Visão geral de Portfolio em Adobe Workfront

Última atualização: 10 de setembro de 2024
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Portfolio ou Gerenciamento de Portfolio de Projeto (PPM) é o processo de priorizar e gerenciar uma lista de projetos para atingir objetivos de negócios específicos.

Para obter informações gerais sobre PPM, consulte visão geral do Gerenciamento de Portfolio.

No Adobe Workfront, um portfólio é uma coleção de projetos que têm características unificadas. Esses projetos geralmente competem pelos mesmos recursos, orçamento ou período. Você pode dividir os Portfolio em Programas e associar os projetos aos Programas antes que sejam adicionados a um Portfolio.

Você pode usar Portfolio e Programas para organizar projetos. Por meio da organização de projetos, é possível comparar projetos semelhantes e determinar onde os recursos serão mais bem gastos.

Para obter informações sobre como usar Programas, consulte Criar um programa.

Este artigo contém informações gerais sobre portfólios no Workfront.

Acesso necessário para criar portfólios

Você deve ter o seguinte acesso para criar e gerenciar portfólios:

Adobe Workfront plano*

Novo: Qualquer um

Atual:Business ou superior

Adobe Workfront licença*

Novo: Padrão

Atual:Plano

Configurações de nível de acessoEditar acesso a Portfolio
Permissões de objeto

Após criar um portfólio, você tem Gerenciar permissões para ele, por padrão

Gerenciar permissões para editar um portfólio ou adicionar projetos a ele

Exibir permissões de um portfólio para visualizá-lo no Workfront

*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Metodologia do portfólio de Adobe Workfront

No Workfront, você pode adicionar projetos a portfólios para criar e organizar seus portfólios.

Recomendamos que você siga estas etapas para uma organização eficiente dos seus portfólios:

  1. Crie um Business Case para um projeto e associe o projeto a um Portfolio.

    Para criar portfólios eficientes que agreguem valor à sua organização, você deve começar com uma Solicitação de projeto na qual você define o Business Case de cada projeto que será adicionado posteriormente ao portfólio.

    O Business Case contém as seguintes informações:

    • Informações gerais sobre o projeto (descrição, atribuições de Portfolio e programa, proprietário e patrocinador do projeto)
    • As metas ou os objetivos do projeto
    • Custos estimados de despesas
    • Orçamentos de recursos para custos de mão de obra
    • Uma pontuação de alinhamento
    • Uma avaliação de riscos

    Para obter mais informações sobre o Business Case, consulte Criar um Business Case para um projeto.

    Você pode associar o projeto a um portfólio enquanto cria seu business case. Você deve criar um portfólio antes de associá-lo a um projeto. Para obter informações, consulte Criar um portfólio

    Os detalhes coletados durante a criação de um business case são usados no otimizador de portfólios e no planejador de recursos para auxiliar no gerenciamento da seleção de projetos.

  2. Associe Conjuntos de recursos a projetos à medida que você cria o Business Case deles.

    Os Portfolio geralmente são configurados para corresponder com os Conjuntos de recursos. Os programas em um Portfolio também estão alinhados a um Conjunto de recursos. Essa correlação ajuda a garantir que todo o planejamento de recursos se encaixe na finalidade da Portfolio, já que os projetos dentro da mesma Portfolio geralmente competem pelos mesmos recursos.

    Para obter mais informações, consulte Criar pools de recursos.

  3. Obtenha o Business Case aprovado pelo seu gerente de Portfolio.

    Para obter informações, consulte Aprovar um Business Case.

  4. Gerencie o desempenho de seus projetos no portfólio do Portfolio Otimizer.

    Os gerentes de Portfolio podem acompanhar o desempenho financeiro dentro do portfólio usando o painel Portfolio. Esse painel é exibido no cabeçalho do Portfolio.

    Para obter informações sobre os campos financeiros de um Portfolio, consulte a seção Noções básicas sobre os campos financeiros no Portfolio Otimizer na visão geral do Portfolio Otimizer.

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