Configurar preferências de projeto em todo o sistema

Permitir que usuários criem projetos sem usar um modelo

Esta preferência permite que os usuários criem projetos sem usar um modelo ao criar um projeto das seguintes áreas:

• Usar a opção Novo Projeto em uma lista de projetos

• Converter um problema em um projeto a partir da página do problema

Essa preferência é ativada por padrão.

Nota

Um administrador de grupo pode alterar essa preferência por um grupo. Quando um usuário pertence a vários grupos com preferências diferentes, ele pode criar um projeto sem um modelo se o Grupo padrão tiver essa preferência ativada.

Definir status do novo projeto como

Determine o status dos novos projetos.

OBSERVAÇÃO

• Se você ou outro administrador do Workfront ocultar o status selecionado aqui, o status padrão será alterado para o primeiro status na lista de status.

• Se o status de um sistema ou grupo bloqueado for definido como o status padrão e depois alguém o desbloquear, o sistema tentará substituí-lo por um status bloqueado do mesmo tipo de status.

  Se não conseguir encontrar um, ele procurará um status obrigatório:

  • Se houver um status obrigatório igual ao status padrão desbloqueado, o status obrigatório se tornará o status padrão, mesmo se ele estiver desbloqueado.
  • Se nenhum dos status obrigatórios for igual ao status padrão desbloqueado, o primeiro status obrigatório na lista de status se tornará o status padrão.

  Para obter informações sobre os status necessários, consulte os artigos Acessar a lista de status de projetos do sistema, Acessar a lista de status de tarefas do sistema e Acessar a lista de status de problemas do sistema.

Calcular percentual concluído com base em

O Workfront calcula o percentual concluído de um projeto ou tarefa pai usando o percentual concluído de cada tarefa no projeto e a Duração ou as Horas planejadas de cada tarefa.

O percentual concluído de cada tarefa é definido manualmente pelos atribuídos da tarefa.

Você pode selecionar aqui se o Workfront usará a duração ou o planejamento de horas de tarefas para calcular o percentual concluído dos projetos.

Se você selecionar Duração, a Duração de cada tarefa em um projeto determinará o percentual de conclusão geral do projeto, e a Duração de cada subtarefa determinará o percentual de conclusão geral de sua tarefa pai.

Se você selecionar Duração, especifique as Horas típicas por dia de trabalho e Dias de trabalho típicos por semana na seção Linhas do tempo. Workfront usa essas informações ao calcular o percentual concluído de uma tarefa com base na Duração.

Se você selecionar Horas Planejadas, certifique-se de que todas as tarefas em cada projeto tenham a quantidade de Horas Planejadas definida, e que a quantidade não seja zero.

Para obter mais informações, consulte Visão geral da Porcentagem Concluída do Projeto.

Definir automaticamente a Condição do projeto com base no Status de Progresso

Essa preferência permite que os usuários definam manualmente a Condição de um projeto como (No Destino, Em Risco, Em Problema) ou que Workfront defina a Condição (Status de Progresso) automaticamente com base na progressão do projeto na linha do tempo. Para obter mais informações sobre a Condição de projetos, consulte Visão Geral da Condição de Projeto e Tipo de Condição.

Criar linhas de base automaticamente

Esta preferência cria automaticamente uma linha de base (instantâneo) dos detalhes da tarefa e do projeto quando o status do projeto muda para Atual. Para obter informações sobre como criar linhas de base, consulte Criar linhas de base do projeto.

Método de Índice de Desempenho

O Método de Índice de Desempenho (PIM) do projeto controla o método Workfront usado para calcular métricas de Valor Agregado, como o Índice de Desempenho de Custo (CPI) e o Estimar Na Conclusão (EAC). Para obter mais informações, consulte Calcular Índice de Desempenho de Custo (CPI) e Calcular Estimativa na Conclusão (EAC)

• baseado em Hora: Workfront usa Horas Planejadas para calcular métricas de desempenho como EAC e CPI. Quando o PIM é calculado com base nas horas, o EAC é exibido como um número de horas. Verifique se você tem um valor diferente de zero para Planned Hours.

• Custo-baseado: Workfront usa Custo de Trabalho Planejado para calcular métricas de desempenho como EAC e CPI. Verifique se suas funções de trabalho ou usuários estão associados às taxas de Custo por hora. Quando o PIM é calculado com base nos Custos, o EAC é exibido como um valor de moeda.

  O gerente de projeto pode modificar essa configuração no nível do projeto, usando a área Finanças no Detalhes do Projeto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar informações na área do projeto Finance.

Estimativa no Término ​

Determine quais dados Workfront usa para calcular a Estimativa no Término (EAC) que representa o custo total projetado de um projeto.

• Calcular no nível do projeto: EAC da tarefa pai e do projeto são determinados pela inserção de Horas Reais ou Custo Real do Trabalho nas Fórmulas EAC. Este cálculo inclui Horas efetivas ou Custos e despesas adicionados diretamente à tarefa ou projeto pai.

