Visão geral de faturamento e receita

As informações destacadas nesta página referem-se a funcionalidades que ainda não estão disponíveis. Ele está disponível somente no ambiente de Pré-visualização da Sandbox.

Como gerente de projeto, você pode usar taxas de faturamento para capturar a receita de seus projetos.

Este artigo descreve o rastreamento da receita de projetos do. A receita é calculada de forma diferente no Relatório de Utilização. Para obter informações sobre cálculos de Receita no Relatório de Utilização, consulte Exibir informações sobre utilização de recursos.

Visão geral das taxas de cobrança

Considere o seguinte ao trabalhar com taxas de faturamento:

  • Você precisa de uma licença Plan ou Standard com acesso Edit to Financial Data (especificamente taxas de faturamento) para gerenciar taxas de faturamento.
    Para obter mais informações sobre como conceder acesso a Dados Financeiros, consulte Conceder acesso a dados financeiros.

  • As taxas de cobrança são quantias de receita por unidade de trabalho associada a funções de trabalho ou usuários.

    Multiplicar as taxas pelas horas gastas no trabalho gera receita para os projetos.

  • Depois de estabelecer as taxas de faturamento, é possível rastrear a receita criando registros de faturamento para registrar o que foi ou não faturado.

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    TIP
    Quando você marca um Registro de cobrança como Faturado, ele nunca pode ser editado. Isso é importante quando suas taxas variam e você deseja bloquear as informações de receita e despesa em seu projeto. Adicioná-lo a um registro de cobrança e marcá-lo como Faturado impede que ele seja atualizado quando as taxas são atualizadas em seu sistema.

    Para obter mais informações sobre como criar registros de cobrança, consulte o artigo Criar registros de cobrança.

  • Você pode criar taxas de faturamento para usuários, funções de trabalho ou pode ter uma taxa de faturamento única para um projeto ou tarefa.

IMPORTANT
As taxas que calculam a receita pertencem ao usuário que está registrando o horário ou a suas funções de trabalho.

Taxas de cobrança de cartão de taxa

IMPORTANT
Você deve ter o pacote Workflow Ultimate para usar esse recurso.

Quando você tem acesso para editar cartões de taxa, pode definir cartões de taxa com várias taxas de cobrança por função, com base em atributos como local e grupo ou agência. Os atributos podem ser configurados em até cinco níveis.

Um cartão de taxa deve ser anexado a um projeto para que suas taxas sejam aplicadas. Quando uma taxa é bloqueada no cartão de taxa, ela não pode ser substituída no nível do projeto.

As taxas de cartão de taxa fazem parte da hierarquia para determinar taxas, com base no tipo de receita da tarefa.

Para obter mais informações sobre como criar cartões de taxa, consulte Gerenciar cartões de taxa.

Para obter mais informações sobre a hierarquia de taxas, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Cartão de taxa de amostragem

Taxas de Cobrança do Usuário user-billing-rates

Como administrador de usuário, ao criar um usuário, você pode associá-lo a Taxas de Faturamento de data efetiva especificando valores para os campos Faturamento por Hora e as datas para as taxas.

Para obter mais informações sobre como criar usuários, consulte o artigo Adicionar usuários.

Editar taxas de cobrança e custo do usuário

Taxas de Cobrança de Função de Trabalho job-role-billing-rates

Como administrador do Adobe Workfront, ao criar uma função de trabalho, você pode associá-la às Taxas de Faturamento de data efetiva especificando os valores e as datas das taxas.

Você pode definir o valor de uma taxa de faturamento de função de trabalho usando a Moeda base do sistema Workfront ou usando outra moeda. Moedas adicionais também devem ser definidas nas taxas de câmbio do sistema.

Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho, consulte o artigo Criar e gerenciar funções de trabalho.

Editar taxas de cobrança e custos da função de trabalho

Taxas de Cobrança Fixas para projetos ou tarefas fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks

Além das taxas horárias de usuário e função de trabalho, você também pode ter as seguintes taxas de faturamento fixas:

  • Valor Fixo para o Tipo de Receita por Hora Fixa
  • Valor Fixo para o Tipo de Receita Fixa

Para obter mais informações sobre como as taxas de cobrança fixas são usadas para calcular a receita, consulte Visão Geral dos Tipos de Receita da tarefa.

