Configurar preferências de tarefas e problemas em todo o sistema

Calcula as estimativas de receita planejadas e reais para uma tarefa. Quando o Tipo de Receita está definido como Não Faturável, as horas planejadas e as horas reais registradas não geram uma estimativa de receita para a tarefa e o trabalho na tarefa não contribui para a receita no nível do projeto.

Para obter informações sobre os diferentes tipos de receita, consulte Visão geral de faturamento e receita.

Quando alguém converte um problema em um projeto ou tarefa, tanto o problema original quanto o projeto ou tarefa convertido se tornam objetos de resolução. Essa configuração permite correlacionar a resolução da ocorrência original com a resolução de seu objeto resolvível. Para obter mais informações sobre a resolução de objetos, consulte Visão Geral de Objetos Resolventes e Resolvíveis.

Para que esta configuração tenha algum efeito, a opção para Manter o problema original e vincular sua resolução à tarefa deve ser selecionada.

• Quando essa configuração estiver ativada, você poderá criar status personalizados com a mesma chave para problemas e projetos ou tarefas. Quando o projeto ou a tarefa (como um objeto que pode ser resolvido) se transforma em um status personalizado, a alteração também reflete no status do problema. A chave de status deve ser a mesma para os status de problema e de projeto ou tarefa.
• Quando essa configuração é desativada, a resolução dos status dos objetos é automaticamente definida para o status padrão, em vez dos personalizados. Para obter mais informações sobre os status padrão, consulte Acessar a lista de status de problemas do sistema.

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em tarefa:

• Manter o problema original e vincular sua resolução à tarefa: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que a tarefa seja concluída. O status do problema muda automaticamente para Fechado quando a tarefa é concluída. Quando essa opção não está selecionada, o problema é excluído.

  NOTA:

  Os usuários sem acesso ou permissões para excluir problemas não poderão excluir o problema como estão convertendo-o, independentemente do status dessa configuração. Para obter informações sobre acesso e permissões para problemas, consulte:

  • Conceder acesso aos problemas

  • Compartilhar um problema

• Permitir que o Contato Primário tenha acesso à tarefa: Concede ao contato primário (criador de problemas) o acesso de Exibição à tarefa para revisar a tarefa, permanecer informado sobre seu progresso e fazer comentários na seção Atualizações da tarefa.

• Permitir que essas configurações sejam alteradas durante a conversão: Permite que o usuário que está convertendo o problema altere essas opções durante a conversão de um problema em uma tarefa.

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em projeto:

• Manter o problema original e vincular sua resolução ao projeto: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que o projeto seja concluído. O status do problema muda automaticamente para Encerrado quando o projeto é concluído. Quando essa opção não está selecionada, o problema é excluído.

  NOTA:

  Os usuários sem acesso ou permissões para excluir problemas não poderão excluir o problema como estão convertendo-o, independentemente do status dessa configuração. Para obter informações sobre acesso e permissões para problemas, consulte:

  • Conceder acesso aos problemas

  • Compartilhar um problema

• Permitir que contato primário tenha acesso ao projeto: Dá ao contato primário (criador da edição) acesso de Visualização ao projeto para revisar o projeto, manter-se informado sobre seu progresso e fazer comentários na seção Atualizações do projeto.

• Permitir que essas configurações sejam alteradas durante a conversão: Permite que o usuário que está convertendo o problema altere as opções listadas durante a conversão de um problema em um projeto.