• Roll-up from tasks/subtasks: EAC da tarefa pai e do projeto são determinados pela soma de EAC de cada tarefa filho. Este cálculo exclui Horas Reais ou Custos e Despesas Reais adicionadas diretamente à tarefa ou projeto pai.

  O gerente de projeto pode modificar essa configuração no nível do projeto, usando a área Finanças em Detalhes do Projeto.Para obter mais informações, consulte Gerenciar informações na área do projeto Finanças.

Para obter mais informações sobre como o EAC é calculado, consulte Calcular Estimativa no Término (EAC).

Agendar De

Determine se os novos projetos estão programados a partir da Data inicial ou da Data de conclusão quando são criados.

• Data de Início: Novas tarefas padrão para Assim que Possível Restrição de Tarefa e gerentes de projeto são solicitados a fornecer uma Data de Início Planejada para o projeto.
• Data de Conclusão: Novas tarefas padrão para a O Mais Tarde Possível Restrição de Tarefa e gerentes de projeto são solicitados a fornecer uma Data de Conclusão Planejada para o projeto.

Tempo de folga do usuário

Determine se o tempo de folga do Principal responsável por uma tarefa ajusta as datas planejadas para essa tarefa em um projeto.

• Considerar o tempo de folga do usuário nas durações da tarefa: qualquer tempo de folga agendado para o Principal Atribuidor de uma tarefa ajusta as datas planejadas da tarefa se o tempo de folga ocorrer durante a duração da tarefa. Esta é a configuração padrão.

  Por exemplo, se uma tarefa com uma Restrição de Assim que Possível estiver programada para iniciar em 1º de junho e terminar em 3 de junho, e o Destinatário principal tiver o dia 2 de junho marcado para Folga, as datas planejadas da tarefa serão ajustadas de 1º de junho a 4 de junho.

  IMPORTANTE:

  A duração da tarefa não é alterada ao selecionar essa configuração. Somente as datas planejadas mudam, dependendo da Restrição da Tarefa.

• Ignorar o tempo de folga do usuário nas durações de tarefas: as datas planejadas de cada tarefa em um projeto permanecem como originalmente planejado, mesmo que o Destinatário Principal de uma tarefa tenha folga durante sua duração.

Considere o seguinte ao selecionar opções para essa configuração:

• Quando você altera essa configuração, somente os projetos e modelos criados após a alteração herdam a configuração atualizada.

• O valor Restrição da Tarefa determina quais datas da tarefa planejada devem ser ajustadas:

  • A data de início planejada
  • A data de conclusão planejada
  • Ambas as datas
  • Nenhuma data.

  Por exemplo, se uma tarefa tiver uma Restrição de Datas Fixas, as datas não serão ajustadas quando o Destinatário Principal tiver folga, mesmo se a opção Considerar folga do usuário na duração da tarefa estiver selecionada. Para obter informações sobre restrições de tarefa, consulte Visão geral da Restrição de Tarefa.

As linhas do tempo do projeto são recalculadas automaticamente

Determine quando a linha do tempo de um projeto é recalculada. Para obter informações sobre como recalcular a linha de tempo do projeto, consulte Recalcular linhas de tempo do projeto.

As opções a seguir são ativadas por padrão. Você pode selecionar uma ou mais das seguintes configurações:

• Toda noite: selecione esta opção para recalcular as linhas do tempo do projeto todas as noites. Quaisquer alterações feitas no projeto que possam afetar a linha do tempo não ficam visíveis imediatamente. Workfront​​​ recalcula as linhas de tempo à noite somente para projetos em que ambas as condições a seguir sejam atendidas:

  • Tem um status de Atual

  • Teve uma atualização nos últimos 3 meses

  • Tiverem um Tipo de atualização de um dos seguintes:

  • • Automático e Mediante alteração
    • Somente mediante alteração
    • Somente automática

    DICA:

    Projetos que possuem um tipo de atualização Somente manual não são afetados por essa configuração.

    Quando o escopo de um projeto for alterado: selecione esta opção para recalcular as linhas de tempo do projeto imediatamente, à medida que ocorrer uma alteração no escopo do projeto. Para obter informações sobre o que constitui uma alteração de escopo de projeto, consulte Recalcular linhas do tempo do projeto.

Quando vários usuários são atribuídos a uma tarefa, use o agendamento de

Se um projeto não tiver um agendamento atribuído ou se os usuários atribuídos às suas tarefas não tiverem um Agendamento atribuído a eles, Workfront usará o agendamento padrão do sistema para calcular a linha do tempo das tarefas.

Se você atribuir vários usuários à mesma tarefa em um projeto e o projeto tiver um agendamento atribuído e os usuários atribuídos às tarefas também tiverem um agendamento atribuído a eles, a Workfront usará os seguintes agendamentos:

• Atribuição Primária: Workfront usa o agendamento da Atribuição Primária na tarefa para calcular linhas do tempo.
• Projeto: Workfront usa a agenda do projeto para calcular a linha do tempo de cada tarefa.

