Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning
- Um novo pacote e licença do Workfront. O Workfront Planning não está disponível para pacotes ou licenças herdadas do Workfront.
- Um pacote do Workfront Planning.
- A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience.
Você pode criar um formulário de solicitação e associá-lo a um tipo de registro no Adobe Workfront Planning. Em seguida, você pode compartilhar um link com outros usuários internos ou externos.
Os usuários com um link para o formulário podem atualizar os valores de campo nele e adicionar novos registros enviando-o.
Este artigo descreve como um gerenciador de espaço de trabalho pode criar um formulário de solicitação associado a um tipo de registro.
Para obter informações sobre como enviar uma solicitação a um tipo de registro para criar um registro, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produtos |
|
| plano do Adobe Workfront* |
Qualquer um dos seguintes planos da Workfront:
O Workfront Planning não está disponível para planos herdados do Workfront |
| Pacote de planejamento do Adobe Workfront* |
Qualquer Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada plano do Workfront Planning, entre em contato com seu gerente de conta da Workfront. |
| plataforma Adobe Workfront |
A instância da Workfront de sua organização deve ser integrada à Adobe Unified Experience para acessar todos os recursos do Workfront Planning. Para obter mais informações, consulte Experiência unificada do Adobe para Workfront. |
| Licença da Adobe Workfront* |
Padrão O Workfront Planning não está disponível para licenças herdadas do Workfront |
| Configuração do nível de acesso | Não há controles de nível de acesso para o Adobe Workfront Planning |
| Permissões de objeto |
Para obter informações sobre o compartilhamento de permissões para objetos do Workfront Planning, consulte Visão geral das permissões de compartilhamento no Adobe Workfront Planning |
| Modelo de layout | Todos os usuários, incluindo administradores do Workfront, devem receber um modelo de layout que inclua a área Planejamento no Menu principal. |
*Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Criar um formulário de solicitação para um tipo de registro
-
Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
-
(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
-
Clique no espaço de trabalho ao qual deseja adicionar registros.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
-
Clique em um cartão de tipo de registro. Para obter informações sobre como criar um tipo de registro, consulte Criar tipos de registro.
A página do tipo de registro é aberta na exibição acessada pela última vez. Por padrão, uma página do tipo de registro é aberta na exibição de tabela.
-
Clique no menu Mais
-
Atualize o nome do formulário de solicitação. Por padrão, o nome do formulário é Formulário sem título.
-
(Opcional) Adicione uma Descrição para o formulário de solicitação.
-
Clique em Criar. O formulário de solicitação para o tipo de registro selecionado é aberto na guia Formulário.
O formulário de solicitação contém as seguintes informações, por padrão:
- Campos de registro disponíveis na exibição de tabela do tipo de registro selecionado.
note important IMPORTANT Os campos dos seguintes tipos não são exibidos no formulário de solicitação: - Criado por e Modificado pela última vez por
- Data de criação e data da última modificação
- Fórmula
- Campos de pesquisa de objetos do Workfront
- Campos de pesquisa de registros conectados do Workfront Planning
-
Seção padrão: esta é a quebra de seção padrão que o Workfront aplica ao formulário de solicitação. A seção Padrão não pode ser renomeada ou removida.
-
Campo Assunto: o campo que identificará a solicitação no Workfront. A configuração e o valor do campo Subject não são editáveis.
note tip TIP O campo Assunto exige um valor quando está visível no formulário de solicitação. No entanto, você pode remover o campo Assunto, se necessário, e os solicitantes não o verão no formulário quando enviarem a solicitação. -
Todos os campos associados ao tipo de registro.
Os campos contidos no formulário de solicitação estarão visíveis para todos que enviarem uma solicitação para esse tipo de registro.
-
(Opcional) Passe o mouse sobre qualquer campo no formulário que deseja remover, em seguida, clique no ícone x para removê-los. Eles são adicionados à guia Campos à esquerda do formulário.
Por exemplo, remova o campo Assunto, pois ele não está visível no Workfront Planning.
-
Clique em qualquer campo e use os controles no painel direito no formulário para definir seu tamanho ou qualquer uma das seguintes informações:
- Rótulo: este é o nome do campo como ele aparecerá no formulário de solicitação. Isso não altera o nome do campo de registro.
