Converter um problema em um projeto no Adobe Workfront

Vá para um projeto e clique em Problemas no painel esquerdo.

Na lista de problemas exibida, clique no nome do problema, clique no menu Mais à direita do nome do problema, clique em Converter em projeto de Modelo e comece a digitar o nome de um modelo na caixa Modelo de Pesquisa e clique no nome do modelo quando ele for exibido na lista. Continue com a Etapa 3.

TIP

Se você tiver adicionado modelos à sua lista Favoritos, passe o mouse sobre o menu Modelos favoritos e clique no modelo que deseja usar.

A caixa Novo projeto a partir do modelo é exibida.

TIP

• Se o problema estiver associado a um processo de aprovação ou já estiver associado a um objeto de resolução, o Workfront exibirá um aviso na parte superior da caixa Converter em projeto para notificar que a aprovação será removida ou o objeto de resolução será substituído durante a conversão. Para obter mais informações, consulte Visão geral da conversão de problemas no Adobe Workfront.

• Se o problema tiver sido criado usando uma fila de solicitações, o novo projeto herdará o grupo da fila de solicitações.

• Se o problema tiver sido criado adicionando-o à seção Problemas do projeto, o novo projeto herdará o Grupo do projeto do problema.

Revise os detalhes do modelo à direita.

Os detalhes do template incluem o seguinte:

• Duração do modelo
• Proprietário do modelo
• O número de tarefas de nível superior que inclui os nomes das três principais tarefas
• O número de todas as tarefas no modelo
• Os nomes dos formulários personalizados do modelo

(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de um modelo e clique no ícone Favoritos para marcá-lo como favorito para uso futuro.

TIP

É possível marcar até 40 itens do Workfront como favoritos. Isso inclui modelos e outros itens.

Clique em Usar modelo para selecionar um modelo.

A caixa Converter em Projeto é aberta.

Se um campo já estiver preenchido no modelo, ele será preenchido na caixa Converter em projeto. É possível editar os valores pré-preenchidos para melhor corresponder ao seu projeto. Para obter mais informações, consulte Editar projetos.

TIP

• O administrador do sistema ou do grupo pode adicionar ou remover campos na caixa Converter em Projeto atualizando as informações de Detalhes do Projeto em seu Modelo de Layout.

• Para atualizar campos na seção Finanças da caixa Converter em Projeto, você deve ter acesso de Edição a Dados Financeiros no seu nível de acesso. Se você tiver acesso de Visualização a Dados Financeiros no seu nível de acesso, todas as informações financeiras do modelo serão transferidas para o novo projeto e você não poderá editá-las enquanto converter o problema. Para obter informações, consulte Conceder acesso aos dados financeiros e Compartilhar um modelo.

(Opcional e condicional) Clique em Opções no painel esquerdo e selecione uma das opções disponíveis:

• Manter o problema original e vincular a sua resolução a este projeto

  Quando desmarcado, o problema original é excluído.

  NOTE

  Os usuários sem acesso ou permissões para excluir problemas não poderão excluir o problema como estão convertendo-o, independentemente do status dessa configuração. Para obter informações sobre acesso e permissões para problemas, consulte:

  • Conceder acesso aos problemas

  • Compartilhar um problema

• Permitir que (Nome de Usuário) tenha acesso a este projeto

  Se desmarcada, o Contato Primário do problema não terá acesso à nova tarefa.

  NOTE

  As opções disponíveis aqui dependem de como o administrador do Workfront as configurou para todos no sistema ou para o seu grupo. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas do sistema.

  Ou, se os grupos de nível superior em sua organização os configuraram separadamente, as opções disponíveis aqui dependem do grupo que você selecionou para o novo projeto na etapa 6. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo.

1. Clique em Forms Personalizado e siga um destes procedimentos:

   • Revise os formulários personalizados anexados ao modelo. Eles serão transferidos para o novo projeto.

   • Revise os formulários personalizados anexados ao problema. Eles serão transferidos para o projeto se também forem formulários de projeto.

   • Verifique se todos os campos obrigatórios têm informações válidas.

   • Reorganize os formulários personalizados arrastando-os onde você desejar.

   • Clique no ícone x à direita de qualquer formulário que você não deseja transferir para o projeto.

   • Se necessário, transfira as informações de formulário personalizadas do problema para o projeto.

     TIP

     • Se um formulário personalizado de vários objetos anexado ao problema for configurado para uso com problemas e projetos, todas as informações salvas no formulário serão mantidas quando você fizer a conversão, se os campos existirem tanto no problema quanto nos formulários personalizados do projeto.
     • Se um formulário personalizado de vários objetos com um campo calculado for anexado ao problema, bem como ao projeto, o problema e o projeto devem ser compatíveis com todos os campos referenciados nos campos personalizados calculados do formulário. Se houver uma incompatibilidade, uma mensagem o alertará para fazer ajustes. Para obter mais informações, consulte Adicionar campos calculados a um formulário.
     • Se um formulário personalizado anexado ao modelo contiver um campo personalizado também encontrado em um formulário personalizado anexado ao problema, o valor do campo do problema será usado para o novo projeto. No entanto, se o campo personalizado estiver em branco no problema, o valor do template será usado.

(Opcional) Defina outros detalhes ​ projeto (proprietário do projeto, datas do projeto) e tarefas, conforme necessário.

1. Clique em Converter para projeto.

   TIP

   Se você decidiu excluir o problema original, ele agora é um projeto.

   Ou

   Se você decidiu manter o problema original, ele agora está vinculado ao novo projeto e será concluído quando o projeto for concluído.

   Alguns campos de problema são transferidos para o projeto. A maioria dos campos definidos no modelo é transferida automaticamente para o projeto recém-criado se você não os alterou nas etapas anteriores. Para obter informações, consulte Visão geral da conversão de problemas no Adobe Workfront.

O problema foi convertido em um projeto. A página do projeto é exibida.