Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo

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Plano

Você deve ser um administrador de grupo do grupo ou um administrador do Workfront. Para obter mais informações, consulte Administradores de grupo e Conceder acesso administrativo total a um usuário.

Data de Início em Novas Tarefas

Determina a data de início padrão para novas tarefas para gerentes de projeto. A data de início das novas tarefas pode ser a data planejada de início do projeto ou o dia em que a tarefa é criada.

Tipo de Duração

Determina a relação entre o número de recursos (e sua porcentagem de alocação) e a duração ou o esforço total da tarefa. Para obter mais informações, consulte Duração da tarefa e tipos de duração: índice do artigo

Tipo de Receita

Calcula as estimativas de receita planejadas e reais para uma tarefa. Quando o Tipo de Receita está definido como Não Faturável, as horas planejadas e as horas reais registradas não geram uma estimativa de receita para a tarefa e o trabalho na tarefa não contribui para a receita no nível do projeto.

Tipo de Custo

Calcula as estimativas de custo planejadas e reais para uma tarefa. Quando definido como Sem Custo, as horas planejadas e as horas reais registradas não geram uma estimativa de custo planejada ou real para a tarefa, e o trabalho na tarefa não contribui para os custos no nível do projeto.

Atualizar automaticamente o status de Problema resolvível quando o status do Objeto de resolução é alterado

Quando alguém converte um problema em um projeto ou tarefa, tanto o problema original quanto o projeto ou tarefa convertido se tornam objetos de resolução. Essa configuração permite correlacionar a resolução da ocorrência original com a resolução de seu objeto resolvível. Para obter mais informações sobre a resolução de objetos, consulte Visão Geral de Objetos Resolventes e Resolvíveis.

Para que esta configuração tenha algum efeito, a opção para Manter o problema original e vincular sua resolução à tarefa deve ser selecionada.

• Quando essa configuração estiver ativada, você poderá criar status personalizados com a mesma chave para problemas e projetos ou tarefas. Quando o projeto ou a tarefa (como um objeto que pode ser resolvido) se transforma em um status personalizado, a alteração também reflete no status do problema. A chave de status deve ser a mesma para os status de problema e de projeto ou tarefa.
• Quando essa configuração é desativada, a resolução dos status dos objetos é automaticamente definida para o status padrão, em vez dos personalizados. Para obter mais informações sobre os status padrão, consulte Acessar a lista de status de problemas do sistema.

Ao converter um problema em uma tarefa

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em tarefa:

• Mantenha o problema original e vincule sua resolução à tarefa: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que a tarefa seja concluída. O status do problema muda automaticamente para Closed quando a tarefa é concluída.
• Permitir que o Contato Principal tenha acesso à tarefa: concede ao contato principal (criador de problemas) acesso à tarefa para revisar a tarefa, fazer atualizações e permanecer informado sobre seu progresso

Ao converter um problema em um projeto

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em projeto:

• Manter o problema original e vincular sua resolução ao projeto: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que o projeto seja concluído. O status do problema muda automaticamente para Fechado quando o projeto é concluído.
• Permitir que o contato primário tenha acesso ao projeto: concede ao contato primário (criador da edição) acesso ao projeto para revisar o projeto, fazer atualizações e permanecer informado sobre o progresso.
• Permitir que estas configurações sejam alteradas durante a conversão: permite que o usuário que está convertendo o problema altere as opções listadas durante a conversão de um problema em um projeto.

Permitir que os usuários excluam tarefas e problemas com horas reportadas

Permite determinar se você permite a exclusão de tarefas ou problemas em que as horas são registradas. Essa opção é selecionada por padrão.

Dica: esta configuração também se aplica à exclusão de projetos que tenham tarefas ou problemas com horas registradas. Essa configuração não se aplica à exclusão de projetos em que o tempo é registrado diretamente para o projeto.

Considere o seguinte:

• Quando essa opção estiver selecionada, você receberá um aviso informativo ao excluir uma tarefa ou problema. O aviso lembra que, se a tarefa ou o problema tiver registrado horas, eles serão movidos para o projeto ou excluídos. Você pode configurar se as horas serão excluídas ou movidas para o projeto na área Planilha de horas e preferências de horas da Configuração. Depois de confirmar que você viu o aviso, a tarefa ou o problema é excluído. Para obter mais informações sobre como configurar as Preferências de Horas e Planilha de Horas, consulte Configurar preferências de horas e Planilha de Horas.

  Dica: Quando você exclui um projeto com tarefas e problemas que têm horas reportadas, as horas reportadas são excluídas ou preservadas de acordo com as configurações na área Preferências de Horas e Planilha de Horas da Configuração.

• Ao desmarcar esta opção, você receberá um aviso proibitivo ao excluir uma tarefa ou problema com horas reportadas, ou ao excluir um projeto com horas reportadas para suas tarefas ou problemas . O aviso especifica que o administrador não permite que tarefas ou problemas com horas reportadas sejam excluídos. Não é possível excluir tarefas, problemas ou projetos com horas registradas para tarefas e problemas.

Quando uma tarefa ou problema mudar de "Novo" para "Em andamento", definir a Data de início efetiva como

Selecione uma das seguintes opções para quando a Data de Início Efetivo for registrada no Workfront quando uma tarefa ou problema mudar de Novo para Em Andamento:

• Agora: A Data de Início Efetivo está definida como a data atual.
• A Data de Início Planejada: A Data de Início Efetivo está definida como a Data de Início Planejada da tarefa ou problema.

Quando uma tarefa ou problema for concluído, definir a Data de conclusão atual como

Selecione uma das seguintes opções para quando a Data de conclusão efetiva for registrada no Workfront quando uma tarefa ou problema for concluído:

• Agora: a data de conclusão efetiva está definida para a data atual.

• A Data de Conclusão Planejada: A Data de Conclusão Efetiva está definida como a Data de Conclusão Planejada da tarefa ou problema.

Quando alguém é designado a uma tarefa

• Conceder a eles... acesso a uma tarefa: define a permissão padrão que um usuário tem para a tarefa à qual está atribuído. Para obter mais informações sobre permissões de tarefas, consulte Conceder acesso aos usuários.

• Também conceder a eles... acesso ao projeto: define a permissão padrão que um usuário tem para o projeto no qual ele tem uma tarefa atribuída a ele. Para obter mais informações sobre permissões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Quando alguém é designado a um problema

• Conceder a eles... acesso a uma tarefa: define a permissão padrão que um usuário tem para a tarefa à qual está atribuído. Para obter mais informações sobre permissões de tarefas, consulte Conceder acesso aos usuários.

• Também conceder a eles... acesso ao projeto: define a permissão padrão que um usuário tem para o projeto no qual ele tem uma tarefa atribuída a ele. Para obter mais informações sobre permissões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Quando alguém envia uma solicitação

• Conceder a eles... acesso ao problema: define a permissão padrão que um usuário tem em uma solicitação que enviou. Para obter mais informações, consulte Compartilhar um problema.

• As pessoas da mesma empresa herdarão as mesmas permissões para todas as solicitações: permite que os usuários vejam as solicitações enviadas por outros usuários da mesma empresa que eles. Nessas solicitações, eles têm as mesmas permissões que têm em suas próprias solicitações enviadas.