Para obter mais informações sobre agendamentos, consulte Criar um agendamento.

Quando um usuário for atribuído à tarefa, use o cronograma de...

Se um projeto não tiver um agendamento atribuído ou se os usuários atribuídos às suas tarefas não tiverem um Agendamento atribuído a eles, Workfront usará o agendamento padrão do sistema para calcular a linha do tempo das tarefas.

Se você atribuir um usuário a uma tarefa em um projeto e o projeto e o usuário atribuído às tarefas tiverem agendamentos associados a elas, a Workfront usará os seguintes agendamentos:

• Usuário: Workfront usa o agendamento do usuário atribuído na tarefa para calcular linhas do tempo.
• Projeto: Workfront usa a agenda do projeto para calcular a linha de tempo da tarefa.

Para obter mais informações sobre agendamentos, consulte Criar um agendamento.

Cálculos de Linha do Tempo

• Horas típicas por dia de trabalho: Defina o número de horas em um dia de trabalho típico para os usuários que trabalharão nos projetos. O padrão é 8 horas.

• Dias de trabalho típicos por semana: define a semana de trabalho padrão para os usuários que estão trabalhando em projetos. O padrão é 5 dias.

Essas 2 opções convertem dias em horas ou semanas em dias.

Por exemplo, se você tem uma tarefa com 8 Horas Planejadas e a duração é calculada com base nas Horas Planejadas, Workfront converte essas horas em dias para mostrar a Duração como dias.

No campo Típico dias de trabalho por semana, o Workfront calcula o valor de FTE (Equivalente a Tempo Integral) do sistema. É o que Workfront usa ao calcular alocações para usuários.

Esses valores são usados quando você está planejando cronogramas de projetos, orçamento de recursos ou registro de tempo em projetos.

Elas não são usadas quando você está estabelecendo folhas de horas para usuários no sistema, conforme descrito em Configurar preferências de hora e folha de horas.

NOTA:

Workfront os administradores não podem desbloquear as preferências de Cálculos de linha do tempo.

Trimestres Personalizados

Configure trimestres anuais personalizados para os usuários que trabalharão nos projetos. Os trimestres personalizados geralmente são trimestres que não correspondem ao detalhamento tradicional de trimestres durante um ano civil. Você pode adicionar vários trimestres personalizados. Para obter mais informações, consulte Habilitar trimestres personalizados para projetos.

NOTA:

Workfront Os administradores não podem desbloquear as preferências de Custom Quarters.

Depois que um projeto for marcado como Concluído, as pessoas ainda poderão

Determine as regras da organização (ou grupo, se estiver configurando preferências de projeto para um grupo) em relação à possibilidade de exclusão de uma tarefa ou problema após a marcação do status do projeto como Concluído.

• Excluir Tarefas: permite que usuários excluam tarefas de um projeto depois que o projeto é marcado como Concluído.
• Excluir Problemas: permite que usuários excluam problemas de um projeto depois que o projeto é marcado como Concluído.

Depois que um projeto é marcado como Concluído, Desativado ou com Aprovação pendente, as pessoas ainda podem

Determine as regras da sua organização (ou grupo, se estiver configurando preferências de projeto para um grupo) em relação ao que acontece com tarefas, problemas, documentos e outros objetos em um projeto depois que o status do projeto é marcado como Concluído, Desativado ou está com Aprovação Pendente.

• Adicionar e editar tarefas: Permite aos usuários:

  • Editar tarefas em um projeto depois que o projeto estiver marcado como Concluído, Desativado ou estiver com Aprovação Pendente.

    Nota: Mesmo quando essa opção não está selecionada, os usuários podem adicionar e editar entradas de despesas. O registro de horas tem uma configuração separada. Para permitir ou impedir que os usuários registrem horas em projetos com status Concluído ou Inativo, consulte Configurar preferências de horas e folha de horas.

  • Adicionar tarefas a um projeto.

• Adicionar e editar problemas: Permite aos usuários:

  • Editar problemas em um projeto depois que ele for marcado como Concluído, Desativado ou Com Aprovação Pendente.
  • Adicionar problemas a um projeto depois que o projeto for marcado como Concluído ou Desativado. (Você não pode adicionar problemas a um projeto que esteja Pendente de Aprovação.)

• Adicionar documentos ao projeto e a suas tarefas e problemas: permite que os usuários adicionem documentos a um projeto (ou a documentos a tarefas e problemas dentro do projeto) depois que o projeto for marcado como Concluído ou Desativado.

  Essa opção não se aplica a projetos com aprovação pendente.

• Anexar modelos: permite aos usuários anexar modelos a um projeto depois que o projeto for marcado como Concluído ou Desativado.

  Essa opção não se aplica a projetos com aprovação pendente.