Criar e editar empresas
Uma empresa é uma unidade organizacional no Adobe Workfront que pode representar sua organização, um departamento dentro da organização ou um cliente com o qual você trabalha. Você pode adicionar empresas a Workfront e usá-las para fins de planejamento financeiro, relatórios, para definir permissões sobre objetos e para manter as informações confidenciais.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Workfront plano | Qualquer |
| Adobe Workfront licença |
Atual: Plano Ou Novo: Padrão |
| Configuração do nível de acesso |
Uma das seguintes opções:
NOTA:
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Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Benefícios de adicionar usuários a uma empresa benefits-of-adding-users-to-a-company
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Você pode criar o organograma de uma empresa associando usuários a subordinados diretos. Somente usuários da mesma empresa podem ser adicionados como subordinados diretos de outro usuário dessa empresa.
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Como gerente de projeto, você pode identificar os recursos disponíveis na mesma empresa.
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É possível manter as informações privadas entre empresas ao escolher uma ou todas as seguintes configurações:
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Usuários da mesma empresa podem ver as solicitações um do outro.
Para obter mais informações sobre como um administrador do Workfront pode conceder acesso semelhante a solicitações com base na empresa dos usuários, consulte a seção Configurar preferências de tarefas e problemas para todos em Workfront no artigo Configurar preferências de tarefas e problemas em todo o sistema.
Para obter mais informações sobre como um administrador de grupo pode conceder acesso semelhante a solicitações com base na empresa dos usuários, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo.
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Os usuários podem visualizar somente as filas de solicitações associadas a suas empresas. Para obter mais informações sobre como restringir a visibilidade de uma fila de solicitações, consulte Fornecer acesso às filas de solicitações.
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É possível restringir os usuários para que vejam apenas os usuários em sua empresa ou na empresa e na empresa primária. Para obter informações sobre a funcionalidade principal da empresa em relação à privacidade do usuário, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
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Os usuários podem restringir as atualizações feitas nos itens para que fiquem visíveis somente pelos usuários da empresa. Para obter mais informações sobre como tornar uma atualização privada para uma empresa, consulte Trabalho de atualização.
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Criar ou editar uma empresa em Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront
Não há limite para o número de empresas que podem ser adicionadas. No entanto, recomendamos que você limite o número de empresas usadas devido a problemas que podem ocorrer com permissões de objeto; uma fragmentação excessiva pode interferir na visibilidade dos usuários para itens de trabalho.
Por padrão, a empresa associada à sua instância do Workfront já está criada no sistema Workfront e é a Empresa primária da sua organização. Ele tem o mesmo nome do seu cliente. Para obter mais informações sobre o cliente no Workfront, consulte Configurar informações básicas do sistema.
Para adicionar ou editar uma empresa:
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Empresas.
Uma lista de empresas é exibida.
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Se você estiver adicionando uma empresa, clique em Nova Empresa.
Ou
Se você estiver editando uma empresa existente, selecione-a e clique em Editar na parte superior da lista de empresas.
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Atualize as seguintes informações:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Seção Informações Básicas -
Nome da Empresa: digite um nome para a empresa.
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Está Ativo: Quando esta opção está habilitada, os usuários podem localizar a empresa e anexá-la aos projetos que eles criam e editam. Uma empresa inativa não pode ser anexada a projetos. Essa opção está ativada por padrão.
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Esta é a Empresa Primária: atribui a empresa como a empresa primária da sua organização. A empresa primária geralmente representa a conta do Workfront na qual a maioria dos usuários trabalha.
Você pode ter uma empresa ou nenhuma empresa designada como empresa primária, mas não pode ter várias empresas designadas como empresas primárias. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
OBSERVAÇÃO: ao modificar seus níveis de acesso, você pode restringir que os usuários vejam outros usuários: somente em sua empresa primária ou em sua empresa associada e na empresa primária. Para obter informações sobre como a empresa primária funciona com os níveis de acesso dos usuários, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
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Group: se houver um grupo que faz negócios com a empresa, você pode adicionar o nome do grupo aqui. Isso é útil para administradores de grupos que precisam relatar e gerenciar todas as empresas com as quais seus grupos fazem negócios.
IMPORTANTE: se você não associar o grupo que trabalhará com esta empresa, os administradores do grupo não poderão acessar a empresa a menos que tenham acesso administrativo a empresas em seu nível de acesso. Para obter informações sobre como esse acesso é concedido, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
Comece a digitar o nome do grupo e pressione Enter quando ele aparecer.
Quando você atribui um grupo a uma empresa, os administradores do grupo obtêm acesso à empresa para o Manager. Para obter mais informações, consulte Administradores de grupo e empresas neste artigo.
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Membros da Empresa: Adicionar usuários existentes à empresa. Ao fazer isso, você está associando esses usuários a esta empresa.
Não há limite para quantos usuários você associa a uma empresa, mas um usuário não pode estar associado a mais de uma empresa.
Seção Custom Forms Se houver campos que você deseja adicionar à sua empresa que não estejam disponíveis em Workfront, você poderá criar um formulário personalizado e associá-lo à sua empresa.
Você pode anexar esse formulário à sua empresa selecionando-o no menu suspenso. Somente formulários personalizados ativos são listados no menu.
Observação: recursos avançados de formulário personalizado, como campos de pesquisa Externos e campos nativos do Workfront, só estarão disponíveis quando você abrir o registro da empresa na página de detalhes, não na caixa de diálogo Editar Empresa. (Na lista de empresas, clique no nome da empresa para abrir os detalhes.)
Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário personalizado.
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(Condicional) Se você estiver criando uma empresa, clique em Criar Empresa.
Ou
Se você estiver editando uma empresa existente, clique em Salvar alterações.
Gerenciar associações de empresa
Para obter informações sobre como gerenciar associações de uma empresa existente, consulte Gerenciar associações de empresa.
Gerenciar taxas de cobrança
Para obter informações sobre como substituir taxas de cobrança no nível da empresa, consulte Substituir taxas de cobrança de função de trabalho no nível da empresa.
Visão geral do compartilhamento de objetos com empresas
Determinadas permissões estão disponíveis para usuários associados a uma empresa, conforme explicado na seção Vantagens de adicionar usuários a uma empresa. Além dessas permissões, você pode permitir que os usuários tenham permissões para exibir, contribuir ou editar objetos no Workfront, compartilhando o objeto com a empresa deles.
Em vez de compartilhar um objeto com um usuário individual por vez, você pode compartilhá-lo com toda a empresa. Cada usuário na empresa tem as mesmas permissões nesse objeto.
Para obter mais informações sobre objetos de compartilhamento, consulte Visão geral das permissões de compartilhamento em objetos.
Administradores de grupo e empresas group-administrators-and-companies
Quando um administrador do Workfront atribui um grupo a uma empresa, os administradores do grupo obtêm acesso de Gerenciar à empresa em Configuração. Isso inclui o acesso à página Empresas em Configuração, onde é possível ver e gerenciar a empresa associada ao grupo.
Com esse acesso à página Empresas, um administrador de grupo pode atribuir um grupo a uma empresa, mas ela deve ser uma empresa criada pelo administrador do grupo. Se o nível de acesso do administrador de grupo não estiver configurado com acesso administrativo a empresas, o campo Grupo será necessário quando o administrador de grupo criar a empresa. Seu título em negrito indica que:
Para obter informações sobre como os usuários obtêm acesso administrativo a empresas em seu nível de acesso, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
Para obter informações sobre como gerenciar uma empresa na área Configuração, consulte Criar ou editar uma empresa Workfront neste artigo.