Visão geral de faturamento e receita
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Como gerente de projeto, você pode usar taxas de faturamento para capturar a receita de seus projetos.
Este artigo descreve o rastreamento da receita de projetos do. A receita é calculada de forma diferente no Relatório de Utilização. Para obter informações sobre cálculos de Receita no Relatório de Utilização, consulte Exibir informações sobre utilização de recursos.
Visão geral das taxas de cobrança
Considere o seguinte ao trabalhar com taxas de faturamento:
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Você precisa de uma licença Plan ou Standard com acesso Edit to Financial Data para gerenciar taxas de faturamento.
Para obter mais informações sobre como conceder acesso a Dados Financeiros, consulte Conceder acesso a dados financeiros. -
As taxas de cobrança são quantias de receita por unidade de trabalho associada a funções de trabalho ou usuários.
Multiplicar as taxas pelas horas gastas no trabalho gera receita para os projetos.
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Depois de estabelecer as taxas de faturamento, é possível rastrear a receita criando registros de faturamento para registrar o que foi ou não faturado.
note tip TIP Quando você marca um Registro de cobrança como Faturado, ele nunca pode ser editado. Isso é importante quando suas taxas variam e você deseja bloquear as informações de receita e despesa em seu projeto. Adicioná-lo a um registro de cobrança e marcá-lo como Faturado impede que ele seja atualizado quando as taxas são atualizadas em seu sistema. Para obter mais informações sobre como criar registros de cobrança, consulte o artigo Criar registros de cobrança.
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Você pode criar taxas de faturamento para usuários, funções de trabalho ou pode ter uma taxa de faturamento única para um projeto ou tarefa.
Taxas de Cobrança do Usuário user-billing-rates
Como administrador de usuário, ao criar um usuário, você pode associá-lo a Taxas de Faturamento de data efetiva especificando valores para os campos Faturamento por Hora e as datas para as taxas.
Para obter mais informações sobre como criar usuários, consulte o artigo Adicionar usuários.
Taxas de Cobrança de Função de Trabalho job-role-billing-rates
Como administrador do Adobe Workfront, ao criar uma função de trabalho, você pode associá-la a Taxas de cobrança efetivas por data especificando valores para os campos Faturamento por hora e as datas para as taxas.
Você pode definir o valor de uma taxa de cobrança de função de trabalho usando a Moeda base do sistema Workfront ou usando outra moeda personalizada.
Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho e substituir sua moeda, consulte o artigo Criar e gerenciar funções de trabalho.
Taxas de Cobrança Fixas para projetos ou tarefas fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks
Além das taxas horárias de usuário e função de trabalho, você também pode ter as seguintes taxas de faturamento fixas:
- Valor Fixo para o Tipo de Receita por Hora Fixa
- Valor Fixo para o Tipo de Receita Fixa
Para obter mais informações sobre como as taxas de cobrança fixas são usadas para calcular a receita, consulte Visão Geral dos Tipos de Receita da tarefa.
Substituir taxas de cobrança override-billing-rates
É possível substituir as taxas de faturamento de função de trabalho para:
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Uma Empresa específica
Para obter mais informações sobre como criar taxas de cobrança de funções de trabalho específicas para uma empresa, consulte Criar e editar empresas.
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Um projeto específico
Para obter mais informações sobre como criar taxas de cobrança de função de trabalho específicas para um projeto, consulte o artigo Visão geral da substituição de Taxas de cobrança de função de trabalho e cálculo de Receita em um projeto.
Rastrear valores de receita
O Workfront pode rastrear a Receita planejada automaticamente quando as tarefas são criadas com base nas Horas planejadas das tarefas.
Ele também pode rastrear a Receita Real automaticamente quando as Horas Reais são registradas nas tarefas, problemas e no projeto.
A tabela a seguir mostra os tipos de receita associados a tarefas, problemas e projetos.