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Substituir taxas de faturamento - Pacote de fluxo de trabalho do Ultimate

IMPORTANT
Você pode sobrepor taxas de faturamento associadas a funções de trabalho ou usuários no nível do projeto. Não é possível substituir taxas fixas.

No nível do projeto, é possível:

  • Sobrepor uma taxa de faturamento para uma função de trabalho (com atributos aplicados, como local, grupo ou agência).
  • Substituir uma taxa de cobrança para um usuário específico nesse projeto.

As substituições de taxa de cobrança não são genéricas. Por exemplo, você não substituiria "Designer" como uma função. Em vez disso, você substituiria "Designer - Nova York - Agência X" para o período de data efetiva relevante. As sobreposições respeitam a hierarquia de taxas de faturamento, de modo que o sistema sempre as aplica em ordem de precedência.

Substituir taxas de cobrança - todos os outros pacotes

IMPORTANT
Você pode substituir taxas de faturamento associadas a funções de trabalho. Não é possível substituir taxas de faturamento do usuário ou taxas fixas.

É possível substituir as taxas de faturamento de função de trabalho para:

Rastrear valores de receita

O Workfront pode rastrear a Receita planejada automaticamente quando as tarefas são criadas com base nas Horas planejadas das tarefas.

Ele também pode rastrear a Receita Real automaticamente quando as Horas Reais são registradas nas tarefas, problemas e no projeto.

A tabela a seguir mostra os tipos de receita associados a tarefas, problemas e projetos.

Receita Planejada

Para tarefas, essa é a receita associada às Horas planejadas das tarefas. As horas planejadas de todas as tarefas são acumuladas nas horas planejadas do projeto para contribuir no cálculo das horas planejadas do projeto.

Para obter mais informações sobre as Horas planejadas no Workfront, consulte visão geral das Horas planejadas.

  • O Workfront calcula a Receita Planejada para tarefas usando esta fórmula:

    Task Planned Revenue = Planned Hours * Billing hourly rate

    OBSERVAÇÃO
    A taxa horária de cobrança na fórmula considera quaisquer alterações de data de efetivação da taxa.

  • O Workfront calcula a Receita Planejada para projetos usando a seguinte fórmula:

    Project Planned Revenue = SUM (All tasks Planned Revenue) + Fixed Revenue

    Nota

    A Receita Planejada do projeto exibida na área Detalhes do Projeto e nos relatórios do projeto é diferente da Receita Planejada exibida no relatório de Utilização.

A Receita Planejada na área Detalhes do Projeto reflete a receita da tarefa associada às Horas Planejadas da tarefa, bem como a Receita Fixa do projeto. A Receita Planejada no Relatório de Utilização exibe a Receita Planejada associada apenas às Horas Planejadas das atribuições de tarefa no projeto.

Se o projeto tiver uma tarefa com 10 horas, atribuída a um Consultor com uma taxa horária de US$ 20, e o projeto tiver uma Receita Fixa de US$ 100, o relatório de Utilização exibirá US$ 200 para a Receita Planejada (a Receita Planejada associada às horas na tarefa). A seção Detalhes do Projeto exibe US$ 300 (a Receita Planejada da tarefa e a Receita Fixa do projeto).

A Receita Planejada da Tarefa é calculada usando as taxas horárias de Faturamento dos usuários ou funções de trabalho atribuídas às tarefas. O Tipo de receita das tarefas influencia qual taxa (usuário ou função) é usada para calcular a receita planejada. Para obter mais informações, consulte as seguintes seções neste artigo:

Para obter informações sobre cálculos de Receita Planejada no relatório de Utilização, consulte Exibir informações sobre utilização de recursos.

Receita Efetiva*

A receita associada às Horas Reais de tarefas, problemas e projetos.

Geralmente, o Workfront calcula a Receita Real usando esta fórmula:

Actual Revenue = Actual Hours * Billing rate

OBSERVAÇÃO
A taxa horária de cobrança na fórmula considera quaisquer alterações de data de efetivação da taxa.

