Habilitar trimestres personalizados
Para fins de relatórios, você pode criar trimestres personalizados se os trimestres de sua organização forem baseados em critérios específicos diferentes das datas do calendário (como dias úteis ou dias de compras).
Dependendo dos produtos comprados por sua empresa, é possível configurar o seguinte número de trimestres na área de configuração do Workfront:
- Os clientes que compraram somente Workfront podem configurar até oito trimestres personalizados para seus sistemas Adobe Workfront.
- Os clientes que compraram o Workfront e o Workfront Planning podem configurar até 100 trimestres para seus sistemas Workfront, que também estão disponíveis no Planning.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
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|---|---|
| Adobe Workfront plano | Qualquer |
| Adobe Workfront licença |
Novo: Padrão Ou Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso | Administrador do Sistema |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Configurar trimestres personalizados para o sistema Workfront
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Preferências do projeto > Projetos.
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Na seção Linhas do Tempo, selecione Habilitar Trimestres Personalizados.
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Digite um nome para o trimestre personalizado, como "T1 fiscal de 2021".
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Selecione datas de início e término para o trimestre personalizado.
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(Opcional) Clique em Adicionar trimestre personalizado para adicionar mais trimestres personalizados ao sistema.
note important IMPORTANT Se sua empresa comprou o Workfront Planning, você não poderá salvar trimestres personalizados se houver lacunas ou sobreposições entre os trimestres.
Intervalos e sobreposições entre os trimestres são permitidos somente para Workfront clientes. -
(Opcional e condicional) Se sua empresa comprou apenas o Workfront, sem o Workfront Planning, crie um elemento de relatório que faça referência aos trimestres fiscais.
Exemplo: Crie um filtro para uma lista de projetos e inclua a Data de Conclusão Planejada de um projeto que faça referência aos trimestres personalizados.
As referências a "Este trimestre", "Próximo trimestre" e "Último trimestre" são substituídas por novas referências aos trimestres personalizados.
Para obter informações sobre elementos de relatórios, consulte Elementos de relatórios: filtros, exibições e agrupamentos.
Para obter informações sobre como criar filtros, consulte Criar ou editar filtros em Adobe Workfront.
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(Opcional e condicional) Se você tiver acesso a Workfront Planning, vá para uma página de tipo de registro e abra uma exibição de linha do tempo. A exibição mostra os novos trimestres personalizados.
Para obter informações, consulte Gerenciar a exibição da linha do tempo.