipo de campanha”, poderá ser criada uma regra que envia a solicitação para uma pessoa quando o campo tem o valor “Digital” e outra pessoa quando ele tem o valor “Imprimir”.
Para definir regras de aprovação para um formulário de solicitação:
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Comece a criar um formulário de solicitação para um tipo de registro, conforme descrito no artigo Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning.
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Quando o formulário de solicitação for aberto, clique em Configurações.
A guia Configurações é aberta.
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Para começar a configurar as regras de aprovação, clique em Aprovações
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(Opcional) Se quiser definir um processo de aprovação padrão, adicione pelo menos um usuário ou equipe ao campo Aprovadores da área Regra de aprovação padrão e clique na caixa de seleção Somente uma decisão é necessária se quiser que o registro seja criado depois que qualquer um dos aprovadores padrão o aprovar.
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(Opcional) Comece a adicionar regras de aprovação. Para cada regra de aprovação personalizada, faça o seguinte:
- Clique em Adicionar regra de aprovação.
- Clique no título do espaço reservado Regra de aprovação sem título e insira um nome para a regra de aprovação.
- Clique em Selecionar um campo e selecione o campo que ativa a regra.
- Selecione o operador para a regra. Os operadores variam de acordo com o tipo de campo.
- Se o operador selecionado exigir um valor, clique no ícone de adição e adicione um ou mais valores.
- (Opcional) Clique em Adicionar condição para adicionar mais condições e conectá-las por instruções And ou Or configurando as condições adicionais como nas etapas C-E.
- Na área Ações da regra de aprovação, no campo Aprovadores, adicione pelo menos um usuário ou equipe a ser definido como aprovador quando a condição for atendida.
- (Condicional e opcional) Se quiser que o registro seja criado depois que qualquer um dos aprovadores o aprovar, marque a caixa de seleção Somente uma decisão é necessária. Caso contrário, todos os aprovadores devem decidir sobre a aprovação antes que a solicitação seja aceita ou rejeitada.
note NOTE Considere o seguinte ao adicionar regras de aprovação: - Se apenas uma regra padrão estiver configurada, ela se aplica a todas as solicitações enviadas.
- Se uma regra personalizada for atendida, o padrão não será aplicado ao fluxo de trabalho de solicitação de aprovação. Somente as regras personalizadas correspondentes se aplicam às aprovações e a regra padrão é ignorada.
- Se várias regras personalizadas forem atendidas, a primeira regra na ordem será aplicada. Nesse caso, a aprovação padrão não se aplica, se houver.
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(Opcional) Clique em Adicionar estágio para adicionar outro estágio à aprovação.
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Clique em Salvar para salvar as regras de aprovação.
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(Opcional) Para adicionar mais estágios à aprovação, faça o seguinte:
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Clique em Adicionar estágio.
A caixa Aprovação de vários estágios é exibida. Se você já criou uma ação de aprovação padrão, esses aprovadores serão adicionados automaticamente ao Estágio 1.
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No campo Adicionar pessoas ou equipes, adicione pelo menos um usuário ou equipe a ser definido como aprovador para o estágio.
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(Condicional e opcional) Se quiser que o registro avance para o próximo estágio depois que qualquer um dos aprovadores o aprovar, marque a caixa de seleção Somente uma decisão é necessária. Caso contrário, todos os aprovadores devem decidir sobre a aprovação antes que a solicitação seja movida para o próximo estágio.
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Clique em Adicionar estágio e repita da etapa B para adicionar mais estágios à aprovação.
Quando existirem dois ou mais estágios, você poderá clicar no ícone Arrastar
Clique em Excluir este estágio para excluir um estágio da aprovação ou clique no ícone Excluir
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Quando terminar de criar o fluxo de trabalho de aprovação, clique em Salvar.
Você pode editar ou excluir a aprovação de vários estágios da página Aprovações.
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(Opcional) Clique em Publicar se você nunca compartilhou o formulário de solicitação antes.