- Instruções: adicione mais informações sobre o campo.
- Criar um campo obrigatório: quando selecionado, o campo deve ter um valor. Caso contrário, o formulário não poderá ser enviado.
- Adicionar lógica: defina quais condições devem ser atendidas para que o campo seja exibido ou fique oculto.
note note NOTE O tipo de campo de cada campo é exibido na parte superior do painel direito, depois que você seleciona o campo no formulário. Os campos Moeda, Número e Porcentagem são exibidos como um tipo de campo de texto de linha única. No entanto, o formato do campo é preservado e os valores dentro desses campos serão exibidos como valores de Moeda, Número e Porcentagem. -
(Opcional) Clique na guia Elementos de conteúdo no lado esquerdo do formulário e adicione qualquer um dos seguintes elementos:
- Texto descritivo
- Quebra de seção
Para obter mais informações sobre como criar um formulário personalizado, consulte Criar um formulário personalizado.
-
(Opcional) Clique em Visualizar para ver como o formulário será exibido para outros usuários quando eles o usarem para enviar um novo registro.
-
(Opcional) Clique na guia Configuração e adicione pelo menos um usuário ao campo Aprovadores para aprovar novas solicitações para este formulário de registro.
-
Quando você associa um formulário de solicitação a aprovadores, qualquer nova solicitação deve primeiro ser aprovada por todos os aprovadores antes de gerar um novo registro.
-
Você pode adicionar um ou vários aprovadores a um formulário de solicitação.
-
Se pelo menos um aprovador rejeitar a solicitação, ela será rejeitada e o registro não será criado.
-
Todos os aprovadores devem tomar uma decisão antes que uma solicitação seja aprovada ou rejeitada.
Para obter mais informações sobre como adicionar aprovações a formulários de solicitação, consulte Adicionar aprovação a um formulário de solicitação.
-
-
(Opcional) Clique no menu Mais
-
Clique em Publish para publicar o formulário e obter um link exclusivo para ele.
As seguintes situações ocorrem:
- O botão Publish foi removido.
- O botão Cancelar publicação é adicionado ao formulário. Clicar nele impedirá que o formulário seja acessível.
- Um botão Compartilhar é adicionado ao formulário.
-
Clique em Compartilhar para compartilhar o formulário com outras pessoas.
-
Selecione entre as seguintes opções para indicar quais tipos de usuários podem acessar este formulário:
- Qualquer pessoa com acesso de exibição ou superior ao espaço de trabalho
- Qualquer pessoa com acesso de contribuição ou superior ao espaço de trabalho
- Qualquer pessoa com o link
note warning WARNING -
Quando você seleciona Qualquer pessoa com o link, qualquer pessoa pode acessar o formulário e enviar um novo registro, mesmo pessoas fora da sua organização que não tenham uma conta do Workfront.
-
Um formulário que contém os seguintes tipos de campo não pode ser compartilhado publicamente:
-
Conexões do Workfront ou AEM Assets
-
Pessoas
-
(Condicional) Se você selecionou Qualquer pessoa com o link na etapa anterior, selecione a Data de expiração do link no calendário disponível. As pessoas receberão um erro depois que o link expirar e você deverá atualizar a data do link e gerar um novo link para compartilhar antes que as pessoas possam acessar o formulário novamente.
Você pode selecionar datas futuras dentro de 180 dias a partir da data atual.
-
Clique em Salvar e copiar link para salvar os detalhes de compartilhamento do formulário. Se o formulário foi salvo anteriormente, clique em Copiar link.
As opções de compartilhamento de formulário são salvas e o link é copiado para a área de transferência. Agora você pode compartilhá-lo com outras pessoas.
Para obter informações sobre como criar registros usando um link para um formulário de solicitação, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning.
-
Clique em Salvar no canto inferior direito da guia Formulário para salvar o formulário.
-
Clique na seta à esquerda do nome do formulário no cabeçalho para fechar o formulário.
A página de tipo de registro é aberta.
-
(Opcional) Clique no menu Mais
- Clique em Atualizar formulário de solicitação para fazer alterações no formulário de solicitação.
- Clique em Copiar link para solicitar o formulário para compartilhar o link para o formulário com outras pessoas.
note tip TIP Há uma indicação de que o link é compartilhado publicamente quando isso ocorre.
