Configurar a seção Adobe Workfront para Salesforce usuários
É necessário um Plano Pro Workfront para usar este recurso. Para obter mais informações sobre os vários planos disponíveis, consulte Workfront Planos.
Depois de instalar o Adobe Workfront for Salesforce como administrador do Workfront, você poderá disponibilizá-lo para os seus usuários adicionando-o em uma nova seção às suas Oportunidades e Conta
layouts de página no Salesforce.
Para obter informações sobre como instalar o Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Para que os usuários tenham Workfront disponível nas estruturas Classic e Lightning Experience, você deve adicionar as páginas WorkfrontOpportunities e WorkfrontAccounts Visualforce aos layouts de página Oportunidade e Contas, respectivamente.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade descrita neste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Pré-requisitos
- Você deve ter uma instância Salesforce com acesso a uma conta de administrador do sistema.
- Você deve ter uma instância Workfront com acesso a uma conta de administrador do sistema.
Configurar a seção Workfront na estrutura Salesforce Classic
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Faça logon em Salesforce como administrador do Workfront.
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Clique em Instalação.
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Na seção Build, expanda Personalizar.
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Expanda Oportunidades e clique em Layouts de Página para adicionar a seção Workfront a uma Oportunidade.
Ou
Expanda Contas e clique em Layouts de Página para adicionar a seção Workfront a uma Conta
. -
Clique em Editar em um layout existente.
Ou
Clique em Novo para adicionar um novo layout.
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(Opcional) Arraste o componente Seção para o layout e solte-o na posição desejada.\
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(Opcional) Especifique um nome para a nova seção.
Recomendamos que você nomeie esta seção Workfront.
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(Opcional) Especifique o Layout e a Ordem das teclas de tabulação desejados para a nova seção.
Recomendamos que você selecione o layout 1-Coluna para a seção Workfront.
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Clique em OK.
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Na área Layout, clique em Páginas do Visualforce.
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Arraste e solte o componente WorkfrontOpportunity para a nova seção no layout Oportunidades.
Ou
Arraste e solte o componente WorkfrontAccounts para a nova seção no layout Conta.\
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Clique no ícone Propriedades na parte superior direita do componente recém-adicionado.\
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Para obter uma exibição ideal, especifique as seguintes propriedades para a página Workfront Visualforce:
- Largura (em pixels ou %): 100%
- Altura (em pixels): 600
- Selecione Mostrar barras de rolagem.
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Clique em OK.
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Clique em Salvar para salvar seu layout.
Todos os usuários aos quais este layout foi atribuído podem ver a seção Workfront em seus objetos Oportunidades ou Contas.
Os usuários verão uma tela de logon do Workfront na seção Workfront. Se eles não tiverem uma conta Workfront, poderão recolher a seção, mas não removê-la do layout.
Configurar a seção Workfront na estrutura Salesforce Lightning Experience
Você pode adicionar a seção Workfront ao layout de uma Salesforce Oportunidade ou Conta
na estrutura Salesforce Lightning Experience, acessando a área Configuração ou de uma Conta
ou objeto Opportunity.
Configurar a seção Workfront no nível Instalação configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Entre em Salesforce como administrador do sistema.
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Clique no ícone Instalação e em Instalação.
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Expanda Objeto e Campos e clique em Gerenciador de Objetos.
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Clique em Oportunidade para personalizar o layout de uma oportunidade.
Ou
Clique em Conta para personalizar o layout de uma Conta.
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Clique em Layouts de página.
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Clique no nome de um layout de página existente para editá-lo.
Ou
Clique em Novo para criar um novo layout de página.
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Continue com Configurar a Workfront Seção no nível de Oportunidade ou Conta abaixo.
Configurar a Seção Workfront no nível da Oportunidade ou da Conta configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Faça logon em Salesforce como administrador do sistema.
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Vá para uma Oportunidade ou uma Conta.
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Clique no ícone Configuração e em Editar página.\
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Expanda a seção Gerenciado de forma personalizada.
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Arraste e solte o componente Workfront na sua Oportunidade ou conta
página.Recomendamos o uso da largura total da página para a seção Workfront em vez de uma das colunas do layout.
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Clique em Salvar.
Todos os usuários aos quais este layout foi atribuído podem ver a seção Workfront em seus objetos Oportunidades ou Contas.
note note NOTE Os usuários verão uma tela de logon do Workfront na seção Workfront. Se eles não tiverem uma conta Workfront, poderão recolher a seção, mas não removê-la do layout. Os usuários podem fazer logon usando o método de autenticação que você ativou: Autenticação aprimorada ou o URL do SAML (Security Assertion Markup Language).