Criar um Business Case para um projeto
Você pode usar o Business Case para solicitar um projeto e definir a finalidade, o orçamento e o benefício potencial para o projeto. O gerente do Portfolio ou o patrocinador do projeto usa as informações do Business Case para analisar e priorizar o projeto antes de aprová-lo.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
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|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront | Plano ou superior |
| Configurações de nível de acesso |
Editar acesso ao Gerenciamento de Projetos, Dados Financeiros e Recursos Observação: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais em seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados. |
| Permissões de objeto |
Gerenciar ou aumentar permissões no projeto Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso a objetos. |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Considere o seguinte ao solicitar um projeto por meio de um Business Case:
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O administrador do Adobe Workfront ou do grupo deve ativar as seções do Business Case antes que elas apareçam em seu projeto.
Para obter informações sobre como habilitar as seções no Business Case no nível do sistema, consulte o artigo Configurar preferências de projeto do sistema.Para obter informações sobre as áreas do Business Case, consulte o artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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Você deve preencher todas as áreas do Business Case, exceto a área Metas, se quiser que o projeto receba uma Pontuação no Portfolio Otimizer. A conclusão da área Metas é opcional. O projeto recebe uma Pontuação no Portfolio Otimizer, mesmo se essa área não estiver concluída.
Para obter informações sobre como trabalhar com Scorecards e com o Portfolio Otimizer, consulte o artigo Aplicar um scorecard a um projeto e gerar uma Pontuação de Alinhamento.
Criar um Business Case
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Novo projeto e selecione Solicitar projeto no menu suspenso exibido. O projeto é criado e o status Ideia é atribuído por padrão.
note caution CAUTION Se o status Ideia tiver sido excluído na instância do Workfront, o projeto será colocado no status padrão para novos projetos, conforme definido na área Preferências do projeto. Para obter informações sobre como configurar preferências de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema. -
Insira um nome no campo de título do projeto.
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(Opcional) Clique no ícone Mais ícone
Ou
Comece a adicionar tarefas ao projeto manualmente.
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(Condicional) Se você selecionou anexar um modelo, continue anexando o modelo ao projeto.
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No painel esquerdo, clique em Business Case.
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(Opcional) Para editar a seção Informações do projeto, clique em Editar informações do projeto.
Para obter mais informações sobre como editar os campos de seção Informações do Projeto, consulte a seção Informações do Projeto no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Para editar a seção Metas, clique em Editar Metas.
Para obter mais informações sobre como editar a seção Metas do Business Case, consulte a seção Metas no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Para editar a seção Despesas, clique em Editar Despesas.
Para obter mais informações sobre como editar a seção Despesas do Business Case, consulte a seção Despesas no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Clique em Editar orçamento de recursos para fazer um orçamento de seus recursos e obter o Custo de mão de obra orçado associado às funções de trabalho no projeto. Para obter mais informações, consulte Recursos de orçamento no Business Case.
note tip TIP As informações exibidas aqui são as mesmas informações exibidas nas ferramentas de orçamento de recursos no nível do sistema. -
(Opcional) Clique em Editar riscos para adicionar riscos em potencial a este projeto. Para obter informações sobre como adicionar riscos ao Business Case, consulte a seção Riscos no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Selecione um Scorecard no menu suspenso Adicionar um Scorecard a este Projeto.
Scorecards devem ser criados antes de serem anexados a projetos.
Para obter mais informações sobre cartões de pontuação, consulte o artigo Aplicar um cartão de pontuação a um projeto e gerar uma Pontuação de Alinhamento.
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(Opcional) Selecione um Formulário personalizado no menu suspenso Forms personalizado.
O Forms personalizado deve ser criado antes de ser anexado aos projetos.
Para obter mais informações sobre o Forms Personalizado, consulte o artigo Criar um formulário personalizado.
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Clique em Enviar. O status do projeto foi alterado para Solicitado e enviado para que o Business Case seja aprovado.
Para obter mais informações sobre a aprovação de um Business Case, consulte o artigo Aprovar um Business Case.