*Para Horas efetivas, as taxas do usuário sempre se referem ao usuário que registra as horas ou às taxas de suas funções de trabalho. Para obter informações sobre quando a Workfront usa as taxas do usuário e quando usa as taxas de suas funções de trabalho, consulte a seção Cálculos de receita neste artigo.
Por exemplo, se uma tarefa com Tipo de Receita por Hora do Usuário for planejada para durar 2 horas e o usuário atribuído a ela tiver uma taxa horária de US$ 30 por hora, a Receita Planejada da tarefa será de US$ 60. Quando a tarefa for concluída, se o usuário registrar apenas 1,5 hora como o tempo real gasto para concluir a tarefa, o valor da receita real será de US$ 45. Se outro usuário que não estiver atribuído à tarefa registrar a hora, a Receita Efetiva será calculada com base nas Taxas de Cobrança desse usuário.
Você pode registrar a receita das seguintes maneiras:
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Definindo o Tipo de Receita de suas tarefas e associando usuários ou funções atribuídos a itens de trabalho com taxas de faturamento. Isso calcula a receita pela quantidade de Horas planejadas ou reais nos itens de trabalho. Você pode ou não definir um limite para o valor máximo cobrado por taxas horárias.
Para obter mais informações sobre como especificar o Tipo de Receita de uma tarefa, consulte o artigo Editar tarefas. -
Faturando uma taxa fixa de receita para tarefas ou projetos.
Se você tiver tarefas com Receita Fixa, o valor de Receita Fixa será adicionado como a Receita Planejada de uma tarefa ou um projeto, e a Receita Planejada de uma tarefa estará disponível para ser adicionada a um Registro de Faturamento como Receita Fixa. -
Definindo uma taxa de Receita Fixa de faturamento uniforme para um projeto e, em seguida, definindo taxas horárias para as tarefas dentro do projeto. A Workfront adiciona as taxas horárias das tarefas à taxa uniforme do projeto.
Por exemplo, um mecânico que utiliza o Workfront poderia informar um custo para as peças como receita fixa para o projeto e, em seguida, faturar por hora o tempo gasto para consertar um carro. Receita fixa em projetos ou tarefas é então realizada na conclusão.
Você também pode marcar suas tarefas como "Não faturável", caso em que não há nenhuma receita planejada ou real associada a elas.
Visão Geral dos Tipos de Receita da tarefa overview-of-task-revenue-types
Por padrão, o Tipo de receita de todas as novas tarefas é definido de acordo com as Preferências de tarefas e problemas especificadas pelo seu administrador de grupo ou Workfront.
Para obter mais informações sobre como definir as preferências de tarefas e problemas para sua instância do Workfront, consulte o artigo Configurar preferências de tarefas e problemas em todo o sistema.
O Proprietário do Projeto pode modificar o Tipo de Receita das tarefas e a Receita Fixa dos projetos.
Para obter mais informações sobre como especificar a Receita Fixa de um projeto, consulte o artigo Editar projetos.
Para obter mais informações sobre como especificar o Tipo de Receita de uma tarefa, consulte o artigo Editar tarefas.
Você pode aplicar os seguintes Tipos de Receita às suas tarefas ou projetos:
Esse tipo pode ser usado com projetos e tarefas.
Ao anexar um modelo a um projeto, a Receita fixa do modelo é adicionada à Receita fixa do projeto. Para obter informações, consulte Visão geral de anexar um modelo a um projeto.
Para tarefas, independentemente das atribuições de tarefa, a receita na tarefa é sempre calculada usando a Quantia Fixa especificada na tarefa.
A Receita fixa das tarefas filho é totalizada na Receita da tarefa pai e, em seguida, na receita do Projeto. Se uma quantia fixa for definida na tarefa pai e/ou no projeto, a quantia será adicionada à receita planejada totalizada a partir de qualquer tarefa filho.
A quantidade de receita fixa nas tarefas pode ser incluída em um Registro de cobrança do projeto.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
A taxa de faturamento definida para um usuário específico multiplicada pelo número de Horas Planejadas para essa tarefa se torna a quantia de Receita Planejada da tarefa. A taxa de cobrança que você definiu para um usuário específico multiplicada pelo número de horas que o usuário registra na tarefa é o valor de Receita Real da tarefa.
