Compartilhar permissões financeiras em um objeto
O administrador do Adobe Workfront pode conceder acesso para exibir ou editar dados financeiros ao atribuir seu nível de acesso. Para obter mais informações, consulte Conceder acesso a dados financeiros.
Juntamente com o nível de acesso concedido aos usuários, você também pode conceder a eles permissões para Exibir ou Gerenciar finanças de projetos, tarefas ou problemas específicos que você tenha acesso para compartilhar.
Para obter informações sobre o que os usuários em cada nível de acesso podem fazer com dados financeiros, consulte a seção Dados financeiros no artigo Funcionalidade disponível para cada tipo de objeto.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Padrão Plano |
| Configurações de nível de acesso | Visualizar ou ter maior acesso a Projetos, Tarefas, Problemas e Dados Financeiros |
| Permissões de objeto | Exibir permissões ou permissões superiores para projetos, tarefas e problemas que incluam pelo menos Exibir taxas de faturamento, Exibir taxas de custo e Exibir permissões financeiras gerais |
Para obter mais detalhes sobre as informações contidas nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Compartilhar um objeto e conceder permissões financeiras
Considere o seguinte ao conceder permissões financeiras a objetos:
- Você pode conceder permissões financeiras a projetos, tarefas e problemas.
- As permissões podem ser herdadas: se você tiver permissões do View General Finance para um projeto, herdará automaticamente permissões do View General Finance para as tarefas e problemas no projeto.
- A concessão de permissões para taxas de faturamento e custo permite que o usuário visualize ou edite as taxas nesse objeto. As permissões para finanças gerais permitem que o usuário visualize ou edite campos financeiros gerais (não relacionados a taxas de faturamento ou custo) no objeto.
Para conceder permissões financeiras a um objeto:
-
Vá para uma tarefa, projeto ou problema que você deseja compartilhar com outras pessoas.
-
Próximo ao nome do objeto, clique em Compartilhar.
-
No campo Conceder acesso a
<Object name>para, comece digitando o nome de um usuário, equipe, função, grupo ou empresa com a qual deseja compartilhar o objeto.note tip TIP Você pode compartilhar um objeto somente com usuários, equipes, funções ou empresas ativos. -
Clique na lista suspensa à direita do nome do usuário e selecione uma das seguintes opções:
- Exibir
- Contribute
- Gerenciar
-
No mesmo menu suspenso, clique no ícone opções avançadas ao lado do nível de permissão e siga um destes procedimentos:
- Para qualquer nível de permissão, selecione Exibir taxas de cobrança, Exibir taxas de custo e Exibir finanças gerais, conforme necessário.
- Somente para permissões de Gerenciar, selecione Editar taxas de cobrança, Editar taxas de custo e Editar finanças gerais, conforme necessário.
-
Clique em Salvar.
Permissão financeira para todos os níveis de compartilhamento
A tabela a seguir mostra quais permissões financeiras os usuários obtêm ao conceder a eles permissões de Exibição, Contribute ou Gerenciar em objetos:
*Requer acesso adicional ao Gerenciamento de Recursos.
Para obter informações sobre o acesso de Gerenciamento de Recursos, consulte Conceder acesso ao Gerenciamento de Recursos.