Configurar as preferências do projeto para um grupo

Permitir que os usuários criem projetos sem usar um modelo

Esta preferência permite que os usuários criem projetos sem usar um modelo ao criar um projeto das seguintes áreas:

• Usar a opção Novo projeto em uma lista de projetos

• Converter um problema em um projeto a partir da página do problema

Essa preferência é ativada por padrão no nível do sistema.

Nota

Quando um usuário pertence a vários grupos com preferências diferentes, ele pode criar um projeto sem um modelo se pelo menos um de seus grupos tiver essa preferência ativada.

Ajustar o status do novo projeto para

Determine o status dos novos projetos.

OBSERVAÇÃO

• Se você ou outro administrador do Workfront ocultar o status selecionado aqui, o status padrão será alterado para o primeiro status na lista de status.

• Para preferências de projeto de grupo, você pode selecionar apenas um status bloqueado ou um status obrigatório como o status padrão.

• Se o status de um sistema ou grupo bloqueado for definido como o status padrão e depois alguém o desbloquear, o sistema tentará substituí-lo por um status bloqueado do mesmo tipo de status.

  Se não conseguir encontrar um, ele procurará um status obrigatório:

  • Se houver um status obrigatório igual ao status padrão desbloqueado, o status obrigatório se tornará o status padrão, mesmo se ele estiver desbloqueado.
  • Se nenhum dos status obrigatórios for igual ao status padrão desbloqueado, o primeiro status obrigatório na lista de status se tornará o status padrão.

  Para obter informações sobre os status necessários, consulte os artigos Acessar a lista de status de projetos do sistema, Acessar a lista de status de tarefas do sistema e Acessar a lista de status de problemas do sistema.

Calcular percentual de conclusão com base em

O percentual de conclusão de um projeto ou tarefa pai é baseado no progresso geral das tarefas. Essas informações podem ser calculadas com base na Duração ou nas Horas planejadas das tarefas em um projeto.

Se você selecionar Duração, a Duração de cada tarefa em um projeto determinará o percentual de conclusão geral do projeto, e a Duração de cada subtarefa determinará o percentual de conclusão geral de sua tarefa pai.

Se você selecionar Duração, certifique-se de especificar as horas Típicas por dia de trabalho e os dias de trabalho Típicos por semana na seção Linhas do tempo. O Workfront usa essas informações ao calcular o percentual concluído de uma tarefa com base na Duração.

Se você selecionar Horas planejadas, certifique-se de que todas as tarefas em cada projeto tenham a quantidade de Horas planejadas definida e que a quantidade não seja zero.

Definir automaticamente a Condição do projeto com base no Status de progresso

Essa preferência permite que os usuários definam a Condição de um projeto manualmente (No destino, Em risco, Com problema) ou que o Workfront defina a Condição (Status de progresso) automaticamente com base na progressão do projeto na linha do tempo. Para obter mais informações sobre a Condição de projetos, consulte Visão Geral da Condição de Projeto e Tipo de Condição.

Criar linhas de base automaticamente

Esta preferência cria automaticamente uma linha de base (instantâneo) da tarefa e dos detalhes do projeto quando o status do projeto muda para Atual. Para obter informações sobre como criar linhas de base, consulte Criar linhas de base do projeto.

Método Índice de desempenho

O Método de índice de desempenho (PIM) do projeto controla o método que a Workfront usa para calcular métricas de Valor obtido, como Índice de desempenho de custo (CPI) e Estimar na conclusão (EAC). Para obter mais informações, consulte Calcular Índice de Desempenho de Custo (CPI)e Calcular Estimativa na Conclusão (EAC)

• Baseado em hora: a Workfront usa o Trabalho em horas para calcular métricas de desempenho como EAC e CPI. Quando o PIM é calculado com base nas horas, o EAC é exibido como um número de horas. Certifique-se de que você tenha um valor para Horas planejadas diferente de zero.

• Baseado em custo: a Workfront usa o Custo de Trabalho Planejado para calcular métricas de desempenho como EAC e CPI. Verifique se suas funções de trabalho ou usuários estão associados às taxas de Custo por hora. Quando o PIM é calculado com base nos Custos, o EAC é exibido como um valor de moeda.

  O gerente de projeto pode modificar essa configuração no nível do projeto, usando a área Finanças em Detalhes do Projeto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar informações na área Finanças do projeto.

Calcular ao concluir

Determine quais dados a Workfront usa para calcular a EAC (Estimativa no término), que representa o custo total projetado de um projeto.