Por exemplo, ao criar um usuário e definir US$ 20 para o campo Faturamento por Hora, se o usuário enviar 5 horas para uma tarefa na folha de horas, o valor do Faturamento Real da tarefa será de US$ 100.
Um perfil de usuário pode conter várias taxas de faturamento com datas de efetivação. Por exemplo, a primeira taxa de cobrança de US$ 20 para o usuário termina em 30 de abril de 2023 e a segunda taxa de cobrança de US$ 25 para o usuário começa em 1º de maio de 2023. Se o usuário enviar 2 horas em 28 de abril e 3 horas em 2 de maio para uma tarefa, a quantia de Faturamento Real da tarefa será de US$ 40 + US$ 75 = US$ 115.
DICA
Esse é o Tipo de receita padrão quando você cria uma tarefa.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
Esse tipo é semelhante a Por hora do usuário, mas usa taxas de função de trabalho em vez de taxas de usuário.
OBSERVAÇÃO
Uma função de trabalho também pode ter várias taxas de cobrança com datas de efetivação.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
As tarefas são cobradas por hora, como na Hora do usuário, mas têm uma Quantia máxima que você pode especificar.
Por exemplo, se a taxa de cobrança de um usuário for de US$25, mas a Quantia Máxima na tarefa for de US$20 e o usuário fizer o logon em uma hora, a Receita Efetiva na tarefa será de US$20.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
Esse tipo é semelhante a Por hora do usuário com Limite, mas usa taxas de função de trabalho em vez de taxas de usuário.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
As tarefas são cobradas por hora, como na Hora do usuário, mas têm um Valor fixo que pode ser adicionado à taxa do usuário. O Valor Fixo especificado na tarefa pode ser incluído nos registros de cobrança do projeto. O Valor Fixo não é multiplicado pelas horas na tarefa. Somente a taxa de cobrança do usuário.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
As tarefas são cobradas por hora, como na Função de hora em hora, mas têm um valor fixo adicional que pode ser adicionado à taxa de função. O Valor Fixo especificado na tarefa pode ser incluído nos registros de cobrança do projeto. O Valor Fixo não é multiplicado pelas horas na tarefa. Somente a taxa de cobrança da função de trabalho o faz.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
O Valor Máximo ou Fixo que você define para a tarefa multiplicado pelo número de horas informadas na tarefa (independentemente do usuário ou de suas funções de trabalho) é o valor de faturamento.
Este tipo pode ser usado somente para tarefas.
Este tipo de receita não afeta a receita.
Se um objeto pai tiver essa configuração, as tarefas filho com um tipo de faturamento ainda serão aplicadas normalmente.
Quando um usuário sem acesso a dados financeiros ou um usuário sem permissões financeiras em um modelo cria um projeto a partir desse modelo, esse é o Tipo de receita padrão para as tarefas no projeto.
Para obter informações sobre acesso a Dados Financeiros, consulte o artigo Conceder acesso a dados financeiros.
Para obter informações sobre permissões financeiras em objetos, consulte o artigo Visão geral das permissões de compartilhamento em objetos.
Para obter informações sobre como criar projetos a partir de modelos, consulte o artigo Criar um projeto usando um modelo.
Visão geral da Receita para tarefas pai
Se você alterar uma tarefa independente com informações de faturamento nela para um pai, a nova tarefa pai ainda manterá quaisquer informações de faturamento aplicadas anteriormente a ela, juntamente com as horas aplicadas anteriormente. Quaisquer informações de faturamento provenientes de horas registradas nas tarefas filho serão acumuladas como Receita Real para a nova tarefa pai.
A Receita Planejada das tarefas filho também é totalizada na tarefa pai.
Visão geral de Receita para problemas
Problemas não têm valores de Receita Planejada ou Efetiva, mas podem ter Custo Efetivo.
