Aprovar um Business Case
Depois de concluir e enviar o Business Case para uma solicitação de projeto, o Business Case deve ser aprovado. Depende do workflow em sua organização. Um projeto pode ser iniciado sem a aprovação do Business Case, mas o administrador e os proprietários do projeto do Adobe Workfront podem não considerar ideal.
Para obter mais informações sobre como concluir e enviar um Business Case, consulte o artigo Criar um Business Case para um projeto.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| plano do Adobe Workfront* |
Atual: Prime ou superior ou Herdados: Business ou superior |
| Licença da Adobe Workfront* |
Atual: Padrão Herdados: plano |
| Configurações de nível de acesso | Editar acesso a projetos |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um projeto Exibir ou aumentar as permissões de um portfólio |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Visão geral da aprovação do Business Case
Considere o seguinte ao aprovar um Business Case de um projeto:
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Você deve ter permissões de gerenciamento para um projeto para aprovar o Business Case para ele.
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Você não poderá ver os projetos que estão aguardando a aprovação do Business Case no widget Minhas aprovações na Página inicial.
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Você deve ir manualmente para os projetos individuais que precisam de aprovação do Business Case para ver que eles estão pendentes de aprovação. Não há um mecanismo de notificação do Workfront que alerta alguém que deve aprovar o Business Case de um projeto.
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Você pode encontrar os projetos que estão aguardando a aprovação do Business Case criando um relatório de projeto ou acessando o portfólio ao qual estão associados.
Para obter mais informações sobre Portfólios, consulte o artigo Visão geral do Portfolio no Adobe Workfront.
Aprove o Business Case criando um relatório de projeto
Você pode criar um relatório para projetos para ver quais projetos precisam de sua Business Case aprovada.
Para criar um relatório para projetos que estão pendentes de aprovação de seus Casos de Negócios:
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Criar um relatório de projetos.
Para obter mais informações sobre como criar relatórios, consulte o artigo Criar um relatório personalizado.
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Selecione a guia Exibir do relatório e clique em Adicionar coluna.
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Comece digitando Status no campo Mostrar nesta coluna e selecione este campo quando ele aparecer na lista.
Essa coluna exibirá o status dos projetos.
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Selecione a guia Filtros do relatório e clique em Adicionar uma Regra de Filtro.
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Comece digitando Status em Mostrar apenas projetos em que o campo … está e selecione-o quando ele aparecer na lista.
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Selecione Igual para o modificador de filtro.
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Comece digitando Solicitado no campo disponível.
Isso garante que o relatório inclua apenas projetos que estejam no status Solicitado.
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(Opcional) Clique em Adicionar outra regra de filtro.
É possível adicionar filtros extras, para mostrar apenas os projetos em que você é o Proprietário do projeto, o Patrocinador do projeto ou o Proprietário do Portfolio.
Por exemplo, você pode usar as seguintes instruções de filtro:
code language-none Project Sponsor ID Equals $$USER.IDpara exibir projetos designados como Patrocinadores do Projeto
code language-none Project Owner ID Equals $$USER.IDpara exibir projetos em que você é designado como proprietário do Projeto
code language-none Project Portfolio Owner ID Equals $$USER. IDpara exibir onde você está designado como o Portfolio Manager.
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Clique em Salvar+Fechar.
Observe que todos os projetos no relatório estão no status de Solicitado.
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Clique no nome de um projeto no relatório para abri-lo.
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Clique em Business Case no painel esquerdo.
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Clique em Aprovar ou Rejeitar na área Resumo do Business Case para aprovar ou rejeitar o Business Case.
O status do projeto será alterado para Aprovado se o Business Case for aprovado.
O status do projeto será alterado para Rejeitado se o Plano de Negócio for rejeitado.
Aprove o business case acessando os projetos solicitados em um portfólio
Para obter mais informações sobre como revisar Projetos solicitados, consulte o artigo Revisar projetos solicitados.