Adicionar um formulário personalizado a um objeto
Você pode adicionar um formulário personalizado existente a qualquer um dos objetos listados abaixo. Um formulário personalizado contém campos personalizados onde você pode armazenar informações sobre o objeto.
- Projetos (incluindo casos de negócios)
- Tarefas
- Problemas
- Empresas
- Portfólios
- Programas
- Documentos
- Usuários
- Grupos
- Iterações
- Despesas
- Registros de faturamento
Você pode adicionar um formulário personalizado somente aos tipos de objetos para os quais o formulário foi criado.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as ações descritas neste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Novo: Colaborador ou superior ou Atual: solicitação ou superior |
| Configurações de nível de acesso* | Editar o acesso aos objetos para os quais você gerencia formulários personalizados |
| Permissões de objeto |
Gerencie permissões para o objeto ao qual você deseja anexar um formulário personalizado. Exiba ou aumente as permissões do formulário personalizado, com permissão para Anexar a objetos de Dados Personalizados (projetos, tarefas e problemas). Para obter mais informações, consulte Compartilhar um formulário personalizado. Importante: se você não tiver uma licença de Plano com acesso administrativo ao Forms Personalizado, deverá ter permissões específicas para pelo menos exibir o formulário personalizado, conforme descrito em Compartilhar um formulário personalizado. Essas permissões devem ser concedidas a você mesmo se o formulário estiver visível em todo o sistema. Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso a objetos. |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
O administrador do Workfront ou um usuário com uma licença de Plano e acesso administrativo a formulários personalizados deve criar formulários personalizados em seu ambiente antes que você possa adicioná-los aos objetos. Para obter mais informações, consulte Criar um formulário personalizado.
Adicionar um formulário personalizado a um objeto
Você pode adicionar um formulário personalizado a um objeto de duas maneiras:
Adicionar um formulário personalizado a um objeto ao editar o objeto add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
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Vá para o objeto ao qual deseja adicionar o formulário personalizado.
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Clique no menu Mais
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Clique em Forms Personalizado > Adicionar Forms e selecione até 10 formulários no menu suspenso.
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(Opcional) Atualize as informações nos campos editáveis no formulário personalizado.
É necessário atualizar todos os campos obrigatórios nos formulários adicionados.
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Clique em Salvar.
Adicionar um formulário personalizado a um objeto da área Detalhes add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
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Vá para o objeto ao qual deseja adicionar o formulário personalizado.
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Clique na seção
<Object type>Detalhes no painel esquerdo. Por exemplo, clique em Detalhes do Projeto para adicionar formulários personalizados a um projeto ou em Detalhes do Problema para adicionar formulários personalizados a um problema. -
Clique no campo Adicionar formulário personalizado no canto superior direito e selecione até 10 formulários personalizados na lista a ser exibida.
Se o formulário contiver campos obrigatórios (marcados com um asterisco vermelho), não é necessário preenchê-los neste momento.
Os formulários selecionados são anexados automaticamente ao objeto.
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(Opcional) Atualize as informações nos campos personalizados do formulário e clique em Salvar alterações.
Vários formulários personalizados em um objeto
Você pode adicionar até 10 formulários personalizados em um determinado objeto, o que permite disponibilizar campos para alguns usuários e não para outros, ou permitir que você atenda melhor aos requisitos de formulário de vários projetos.
Exemplo: Se um projeto existente já tiver um formulário personalizado, e mais campos personalizados forem necessários para esse projeto, que existe em outro formulário personalizado, você poderá adicionar um segundo formulário ao projeto com os campos adicionais, em vez de adicionar os campos ao formulário personalizado existente.
Adicionar um formulário personalizado a vários objetos em massa
Você pode adicionar formulários personalizados a vários objetos selecionando-os em uma lista.
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Navegue até uma lista de objetos.
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Selecione vários objetos na lista.
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Clique no menu
Ou
Clique no ícone
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Clique em Forms Personalizado no painel esquerdo.
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no menu suspenso Fazer uma seleção, selecione o formulário que deseja associar a todos os objetos selecionados.
note note NOTE Se não for possível encontrar o formulário no menu suspenso, significa que pelo menos um dos objetos já tem o formulário associado a ele. Determine qual objeto é e elimine-o da seleção antes de adicionar o formulário aos objetos restantes. -
Clique em Salvar alterações.
Se o formulário contiver campos obrigatórios (marcados com um asterisco vermelho), não é necessário preenchê-los neste momento.