Para obter informações sobre cálculos de Receita Real no Relatório de Utilização, consulte Exibir informações sobre utilização de recursos.

DICA

Não é possível exibir a Receita Efetiva no nível da emissão, mas a receita associada às Horas Efetivas nas emissões contribui para a Receita Efetiva do projeto.

*Para Horas efetivas, as taxas do usuário sempre se referem ao usuário que registra as horas ou às taxas de suas funções de trabalho. Para obter informações sobre quando a Workfront usa as taxas do usuário e quando usa as taxas de suas funções de trabalho, consulte a seção Cálculos de receita neste artigo.

Por exemplo, se uma tarefa com Tipo de Receita por Hora do Usuário for planejada para durar 2 horas e o usuário atribuído a ela tiver uma taxa horária de US$ 30 por hora, a Receita Planejada da tarefa será de US$ 60. Quando a tarefa for concluída, se o usuário registrar apenas 1,5 hora como o tempo real gasto para concluir a tarefa, o valor da receita real será de US$ 45. Se outro usuário que não estiver atribuído à tarefa registrar a hora, a Receita Efetiva será calculada com base nas Taxas de Cobrança desse usuário.

Você pode registrar a receita das seguintes maneiras:

  • Definindo o Tipo de Receita de suas tarefas e associando usuários ou funções atribuídos a itens de trabalho com taxas de faturamento. Isso calcula a receita pela quantidade de Horas planejadas ou reais nos itens de trabalho. Você pode ou não definir um limite para o valor máximo cobrado por taxas horárias.
    Para obter mais informações sobre como especificar o Tipo de Receita de uma tarefa, consulte o artigo Editar tarefas.

  • Faturando uma taxa fixa de receita para tarefas ou projetos.
    Se você tiver tarefas com Receita Fixa, o valor de Receita Fixa será adicionado como a Receita Planejada de uma tarefa ou um projeto, e a Receita Planejada de uma tarefa estará disponível para ser adicionada a um Registro de Faturamento como Receita Fixa.

  • Definindo uma taxa de Receita Fixa de faturamento uniforme para um projeto e, em seguida, definindo taxas horárias para as tarefas dentro do projeto. A Workfront adiciona as taxas horárias das tarefas à taxa uniforme do projeto.
    Por exemplo, um mecânico que utiliza o Workfront poderia informar um custo para as peças como receita fixa para o projeto e, em seguida, faturar por hora o tempo gasto para consertar um carro. Receita fixa em projetos ou tarefas é então realizada na conclusão.

Você também pode marcar suas tarefas como "Não faturável", caso em que não há nenhuma receita planejada ou real associada a elas.

Visão Geral dos Tipos de Receita da tarefa overview-of-task-revenue-types

Por padrão, o Tipo de receita em todas as novas tarefas é definido de acordo com as Preferências de tarefas e problemas especificadas pelo administrador de grupos ou da Workfront.

Para obter mais informações sobre como definir as preferências de tarefas e problemas para sua instância do Workfront, consulte o artigo Configurar preferências de tarefas e problemas em todo o sistema.

O Proprietário do Projeto pode modificar o tipo de receita das tarefas e a Receita Fixa dos projetos.

Para obter mais informações sobre como configurar a Receita Fixa de um projeto, consulte o artigo Editar projetos.
Para obter mais informações sobre como configurar o Tipo de receita de uma tarefa, consulte o artigo Editar tarefas.

NOTE
É necessário ter o pacote Workflow Ultimate para disponibilizar o tipo de receita Horas por Hora do Usuário e da Função.

Você pode aplicar os seguintes tipos de receita às suas tarefas ou projetos:

Tipo de receita
Descrição
Receita com Valor Fixo

Esse tipo pode ser usado com projetos e tarefas.

Ao anexar um modelo a um projeto, a Receita fixa do modelo é adicionada à Receita fixa do projeto. Para obter informações, consulte Visão geral de anexar um modelo a um projeto.

Para tarefas, independentemente das atribuições de tarefa, a receita na tarefa é sempre calculada usando a Quantia Fixa especificada na tarefa.

A Receita fixa das tarefas filho é totalizada na Receita da tarefa pai e, em seguida, na receita do Projeto. Se uma quantia fixa for definida na tarefa pai e/ou no projeto, a quantia será adicionada à receita planejada totalizada a partir de qualquer tarefa filho.

