Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo

Data de Início em Novas Tarefas

Determina a data de início padrão para novas tarefas para gerentes de projeto. A data de início das novas tarefas pode ser a data planejada de início do projeto ou o dia em que a tarefa é criada.

Tipo de Duração

Determina a relação entre o número de recursos (e sua porcentagem de alocação) e a duração ou o esforço total da tarefa. Para obter mais informações, consulte Duração da tarefa e tipos de duração: índice do artigo

Tipo de Receita

Calcula as estimativas de receita planejadas e reais para uma tarefa. Quando o Tipo de Receita está definido como Não Faturável, as horas planejadas e as horas reais registradas não geram uma estimativa de receita para a tarefa e o trabalho na tarefa não contribui para a receita no nível do projeto.

Tipo de Custo

Calcula as estimativas de custo planejadas e reais para uma tarefa. Quando definido como Sem Custo, as horas planejadas e as horas reais registradas não geram uma estimativa de custo planejada ou real para a tarefa, e o trabalho na tarefa não contribui para os custos no nível do projeto.

Atualizar automaticamente o status de Problema resolvível quando o status do Objeto de resolução é alterado

Quando alguém converte um problema em um projeto ou tarefa, tanto o problema original quanto o projeto ou tarefa convertido se tornam objetos de resolução. Essa configuração permite correlacionar a resolução da ocorrência original com a resolução de seu objeto resolvível. Para obter mais informações sobre a resolução de objetos, consulte Visão Geral de Objetos Resolventes e Resolvíveis.

Para que esta configuração tenha algum efeito, a opção para Manter o problema original e vincular sua resolução à tarefa deve ser selecionada.

• Quando essa configuração estiver ativada, você poderá criar status personalizados com a mesma chave para problemas e projetos ou tarefas. Quando o projeto ou a tarefa (como um objeto que pode ser resolvido) se transforma em um status personalizado, a alteração também reflete no status do problema. A chave de status deve ser a mesma para os status de problema e de projeto ou tarefa.
• Quando essa configuração é desativada, a resolução dos status dos objetos é automaticamente definida para o status padrão, em vez dos personalizados. Para obter mais informações sobre os status padrão, consulte Acessar a lista de status de problemas do sistema.

Ao converter um problema em uma tarefa

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em tarefa:

• Mantenha o problema original e vincule sua resolução à tarefa: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que a tarefa seja concluída. O status do problema muda automaticamente para Closed quando a tarefa é concluída.
• Permitir que o Contato Principal tenha acesso à tarefa: concede ao contato principal (criador de problemas) acesso à tarefa para revisar a tarefa, fazer atualizações e permanecer informado sobre seu progresso

Ao converter um problema em um projeto

As configurações nesta seção determinam o que acontece durante o processo de conversão de problema em projeto:

• Manter o problema original e vincular sua resolução ao projeto: quando você está convertendo o problema, ele permanece visível como um problema até que o projeto seja concluído. O status do problema muda automaticamente para Fechado quando o projeto é concluído.
• Permitir que o contato primário tenha acesso ao projeto: concede ao contato primário (criador da edição) acesso ao projeto para revisar o projeto, fazer atualizações e permanecer informado sobre o progresso.
• Permitir que estas configurações sejam alteradas durante a conversão: permite que o usuário que está convertendo o problema altere as opções listadas durante a conversão de um problema em um projeto.

Permitir que os usuários excluam tarefas e problemas com horas registradas

Permite determinar se você permite a exclusão de tarefas ou problemas em que as horas são registradas. Essa opção é selecionada por padrão.

Dica: esta configuração também se aplica à exclusão de projetos que tenham tarefas ou problemas com horas registradas. Essa configuração não se aplica à exclusão de projetos em que o tempo é registrado diretamente para o projeto.

