Criar um projeto usando um modelo
Você pode usar modelos como uma estrutura para criar projetos no Adobe Workfront. Se você tiver projetos que se repetem com frequência, usar modelos para a linha do tempo geral do novo projeto evita que você tenha que criar os mesmos projetos repetidamente.
Os modelos fornecem uma maneira de capturar processos, informações e configurações repetíveis associados aos seus projetos. As informações associadas a um modelo são transferidas para o projeto. Isso inclui tarefas, atribuições, durações, documentos, detalhes financeiros, riscos e formulários personalizados.
TIP-
O status padrão de um novo projeto criado a partir de um modelo corresponde ao status definido pelo administrador do Workfront na área principal Preferências do projeto, ou por um administrador de grupo (ou administrador do Workfront) na área Preferências do projeto de um grupo. Para obter informações sobre como configurar as preferências do projeto, consulte Configurar preferências do projeto do sistema ou Configurar preferências do projeto para um grupo.
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O Grupo do novo projeto é o Grupo do modelo. Se o modelo não estiver associado a um Grupo, o Grupo do projeto será o Grupo inicial do usuário que cria o projeto.
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Os status disponíveis para um novo projeto correspondem aos status do Grupo do projeto, que é o Grupo do modelo ou o Grupo inicial do usuário que cria o projeto.
Você tem as seguintes opções para criar um projeto a partir de um modelo:
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Crie um projeto com base em um modelo na área Projetos
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Criar um projeto a partir de um modelo no nível do modelo
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Anexar um modelo a um projeto existente
Para obter informações, consulte Anexar um modelo a um projeto.
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Crie um projeto com base em um modelo na área Grupos
Requisitos de acesso
Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
*Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação da Workfront.
Crie um projeto com base em um modelo na área Projetos
Você pode criar um projeto na área Projetos do menu principal, ou na área Projetos de um portfólio ou programa.
NOTE-
Siga um destes procedimentos:
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Clique no ícone Menu Principal
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Vá para um portfólio e expanda Novo projeto.
TIPAo criar um projeto usando um modelo de um portfólio, o campo Portfolio do novo projeto é atualizado para exibir o portfólio escolhido para criar o projeto. Isso substitui o campo Portfolio no modelo, se for especificado. -
Vá para um programa e expanda Novo Projeto.
TIPAo criar um projeto usando um modelo de um programa, o campo Programa dos novos projetos é atualizado para exibir o Programa escolhido para criar o projeto. O campo Portfolio das atualizações de modelo para exibir o portfólio do programa escolhido para criar o projeto. Isso substituirá os campos Program e Portfolio no modelo, se eles forem especificados. -
Se você for um administrador de grupo, também poderá criar um projeto na seção Projetos de um grupo gerenciado. Para obter mais informações, consulte Criar e modificar projetos de um grupo.
TIPAo criar um projeto usando um modelo de um grupo, o grupo do qual você cria o projeto é exibido no campo Grupo do novo projeto somente quando o campo Grupo do modelo não é especificado. Se o campo Grupo do modelo for especificado, o campo Grupo do novo projeto será o do modelo.
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Clique no nome de um modelo na lista Modelos favoritos.
Ou
Faça o seguinte:
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Selecione Novo projeto do modelo.
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No campo Pesquisar Modelos, comece digitando o nome de um modelo e clique nele quando ele for exibido na lista.
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Revise os detalhes do modelo à direita.
Os detalhes do template incluem o seguinte:
- Duração do modelo
- Proprietário do modelo
- O número de tarefas de nível superior, que inclui os nomes das três principais tarefas
- O número de todas as tarefas no modelo
- Os nomes dos formulários personalizados do modelo
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(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de um modelo no painel esquerdo e clique no ícone de Favoritos
Ou
Expanda a lista Modelos favoritos e selecione um modelo na lista suspensa.
TIPÉ possível marcar até 40 itens do Workfront como favoritos. Isso inclui modelos e outros itens. -
Clique em Usar modelo quando tiver selecionado um modelo.
NOTESe você tiver o Modo de Exibição de Marco aplicado à lista de projetos, clique no nome de um modelo na seção Novo a partir do Modelo.
A caixa Novo Projeto é aberta.
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Se um campo já estiver preenchido no modelo, ele será preenchido na caixa Novo projeto. É possível editar os valores pré-preenchidos para melhor corresponder ao seu projeto. Para obter mais informações, consulte Editar projetos.
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Clique em Criar projeto.
Todos os detalhes definidos no modelo são associados automaticamente ao projeto recém-criado se você não os alterou na etapa anterior.