A quantidade de receita fixa nas tarefas pode ser incluída em um Registro de cobrança do projeto.

Horas por Valor da Hora do Recurso

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

A taxa de faturamento definida para um usuário específico multiplicada pelo número de Horas Planejadas para essa tarefa se torna a quantia de Receita Planejada da tarefa. A taxa de cobrança que você definiu para um usuário específico multiplicada pelo número de horas que o usuário registra na tarefa é o valor de Receita Real da tarefa.
Por exemplo, ao criar um usuário e definir US$ 20 para o campo Faturamento por Hora, se o usuário enviar 5 horas para uma tarefa na folha de horas, o valor do Faturamento Real da tarefa será de US$ 100.

Um perfil de usuário pode conter várias taxas de faturamento com datas de efetivação. Por exemplo, a primeira taxa de cobrança de US$ 20 para o usuário termina em 30 de abril de 2023 e a segunda taxa de cobrança de US$ 25 para o usuário começa em 1º de maio de 2023. Se o usuário enviar 2 horas em 28 de abril e 3 horas em 2 de maio para uma tarefa, a quantia de Faturamento Real da tarefa será de US$ 40 + US$ 75 = US$ 115.

DICA

Esse é o Tipo de receita padrão quando você cria uma tarefa.

Horas por Valor da Hora do Perfil

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

Esse tipo é semelhante a Por hora do usuário, mas usa taxas de função de trabalho em vez de taxas de usuário.

OBSERVAÇÃO
Uma função de trabalho também pode ter várias taxas de cobrança com datas de efetivação.

Usuário e função por hora

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

Esse tipo examina as informações do usuário e da função para determinar a taxa apropriada.

Hora do usuário com limite

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

As tarefas são cobradas por hora, como na Hora do usuário, mas têm uma Quantia máxima que você pode especificar.
Por exemplo, se a taxa de cobrança de um usuário for de US$25, mas a Quantia Máxima na tarefa for de US$20 e o usuário fizer o logon em uma hora, a Receita Efetiva na tarefa será de US$20.

Função por hora com limite

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

Esse tipo é semelhante a Por hora do usuário com Limite, mas usa taxas de função de trabalho em vez de taxas de usuário.

Horas por Valor de Hora do Usuário e Função com Limite

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

As tarefas são cobradas por hora, como em Usuário e Função por hora, mas têm uma Quantia máxima que você pode especificar.

Horas por Valor da Hora do Recurso mais Taxa Fixa

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

As tarefas são cobradas por hora, como na Hora do usuário, mas têm um Valor fixo que pode ser adicionado à taxa do usuário. O Valor Fixo especificado na tarefa pode ser incluído nos registros de cobrança do projeto. O Valor Fixo não é multiplicado pelas horas na tarefa. Somente a taxa de cobrança do usuário.

Horas por Valor da Hora do Perfil mais Taxa Fixa

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

As tarefas são cobradas por hora, como na Função de hora em hora, mas têm um valor fixo adicional que pode ser adicionado à taxa de função. O Valor Fixo especificado na tarefa pode ser incluído nos registros de cobrança do projeto. O Valor Fixo não é multiplicado pelas horas na tarefa. Somente a taxa de cobrança da função de trabalho o faz.

Usuário e função por hora mais fixo

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

As tarefas são cobradas por hora, como em Usuário e Função por hora, mas têm um Valor fixo adicional que pode ser adicionado à taxa. O Valor Fixo especificado na tarefa pode ser incluído nos registros de cobrança do projeto. O Valor Fixo não é multiplicado pelas horas na tarefa.

Horas por Valor de Hora Fixo

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

O Valor Máximo ou Fixo que você define para a tarefa multiplicado pelo número de horas informadas na tarefa (independentemente do usuário ou de suas funções de trabalho) é o valor de faturamento.

Não Faturável

Este tipo pode ser usado somente para tarefas.

Este tipo de receita não afeta a receita.

Se um objeto pai tiver essa configuração, as tarefas filho com um tipo de faturamento ainda serão aplicadas normalmente.

