Gerenciar a exibição de lista no Adobe Workfront Planning

Vá para uma exibição de lista em uma das seguintes áreas:

• Uma página de registros conectada para projetos na área de detalhes de um registro
• A página Formulários de solicitação de um tipo de registro

(Condicional) Quando disponível, execute um dos procedimentos a seguir para modificar a exibição de lista:

1. Expanda o menu suspenso de modos de exibição no canto superior esquerdo da lista para selecionar outro modo de exibição ou clique em Novo modo de exibição e crie outro.

   note tip
   TIP
   As visualizações são compartilhadas em todo o sistema. Se você criar uma visualização Projetos para um tipo de registro, poderá visualizá-la em outros tipos de registro que exibem projetos conectados.

2. Passe o mouse sobre o nome de um modo de exibição existente e clique no menu Mais , em seguida, clique em um dos seguintes:

   • Renomear, para dar um novo nome à exibição
   • Compartilhar, para compartilhar a exibição com outras pessoas
   • Excluir, para excluir o modo de exibição.

   note note
   NOTE
   Você deve ter permissões de gerenciamento para um modo de exibição para poder editá-lo, compartilhá-lo ou excluí-lo. Não é possível modificar as Exibições de sistema. Você pode redefinir um modo de exibição compartilhado com você para o qual tem permissão apenas para Exibir, depois de modificá-lo para restaurar suas preferências originais, ou pode copiá-lo com suas alterações e compartilhar a cópia. Para obter mais informações, consulte Usar listas aprimoradas.

3. Clique no ícone Filtro para adicionar um filtro ao modo de exibição. Os resultados são filtrados imediatamente na lista. Não é possível salvar e nomear filtros. Os filtros são lembrados quando você acessa a página no futuro e fazem parte de exibições compartilhadas.

   note tip
   TIP
   Para aplicar um filtro personalizado, selecione uma das seguintes opções para um valor de campo:
   Eu (usuário conectado) para fazer referência ao usuário conectado em campos referentes a usuários. Minhas equipes ou Minha equipe doméstica para consultar suas equipes em campos referentes a equipes. Meus grupos ou Meu grupo doméstico para fazer referência aos seus grupos em campos que fazem referência a grupos. Minha empresa para fazer referência à sua empresa nos campos que fazem referência a empresas. Minhas funções ou Minha função principal para fazer referência às suas funções de trabalho em campos que fazem referência às funções.

4. Clique no ícone Colunas para selecionar quais colunas exibir ou ocultar no modo de exibição.

5. Passe o mouse sobre o nome de uma coluna, clique na seta para baixo à esquerda do nome da coluna e clique em uma das seguintes opções:

   • Renomear, para adicionar um Rótulo personalizado para a coluna. O nome do campo original no Workfront não é alterado.
   • Classificar, para classificar a lista pelo campo selecionado. Um ícone de classificação que indica a direção da classificação é adicionado ao cabeçalho da coluna.

6. Clique no ícone + no canto superior direito da lista para adicionar ou remover colunas à lista e clique em Salvar.

   O Gerenciador de colunas se abre.

   Você pode adicionar somente campos existentes à exibição de lista.
   Não é possível remover o campo principal na exibição de lista exibida na primeira coluna.

7. Clique no ícone Formatar células . A caixa Formato é aberta.
   Faça o seguinte:

   1. Clique em Adicionar condição.

   2. Na linha If, selecione um campo, escolha um valor de campo e adicione um modificador. Os modificadores mudam, dependendo do tipo de campo escolhido.

      note tip
      TIP
      Somente os campos visíveis na exibição de lista estão disponíveis para formatação condicional.

   3. (Opcional) Em vez de adicionar um valor de campo, clique no ícone Comparar com outro campo e escolha um campo cujo valor você deseja comparar ao valor do campo selecionado. Por exemplo, você pode comparar os campos Proprietário do projeto e Patrocinador do projeto.

      note tip
      TIP
      Somente os campos visíveis na exibição de lista estão disponíveis para formatação condicional. Os campos comparados devem ser do mesmo tipo.

   4. (Opcional) Clique em Adicionar condição na linha If para adicionar mais condições à mesma regra.

      note tip
      TIP
      Você pode adicionar até 10 condições em uma regra de condição e pode ter até 20 regras para um campo.

