Adicionar um formulário personalizado a um objeto

Última atualização: 4 de novembro de 2024
  • Tópicos:

Criado para:

  • Usuário

Você pode adicionar um formulário personalizado existente a qualquer um dos objetos listados abaixo. Um formulário personalizado contém campos personalizados onde você pode armazenar informações sobre o objeto.

  • Projetos (incluindo casos de negócios)
  • Tarefas
  • Problemas
  • Empresas
  • Portfólios
  • Programas
  • Documentos
  • Usuários
  • Grupos
  • Iterações
  • Despesas
  • Registros de faturamento

Você pode adicionar um formulário personalizado somente aos tipos de objetos para os quais o formulário foi criado.

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.

Você deve ter o seguinte acesso para executar as ações descritas neste artigo:

plano do Adobe WorkfrontQualquer
Licença do Adobe Workfront

Novo: Colaborador ou superior

ou

Atual: solicitação ou superior

Configurações de nível de acesso*Editar o acesso aos objetos para os quais você gerencia formulários personalizados
Permissões de objeto

Gerencie permissões para o objeto ao qual você deseja anexar um formulário personalizado.

Exiba ou aumente as permissões do formulário personalizado, com permissão para Anexar a objetos de Dados Personalizados (projetos, tarefas e problemas). Para obter mais informações, consulte Compartilhar um formulário personalizado.

Importante: se você não tiver uma licença de Plano com acesso administrativo ao Forms Personalizado, deverá ter permissões específicas para pelo menos exibir o formulário personalizado, conforme descrito em Compartilhar um formulário personalizado. Essas permissões devem ser concedidas a você mesmo se o formulário estiver visível em todo o sistema.

Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso a objetos.

Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Pré-requisitos

O administrador do Workfront ou um usuário com uma licença de Plano e acesso administrativo a formulários personalizados deve criar formulários personalizados em seu ambiente antes que você possa adicioná-los aos objetos. Para obter mais informações, consulte Criar um formulário personalizado.

Adicionar um formulário personalizado a um objeto

Você pode adicionar um formulário personalizado a um objeto de duas maneiras:

Adicionar um formulário personalizado a um objeto ao editar o objeto

  1. Vá para o objeto ao qual deseja adicionar o formulário personalizado.

  2. Clique no menu Mais e em Editar .

  3. Clique em Forms Personalizado > Adicionar Forms e selecione até 10 formulários no menu suspenso.

  4. (Opcional) Atualize as informações nos campos editáveis no formulário personalizado.

    É necessário atualizar todos os campos obrigatórios nos formulários adicionados.

  5. Clique em Salvar.

Adicionar um formulário personalizado a um objeto da área Detalhes

  1. Vá para o objeto ao qual deseja adicionar o formulário personalizado.

  2. Clique na seção <Object type>Detalhes no painel esquerdo. Por exemplo, clique em Detalhes do Projeto para adicionar formulários personalizados a um projeto ou em Detalhes do Problema para adicionar formulários personalizados a um problema.

  3. Clique no campo Adicionar formulário personalizado no canto superior direito e selecione até 10 formulários personalizados na lista a ser exibida.

    Se o formulário contiver campos obrigatórios (marcados com um asterisco vermelho), não é necessário preenchê-los neste momento.

    Os formulários selecionados são anexados automaticamente ao objeto.

  4. (Opcional) Atualize as informações nos campos personalizados do formulário e clique em Salvar alterações.