Quando um usuário sem acesso a dados financeiros ou um usuário sem permissões financeiras em um modelo cria um projeto a partir desse modelo, esse é o Tipo de receita padrão para as tarefas no projeto.

Para obter informações sobre acesso a Dados Financeiros, consulte o artigo Conceder acesso a dados financeiros.
Para obter informações sobre permissões financeiras em objetos, consulte o artigo Visão geral das permissões de compartilhamento em objetos.
Para obter informações sobre como criar projetos a partir de modelos, consulte o artigo Criar um projeto usando um modelo.

Visão geral da Receita para tarefas pai

Se você alterar uma tarefa independente com informações de faturamento nela para um pai, a nova tarefa pai ainda manterá quaisquer informações de faturamento aplicadas anteriormente a ela, juntamente com as horas aplicadas anteriormente. Quaisquer informações de faturamento provenientes de horas registradas nas tarefas filho serão acumuladas como Receita Real para a nova tarefa pai.

A Receita Planejada das tarefas filho também é totalizada na tarefa pai.

Visão geral de Receita para problemas

Problemas não têm valores de Receita Planejada ou Efetiva, mas podem ter Custo Efetivo.

Se você registrar horas para um problema e usar um tipo de hora marcado como "Contar como receita", o Workfront calculará um valor de Custo real de acordo com a taxa do usuário que está fazendo logon no tempo. Esse número é adicionado ao Custo Efetivo do projeto. As horas também podem ser incluídas em um registro de cobrança.

Para obter mais informações sobre o rastreamento de custos, consulte o artigo Rastrear custos.

Para obter mais informações sobre tipos de horas, consulte o artigo Gerenciar tipos de horas.

Cálculos de receita

Cálculos de receita para tarefas baseadas em atribuições de Usuário e Função revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments

Ao calcular a receita de uma tarefa, considere o seguinte:

  • Se um usuário ou uma função de trabalho mostrar uma taxa de US$ 0,00, o Workfront lerá isso como uma quantia válida e multiplicará essa quantia pelo número de horas na tarefa para calcular a receita. Se não quiser mostrar nenhuma receita para suas tarefas, verifique se o campo da taxa de cobrança para seu usuário ou função de trabalho está vazio.
  • Quando as taxas de faturamento da função de trabalho são aplicadas, o Workfront usa a taxa de sobreposição no nível do projeto, em vez da taxa de faturamento para essa função definida no nível do sistema sempre que há uma taxa de sobreposição no projeto.
  • Para Receita Real, se o usuário ou a função de trabalho tiver várias taxas de faturamento com datas de efetivação, a receita da tarefa será a soma das receitas de cada período no qual o usuário tiver feito o logon. A Receita Planejada é baseada nas horas planejadas para os períodos de tempo.
  • No caso de vários atribuídos nas tarefas, os cenários descritos abaixo se aplicam a cada atribuído.

O sistema usa uma hierarquia para determinar qual taxa é usada nos cálculos de receita com base nas atribuições de tarefa.

Se o administrador do Workfront habilitou a configuração Atribuir funções de trabalho a entradas de hora manualmente na área Preferências de folhas de horas e horas e o tempo de logon do usuário no projeto seleciona uma função diferente para associar a esse tempo, a Receita Efetiva da tarefa ou do projeto sempre é calculada com base na função associada à entrada de horas. Para obter informações sobre como habilitar o tempo de log para uma função de trabalho específica, consulte o artigo Configurar preferências de horas e folha de horas.

Para o tipo de receita Usuário e Função por hora, uma Função de trabalho para faturamento pode ser definida no nível do projeto e no nível da atribuição. Se for definida no nível do projeto para um usuário específico, essa função se propagará automaticamente para todas as atribuições desse usuário durante o período de efetivação ao qual você a aplicou. Você ainda pode sobrepor essa taxa no nível da atribuição, se necessário. Por exemplo, a função de trabalho principal de um usuário é Designer, mas você a definiu como Função de trabalho para faturamento em um projeto como Designer sênior para o mês de agosto. Todas as tarefas às quais estiverem atribuídos em agosto usarão automaticamente a taxa de cobrança do Designer sênior.

