Converter um problema em um projeto no Adobe Workfront
Se for necessário trabalhar mais para concluir um problema depois que ele for enviado, você pode converter o problema em um projeto.
Você pode converter um problema em um novo projeto ou convertê-lo em um projeto usando um modelo. Este artigo descreve ambas as maneiras de converter problemas em projetos.
Ao criar um projeto a partir de um problema, alguns dos campos no projeto são preenchidos a partir de outros objetos. Para obter mais informações, consulte a seção "Configurações padrão do novo projeto" no artigo Criar um projeto.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Novo: Padrão Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso* |
Editar acesso a Problemas, Tarefas e Projetos Editar acesso a Dados Financeiros para atualizar informações financeiras de uma projeção convertida a partir da ocorrência |
| Permissões de objeto |
Exibir permissões para o problema Você obtém permissões de Gerenciamento para o projeto após a conversão do problema |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Converter um problema em um projeto
Você pode converter um problema em um projeto em branco.
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Vá para um projeto e clique em Problemas no painel esquerdo.
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Na lista de problemas que são exibidas, siga um destes procedimentos:
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Para converter um problema em um projeto em branco, clique no nome do problema, clique no menu Mais
Ou
Selecione o problema na lista de problemas, clique no menu
note important IMPORTANT A opção Converter em um projeto em branco é exibida somente quando o administrador do sistema ou do grupo habilita a preferência Permitir que os usuários criem projetos sem usar um modelo na área Instalação. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de projeto do sistema. Você deve adicionar tarefas manualmente ao projeto ou anexar um modelo ao projeto depois de converter o problema.
note tip TIP - Se o problema tiver sido criado usando uma fila de solicitações, o novo projeto herdará o grupo da fila de solicitações.
- Se o problema tiver sido criado adicionando-o à seção Problemas do projeto, o novo projeto herdará o Grupo do projeto do problema.
note tip TIP Se o problema estiver associado a um processo de aprovação ou já estiver associado a um objeto de resolução, o Workfront exibirá um aviso na parte superior da caixa Converter em projeto para notificar que a aprovação será removida ou o objeto de resolução será substituído durante a conversão. Para obter mais informações, consulte Visão geral da conversão de problemas no Adobe Workfront.
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(Opcional e condicional) Clique em Opções no painel esquerdo e selecione uma das opções disponíveis:
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Manter o problema original e vincular a sua resolução a este projeto
Quando desmarcado, o problema original é excluído.
note note NOTE Os usuários sem acesso ou permissões para excluir problemas não poderão excluir o problema como estão convertendo-o, independentemente do status dessa configuração. Para obter informações sobre acesso e permissões para problemas, consulte: -
Permitir que (Nome de Usuário) tenha acesso a este projeto
Se desmarcada, o Contato Primário do problema não terá acesso à nova tarefa.
note note NOTE As opções disponíveis aqui dependem de como o administrador do Workfront as configurou para todos no sistema ou para o seu grupo. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas do sistema. Ou, se os grupos de nível superior em sua organização os configuraram separadamente, as opções disponíveis aqui dependem do grupo que você selecionou para o novo projeto na etapa 6. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo.
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Clique em Forms Personalizado e siga um destes procedimentos:
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Revise os formulários personalizados anexados ao problema. Eles serão transferidos para o novo projeto se também forem formulários personalizados de projeto.
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Adicionar mais formulários personalizados
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Verifique se todos os campos obrigatórios têm informações válidas.
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Reorganize os formulários personalizados arrastando-os
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Clique no ícone x à direita de qualquer formulário que você não deseja transferir para o projeto. Isso remove o formulário do projeto.
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Se necessário, transfira as informações de formulário personalizadas do problema para o projeto.
note tip TIP - Se um formulário personalizado de vários objetos anexado ao problema for configurado para uso com problemas e projetos, todas as informações salvas no formulário serão mantidas quando você fizer a conversão, se os campos existirem tanto no problema quanto nos formulários personalizados do projeto.
- Se um formulário personalizado de vários objetos com um campo calculado for anexado ao problema, bem como ao projeto, o problema e o projeto devem ser compatíveis com todos os campos referenciados nos campos personalizados calculados do formulário. Se houver uma incompatibilidade, uma mensagem o alertará para fazer ajustes. Para obter mais informações, consulte a seção "Campos personalizados calculados em formulários personalizados de vários objetos" em Adicionar campos calculados a um formulário.
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Clique em Converter para projeto.
note tip TIP Se você decidiu excluir o problema original, ele agora é um projeto. Ou Se você decidiu manter o problema original, ele agora está vinculado ao novo projeto e será concluído quando o projeto for concluído. As informações em alguns campos de problema são transferidas para o projeto, se você não as alterou durante a conversão. -
(Opcional) Defina outros detalhes projeto (proprietário do projeto, datas do projeto) e tarefas, conforme necessário.
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Clique em Converter para projeto.
O problema foi convertido em um projeto. A página do projeto é exibida.
Converter um problema em um projeto usando um modelo
Você pode converter um problema em um projeto usando um modelo.
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Vá para um projeto e clique em Problemas no painel esquerdo.
