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Configurar preferências de tarefas e problemas em todo o sistema

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Como administrador do Adobe Workfront, você pode configurar preferências de todo o sistema para tarefas e problemas. Essas preferências afetam a maneira como seus usuários criam tarefas e problemas no Workfront.

Por padrão, as preferências de tarefas e problemas são bloqueadas e os administradores de grupos não podem modificá-las no nível do grupo, a menos que você as desbloqueie para todos os grupos no sistema. Para obter mais informações, consulte a seção Preferências de tarefas e problemas para grupos neste artigo.

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.

Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:

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Adobe Workfront plano Qualquer
Adobe Workfront licença

Novo: Padrão

ou

Atual: Plano
Configurações de nível de acesso Você deve ser um administrador Workfront.

Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Configurar preferências de tarefas e problemas para todos em Workfront

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. No painel esquerdo, clique em Preferências do projeto >Tarefas e problemas.

  3. Na página exibida, continue com uma das 5 seções listadas abaixo para definir as configurações para Novos Padrões de Tarefa, Problemas, Exclusão, Datas Efetivas e Acesso:

Padrões de nova tarefa new-task-defaults

Data de Início
Determina a data de início padrão para novas tarefas para gerentes de projeto. A data de início das novas tarefas pode ser a data planejada de início do projeto ou o dia em que a tarefa é criada.
Tipo de Duração
Determina a relação entre o número de recursos (e sua porcentagem de alocação) e a duração ou o esforço total da tarefa. Para obter mais informações, consulte Duração e tipos de duração da tarefa
Tipo de Receita
Calcula as estimativas de receita planejadas e reais para uma tarefa. Quando o Tipo de Receita está definido como Não Faturável, as horas planejadas e as horas reais registradas não geram uma estimativa de receita para a tarefa e o trabalho na tarefa não contribui para a receita no nível do projeto.
Tipo de Custo
Calcula as estimativas de custo planejadas e reais para uma tarefa. Quando definido como Sem Custo, as horas planejadas e as horas reais registradas não geram uma estimativa de custo planejada ou real para a tarefa, e o trabalho na tarefa não contribui para os custos no nível do projeto.

Problemas issues

Atualiza automaticamente o status de Problema resolvível quando o status do Objeto de resolução é alterado

Quando alguém converte um problema em um projeto ou tarefa, tanto o problema original quanto o projeto ou tarefa convertido se tornam objetos de resolução. Essa configuração permite correlacionar a resolução da ocorrência original com a resolução de seu objeto resolvível. Para obter mais informações sobre a resolução de objetos, consulte Visão Geral de Objetos Resolventes e Resolvíveis.

Para que esta configuração tenha algum efeito, a opção para Manter o problema original e vincular sua resolução à tarefa deve ser selecionada.

  • Quando essa configuração estiver ativada, você poderá criar status personalizados com a mesma chave para problemas e projetos ou tarefas. Quando o projeto ou a tarefa (como um objeto que pode ser resolvido) se transforma em um status personalizado, a alteração também reflete no status do problema. A chave de status deve ser a mesma para os status de problema e de projeto ou tarefa.
  • Quando essa configuração é desativada, a resolução dos status dos objetos é automaticamente definida para o status padrão, em vez dos personalizados. Para obter mais informações sobre os status padrão, consulte Acessar a lista de status de problemas do sistema.
Ao converter um problema em uma tarefa

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em tarefa:

  • Manter o problema original e vincular sua resolução à tarefa: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que a tarefa seja concluída. O status do problema muda automaticamente para Fechado quando a tarefa é concluída. Quando essa opção não está selecionada, o problema é excluído.

    NOTA:

    Os usuários sem acesso ou permissões para excluir problemas não poderão excluir o problema como estão convertendo-o, independentemente do status dessa configuração. Para obter informações sobre acesso e permissões para problemas, consulte:

  • Permitir que o Contato Primário tenha acesso à tarefa: Concede ao contato primário (criador de problemas) o acesso de Exibição à tarefa para revisar a tarefa, permanecer informado sobre seu progresso e fazer comentários na seção Atualizações da tarefa.

