Importar dados para o Workfront usando um modelo de Kick-Start

Clique no ícone Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação .

Clique em Sistema > Importar dados (Kick-Starts).

Selecione os tipos de informações que deseja incluir.

Cada opção selecionada representa uma coleção de várias guias na planilha exportada. Por exemplo, se você selecionar a opção Relatório, todos os objetos necessários para criar um relatório serão incluídos na planilha (exibições, filtros, agrupamentos, relatórios).

Você pode usar todos os tipos de objetos listados abaixo para importar dados para o Workfront. (A única exceção é a opção Níveis de acesso. A planilha de dados Níveis de acesso em uma exportação é fornecida para fins de referência. Ela permite atribuir um nível de acesso a uma nova conta de usuário por ID).

O modelo de cada um dos tipos de objeto pode ser exportado nos seguintes formatos de arquivo e contém as seguintes folhas:

Clique em Baixar.

Continue com Preencher o modelo de planilha com seus dados para preencher o modelo de planilha em branco com suas informações.

Adicionar informações na coluna isNew:

• Se o objeto que você está importando for novo, digite TRUE para importar os dados na linha. Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas e sempre deve estar em letras maiúsculas

• Se o objeto já estiver no Workfront, digite FALSE na coluna isNew para ignorar a linha. Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas e sempre deve estar em letras maiúsculas

  • Os registros que já existem no Workfront não são atualizados.
  • Se você baixou um modelo com dados do Workfront, os objetos existentes já estarão marcados com FALSE.
  • Se você baixou um modelo em branco, não precisará adicionar novas linhas para objetos existentes.

Adicione informações na coluna ID de uma das seguintes maneiras:

• Se o objeto que você está importando for novo (e você digitou TRUE na coluna isNew), digite qualquer número para a ID. Esse número deve ser exclusivo na planilha. Por exemplo, se você importar três objetos, poderá fornecer a eles a ID 1, 2 e 3, respectivamente.

• Se o objeto já existir no Workfront (e FALSE estiver na coluna isNew) e você estiver importando novas informações sobre objetos existentes, a ID deverá ser o GUID alfanumérico que existe no Workfront para esse objeto.

• Os registros que já existem no Workfront não são atualizados.
• Se você baixou um modelo com dados, os objetos existentes já conterão o GUID como a ID.
• Você pode importar um novo objeto com base em um objeto existente alterando FALSE para TRUE na coluna isNew, alterando a ID e fazendo os ajustes necessários nos dados antes da importação.

• Ao importar um projeto, você deve indicar uma ID de grupo.

  • Se o grupo já existir no Workfront, você deverá adicionar a ID exclusiva ao campo setGroupID do projeto.
  • Se o grupo não existir no Workfront, você poderá adicionar a planilha Grupo GROUP ao arquivo de importação, definir o campo isNew como TRUE na planilha Grupo e indicar uma ID numérica para o novo grupo na coluna ID. O campo setGroupID do novo projeto deve corresponder à ID numérica do novo grupo.

  Exemplo: para um projeto, o valor exibido na coluna setGroupID deve ser um dos seguintes:

  • O GUID de um grupo existente na instância do Workfront
  • O valor (número) na coluna ID da planilha Grupo GROUP se você estiver criando um novo grupo durante a importação

Insira valores nos campos obrigatórios e quaisquer outros campos que você deseje preencher durante a importação.

(Opcional) Para adicionar dados personalizados:

• Crie uma nova coluna para cada campo personalizado que você deseje incluir no processo de importação.

• Nomeie cada nova coluna do campo personalizado correspondente da seguinte maneira: DE:[nome do campo personalizado conforme exibido no Workfront]. Por exemplo, você pode criar o seguinte campo personalizado: “DE: departamentos”.

• Na coluna setCategoryID, digite o GUID do formulário personalizado existente no qual o campo personalizado reside. Esse campo é exigido ao importar dados personalizados.

• Se precisar adicionar múltiplos valores de dados no campo personalizado (como botões de opção, caixas de seleção ou listas), use o delimitador de dados personalizados de barra vertical “|” listado na guia Preferências para separar os valores.

  Exemplo: digite A|D na coluna DE:Departments para preencher o departamento A e o departamento D no formulário personalizado.

  note note
  NOTE
  Use o delimitador “|” somente para separar valores de campos personalizados. Você não pode usá-lo em nenhuma outra coluna da planilha, incluindo setCategoryID.

Clique no ícone Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação .

Clique em Sistema > Importar dados (Kick-Starts).

Na seção Carregar dados com planilha do Kick-Start, clique em Escolher arquivo, procure e selecione a planilha preenchida.

O arquivo é carregado automaticamente, e uma notificação de que a importação foi bem-sucedida é exibida.

Se o arquivo do Excel levar mais de 5 minutos para ser carregado para o Workfront, o aplicativo expirará e o Workfront não poderá carregar o arquivo. Tente importar os dados em lotes menores de objetos.

(Condicional) Se a importação não tiver sido bem-sucedida, você receberá uma mensagem de erro informando qual é o problema. Tente identificar o campo, a planilha e o número da linha em que o problema foi encontrado e corrija as informações no arquivo do Excel. Em seguida, tente importar o arquivo mais uma vez.

(Condicional) Se estiver usando o Workfront Fusion, agora você poderá ativar os FLOs ou cenários quando a importação for concluída.