• Calcular no nível do projeto:EAC para a tarefa pai e o projeto é determinado pela inserção de Horas Efetivas ou Custo Efetivo do Trabalho nas Fórmulas EAC. Esse cálculo inclui Horas Reais ou Custos e Despesas adicionados diretamente à tarefa ou ao projeto principal.

• Acúmulo de tarefas/subtarefas: a EAC da tarefa pai e do projeto é determinada pela soma da EAC de cada tarefa filho. Esse cálculo exclui Horas Reais ou Custos e Despesas Reais adicionados diretamente à tarefa ou projeto pai.

  O gerente de projeto pode modificar essa configuração no nível do projeto, usando a área Finanças em Detalhes do Projeto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar informações na área Finanças do projeto.

Para obter mais informações sobre como o EAC é calculado, consulte Calcular EAC (Estimativa no Término).

Cronograma de

Determine se os novos projetos estão programados a partir da Data inicial ou da Data de conclusão quando são criados.

• Data de Início: novas tarefas assumem como padrão a Restrição de Tarefa O Mais Breve Possível e os gerentes de projeto são solicitados a fornecer uma Data de Início Planejada para o projeto.
• Data de conclusão: novas tarefas assumem como padrão a Restrição de Tarefa o Mais Tarde Possível e os gerentes de projeto são solicitados a fornecer uma Data de conclusão planejada para o projeto.

Tempo de folga do usuário

Determine se o tempo de folga do Principal responsável por uma tarefa ajusta as datas planejadas para essa tarefa em um projeto.

• Considere o tempo de folga do usuário nas durações da tarefa: qualquer tempo de folga agendado para o Destinatário Principal de uma tarefa ajusta as datas planejadas da tarefa se o tempo de folga ocorrer durante a duração da tarefa. Esta é a configuração padrão.

  Por exemplo, se uma tarefa com uma Restrição o Mais Breve Possível estiver programada para iniciar em 1° de junho e terminar em 3 de junho, e o Destinatário principal tiver o dia 2 de junho marcado para Folga, as datas planejadas da tarefa serão ajustadas de 1º de junho a 4 de junho.

  IMPORTANTE: a duração da tarefa não é alterada quando você seleciona essa configuração. Somente as datas planejadas mudam, dependendo da Restrição da Tarefa.

• Ignorar o tempo de folga do usuário nas durações de tarefa: as datas planejadas de cada tarefa em um projeto permanecem como planejadas originalmente, mesmo que o Destinatário Principal de uma tarefa tenha folga durante sua duração.

Considere o seguinte ao selecionar opções para essa configuração:

• Quando você altera essa configuração, somente os projetos e modelos criados após a alteração herdam a configuração atualizada.

• O valor Restrição da Tarefa determina quais datas da tarefa planejada devem ser ajustadas:

  • A data de início planejada
  • A data de conclusão planejada
  • Ambas as datas
  • Nenhuma data.

  Por exemplo, se uma tarefa tiver uma Restrição de datas fixas, as datas não são ajustadas quando o Destinatário principal tem folga, mesmo se a opção Considerar folga do usuário na duração da tarefa estiver selecionada. Para obter informações sobre restrições de tarefa, consulte Visão geral da Restrição de Tarefa.

Determine quando a linha do tempo de um projeto é recalculada. Para obter informações sobre como recalcular a linha de tempo do projeto, consulte Recalcular linhas de tempo do projeto.

As opções a seguir são ativadas por padrão. Você pode selecionar uma ou mais das seguintes configurações:

• Todas as noites: selecione esta opção para recalcular as linhas de tempo do projeto todas as noites. Quaisquer alterações feitas no projeto que possam afetar a linha do tempo não ficam visíveis imediatamente. O Workfront​​​ recalcula as linhas do tempo à noite somente para projetos em que ambas as condições a seguir sejam atendidas:

  • Têm status Atual
  • Teve uma atualização nos últimos 3 meses

• Quando o escopo de um projeto for alterado: selecione esta opção para recalcular as linhas de tempo do projeto imediatamente, à medida que ocorrer uma alteração no escopo do projeto. Para obter informações sobre o que constitui uma alteração de escopo de projeto, consulte Recalcular linhas do tempo do projeto.

Se um projeto não tiver um agendamento atribuído ou se os usuários atribuídos a suas tarefas não tiverem um Agendamento atribuído a eles, o Workfront usará o agendamento padrão do sistema para calcular a linha do tempo das tarefas.

