Conceder acesso a dados financeiros
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Como administrador do Adobe Workfront, você pode definir o acesso de um usuário aos itens a seguir por meio do nível de acesso do usuário, conforme explicado na Visão geral dos níveis de acesso:
- Informações financeiras sobre projetos no Workfront
- Informações de orçamento de recursos nas ferramentas de Planejamento de recursos
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront | Plano |
| Configurações de nível de acesso |
Você deve ser um administrador do Workfront. OBSERVAÇÃO: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais no seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados. |
Considerações para conceder acesso a dados financeiros
Considere o seguinte ao conceder aos usuários acesso a dados financeiros no Workfront:
- Um usuário cujo nível de acesso não permite acesso a dados financeiros não pode criar um risco para um projeto. Para obter mais informações, consulte Criar e editar riscos em projetos.
- Você também pode usar um nível de acesso para determinar quais atividades de Gerenciamento de recursos um usuário pode empregar para fazer um orçamento ou exibir a alocação de recursos. Para obter informações, consulte Conceder acesso ao Gerenciamento de Recursos.
Configurar o acesso do usuário a dados financeiros usando um nível de acesso personalizado
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Comece a criar ou editar o nível de acesso, conforme explicado em Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
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Clique no ícone de engrenagem
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(Opcional) Na área Permitir acesso administrativo para, selecione as seguintes opções:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Taxas de câmbio Adicionar nova moeda no Workfront.
Sem esse acesso, o usuário só poderá adicionar uma moeda existente a um projeto que criar.
Despesas Exibir todas as despesas em objetos no Workfront.
Isso não permite que o usuário crie novos Tipos de Despesas.
Sem esse acesso, o usuário só poderá exibir o seguinte:
- Despesas com projetos, tarefas ou problemas que gerenciam
- Suas próprias despesas
- As despesas de seus subordinados
-
(Opcional) Para definir as configurações de acesso para outros objetos e áreas no nível de acesso em que você está trabalhando, continue com um dos artigos listados em Configurar acesso ao Adobe Workfront, como Conceder acesso às tarefas.
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Quando terminar, clique em Salvar.
Após criar o nível de acesso, você pode atribuí-lo a um usuário. Para obter mais informações, consulte Editar perfil de usuário.
Acesso a informações financeiras compartilhadas
Você pode compartilhar informações financeiras sobre um projeto, tarefa ou problema com outros usuários concedendo a eles permissões, conforme explicado em Compartilhar permissões financeiras em um objeto.
Quando você compartilha qualquer objeto com outro usuário, os direitos do recipient sobre ele são determinados por uma combinação de dois itens:
- As permissões concedidas ao destinatário para o objeto
- As configurações de nível de acesso do destinatário para o tipo do objeto
Acesso a informações financeiras por tipo de licença
Para obter informações sobre o que os usuários em cada nível de acesso podem fazer com informações financeiras, consulte a seção Dados financeiros no artigo Funcionalidade disponível para cada tipo de objeto.
Acesso a informações financeiras definindo
As informações a seguir podem ajudar você a entender como usar as configurações de Nível de acesso para controlar o acesso dos usuários aos dados financeiros.
Sem acesso
Um usuário sem acesso a dados financeiros não tem acesso ao seguinte:
-
Seção Finanças em Objetos de projeto e tarefa
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Plano de Negócio
-
Taxas de cobrança e registros de cobrança
-
Classificar cartões
-
Custo por hora e faturamento por hora nas preferências do usuário
Você pode configurar isso usando o ícone de engrenagem
-
Custo por hora e faturamento por hora em Funções de trabalho
Você pode configurar isso usando o ícone de engrenagem
Exibir acesso
Um usuário com acesso de Exibição a dados financeiros pode exibir (não editar) o seguinte:
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Seção Finanças em Objetos de projeto e tarefa
-
Plano de Negócio
-
Taxas de cobrança e registros de cobrança
-
Custo por hora e faturamento por hora nas preferências do usuário
Você pode configurar isso usando o ícone de engrenagem
-
Custo por hora e faturamento por hora em Funções de trabalho
Você pode configurar isso usando o ícone de engrenagem
Editar acesso
Um usuário com acesso de Edição a dados financeiros pode exibir e editar o seguinte:
-
Seção Finanças em Objetos de projeto e tarefa
-
Plano de Negócio
-
Taxas de cobrança e registros de cobrança
-
Classificar cartões
-
Custo por hora e faturamento por hora nas preferências do usuário
Você pode configurar isso usando o ícone de engrenagem
-
Custo por hora e faturamento por hora em Funções de trabalho
Você pode configurar isso usando o ícone de engrenagem