Criar um Business Case para um projeto
Você pode usar o Business Case para solicitar um projeto e definir a finalidade, o orçamento e o benefício potencial para o projeto. O gerente de Portfolio ou patrocinador do projeto usa as informações do Business Case para analisar e priorizar o projeto antes de aprová-lo.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Pré-requisitos
Considere o seguinte ao solicitar um projeto por meio de um Business Case:
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O administrador do Adobe Workfront ou do grupo deve ativar as seções do Business Case antes que elas apareçam em seu projeto.
Para obter informações sobre como habilitar as seções no Business Case no nível do sistema, consulte o artigo Configurar preferências de projeto do sistema.Para obter informações sobre as áreas do Business Case, consulte o artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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Você deve preencher todas as áreas do Business Case, exceto a área Metas, se quiser que o projeto receba uma Pontuação no Otimizador de Portfolio. A conclusão da área Metas é opcional. O projeto recebe uma Pontuação no Otimizador de Portfolio, mesmo que essa área não esteja concluída.
Para obter informações sobre como trabalhar com Scorecards e com o Otimizador de Portfolio, consulte o artigo Aplicar um scorecard a um projeto e gerar uma Pontuação de Alinhamento.
Criar um Business Case
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Clique no ícone
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Clique em Novo projeto e selecione Solicitar projeto.
Por padrão, o projeto é colocado no status Ideia.note caution CAUTION Se o status Ideia tiver sido excluído na instância do Workfront, o projeto será colocado no status padrão para novos projetos, conforme definido na área Preferências do projeto. Para obter informações sobre como configurar preferências de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema. -
Especifique um nome para o projeto e pressione Enter.
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(Opcional) Clique no ícone Mais
Ou
Comece a adicionar tarefas ao projeto manualmente.
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(Condicional) Se você selecionou anexar um modelo, continue anexando o modelo ao projeto
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Clique em Business Case no painel esquerdo.
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(Opcional) Clique Em Editar Informações Do Projeto.
Para obter mais informações sobre a edição dos campos na seção Informações do Projeto do Business Case, consulte a seção Informações do Projeto no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Clique Em Editar Metas.
Para obter mais informações sobre como editar a seção Metas do Business Case, consulte a seção Metas no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Clique Em Editar Despesas.
Para obter mais informações sobre como editar a seção Despesas do Business Case, consulte a seção Despesas no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Use a área Orçamento de Recursos para fazer um orçamento de seus recursos e obter o Custo de Mão de Obra Orçado associado às funções de trabalho no projeto. Para obter mais informações, consulte Recursos de orçamento no Business Case.
note tip TIP As informações exibidas aqui são as mesmas informações exibidas nas ferramentas de orçamento de recursos no nível do sistema. -
(Opcional) Clique em Editar riscos para adicionar riscos em potencial a este projeto. Para obter informações sobre como adicionar riscos ao Business Case, consulte a seção Riscos no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.
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(Opcional) Selecione um Scorecard no menu suspenso Adicionar um Scorecarda este Projeto*.
Scorecards devem ser criados antes de serem anexados a projetos.
Para obter mais informações sobre cartões de pontuação, consulte o artigo Aplicar um cartão de pontuação a um projeto e gerar uma Pontuação de Alinhamento.
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(Opcional) Selecione um Formulário personalizado no menu suspenso Forms personalizado.
O Forms personalizado deve ser criado antes de ser anexado aos projetos.
Para obter mais informações sobre o Forms Personalizado, consulte o artigo Criar um formulário com o designer de formulário.
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Clique em Enviar.
O status do projeto foi alterado para Solicitado e enviado para que o Business Case seja aprovado.
Para obter mais informações sobre a aprovação de um Business Case, consulte o artigo Aprovar um Business Case.
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(Opcional) Após concluir o Business Case, você pode exportar uma cópia dele para um arquivo .pdf. Para obter mais informações sobre como exportar o Business Case para um arquivo .pdf, consulte a seção "Exportar o Business Case" no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case.