Se você atribuir vários usuários à mesma tarefa em um projeto tiver um agendamento atribuído, e os usuários atribuídos às tarefas também tiverem um agendamento atribuído a eles, o Workfront usará os seguintes agendamentos:

• Atribuição primária: a Workfront usa o agendamento da Atribuição primária na tarefa para calcular linhas do tempo.
• Projeto: a Workfront usa a agenda do projeto para calcular a linha de tempo de cada tarefa.

Para obter mais informações sobre agendamentos, consulte Criar um agendamento.

Se um projeto não tiver um agendamento atribuído ou se os usuários atribuídos às suas tarefas não tiverem um Agendamento atribuído a eles, Workfront usará o agendamento padrão do sistema para calcular a linha do tempo das tarefas.

Se você atribuir um usuário a uma tarefa em um projeto e o projeto e o usuário tiverem um agendamento associado a eles, a Workfront usará os seguintes agendamentos:

• Usuário: o agendamento do usuário atribuído na tarefa para calcular linhas do tempo.
• Projeto: a agenda do projeto para calcular a linha de tempo da tarefa.

Para obter mais informações sobre agendamentos, consulte Criar um agendamento.

Cálculos de linha do tempo

• Horas típicas por dia útil: Defina o número de horas em um dia útil típico para os usuários que trabalharão nos projetos. O padrão é 8 horas.

• Dias úteis típicos por semana: defina a semana útil padrão para os usuários que trabalharão nos projetos. O padrão é 5 dias.

Essas 2 opções convertem dias em horas ou semanas em dias.

Por exemplo, se você tiver uma tarefa com 8 Horas planejadas e a duração for calculada com base nas Horas planejadas, o Workfront converterá essas horas em dias para mostrar a Duração como dias.

No campo Typical work days per week, o Workfront calcula o valor de Full Time Equivalent (FTE) para o seu sistema. É o que o Workfront usa ao calcular alocações para usuários.

Esses valores são usados quando você está planejando cronogramas de projetos, orçamento de recursos ou registro de tempo em projetos.

Elas não são usadas quando você está estabelecendo folhas de horas para usuários no sistema, conforme descrito em Configurar folhas de horas e preferências de horas.

OBSERVAÇÃO: os administradores do Workfront não podem desbloquear as preferências de Cálculos de Linha do Tempo.

Configure trimestres anuais personalizados para os usuários que trabalharão nos projetos. Os trimestres personalizados geralmente são trimestres que não correspondem ao detalhamento tradicional de trimestres durante um ano civil. Você pode adicionar vários trimestres personalizados. Para obter mais informações, consulte Habilitar trimestres personalizados para projetos.

OBSERVAÇÃO: os administradores do Workfront não podem desbloquear as preferências de Trimestres personalizados.

Determine as regras para sua organização (ou grupo, se estiver configurando preferências de projeto para um grupo) em relação à possibilidade de uma tarefa ou problema ser excluído após o status do projeto ter sido marcado como Concluído.

• Excluir Tarefas: permite que os usuários excluam tarefas de um projeto depois que o projeto for marcado como Concluído.
• Excluir Problemas: permite que usuários excluam problemas de um projeto depois que o projeto é marcado como Concluído.

Determine as regras da sua organização (ou grupo, se estiver configurando preferências de projeto para um grupo) em relação ao que acontece com tarefas, problemas, documentos e outros objetos em um projeto depois que o status do projeto é marcado como Concluído, Desativado ou com Aprovação pendente.

• Adicionar e editar tarefas Permite aos usuários:

  • Editar tarefas em um projeto depois que ele for marcado como Concluído, Inativo ou com Aprovação pendente. Isso inclui adicionar horas e alterar entradas de despesas em uma tarefa.
  • Adicionar tarefas a um projeto.

• Adicionar e editar problemas: permite aos usuários:

  • Editar problemas em um projeto depois que ele for marcado como Concluído, Inativo ou Com aprovação pendente.
  • Adicione problemas a um projeto depois que o projeto for marcado como Concluído ou Inativo. (Você não pode adicionar problemas a um projeto que está com Aprovação pendente.)

• Adicionar documentos ao projeto e às suas tarefas e problemas: permite que os usuários adicionem documentos a um projeto (ou para adicionar documentos a tarefas e problemas dentro do projeto) depois que o projeto for marcado como Concluído ou Inativo.

  Essa opção não se aplica a projetos com aprovação pendente.

• Anexar modelos: permite que os usuários anexem modelos a um projeto depois que o projeto for marcado como Concluído ou Inativo.

  Essa opção não se aplica a projetos com aprovação pendente.