  • Permitir que essas configurações sejam alteradas durante a conversão: Permite que o usuário que está convertendo o problema altere essas opções durante a conversão de um problema em uma tarefa.

Ao converter um problema em um projeto

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em projeto:

  • Manter o problema original e vincular sua resolução ao projeto: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que o projeto seja concluído. O status do problema muda automaticamente para Encerrado quando o projeto é concluído. Quando essa opção não está selecionada, o problema é excluído.

    NOTA:

    Os usuários sem acesso ou permissões para excluir problemas não poderão excluir o problema como estão convertendo-o, independentemente do status dessa configuração. Para obter informações sobre acesso e permissões para problemas, consulte:

  • Permitir que contato primário tenha acesso ao projeto: Dá ao contato primário (criador da edição) acesso de Visualização ao projeto para revisar o projeto, manter-se informado sobre seu progresso e fazer comentários na seção Atualizações do projeto.

  • Permitir que essas configurações sejam alteradas durante a conversão: Permite que o usuário que está convertendo o problema altere as opções listadas durante a conversão de um problema em um projeto.

Exclusão deletion

Permitir que usuários excluam tarefas e problemas com horas reportadas: Permite que você determine se permite a exclusão de tarefas ou problemas em que horas são reportadas. Essa opção é selecionada por padrão.

TIP
Essa configuração também se aplica à exclusão de projetos que têm tarefas ou problemas com horas registradas. Essa configuração não se aplica à exclusão de projetos em que o tempo é registrado diretamente para o projeto.

  • Quando essa opção estiver selecionada, você receberá um aviso informativo ao excluir uma tarefa ou problema. O aviso lembra que, se a tarefa ou o problema tiver registrado horas, eles serão movidos para o projeto ou excluídos. Você pode configurar se as horas serão excluídas ou movidas para o projeto na área Planilha de Horas e Preferências de Horas da Instalação. Depois de confirmar que você viu o aviso, a tarefa ou o problema é excluído. Para obter mais informações sobre como configurar as Preferências de Horas e Planilha de Horas, consulte Configurar preferências de horas e Planilha de Horas.

    note tip
    TIP
    Quando você exclui um projeto com tarefas e problemas que têm horas reportadas, as horas reportadas são excluídas ou preservadas de acordo com as configurações na área Preferências de Planilha de Horas e Horas da Instalação. A mensagem de aviso não é exibida ao excluir um projeto.

  • Ao desmarcar essa opção, você receberá um aviso proibitivo ao excluir uma tarefa ou problema com horas reportadas ou ao excluir um projeto com horas reportadas para suas tarefas ou problemas. O aviso especifica que o administrador não permite que tarefas ou problemas com horas reportadas sejam excluídos. As tarefas, problemas ou projetos que têm horas registradas para tarefas e problemas não podem ser excluídos.

Datas efetivas actual-dates

Quando uma tarefa ou problema muda de "Novo" para "Em andamento", defina a Data de início efetiva como

Selecione uma das seguintes opções para quando a Data de Início Efetivo for registrada em Workfront quando uma tarefa ou problema passar de Novo para Em Andamento:

  • Agora: A Data de Início Efetivo está definida como a data atual.
  • A Data de Início Planejada: A Data de Início Efetiva está definida como a Data de Início Planejada da tarefa ou problema.
Quando uma tarefa ou problema é concluído, definir a Data de conclusão atual como

Selecione uma das seguintes opções para quando a Data de Término Efetivo for registrada em Workfront quando uma tarefa ou problema for concluído:

  • Agora: A Data de Término Efetivo está definida como a data atual.

  • A Data de Conclusão Planejada: A Data de Conclusão Efetiva está definida como a Data de Conclusão Planejada da tarefa ou problema.

Delegação

Habilitar a configuração Permitir que usuários deleguem tarefas e problemas permite que todos os usuários no deleguem temporariamente seu trabalho a outras pessoas.

