Habilitar trimestres personalizados
As informações destacadas nesta página referem-se a funcionalidades que ainda não estão disponíveis. Ela está disponível somente no ambiente de Pré-visualização para todos os clientes. Depois das versões mensais para produção, os mesmos recursos também ficam disponíveis no ambiente de produção para clientes que ativaram versões rápidas.
Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.
Para fins de relatórios, você pode criar trimestres personalizados se os trimestres de sua organização forem baseados em critérios específicos diferentes das datas do calendário (como dias úteis ou dias de compras).
Dependendo dos produtos comprados por sua empresa, é possível configurar o seguinte número de trimestres na área de configuração do Workfront:
- Os clientes que compraram somente Workfront podem configurar até oito trimestres personalizados para seus sistemas Adobe Workfront.
- Os clientes que compraram o Workfront e o Workfront Planning podem configurar até 100 trimestres para seus sistemas Workfront, que também estão disponíveis no Planning.
- Os clientes que compraram Workfront e Workfront Planning podem configurar semanas personalizadas para cada trimestre personalizado. As semanas personalizadas estão visíveis nas Planning exibições da linha do tempo.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront pacote | Qualquer |
| Adobe Workfront licença | Licença do Workflow Standard ou Workfront Plan |
| Configurações de nível de acesso | Administrador do Sistema |
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Configurar trimestres personalizados para o sistema Workfront
A configuração de trimestres personalizados difere de acordo com o ambiente usado.
Configure trimestres personalizados para seu sistema Workfront no ambiente de Produção
-
Clique no ícone Menu Principal
-
Clique em Trimestres personalizados.
-
Selecione Habilitar Trimestres Personalizados.
-
Digite um nome para o trimestre personalizado, como “T1 fiscal de 2021”.
-
Selecione datas de início e término para o trimestre personalizado.
-
(Opcional) Clique em Adicionar trimestre personalizado para adicionar mais trimestres personalizados ao sistema.
note important IMPORTANT Se sua empresa comprou o Workfront Planning, você não poderá salvar trimestres personalizados se houver lacunas ou sobreposições entre os trimestres.
Intervalos e sobreposições entre os trimestres são permitidos somente para Workfront clientes. -
(Opcional e condicional) Se sua empresa comprou apenas o Workfront, sem o Workfront Planning, crie um elemento de relatório que faça referência aos trimestres fiscais.
Exemplo: Crie um filtro para uma lista de projetos e inclua a Data de Conclusão Planejada de um projeto que faça referência aos trimestres personalizados.
As referências a “Este trimestre”, “Próximo trimestre” e “Último trimestre” são substituídas por novas referências aos trimestres personalizados.
Para obter informações sobre elementos de relatórios, consulte Elementos de relatórios: filtros, exibições e agrupamentos.
Para obter informações sobre como criar filtros, consulte Criar ou editar filtros em Adobe Workfront.
-
(Opcional e condicional) Se sua empresa adquiriu o Workfront Planning e você tem acesso a Workfront Planning, vá para uma página de tipo de registro e abra uma exibição de linha do tempo. A exibição mostra os novos trimestres personalizados.
Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição da linha do tempo.
Configurar trimestres personalizados para o sistema Workfront no ambiente de Visualização
-
Clique no ícone Menu Principal
-
Clique em Trimestres personalizados.
-
Selecione Habilitar Trimestres Personalizados.
-
Digite um nome para o trimestre personalizado. Por exemplo, “T1 fiscal de 2021”.
-
Selecione datas de início e término para o trimestre personalizado.
-
(Opcional) Selecione a opção Inicia uma nova sequência semanal personalizada.
Quando selecionada, essa opção define o início do trimestre personalizado como o início da primeira semana personalizada do trimestre no modo de exibição de linha do tempo do Planning.
-
(Opcional) Na área Formato de rótulo de semana personalizado, escolha o Formato para os rótulos de semana personalizados. Escolha entre as seguintes opções:
- W1, W2, W3 … . Este é o formato padrão.
- FW1, FW2, FW3 …
- Semana1, Semana 2, Semana 3, …
- Personalizado
-
(Condicional) Se você selecionou Personalizado para o campo Formato, digite um Rótulo personalizado para identificar as semanas personalizadas.
As semanas personalizadas são exibidas nas exibições de linha do tempo do Planning.
note tip TIP Ao adicionar um rótulo personalizado, você pode digitar até 100 caracteres. Você pode indicar o nome da primeira semana e as semanas seguintes usarão o mesmo rótulo seguido de um número sequencial. Por exemplo, um Rótulo personalizado de "Semana fiscal" adicionará os rótulos de "Semana fiscal 1, Semana fiscal 2, Semana fiscal 3 …" para o resto das semanas na sequência. -
(Opcional) Clique em Adicionar trimestre personalizado para adicionar mais trimestres personalizados ao sistema.
note important IMPORTANT Se sua empresa comprou o Workfront Planning, você não poderá salvar trimestres personalizados se houver lacunas ou sobreposições entre os trimestres.
Intervalos e sobreposições entre os trimestres são permitidos somente para Workfront clientes. -
(Opcional e condicional) Para exibir os trimestres personalizados no Workfront, crie um elemento de relatório que faça referência aos trimestres personalizados.
Exemplo: Crie um filtro para uma lista de projetos e inclua a Data de Conclusão Planejada de um projeto que faça referência aos trimestres personalizados.
As referências a “Este trimestre”, “Próximo trimestre” e “Último trimestre” são substituídas por novas referências aos trimestres personalizados.
Para obter informações sobre elementos de relatórios, consulte Elementos de relatórios: filtros, exibições e agrupamentos.
Para obter informações sobre como criar filtros, consulte Criar ou editar filtros em Adobe Workfront.
-
(Opcional e condicional) Para exibir trimestres e semanas personalizados no Workfront Planning, vá para uma página de tipo de registro e abra uma exibição de linha do tempo. A exibição mostra os novos trimestres e semanas personalizados.
Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição da linha do tempo.