Restringir o acesso a dados financeiros em campos personalizados
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Ao criar um campo personalizado, é possível definir configurações opcionais para restringir o acesso a dados financeiros. Dessa forma, os usuários que têm determinadas permissões definidas em seus níveis de acesso podem ver os dados e são impedidos de ver dados financeiros aos quais não deveriam ter acesso.
Para obter informações sobre como criar um campo personalizado, consulte Criar um formulário personalizado.
Para obter informações sobre níveis de acesso, consulte Visão geral sobre níveis de acesso. Para obter informações sobre compartilhamento e permissões, consulte Visão geral das permissões de compartilhamento em objetos.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Padrão Plano |
| Configurações de nível de acesso | Acesso administrativo a formulários personalizados |
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Restringir o acesso a dados financeiros em um campo personalizado
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Crie um novo formulário personalizado ou abra um formulário existente.
Para obter informações, consulte Criar um formulário personalizado.
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Adicione um campo personalizado ao formulário ou selecione um campo existente.
Esses tipos de campos podem ser restritos com base no acesso a dados financeiros:
- Texto de linha única
- Parágrafo
- Menu suspenso de seleção única
- Menu suspenso de seleção múltipla
- Grupo de caixas de seleção
- Botões de opção
- Pesquisa externa
- Pesquisa externa com seleção múltipla
- Calculado
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No campo Formato, selecione Moeda.
note note NOTE Para campos calculados, qualquer formato é permitido. Todos os outros tipos de campo devem usar o formato Moeda ou o campo Tipo de permissão de finanças não estará disponível. -
(Opcional) Somente para campos calculados, ative a opção Permissão automática para permitir que as permissões financeiras venham automaticamente dos campos na fórmula.
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Selecione uma opção para o tipo de permissão Finanças.
Os usuários devem ter esse tipo de permissão financeira antes de visualizar ou editar esse campo personalizado no formulário.
- Nenhuma permissão necessária: todos os usuários podem ver este campo
- Geral: os usuários devem ter permissões para editar ou exibir Finanças Gerais
- Cobrança: Os usuários devem ter permissões para editar ou exibir taxas de cobrança
- Custo: Os usuários devem ter permissões para editar ou exibir taxas de custo
Para campos calculados:
- O campo Tipo de permissão financeira não estará disponível para a configuração manual de permissões se o campo Permissão automática estiver ativado.
- Os campos usados na fórmula determinam se o campo de permissão está ativo. Se o campo de permissão estiver em branco (e as permissões automáticas não estiverem ativadas), os campos na fórmula não oferecerão suporte às permissões financeiras.
- O acesso é necessário para todos os campos na fórmula. Por exemplo, se dois campos forem usados em um campo calculado, um deles tiver permissão de faturamento aplicada e o segundo tiver permissão de custo aplicada, o usuário deverá ter permissões para visualizar as taxas de faturamento e de custo para ver o valor calculado.
-
Para salvar as alterações, clique em Aplicar e continue criando o formulário.
Ou
Clique em Salvar e fechar.
Exemplo
Dois projetos são compartilhados com um usuário:
- O usuário tem permissão para editar todas as opções financeiras no primeiro projeto
- O usuário tem permissão para exibir taxas de faturamento e finanças gerais no segundo projeto
Quando o usuário edita o primeiro projeto, todos os campos financeiros no formulário personalizado são editáveis. Quando o usuário edita o segundo projeto, os campos definidos como Lista ou Geral são somente visualização e os campos definidos como Custo não estão visíveis.
Quando o usuário visualiza os projetos em uma lista ou relatório:
- Os campos financeiros podem ser visualizados ou editados de acordo com as permissões e as configurações do relatório
- Os campos financeiros ficam em branco se o usuário não tiver permissões para visualizá-los
A exportação de detalhes do projeto mostra os mesmos valores de campo financeiro (ou campos em branco) que na lista.
Ao editar ambos os projetos em massa, os campos de faturamento e finanças gerais são exibidos como somente leitura e os campos de custo mostram N/D.