Quando essa configuração estiver ativada, os usuários poderão ver o seguinte:

  • O link Delegar em sua área Residência. Eles podem delegar aprovações ou atribuições de tarefas e problemas daqui.

  • Uma indicação de que uma tarefa ou problema é delegada a outro usuário na área Atribuições e delegações no cabeçalho da tarefa ou problema.

    Se você desabilitar a configuração Permitir que os usuários deleguem tarefas e problemas, as delegações agendadas no momento serão interrompidas e os usuários delegados receberão uma notificação por email de que a delegação foi interrompida.

Para obter informações sobre como delegar trabalho a outras pessoas, consulte os seguintes artigos:

Acesso access

Quando alguém é atribuído a uma tarefa

  • Conceder a eles... acesso a uma tarefa: define a permissão padrão que um usuário tem para a tarefa à qual está atribuído. Para obter mais informações sobre permissões de tarefas, consulte Conceder acesso aos usuários.

  • Também conceder a eles ... acesso ao projeto: define a permissão padrão que um usuário tem para o projeto no qual tem uma tarefa atribuída a ele. Para obter mais informações sobre permissões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Quando alguém é atribuído a um problema

  • Conceder a eles... acesso a uma tarefa: define a permissão padrão que um usuário tem para a tarefa à qual está atribuído. Para obter mais informações sobre permissões de tarefas, consulte Conceder acesso aos usuários.

  • Também conceder a eles ... acesso ao projeto: define a permissão padrão que um usuário tem para o projeto no qual tem uma tarefa atribuída a ele. Para obter mais informações sobre permissões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Quando alguém envia uma solicitação

  • Conceder a eles... acesso ao problema: define a permissão padrão que um usuário tem em uma solicitação enviada. Para obter mais informações, consulte Compartilhar um problema.

  • Pessoas da mesma empresa herdarão as mesmas permissões para todas as solicitações: permite que os usuários vejam solicitações enviadas por outros usuários da mesma empresa que eles. Nessas solicitações, eles têm as mesmas permissões que têm em suas próprias solicitações enviadas.

  1. Clique em Salvar.

Bloquear preferências de tarefas e problemas para grupos lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Se os grupos em sua organização precisarem de uma preferência de tarefa ou problema configurada de forma diferente para seus fluxos de trabalho exclusivos, você poderá desbloquear a preferência para todos os grupos em toda a organização para que eles possam configurá-la por conta própria. Quando uma preferência é desbloqueada e o administrador do grupo a modifica, as tarefas ou problemas associados ao grupo são afetados pela configuração do nível do grupo para a preferência em vez da configuração do nível do sistema.

Para obter informações sobre como um administrador de grupo configura preferências de tarefas e problemas para um grupo, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo.

NOTE
Depois que um administrador do Workfront desbloqueia uma preferência no nível do sistema, qualquer administrador de grupo pode configurá-la e bloqueá-la para garantir que todos no grupo e nos subgrupos abaixo estejam usando a mesma configuração. Isso é paralelo à capacidade que um administrador do Workfront tem de configurar e bloquear uma preferência para todos no sistema. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de projeto para um grupo e Bloquear ou desbloquear uma preferência de projeto, tarefa ou problema para subgrupos.

Para bloquear ou desbloquear uma preferência de tarefa ou problema para que os grupos possam configurá-la:

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. Clique em Preferências do projeto > Tarefas e problemas.

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Se quiser que os administradores de grupos abaixo do seu grupo possam configurar uma preferência para seus grupos, desbloqueie-a .

    • Se quiser que o seu grupo e todos os grupos abaixo dele usem sua configuração como uma preferência, verifique se ele está bloqueado (esse é o padrão).

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      IMPORTANT
      Recomendamos que você se comunique com os administradores e usuários em grupos em todo o sistema para garantir que todas as necessidades sejam consideradas na maneira como você configura uma preferência bloqueada. Ao bloqueá-lo, sua configuração para ele é herdada por todos os grupos no sistema. E se a preferência tiver sido desbloqueada por qualquer período, sua configuração substituirá aquelas que os administradores de grupo podem ter feito.

  4. Clique em Salvar.

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