No entanto, em uma tarefa específica, você pode substituir a função apenas para essa atribuição, para refletir o trabalho que está sendo faturado. Dessa forma, o sistema oferece suporte à consistência em todo o projeto e à flexibilidade no nível da atribuição. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo e Criar atribuições avançadas.

Os cenários a seguir existem ao calcular a receita da tarefa com base no Tipo de Receita e na natureza da atribuição da tarefa:

  • O Tipo de Receita da tarefa é de Usuário por Hora

    table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header
    Taxa por hora de faturamento Nenhuma atribuição Atribuição de usuário Atribuição de funções de trabalho
    Taxa por hora de faturamento para Receita Planejada $ 0,00

    Se um usuário tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada para calcular a Receita planejada. Caso contrário, será usada a taxa de cobrança do sistema da função de trabalho principal.

    OBSERVAÇÃO O usuário pode ser atribuído à tarefa com uma de suas funções de trabalho secundárias, mas a taxa da função de trabalho primária é usada aqui.

    Se a função do usuário tiver sido alterada durante a atribuição, as taxas corretas serão aplicadas quando as finanças do projeto forem recalculadas.

    A taxa de cobrança do sistema da função de trabalho atribuída à tarefa é usada para calcular a Receita Planejada. As taxas de cobrança podem ser substituídas no nível do projeto.
    Taxa por hora de faturamento para Receita Efetiva

    Se o usuário que registrar as horas tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada.
    Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada. Se não houver taxa de faturamento associada ao usuário ou à sua função principal, a Receita real será de US$ 0,00.

    Nota

    Somente as taxas associadas ao usuário que registra o tempo são consideradas para o cálculo, mesmo quando outro usuário é atribuído à tarefa.

    Se o usuário que registrar as horas tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada.
    Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada. Se não houver taxa de faturamento associada ao usuário ou à sua função principal, a Receita real será de US$ 0,00.

    Nota

    Somente as taxas associadas ao usuário que registra o tempo são consideradas para o cálculo, mesmo quando outro usuário é atribuído à tarefa.

    Se o usuário que registrar as horas tiver uma taxa de faturamento em seu perfil, essa taxa será usada. Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada.

    Nota

    Se o tempo de logon do usuário não tiver uma taxa de faturamento associada a ele e não tiver uma função de trabalho ou uma taxa de faturamento para sua função de trabalho, a taxa da função de trabalho associada à tarefa será usada. Se não houver taxa de cobrança para essa função, a receita será de US$ 0,00.

  • O tipo de receita da tarefa é a função por hora

    table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header
    Taxa por hora de faturamento Nenhuma atribuição Atribuição de usuário Atribuição de funções de trabalho
    Taxa por hora de faturamento para Receita Planejada $ 0,00

    A Workfront analisa a função de trabalho que o usuário desempenha na tarefa para calcular a Receita planejada.
    Se o usuário não estiver associado a nenhuma função na tarefa, a Receita será de $0,00.

    OBSERVAÇÃO
    Se a função do usuário tiver sido alterada durante a atribuição, as taxas corretas serão aplicadas quando as finanças do projeto forem recalculadas.

    A taxa de cobrança da função de trabalho atribuída à tarefa é usada para calcular a Receita Planejada. As taxas de cobrança podem ser substituídas no nível do projeto.
    Taxa por hora de faturamento para Receita Efetiva O Workfront usa a taxa de cobrança da função de trabalho principal do usuário que está registrando o tempo.
    Se o usuário que estiver registrando o horário não tiver uma função de trabalho associada a ele, ou se a função de trabalho principal não tiver uma taxa de cobrança, a Receita Efetiva será de $0,00.
    Se o usuário que registra a hora estiver atribuído à tarefa, a taxa de cobrança da função de trabalho associada ao usuário na tarefa será usada para calcular a Receita Efetiva.
    Caso contrário, a taxa de cobrança da função de trabalho principal será usada. Se o usuário não tiver uma função de trabalho principal ou se sua função de trabalho principal não tiver uma taxa de cobrança, a Receita Real será de US$ 0,00.
    Se uma das funções de trabalho do usuário que está registrando o tempo for atribuída à tarefa, essa taxa de função de trabalho será usada. Se a função de trabalho atribuída à tarefa não estiver associada ao usuário que registra o tempo, a taxa de cobrança da função principal do usuário será usada para calcular a Receita Efetiva. Se o usuário não tiver uma função de trabalho ou se não houver nenhuma taxa associada à função de trabalho principal, a taxa da função de trabalho atribuída à tarefa será usada.
  • O Tipo de Receita da tarefa é Usuário e Função por Hora
Taxa por hora de faturamento
Nenhuma atribuição
Atribuição de usuário
Atribuição de funções de trabalho
Taxa por hora de faturamento para Receita Planejada
$ 0,00

