Entender a metodologia de portfólio
O Portfolio ou o Project Portfolio Management (PPM) é o processo de priorizar e gerenciar uma lista de projetos para atingir objetivos de negócios específicos.
Para obter informações gerais sobre PPM, consulte visão geral do Gerenciamento do Portfolio.
No Adobe Workfront, um portfólio é uma coleção de projetos que têm características unificadas. Esses projetos geralmente competem pelos mesmos recursos, orçamento ou período. Você pode dividir Portfólios em Programas e associar os projetos aos Programas antes que eles sejam adicionados a uma Portfolio.
Você pode usar Portfólios e programas para organizar projetos. Por meio da organização de projetos, é possível comparar projetos semelhantes e determinar onde os recursos serão mais bem gastos.
Para obter informações sobre como usar Programas, consulte Criar um programa.
Este artigo contém informações gerais sobre portfólios no Workfront.
Acesso necessário para criar portfólios
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront pacotes |
Workfront Prime ou superior Fluxo de trabalho Prime ou superior |
| Adobe Workfront licença |
Padrão Plano |
| Configurações de nível de acesso | Acesso de Editar a Portfólios |
| Permissões de objeto |
Após criar um portfólio, você tem Gerenciar permissões para ele, por padrão Gerenciar permissões para editar um portfólio ou adicionar projetos a ele Exibir permissões de um portfólio para visualizá-lo no Workfront |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Compreender a metodologia de portfólio do Adobe Workfront
No Workfront, você pode adicionar projetos a portfólios para criar e organizar seus portfólios.
Recomendamos que você siga estas etapas para uma organização eficiente dos seus portfólios:
-
Crie um Business Case para um projeto e associe o projeto a uma Portfolio.
Para criar portfólios eficientes que agreguem valor à sua organização, você deve começar com uma Solicitação de projeto na qual você define o Business Case de cada projeto que será adicionado posteriormente ao portfólio.
O Business Case contém as seguintes informações:
- Informações gerais sobre o projeto (descrição, atribuições do Portfolio e do programa, proprietário e patrocinador do projeto)
- As metas ou os objetivos do projeto
- Custos estimados de despesas
- Orçamentos de recursos para custos de mão de obra
- Uma pontuação de alinhamento
- Uma avaliação de riscos
Para obter mais informações sobre o Business Case, consulte Criar um Business Case para um projeto.
Você pode associar o projeto a um portfólio enquanto cria seu business case. Você deve criar um portfólio antes de associá-lo a um projeto. Para obter informações, consulte Criar um portfólio
Os detalhes coletados durante a criação de um business case são usados no otimizador de portfólios e no planejador de recursos para auxiliar no gerenciamento da seleção de projetos.
-
Associe Conjuntos de recursos a projetos à medida que você cria o Business Case deles.
Normalmente, os portfólios são configurados para corresponder ao Conjunto de recursos. Os programas em uma Portfolio também estão alinhados a um Conjunto de recursos. Essa correlação ajuda a garantir que todo o planejamento de recursos se encaixe na finalidade da Portfolio, já que os projetos dentro da mesma Portfolio geralmente competem pelos mesmos recursos.
Para obter mais informações, consulte Criar pools de recursos.
-
Obtenha a aprovação do Business Case pelo seu gerente da Portfolio.
Para obter informações, consulte Aprovar um Business Case.
-
Gerencie o desempenho de seus projetos no portfólio do Portfolio Otimizer.
Os gerentes da Portfolio podem rastrear o desempenho financeiro no portfólio usando o painel do Portfolio. Esse painel é exibido no cabeçalho da Portfolio.
Para obter informações sobre os campos financeiros de uma Portfolio, consulte a seção Noções básicas sobre os campos financeiros no Portfolio Otimizer na visão geral do Portfolio Otimizer.