Se você registrar horas para um problema e usar um tipo de hora marcado como "Contar como receita", o Workfront calculará um valor de Custo real de acordo com a taxa do usuário que está fazendo logon no tempo. Esse número é adicionado ao Custo Efetivo do projeto. As horas também podem ser incluídas em um registro de cobrança.
Para obter mais informações sobre o rastreamento de custos, consulte o artigo Rastrear custos.
Para obter mais informações sobre tipos de horas, consulte o artigo Gerenciar tipos de horas.
Cálculos de receita
Cálculos de receita para tarefas baseadas em atribuições de Usuário e Função revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments
Ao calcular a receita de uma tarefa, considere o seguinte:
- Se um usuário ou uma função de trabalho mostrar uma taxa de US$ 0,00, o Workfront lerá isso como uma quantia válida e multiplicará essa quantia pelo número de horas na tarefa para calcular a receita. Se não quiser mostrar nenhuma receita para suas tarefas, verifique se o campo da taxa de cobrança para seu usuário ou função de trabalho está vazio.
- Quando as taxas de faturamento da função de trabalho são aplicadas, o Workfront usa a taxa de sobreposição no nível do projeto, em vez da taxa de faturamento para essa função definida no nível do sistema sempre que há uma taxa de sobreposição no projeto.
- Para Receita Real, se o usuário ou a função de trabalho tiver várias taxas de faturamento com datas de efetivação, a receita da tarefa será a soma das receitas de cada período no qual o usuário tiver feito o logon. A Receita Planejada é baseada nas horas planejadas para os períodos de tempo.
- No caso de vários atribuídos nas tarefas, os cenários descritos abaixo se aplicam a cada atribuído.
Há uma hierarquia de qual taxa é usada nos cálculos de receita com base nas atribuições de tarefa.
Se o administrador do Workfront habilitou a configuração Atribuir funções de trabalho a entradas de hora manualmente na área Preferências de folhas de horas e horas e o tempo de logon do usuário no projeto seleciona uma função diferente para associar a esse tempo, a Receita Efetiva da tarefa ou do projeto sempre é calculada com base na função associada à entrada de horas. Para obter informações sobre como habilitar o tempo de log para uma função de trabalho específica, consulte o artigo Configurar preferências de horas e folha de horas.
Os cenários a seguir existem ao calcular a receita da tarefa com base no Tipo de Receita e na natureza da atribuição da tarefa:
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O Tipo de Receita da tarefa é de Usuário por Hora
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Taxa por hora de faturamento Nenhuma atribuição Atribuição de usuário Atribuição de funções de trabalho Taxa por hora de faturamento para Receita Planejada $ 0,00 Se um usuário tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada para calcular a Receita planejada. Caso contrário, será usada a taxa de cobrança do sistema da função de trabalho principal.
OBSERVAÇÃO O usuário pode ser atribuído à tarefa com uma de suas funções de trabalho secundárias, mas a taxa da função de trabalho primária é usada aqui.
Se a função do usuário tiver sido alterada durante a atribuição, as taxas corretas serão aplicadas quando as finanças do projeto forem recalculadas.
Se um cartão de taxa estiver anexado ao projeto, a Receita Planejada será calculada com base na função de trabalho do cartão de taxa.
As taxas de cobrança podem ser substituídas no nível do projeto.
Taxa por hora de faturamento para Receita Efetiva Se o usuário que registrar as horas tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada.
Quando o horário é registrado para um usuário ou função que tem uma atribuição específica de localização nas atribuições avançadas, a taxa da localização é usada.
Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada. Se não houver taxa de faturamento associada ao usuário ou à sua função principal, a Receita real será de US$ 0,00.Nota
Somente as taxas associadas ao usuário que registra o tempo são consideradas para o cálculo, mesmo quando outro usuário é atribuído à tarefa.
Se o usuário que registrar as horas tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada.
Quando o horário é registrado para um usuário ou função que tem uma atribuição específica de localização nas atribuições avançadas, a taxa da localização é usada.
Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada. Se não houver taxa de faturamento associada ao usuário ou à sua função principal, a Receita real será de US$ 0,00.Nota
Somente as taxas associadas ao usuário que registra o tempo são consideradas para o cálculo, mesmo quando outro usuário é atribuído à tarefa.
Se o usuário que registrar as horas tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada. Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada.
Nota
Se o tempo de logon do usuário não tiver uma taxa de faturamento associada a ele e não tiver uma função de trabalho ou uma taxa de faturamento para sua função de trabalho, a taxa da função de trabalho associada à tarefa será usada. Se não houver taxa de cobrança para essa função, a receita será de US$ 0,00
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O tipo de receita da tarefa é a função por hora
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Taxa por hora de faturamento Nenhuma atribuição Atribuição de usuário Atribuição de funções de trabalho Taxa por hora de faturamento para Receita Planejada $ 0,00 A Workfront analisa a função de trabalho que o usuário desempenha na tarefa para calcular a Receita planejada.
Se o usuário não estiver associado a nenhuma função na tarefa, a Receita será de $0,00.OBSERVAÇÃO
Se a função do usuário tiver sido alterada durante a atribuição, as taxas corretas serão aplicadas quando as finanças do projeto forem recalculadas.Se um cartão de taxa estiver anexado ao projeto, a Receita Planejada será calculada com base na função de trabalho do cartão de taxa.
As taxas de cobrança podem ser substituídas no nível do projeto.
Taxa por hora de faturamento para Receita Efetiva O Workfront usa a taxa de cobrança da função de trabalho principal do usuário que está registrando o tempo.
Quando o horário é registrado para um usuário ou função que tem uma atribuição específica de localização nas atribuições avançadas, a taxa da localização é usada.
Se o usuário que estiver registrando o horário não tiver uma função de trabalho associada a ele, ou se a função de trabalho principal não tiver uma taxa de cobrança, a Receita Efetiva será de $0,00.Se o usuário que registra a hora estiver atribuído à tarefa, a taxa de cobrança da função de trabalho associada ao usuário na tarefa será usada para calcular a Receita Efetiva.
Quando o horário é registrado para um usuário ou função que tem uma atribuição específica de localização nas atribuições avançadas, a taxa da localização é usada.
Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada. Se o usuário não tiver uma função de trabalho principal ou se sua função de trabalho principal não tiver uma taxa de cobrança, a Receita Real será de US$ 0,00.Se uma das funções de trabalho do usuário que está registrando o tempo for atribuída à tarefa, essa taxa de função de trabalho será usada. Se a função de trabalho atribuída à tarefa não estiver associada ao usuário que registra o tempo, a taxa de cobrança da função principal do usuário será usada para calcular a Receita Efetiva. Se o usuário não tiver uma função de trabalho ou se não houver nenhuma taxa associada à função de trabalho principal, a taxa da função de trabalho atribuída à tarefa será usada.
Cálculos de receita para projetos
Você pode rastrear os seguintes tipos de receita para projetos:
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A receita planejada de um projeto é calculada pela seguinte fórmula:
Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed RevenuePara obter informações sobre como a receita planejada da tarefa é calculada, consulte a seção Cálculos de receita para tarefas baseadas nas atribuições de usuário e função neste artigo.
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A Receita atual de um projeto é calculada pela seguinte fórmula:
Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)
Para obter informações sobre como a Receita Efetiva da tarefa é calculada, consulte a seção Cálculos de receita para tarefas baseadas nas atribuições de usuário e função neste artigo.
Para a Receita real associada às horas registradas diretamente no projeto ou aos problemas, o Workfront usa a Taxa de cobrança do usuário que registra o tempo no projeto. Se o usuário não tiver uma Taxa de cobrança associada ao perfil, o Workfront usará a Taxa de cobrança da função de trabalho principal. Se ambas as taxas forem zero, a Receita Real associada às horas registradas no projeto ou aos problemas será zero.