Quando um usuário é atribuído, o sistema procura a taxa em uma ordem especificada, começando com uma taxa de cobrança preservada. O próximo é uma taxa de cartão de taxa bloqueada, uma taxa informada manualmente na atribuição, a Função de Trabalho para Faturamento na atribuição, a sobreposição da taxa de faturamento do usuário no nível do projeto, a Função de Trabalho para Faturamento no nível do projeto, a taxa do sistema do usuário e a taxa da função de trabalho principal do usuário.

Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Quando uma função de trabalho é atribuída, o sistema primeiro procura uma taxa de cobrança preservada e, em seguida, uma taxa de cartão de taxa bloqueada para a função de trabalho na atribuição. Em seguida, ele procura uma taxa de funções de trabalho adicionada manualmente na atribuição. Se essa taxa não for encontrada, ela procurará uma taxa de função de trabalho no nível do projeto, primeiro a partir de um cartão de taxa e, em seguida, a partir da taxa do sistema.

Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Taxa por hora de faturamento para Receita Efetiva

Somente as taxas associadas ao usuário que registra o tempo são consideradas para o cálculo, mesmo quando outro usuário é atribuído à tarefa.

O sistema procura a taxa em uma ordem especificada, começando com uma taxa de cobrança preservada. Em seguida, há uma taxa de cartão de taxa bloqueada, uma sobreposição de taxa de faturamento no projeto, a função de trabalho para faturamento, a taxa no nível do sistema no perfil de usuário do proprietário e a taxa de faturamento da função de trabalho principal do proprietário.

Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Quando um usuário é atribuído, o sistema procura a taxa em uma ordem especificada, começando com uma taxa de cobrança preservada. O próximo é uma taxa de cartão de taxa bloqueada, uma taxa informada manualmente na atribuição, a Função de Trabalho para Faturamento na atribuição, a sobreposição da taxa de faturamento do usuário no nível do projeto, a Função de Trabalho para Faturamento no nível do projeto, a taxa do sistema do usuário e a taxa da função de trabalho principal do usuário.

Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Quando uma função de trabalho é atribuída, o sistema primeiro procura uma taxa de cobrança preservada e, em seguida, uma taxa de cartão de taxa bloqueada para a função de trabalho na atribuição. Em seguida, ele procura uma taxa de funções de trabalho adicionada manualmente na atribuição. Se essa taxa não for encontrada, ela procurará uma taxa de função de trabalho no nível do projeto, primeiro a partir de um cartão de taxa e, em seguida, a partir da taxa do sistema. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Cálculos de receita para projetos

Você pode rastrear os seguintes tipos de receita para projetos:

  • A receita planejada de um projeto é calculada pela seguinte fórmula:

    Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed Revenue

    Para obter informações sobre como a receita planejada da tarefa é calculada, consulte a seção Cálculos de receita para tarefas baseadas nas atribuições de usuário e função neste artigo.

  • A Receita atual de um projeto é calculada pela seguinte fórmula:

    Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)

Para obter informações sobre como a Receita Efetiva da tarefa é calculada, consulte a seção Cálculos de receita para tarefas baseadas nas atribuições de usuário e função neste artigo.

Para a Receita real associada às horas registradas diretamente no projeto ou aos problemas, o Workfront usa a Taxa de cobrança do usuário que registra o tempo no projeto. Se o usuário não tiver uma Taxa de cobrança associada ao perfil, o Workfront usará a Taxa de cobrança da função de trabalho principal. Se ambas as taxas forem zero, a Receita Real associada às horas registradas no projeto ou aos problemas será zero.

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