   5. Clique no conector Or entre condições para alterar para And e indicar que várias condições devem ser atendidas ao mesmo tempo. Or é o conector padrão.

   6. Na linha Formatar, selecione um campo para indicar qual coluna será formatada.

   7. (Opcional) Clique no ícone do círculo de cores ao lado do campo selecionado, para expandi-lo e escolher outra cor na área Preenchimento da célula para alterar a cor do plano de fundo em uma célula ou escolha uma cor na área Cor do texto para alterar a cor do texto em uma célula.

   8. Clique no ícone Formato do texto e selecione uma das seguintes opções para formatar o texto em uma célula:

      • Negrito
      • Itálico

   9. Ative a configuração Aplicar à linha para aplicar a formatação à linha inteira do campo que atende às condições.

   10. (Opcional) Clique em Adicionar condição na caixa Formatar para adicionar outra regra para outro campo e repetir as etapas acima.

   11. (Opcional) Clique em Limpar tudo para remover toda a formatação.

   12. Clique fora da caixa Formato para fechá-la.

       Você retornará ao modo de exibição de lista.
       A formatação é aplicada imediatamente ao modo de exibição de lista.
       Há um ponto azul ao lado do ícone Formatar células para indicar que a exibição tem formatação especial aplicada.

8. (Opcional) Clique no ícone Agrupamento <!-eles atualizaram isso para "Agrupamento"??-> para agrupar itens na lista por um campo comum. Selecione uma das opções ou use a barra de pesquisa para localizar um campo.

   O campo deve ser uma coluna na lista para que você possa agrupá-lo. Nem todos os tipos de campo podem ser usados para agrupamentos.

9. Clique no ícone Altura da linha para atualizar o comprimento vertical de uma linha. Escolha entre as seguintes opções:

   • Pequena
   • Padrão. Esta é a opção padrão.
   • Médio
   • Alta

(Opcional) Adicione uma palavra-chave na caixa de pesquisa no canto superior direito da lista para procurar um item.

Os itens que correspondem ao termo de pesquisa são destacados na lista.

(Opcional e condicional) Na página conectada dos projetos , para adicionar mais itens à lista e conectá-los automaticamente ao registro selecionado, siga um destes procedimentos:

• Clique em Conectar registros no canto superior direito da lista para adicionar itens existentes.
• Clique em Nova linha na parte inferior da lista para adicionar novos itens.

Clique no nome de um item conectado na lista para abri-lo em outra guia do navegador.

Clique duas vezes dentro de uma célula na lista para editar as informações de um campo, em seguida, pressione Enter para salvar suas alterações.

Alguns campos são somente leitura. Por exemplo, o percentual concluído de um projeto é um campo calculado pelo sistema e não pode ser editado manualmente.

Passe o mouse sobre o nome de um item na lista, clique no menu Mais Mais menu e clique em Exibir para abrir o projeto em outra guia

Ou

Selecione um ou mais itens, observe a barra de ações na parte inferior da lista e clique em uma das opções a seguir, quando disponível. Dependendo da área a partir da qual você acessar a exibição de lista, clique em uma das seguintes opções:

• Excluir para excluir o item. A exclusão de um projeto o desconecta do registro e o move para a Lixeira do Workfront. Os administradores do Workfront podem recuperar projetos excluídos até 30 dias após a exclusão. A exclusão de um formulário não exclui as solicitações ou os registros criados quando o formulário foi enviado.

• Desconectar para desconectar o projeto do registro. Desconectar um projeto o remove e todos os valores de seus campos de pesquisa do registro atual.

  

• Editar formulário: abre um formulário de solicitação do Planning e permite que você o edite.

• Cancelar publicação: cancela a publicação de um formulário de solicitação. Isso remove o formulário da área Solicitações e os usuários não podem mais adicionar solicitações a esse tipo de registro.

• Compartilhar: abre a caixa Compartilhamento para um formulário de solicitação no qual você pode compartilhar com outras pessoas.

• Copiar link: copia um link para um formulário de solicitação do Planning para que você possa compartilhá-lo com outros usuários. Se o formulário for compartilhado publicamente, você poderá compartilhar o link com pessoas fora do Workfront Planning.