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Na lista de problemas exibida, clique no nome do problema, clique no menu Mais
note tip TIP Se você tiver adicionado modelos à sua lista Favoritos, passe o mouse sobre o menu Modelos favoritos e clique no modelo que deseja usar. A caixa Novo projeto a partir do modelo é exibida.
note tip TIP -
Se o problema estiver associado a um processo de aprovação ou já estiver associado a um objeto de resolução, o Workfront exibirá um aviso na parte superior da caixa Converter em projeto para notificar que a aprovação será removida ou o objeto de resolução será substituído durante a conversão. Para obter mais informações, consulte Visão geral da conversão de problemas no Adobe Workfront.
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Se o problema tiver sido criado usando uma fila de solicitações, o novo projeto herdará o grupo da fila de solicitações.
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Se o problema tiver sido criado adicionando-o à seção Problemas do projeto, o novo projeto herdará o Grupo do projeto do problema.
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Revise os detalhes do modelo à direita.
Os detalhes do template incluem o seguinte:
- Duração do modelo
- Proprietário do modelo
- O número de tarefas de nível superior que inclui os nomes das três principais tarefas
- O número de todas as tarefas no modelo
- Os nomes dos formulários personalizados do modelo
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(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de um modelo e clique no ícone
note tip TIP É possível marcar até 40 itens do Workfront como favoritos. Isso inclui modelos e outros itens. -
Clique em Usar modelo para selecionar um modelo.
A caixa Converter em Projeto é aberta.
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Se um campo já estiver preenchido no modelo, ele será preenchido na caixa Converter em projeto. É possível editar os valores pré-preenchidos para melhor corresponder ao seu projeto. Para obter mais informações, consulte Editar projetos.
note tip TIP -
O administrador do sistema ou do grupo pode adicionar ou remover campos na caixa Converter em Projeto atualizando as informações de Detalhes do Projeto em seu Modelo de Layout.
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Para atualizar campos na seção Finanças da caixa Converter em Projeto, você deve ter acesso de Edição a Dados Financeiros no seu nível de acesso. Se você tiver acesso de Visualização a Dados Financeiros no seu nível de acesso, todas as informações financeiras do modelo serão transferidas para o novo projeto e você não poderá editá-las enquanto converter o problema. Para obter informações, consulte Conceder acesso aos dados financeiros e Compartilhar um modelo.
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(Opcional e condicional) Clique em Opções no painel esquerdo e selecione uma das opções disponíveis:
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Manter o problema original e vincular a sua resolução a este projeto
Quando desmarcado, o problema original é excluído.
note note NOTE Os usuários sem acesso ou permissões para excluir problemas não poderão excluir o problema como estão convertendo-o, independentemente do status dessa configuração. Para obter informações sobre acesso e permissões para problemas, consulte: -
Permitir que (Nome de Usuário) tenha acesso a este projeto
Se desmarcada, o Contato Primário do problema não terá acesso à nova tarefa.
note note NOTE As opções disponíveis aqui dependem de como o administrador do Workfront as configurou para todos no sistema ou para o seu grupo. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas do sistema. Ou, se os grupos de nível superior em sua organização os configuraram separadamente, as opções disponíveis aqui dependem do grupo que você selecionou para o novo projeto na etapa 6. Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo.
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Clique em Forms Personalizado e siga um destes procedimentos:
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Revise os formulários personalizados anexados ao modelo. Eles serão transferidos para o novo projeto.
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Revise os formulários personalizados anexados ao problema. Eles serão transferidos para o projeto se também forem formulários de projeto.
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Verifique se todos os campos obrigatórios têm informações válidas.
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Reorganize os formulários personalizados arrastando-os
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Clique no ícone x à direita de qualquer formulário que você não deseja transferir para o projeto.
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Se necessário, transfira as informações de formulário personalizadas do problema para o projeto.
note tip TIP - Se um formulário personalizado de vários objetos anexado ao problema for configurado para uso com problemas e projetos, todas as informações salvas no formulário serão mantidas quando você fizer a conversão, se os campos existirem tanto no problema quanto nos formulários personalizados do projeto.
- Se um formulário personalizado de vários objetos com um campo calculado for anexado ao problema, bem como ao projeto, o problema e o projeto devem ser compatíveis com todos os campos referenciados nos campos personalizados calculados do formulário. Se houver uma incompatibilidade, uma mensagem o alertará para fazer ajustes. Para obter mais informações, consulte Adicionar campos calculados a um formulário.
- Se um formulário personalizado anexado ao modelo contiver um campo personalizado também encontrado em um formulário personalizado anexado ao problema, o valor do campo do problema será usado para o novo projeto. No entanto, se o campo personalizado estiver em branco no problema, o valor do template será usado.
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(Opcional) Defina outros detalhes projeto (proprietário do projeto, datas do projeto) e tarefas, conforme necessário.
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Clique em Converter para projeto.
note tip TIP Se você decidiu excluir o problema original, ele agora é um projeto. Ou Se você decidiu manter o problema original, ele agora está vinculado ao novo projeto e será concluído quando o projeto for concluído. Alguns campos de problema são transferidos para o projeto. A maioria dos campos definidos no modelo é transferida automaticamente para o projeto recém-criado se você não os alterou nas etapas anteriores. Para obter informações, consulte Visão geral da conversão de problemas no Adobe Workfront.
O problema foi convertido em um projeto. A página do projeto é exibida.
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