Considere o seguinte:

• Quando essa opção estiver selecionada, você receberá um aviso informativo ao excluir uma tarefa ou problema. O aviso lembra que, se a tarefa ou o problema tiver registrado horas, eles serão movidos para o projeto ou excluídos. Você pode configurar se as horas serão excluídas ou movidas para o projeto na área Planilha de horas e preferências de horas da Configuração. Depois de confirmar que você viu o aviso, a tarefa ou o problema é excluído. Para obter mais informações sobre como configurar as Preferências de Horas e Planilha de Horas, consulte Configurar preferências de horas e Planilha de Horas.

  Dica: Quando você exclui um projeto com tarefas e problemas que têm horas reportadas, as horas reportadas são excluídas ou preservadas de acordo com as configurações na área Preferências de Horas e Planilha de Horas da Configuração.

• Ao desmarcar esta opção, você receberá um aviso proibitivo ao excluir uma tarefa ou problema com horas reportadas, ou ao excluir um projeto com horas reportadas para suas tarefas ou problemas . O aviso especifica que o administrador não permite que tarefas ou problemas com horas reportadas sejam excluídos. Não é possível excluir tarefas, problemas ou projetos com horas registradas para tarefas e problemas.

Permitir que os usuários movam tarefas e problemas com horas registradas

Permite determinar se você permite a movimentação de tarefas ou problemas em que as horas são registradas. Essa opção é selecionada por padrão.

Considere o seguinte:

• Quando selecionado, você pode mover tarefas e problemas com tempo reportado. As horas também se movem com as tarefas ou problemas.
• Ao desmarcar essa opção, você receberá um aviso proibitivo ao mover uma tarefa ou problema com horas reportadas. O aviso especifica que o administrador não permite que tarefas ou problemas com horas reportadas sejam movidos. As tarefas ou problemas que têm horas registradas não podem ser movidas para outro projeto. Você pode mover tarefas com horas reportadas no mesmo projeto, mesmo com esta opção desmarcada.

Quando uma tarefa ou problema mudar de "Novo" para "Em andamento", definir a Data de início efetiva como

Selecione uma das seguintes opções para quando a Data de Início Efetivo for registrada no Workfront quando uma tarefa ou problema mudar de Novo para Em Andamento:

• Agora: A Data de Início Efetivo está definida como a data atual.
• A Data de Início Planejada: A Data de Início Efetivo está definida como a Data de Início Planejada da tarefa ou problema.

Quando uma tarefa ou problema for concluído, definir a Data de conclusão atual como

Selecione uma das seguintes opções para quando a Data de conclusão efetiva for registrada no Workfront quando uma tarefa ou problema for concluído:

• Agora: a data de conclusão efetiva está definida para a data atual.

• A Data de Conclusão Planejada: A Data de Conclusão Efetiva está definida como a Data de Conclusão Planejada da tarefa ou problema.

Quando alguém é designado a uma tarefa

• Conceder a eles... acesso a uma tarefa: define a permissão padrão que um usuário tem para a tarefa à qual está atribuído. Para obter mais informações sobre permissões de tarefas, consulte Conceder acesso aos usuários.

• Também conceder a eles... acesso ao projeto: define a permissão padrão que um usuário tem para o projeto no qual ele tem uma tarefa atribuída a ele. Para obter mais informações sobre permissões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Quando alguém é designado a um problema

• Conceder a eles... acesso a uma tarefa: define a permissão padrão que um usuário tem para a tarefa à qual está atribuído. Para obter mais informações sobre permissões de tarefas, consulte Conceder acesso aos usuários.

• Também conceder a eles... acesso ao projeto: define a permissão padrão que um usuário tem para o projeto no qual ele tem uma tarefa atribuída a ele. Para obter mais informações sobre permissões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Quando alguém envia uma solicitação

• Conceder a eles... acesso ao problema: define a permissão padrão que um usuário tem em uma solicitação que enviou. Para obter mais informações, consulte Compartilhar um problema.

• As pessoas da mesma empresa herdarão as mesmas permissões para todas as solicitações: permite que os usuários vejam as solicitações enviadas por outros usuários da mesma empresa que eles. Nessas solicitações, eles têm as mesmas permissões que têm em suas próprias solicitações enviadas.